前言：
随着经济平稳发展和居民收入增长，汽车消费市场逐渐恢复，尤其是在新能源汽车趋势的推动下，汽车消费需求明显释放。此外，消费者对汽车的个性化需求越来越高，社会意识和美学观念对汽车设计产生了更深远的影响，推动市场扩容。从市场结构看，新上市车型中新能源车型数量及占比提高，在整车市场向电动智能化转型的潮流之下，汽车设计行业迎来发展新机遇，市场有望进一步扩张。
汽车设计行业参与主体中独立汽车设计公司机制更为灵活、响应速度快，能够适应市场迭代速度日渐加快的下游市场。欧美地区的独立汽车设计公司历史悠久且规模庞大，已经形成了独立的汽车研发产业。而我国独立汽车设计企业发展年限较短，整体技术能力尚有较大差距。但相比于国外独立设计公司，国内独立设计公司创新能力较强、设计性价比更高、对本土市场的理解更强，在国内汽车市场新能源化与自主化潮流中有望取得更多市场份额。
一、新能源汽车消费需求明显释放，为汽车设计行业发展带来新机遇
根据观研报告网发布的《中国汽车设计行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2025-2032年）》显示，汽车设计是基于充分的市场调研和客户需求分析，综合考虑汽车所在区域的文化、环境、法律法规、成本、制造、物流运输等因素，运用多种理论和技术手段对汽车产品进行定义、构造、分析、验证，直至保证汽车产品可进行批量化生产的一项系统工程。
随着宏观经济的平稳发展和居民可支配收入的持续增长，汽车消费市场逐渐恢复。尤其是在新能源汽车趋势的推动下，居民汽车消费需求明显释放。2024年，我国汽车销量达3143.6万辆，同比增长4.5%。2024年,我国新能源汽车产销量达1286.6万辆，同比增长35.7%。
此外，消费者对汽车的个性化需求越来越高，社会意识和美学观念对汽车设计产生了更深远的影响，推动市场扩容。2023年，我国汽车设计市场规模超350亿元。
数据来源：观研天下数据中心整理
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从市场结构看，2019-2024年新上市车型中新能源车型数量由70款增长至139 款，占比由47.0%提升至83.7%。电动智能化潮流下，整车软硬件加速迭代，改款频率增加，改款车型的数量有望持续增长。在整车市场向电动智能化转型的潮流之下，汽车设计行业迎来发展新机遇，市场有望进一步扩张，预计2029年将超600亿元。
数据来源：观研天下数据中心整理
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二、海外企业占汽车设计行业主要市场，国内独立汽车设计企业有望凭借性价比等优势抢占份额
汽车设计行业参与主体主要分为依附于汽车生产企业的研发设计机构、依附于汽车零部件生产企业的研发设计机构、国外独立设计公司与国内独立设计公司四类。
依附于汽车生产企业的研发设计机构、依附于汽车零部件生产企业的研发设计机构为汽车生产企业下属设计机构，市场化扩张能力与创新能力有限，但与汽车设计下游市场主体深度绑定。独立汽车设计公司机制更为灵活、响应速度快，能够适应市场迭代速度日渐加快的下游市场。
在全球范围内，欧美地区的独立汽车设计公司历史悠久且规模庞大，已经形成了独立的汽车研发产业。这些公司长期为欧洲、美国、日本等地著名汽车品牌提供量产车型研发设计服务，成为宝马、奔驰、奥迪等世界一线汽车品牌的长期战略设计合作伙伴。
相比于汽车设计业发达国家，中国的汽车设计行业起步较晚，独立汽车设计企业发展年限较短，整体技术能力尚有较大差距。多数企业业务集中在整车设计的某一环节，如创意设计、工程设计、样车试制等，只有为数不多的企业具备全流程的整车设计能力，在行业内尚未形成具有绝对市场竞争地位的设计企业。但相比于国外独立设计公司，国内独立设计公司创新能力较强、设计性价比更高、对本土市场的理解更强，在国内汽车市场新能源化与自主化潮流中有望取得更多市场份额。
