一、全球汽车被动安全行业规模庞大且增长稳健，中国市场成长优势突出
汽车被动安全是汽车安全最后的防线，产品通常包含汽车安全带、安全气囊、方向盘、侧门防撞杆等，仅安全带即可减少 45%的乘客死亡，仅安全气囊则可减少 14%的乘客死亡，两项设备配合可减少 51%乘客死亡。
汽车被动安全产品分类
| 产品 | 简介 |
| 汽车安全带 | 汽车安全带起到固定成员身体，避免发生碰撞的作用。产品主要由卷收器、锁扣组件、高度调节器、织带和其他部件组成。卷收器是汽车安全带总成的核心部件，承担紧急锁止、预张紧、限力、噪音抑制、儿童锁、防反锁等功能的实现；锁扣起到固定作用；高度调节器起到调节安全带高度的作用；织带起到对成员躯干约束的作用。 |
| 安全气囊 | 安全气囊主要为了防止或减轻碰撞时车内成员和车内部件之间发生碰撞造成的伤害。通常正面碰撞速度达到 30km/h 以上会触发。安全气囊通常包含，主驾气囊、副驾气囊、侧气囊、侧气帘、后排气囊、前中央安全气囊、外部气囊等，不同气囊具备不同作用，为减小成员事故损失带来帮助。 |
| 方向盘 | 方向盘是汽车操纵方向的轮状装置，随技术进步升级。方向盘逐步向自动化和多功能化方向发展。通过集合马达震动，辅助预热等功能，带来更好的驾驶体验；伴随智能化发展，方向盘在多功能界面中还会集成多媒体控制、语音辨别、及智能驾驶功能等；在辅助驾驶时代方向盘还通常会集成离手检测功能，配合 DMS 来观察驾驶员状态；在自动驾驶时代，方向盘还将具备可伸缩功能，未来价值量有望持续上升。 |
资料来源：观研天下整理
全球汽车被动安全市场规模庞大且增长稳健，而中国市场增速显著高于全球平均水平，成长优势突出。
2020-2024年，全球汽车被动安全市场规模由1200 亿元提升至1602 亿元，期间年复合增长率为 7.4%；展望未来，全球汽车被动安全行业仍将保持稳步扩容，预计 2029 年全球市场规模有望达到2136 亿元，2025-2029年复合增长率为5.4%。
中国汽车被动安全市场在汽车保有量提升、安全法规趋严、新能源车型渗透、单车安全配置升级等多重驱动下，增长动能更强。2020-2024 年，中国汽车被动安全市场规模从267 亿元增长到345 亿元，期间年复合增长率为6.6%；预计 2029 年中国汽车被动安全市场规模将进一步提升至497 亿元，2025-2029 年复合增长率达7.8%，显著高于全球同期增速，彰显出更强的行业景气度与成长空间。
数据来源：观研天下数据中心整理
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二、安全气囊及安全带占汽车被动安全主导，其中安全气囊成行业核心增长极
从市场结构看，安全气囊及安全带占市场主导。2024年全球方向盘、安全气囊、安全带市场规模分别达到 277 亿元、810 亿元、515 亿元，占整个被动安全市场的比例分别约为17%、50%、32%；预计 2029年全球方向盘、安全气囊、安全带市场规模将分别达到 约337 亿元、1130 亿元、669 亿元，占整个被动安全市场的比例分别约为15%、52%、31%。
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2024 年中国方向盘、安全气囊、安全带市场规模分别为69 亿元、155 亿元和 121 亿元，占整个被动安全市场的比例分别为20.0%、35.0%、45.0%；2029 年中国方向盘、安全气囊、安全带市场规模将达到 87 亿元、249 亿元和 161 亿元，占整个汽车被动安全市场的比例分别为17.5%、50.1%、32.4%。
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安全气囊市场规模增速将显著高于安全带、方向盘等其他品类，成为行业核心增长极。当前我国安全气囊市场已进入成熟发展阶段，行业增长具备强确定性与高持续性，强制性政策法规落地与汽车产业稳步扩容共同构成市场容量扩张的核心驱动力，推动行业持续高于行业平均水平增长。
根据观研报告网发布的《中国汽车被动安全行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，从需求端来看，整车企业与消费者已将安全气囊搭载数量作为衡量整车安全性能的核心标志，气囊配置升级与车型价值提升形成强绑定，契合国内汽车消费升级与安全意识提升的长期趋势。当前国内乘用车市场安全气囊搭载数量呈现持续上行态势，中低端车型气囊配置正由基础 2 个向 6 个快速升级，高端车型气囊数量有望提升至 10 个及以上，侧气囊、头部气帘、膝部气囊、远端气囊等配置加速普及。在单车搭载量提升与产品结构升级的双重驱动下，汽车安全气囊单车价值量持续抬升，成为推动市场规模快速增长的关键变量，也使得安全气囊赛道在被动安全行业中具备更强的增长弹性与盈利确定性。预计2025-2029年我国方向盘、安全气囊、安全带市场规模年复合增速将达4.7%、10.5%、5.8%
数据来源：观研天下数据中心整理
三、全球汽车被动安全行业呈现寡头垄断格局，中国本土企业迎来产业链国产化机遇
汽车被动安全行业因具备高技术壁垒、严苛资质壁垒、稳定客户壁垒，行业准入门槛极高，多年来形成稳固的寡头垄断格局，市场集中度维持在较高水平。根据数据，2024年全球汽车被动安全行业CR3高达91.9%。
汽车被动安全行业壁垒
| 壁垒 | 简介 |
| 技术 | 产品疲劳性能、高低温性能、动态性能等要求高，同时要适应震动、粉尘、腐蚀等环境，因此需要多年的积累和实践，构成技术壁垒 |
| 资质 | 车厂对被动安全产品厂商的研发能力、生产能力、质量管控等要求高，资质准入门槛更高，审核程序严格 |
| 客户 | 整车厂通常与被动安全供应商建立长期稳定的关系，一般不轻易变更，供应商审核谨慎 |
资料来源：观研天下整理
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其中奥托立夫、采埃孚两大国际巨头凭借技术与品牌优势掌控全球主流市场，而以均胜电子为代表的国产品牌，主要机会来自于国产汽车品牌市场占有率的持续提升，带来的产业链国产化需求。针对国产品牌，特别是比亚迪、“蔚小理”等新能源汽车品牌，其对产品的个性化定制、需求的响应速度要求更高，对安全气囊的配置率也高于传统汽车，国产汽车被动安全产品利用自身的研发优势、一体化优势、客户服务优势，能够快速响应这部分国产品牌的需求，把握增量市场带来的业务机会。数据显示，2024年奥托立夫、均胜电子、采埃孚分别占据中国40.7%、26.1%、17.6%的市场份额。
数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）
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