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我国硬脂酸行业生产布局高度集中化 贸易逆差额连续三年大幅缩减

前言:

在主要原材料棕榈油价格上涨带动下,2024年我国硬脂酸市场年均价攀升至9269元/吨。而受制于高端产能不足和原料依赖双重瓶颈,我国硬脂酸实际产量无法完全满足下游行业的需求,仍依赖进口补充。不过随着产能释法和生产工艺的持续优化,2024年我国硬脂酸呈现“进口量减、出口量增”态势,贸易逆差额连续三年大幅缩减。

1.塑料是我国硬脂酸下游最大应用市场

根据观研报告网发布的《中国硬脂酸行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2025-2032)》显示,硬脂酸又叫十八烷酸,是一种由18个碳原子组成的直链结构的饱和长链脂肪酸。其既是重要的化工原料,也可作为多种产品的功能性添加剂,应用范围广泛。从产业链看,我国硬脂酸上游为棕榈油、茶油等原材料;中游为硬脂酸生产;下游为应用领域,其被广泛用于塑料、橡胶、食品、造纸、纺织、化妆品等多个行业。其中,塑料是我国硬脂酸下游最大应用市场,占比超过三成;其次为橡胶和纺织,合计也占比超过30%。

硬脂酸又叫十八烷酸,是一种由18个碳原子组成的直链结构的饱和长链脂肪酸。其既是重要的化工原料,也可作为多种产品的功能性添加剂,应用范围广泛。从产业链看,我国硬脂酸上游为棕榈油、茶油等原材料;中游为硬脂酸生产;下游为应用领域,其被广泛用于塑料、橡胶、食品、造纸、纺织、化妆品等多个行业。其中,塑料是我国硬脂酸下游最大应用市场,占比超过三成;其次为橡胶和纺织,合计也占比超过30%。

资料来源:观研天下整理

硬脂酸下游应用情况

应用领域 用途
塑料 硬脂酸在塑料加工、‌性能改善和稳定等方面发挥重要作用,可以作为润滑剂、‌热稳定剂等使用。
橡胶 硬脂酸是橡胶合成和加工的重要组成部分,充当硫化活性剂、增塑剂和软化剂等。
食品 在食品工业,硬脂酸充当润滑剂、消泡剂和食品添加剂,同时也用于制备食品成分,如硬脂酸甘油脂和硬脂酸山梨糖醇酐酯。
造纸 硬脂酸在造纸工业作增稠剂和稳定剂等。
纺织 在纺织工业中可以用作染色剂的助剂和纺织品的润滑剂。
化妆品 在化妆品制造中,硬脂酸充当乳化剂,有助于制造稳定的洁肤产品、护肤品和彩妆。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.硬脂酸需求提升,产量增长

需求方面,2024年我国橡胶、塑料、造纸和纺织等下游行业呈现良好发展态势,直接带动了硬脂酸需求的提升。如2024年我国塑料制品产量为7707.6万吨,同比上升2.93%;橡胶行业现价工业总产值达到5190.96亿元,同比增长7.67%,实现销售收入5211.53亿元,同比增长5.91%;规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%,营业收入同比增长4.0%。产量方面,随着市场需求上升,其产量也在增长,2024年为121万吨,环比增加5.84%。

需求方面,2024年我国橡胶、塑料、造纸和纺织等下游行业呈现良好发展态势,直接带动了硬脂酸需求的提升。如2024年我国塑料制品产量为7707.6万吨,同比上升2.93%;橡胶行业现价工业总产值达到5190.96亿元,同比增长7.67%,实现销售收入5211.53亿元,同比增长5.91%;规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.4%,营业收入同比增长4.0%。产量方面,随着市场需求上升,其产量也在增长,2024年为121万吨,环比增加5.84%。

数据来源:国家统计局、观研天下整理

3.硬脂酸生产布局高度集中化

近3年来,我国硬脂酸产能呈现稳步增长态势,从2022年的249万吨增长至2024年上半年的271万吨,累计增幅达8.8%。从区域分布来看,我国硬脂酸生产布局高度集中化,2023年华东地区产能占比超过85%,形成了全国最大的硬脂酸生产集群。这种显著的区域集中性主要源于三大因素:首先,华东地区拥有完善的石化产业链基础,特别是江浙沪地区集聚了大量油脂化工企业,为硬脂酸生产提供了良好的产业配套;其次,华东地区坐拥长三角世界级港口群,为棕榈油等主要进口原料提供了便捷高效的物流通道,降低了原材料运输和仓储成本;第三,华东地区作为我国制造业最发达的区域之一,塑料、橡胶、纺织等下游产业基础雄厚,为硬脂酸市场需求提供了有力支撑。