汽车设计行业市场主体分类
| 类别 | 代表性企业 | 技术能力 | 设计费用 | 市场化程度 | 本土化能力 |
| 依附于汽车生产企业的研发设计机构 | 泛亚技术中心、上汽集团、一汽集团、东风集团、长安集团等 | 具备成熟的整车开发流程、完善的产品技术标准以及丰富的经验 | 依靠所属汽车生产企业的研发投入 | 市场化程度不高，主要服务于所属汽车生产企业，常与独立汽车设计公司共同合作进行新车型的开发 | 对本国文化和消费者心理的理解能力较强，本土化能力较强 |
| 依附于汽车零部件生产企业的研发设计机构 | 延锋汽车、佛吉亚中国等 | 设计方案在生产工艺方面比较成熟、设计验证手段多样等；但多局限于汽车零部件的设计开发，缺少整车设计经验 | 知名的零部件供应商设计费用较高 | 市场化程度与汽零企业绑定，参与汽零设计业务的竞争 | 在技术方面本土化能力较强，但由于业务局限性，吸收本土化元素进行造型设计的能力不强 |
| 国外独立设计公司 | 艾达克、麦格纳、意柯那、宾尼法利纳等 | 数据积累丰富，研发流程成熟；设计开发的自主性、独立性较强，能更好地从产品本身和整车角度制定技术方案 | 设计费用较为昂贵 | 机制更灵活，响应速度更快，为客户服务意识较强，市场化程度较高，主要客户是海外品牌汽车企业 | 本土化能力较差，对国内客户理解度较弱，其设计的车型不一定能够满足中国市场的消费需求 |
| 国内独立设计公司 | 阿尔特、龙创设计、埃维股份、奥杰股份等 | 设计风格多样，创新能力较强；设计开发的自主性、独立性较强，能更好地从产品本身和整车角度制定技术方案 | 设计费用较国外设计公司性价比高 | 机制更灵活，响应速度更快，为客户服务意识较强，市场化程度较高，客户以国内自主品牌汽车制造厂商为主要客户群体 | 国内独立汽车设计公司对汽车产品的理解与本国汽车生产企业和消费者较为一致，本土化能力较强 |
资料来源：观研天下整理
根据数据，2023年我国独立汽车设计市场规模约为51.9-85.5 亿元，其中阿尔特 龙创设计 埃维股份市场份额分别约 12.4%、6.3%与 5.5%。
数据来源：观研天下数据中心整理
三、AI赋能下汽车设计行业开启深度变革，设计趋向自动化
汽车诞生之初，汽车设计更注重机械结构、汽车性能，设计风格比较简单和朴素，经典作品包括福特T型车、雪佛兰BelAir等。
随着消费者的需求变化，汽车设计更加注重美学和舒适度，20世纪30年代，随着科学理论的发展，空气动力学应用于汽车设计，流线型车身成为了汽车外形的基本形态，同时也更加注重安全性和舒适性，经典作品包括奔驰300SL、保时捷911等。
进入20世纪70年代，汽车设计风格呈现出了多元化特点。美国的汽车设计风格更加注重舒适性和豪华感，经典作品包括克莱斯勒Imperial、林肯大陆等；日本汽车设计风格更加简洁、实用和经济，同时也更加注重品质和可靠性，经典作品包括丰田卡罗拉、本田思域等。
21世纪以来，汽车设计开始迎来数字化和智能化的时代，设计风格更加多样化、个性化和科技化，同时也更加注重环保、可持续性和安全性，经典作品包括特斯拉ModelS、保时捷Taycan等。
近年来，随着AI快速发展，汽车设计行业开启深度变革。如阿尔特以“汽车用户价值-产品属性大模型”为基础，衍生出汽车造型生成、产品定义、设计知识、CAD 智能生成、性能测试反演、CAE 智能仿真等垂类模型，将设计对象和过程算法化，提升汽车设计工作效率与输出质量，通过 AI 改变传统设计行业的工作流，实现汽车设计领域的行业变革。此外，阿尔特已建立车型开发数据的知识图谱，构建模型参数与车身零部件及材料的勾稽关系，基于垂类模型实现汽车设计的自动化。
资料来源：观研天下整理（zlj）
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