我国磷酸一铵行业发展现状：新增产能受限工业级产量增长势头强劲

2025-04-09 10:14

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前言：

在政策和供给侧结构性改革推动下，近年来我国磷酸一铵新增产能有限，主要以装置淘汰与调整为主。同时随着产能调整，其产量整体呈现震荡上升态势。受上游磷矿资源禀赋影响，我国磷酸一铵生产区域高度集中，2023年湖北省和云南省的磷酸一铵产量合计占比超过60%。值得一提的是，受磷酸铁等下游产业需求拉动，工业级磷酸一铵产量增长势头强劲，2023年同比增幅达15.6%，增速远超行业整体水平。同时，我国磷酸一铵市场结构正加速调整。农用磷酸一铵产量在磷酸一铵市场中的占比逐渐缩小；而工业级磷酸一铵产量占比不断提高。

1.磷酸一铵下游消费主要集中在农业领域

磷酸一铵（MAP）又名磷酸二氢铵，是一种无机化合物，为无色或白色结晶性粉末。其是一种高溶度磷肥，也是我国第一大磷肥品种，2024年产量在磷肥市场中的占比接近五成。在下游应用中，农业领域占据主导地位，约80%以上的磷酸一铵用于直接施肥或加工成复合肥、水溶肥及掺混肥（BB肥）等，因粮食安全刚性需求形成强支撑；工业领域则凸显高附加值特性，磷酸一铵既可以用于生产磷酸铁，用于锂离子电池生产，又可制造森林灭火剂、阻燃剂等特种化学品等。

数据来源：中国磷复肥工业协会、观研天下整理

2.政策推动下，磷酸一铵新增产能受限

根据观研报告网发布的《中国磷酸一铵行业发展现状研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，磷酸一铵行业属于高耗能行业，能耗总量大，其绿色发展始终受到政策体系的多维约束与引导。一方面，近年来我国相继发布《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见》《石化和化学工业发展规划（2016～2020年）》《“十四五”节水型社会建设规划》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》等政策，严格控制磷铵（主要包括磷酸一铵和磷酸二铵）、黄磷等过剩行业新增产能，并连续在2019年、2024年《产业结构调整指导目录》中将其生产装置列入限制类，从源头遏制低效产能扩张。另一方面，《关于发布<高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）>的通知》《国家发展改革委等部门关于发布<工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）>的通知》《石化化工行业稳增长工作方案》等政策相继出台，推动磷酸一铵行业节能降碳改造。政策组合拳驱动下，落后磷酸一铵产能会因为节能不达标而被淘汰，行业不断向清洁化、低碳化方向转型发展。

我国磷酸一铵行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2016年8月	国务院办公厅	国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见	严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。
2016年9月	工业和信息化部	石化和化学工业发展规划（2016～2020年）	严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。
2019年10月	国家发展改革委	产业结构调整指导目录（2019年本）	将磷铵生产装置纳入限制类目录。
2021年10月	国家发展改革委、水利部等五部门	“十四五”节水型社会建设规划	推动过剩产能有序退出和转移，严控钢铁、炼油、尿素、磷铵、电石、烧碱、黄磷等行业新增产能，严格实施等量置换或减量置换。
2022年2月	国家发展改革委、工业和信息化部等四部门	关于发布《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》的通知	发布的《磷铵行业节能降碳改造升级实施指南》提出到2025年，本领域能效标杆水平以上产能比例达到30%，能效基准水平以下产能低于30%，行业节能降碳效果显著，绿色低碳发展能力大幅增强。
2023年6月	国家发展改革委、工业和信息化部等五部门	国家发展改革委等部门关于发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》的通知	对此前明确的炼油、煤制焦炭、煤制甲醇、煤制烯烃、煤制乙二醇、烧碱、纯碱、电石、乙烯、对二甲苯、黄磷、合成氨、磷酸一铵、磷酸二铵、水泥熟料、平板玻璃、建筑陶瓷、卫生陶瓷、炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼、电解铝等25个领域，原则上应在2025年底前完成技术改造或淘汰退出。
2022年3月	工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科技部等五部门	关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见	严控炼油、磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。
2023年8月	工业和信息化部、国家发展改革委等七部门	石化化工行业稳增长工作方案	实施重点行业能效、污染物排放限额标准，瞄准能效标杆和环保绩效分级A级水平，推进炼油、乙烯、对二甲苯、甲醇、合成氨、磷铵、电石、烧碱、黄磷、纯碱、聚氯乙烯、精对苯二甲酸等行业加大节能、减污、降碳改造力度。
2023年12月	工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部等八部门	推进磷资源高效高值利用实施方案	严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能。到2026年磷铵、黄磷等传统产品产能利用率显著提升，产业集中度进一步提高；标的污染物排放限额达到先进值，能效标杆水平以上的磷铵产能占比超过35%等。
2023年12月	国家发展改革委	产业结构调整指导目录（2024年本）	将黄磷、磷铵、三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、五硫化二磷、磷酸氢钙、碳酸钙（颗粒度100纳米及以下除外）、无水硫酸钠（盐业联产及副产除外）、碳酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡、碳酸锶、白炭黑（气相法及二氧化碳酸化工艺除外）、氯化胆碱生产装置（本条目中不新增产能的搬迁项目除外）纳入限制类。
2024年5月	国务院	2024—2025年节能降碳行动方案	严控炼油、电石、磷铵、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯产能，严格控制新增延迟焦化生产规模。