近3年来,我国硬脂酸产能呈现稳步增长态势,从2022年的249万吨增长至2024年上半年的271万吨,累计增幅达8.8%。从区域分布来看,我国硬脂酸生产布局高度集中化,2023年华东地区产能占比超过85%,形成了全国最大的硬脂酸生产集群。这种显著的区域集中性主要源于三大因素:首先,华东地区拥有完善的石化产业链基础,特别是江浙沪地区集聚了大量油脂化工企业,为硬脂酸生产提供了良好的产业配套;其次,华东地区坐拥长三角世界级港口群,为棕榈油等主要进口原料提供了便捷高效的物流通道,降低了原材料运输和仓储成本;第三,华东地区作为我国制造业最发达的区域之一,塑料、橡胶、纺织等下游产业基础雄厚,为硬脂酸市场需求提供了有力支撑。

数据来源:百川盈孚、观研天下整理

4.原材料价格带动下,硬脂酸市场年均价上涨

我国硬脂酸产品的主要原材料是棕榈油,而国内棕榈油供给全依赖进口,主要来自马来西亚和印尼。这使得国际棕榈油市场的供需变化和价格波动会直接传导至国内,进而直接影响硬脂酸产品的价格。2024年我国棕榈油市场价格整体震荡上涨,全年均价为8401元/吨,较2023年上涨10.04%。若从各月份来看,12月其主流市场月均价格创2024年新高,达到10070元/吨,相较1月的7481元/吨同比上涨34.61%。这主要因为:受极端天气、树龄老化等因素影响,马来西亚和印尼等海外地区棕榈油减产,全球棕榈油市场供需收紧,进而拉动我国棕榈油市场价格上涨。在棕榈油价格上涨带动下,2024年我国硬脂酸市场年均价达到9269元/吨,环比上涨11.21%。

我国硬脂酸产品的主要原材料是棕榈油,而国内棕榈油供给全依赖进口,主要来自马来西亚和印尼。这使得国际棕榈油市场的供需变化和价格波动会直接传导至国内,进而直接影响硬脂酸产品的价格。2024年我国棕榈油市场价格整体震荡上涨,全年均价为8401元/吨,较2023年上涨10.04%。若从各月份来看,12月其主流市场月均价格创2024年新高,达到10070元/吨,相较1月的7481元/吨同比上涨34.61%。这主要因为:受极端天气、树龄老化等因素影响,马来西亚和印尼等海外地区棕榈油减产,全球棕榈油市场供需收紧,进而拉动我国棕榈油市场价格上涨。在棕榈油价格上涨带动下,2024年我国硬脂酸市场年均价达到9269元/吨,环比上涨11.21%。

数据来源:百川盈孚、观研天下整理

5.硬脂酸进口量和净进口量先升后降,出口量整体上升

虽然我国硬脂酸总产能较为充足,但高端产品产能不足,食品级、医药级等高附加值硬脂酸仍主要依赖进口。同时受上游原材料棕榈油完全依赖进口等因素限制,其生产成本较高,行业整体开工率不足。这些使得我国硬脂酸实际产量无法完全满足下游行业的需求,仍依赖进口补充。数据显示,近年来我国硬脂酸进口量和净进口量均呈现“先升后降”态势,2024年分别下降至25.34万吨和21.83万吨,同比分别下降32.39%和37.14%;其出口量则整体上升,2024年达到3.51万吨,同比增长27.64%。这种“进口量减、出口量增”的态势,既反映了国内产能逐步释放的现实,也体现了生产工艺的持续优化。

虽然我国硬脂酸总产能较为充足,但高端产品产能不足,食品级、医药级等高附加值硬脂酸仍主要依赖进口。同时受上游原材料棕榈油完全依赖进口等因素限制,其生产成本较高,行业整体开工率不足。这些使得我国硬脂酸实际产量无法完全满足下游行业的需求,仍依赖进口补充。数据显示,近年来我国硬脂酸进口量和净进口量均呈现“先升后降”态势,2024年分别下降至25.34万吨和21.83万吨,同比分别下降32.39%和37.14%;其出口量则整体上升,2024年达到3.51万吨,同比增长27.64%。这种“进口量减、出口量增”的态势,既反映了国内产能逐步释放的现实,也体现了生产工艺的持续优化。

数据来源:海关总署、观研天下整理

从价格来看,我国硬脂酸进口额和贸易逆差额也呈现“先升后降”态势,2024年分别降至19.51亿元和16.44亿元,同比分别下降26.65%和32.29%;其出口额则整体上升,2024年达到3.07亿元,同比增长32.33%。

从价格来看,我国硬脂酸进口额和贸易逆差额也呈现“先升后降”态势,2024年分别降至19.51亿元和16.44亿元,同比分别下降26.65%和32.29%;其出口额则整体上升,2024年达到3.07亿元,同比增长32.33%。

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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