资料来源：观研天下整理

3.磷酸一铵产能回升

在政策和供给侧结构性改革推动下，近年来我国磷酸一铵新增产能有限，主要以装置淘汰与调整为主，新增产能较少。数据显示，我国磷酸一铵产能从2017年的2536万吨整体缩减至2023年的1830万吨，六年累计淘汰落后产能706万吨，降幅达27.8%。2024年随着湖北祥云、贵州磷化等企业新建高效装置的投产，磷酸一铵产能回升至1903万吨，同比小幅增长3.99%。

数据来源：公开资料、观研天下整理

4.磷酸一铵产量整体呈现震荡上升态势，生产区域高度集中

随着我国磷酸一铵产能调整，近年来其产量（实物量，下同）整体呈现震荡上升态势，由2017年的1369.8万吨增长至2023年的1530.1万吨，年均复合增长率仅有1.86%。受上游磷矿资源禀赋影响，我国磷酸一铵生产区域高度集中，湖北省、云南省、四川省、贵州省和安徽省五省构成核心产区。其中，2023年湖北省、云南省的磷酸一铵产量分别位居全国第一、第二，占比分别为44.7%和18.1%，合计占比超过60%。从企业来看，2023年我国磷酸一铵产量排名前10位的企业合计产量约占全国磷酸一铵产量的63.9%。其中，云天化集团、湖北祥云和新洋丰的磷酸一铵产量位居全国前三，均超过150万吨。

数据来源：中国磷复肥工业协会、磷复肥与磷化工科技、观研天下整理

5.近3年磷酸一铵出口需求稳定

2018-2024年我国磷酸一铵行业自给率持续保持100%以上，且进口量始终低于2.5万吨，实现完全自主可控。同时其产量在满足国内供应的同时，还有小部分盈余用于出口。数据显示，近3年我国磷酸一铵出口需求稳定，出口量维持在200万吨左右。

数据来源：海关总署、观研天下整理

6.工业级磷酸一铵产量增长势头强劲，占比逐渐提升

根据用途不同，我国磷酸一铵可以分为农用磷酸一铵和工业级磷酸一铵。其中，农用磷酸一铵为我国磷酸一铵市场主流品种，2023年产量为1308.7万吨，同比增长仅0.8%。而受磷酸铁等下游产业需求拉动，工业级磷酸一铵产量增长势头强劲，2023年达到221.4万吨，同比增幅达15.6%，增速远超行业整体水平（2.68%）。同时，我国磷酸一铵市场结构正加速调整。农用磷酸一铵产量在磷酸一铵市场中的占比逐渐缩小，由2021年的92.81%下滑至2023年的85.53%；而工业级磷酸一铵产量占比不断提高，由2021年的不足8%上升至2023年的14.47%。