IT支出稳增 我国数字政府建设加快 应用渗透推动行业扩容 竞争细分化下格局或生变

前言：

国内政务IT支出稳增为数字政府建设提供坚实基础。其中基础架构层、平台层和应用解决方案支出占比最大，安全支出具备较大提升空间。我国数字政府建设速度加快，应用场景建设项目累计已超4.5万个。随着我国数字政府建设发展规划持续明晰,数字政府应用不断渗透,推动行业持续扩容，预计2025年超1300亿元。

我国数字政府整体解决方案市场由传统集成商大厂主导，市场份额TOP6厂商均为传统集成商大厂；但TOP6厂商份额差距较小，市场竞争程度较高。随着政务信息化不断升级以及部分公司在细分领域的优势逐渐显现，未来数字政府整体解决方案市场竞争格局或发生改变。

一、政务IT支出稳增为数字政府建设提供坚实基础，其中安全支出占比有望提升

根据观研报告网发布的《中国数字政府行业发展深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》显示，数字政府是指以现代互联网、物联网、大数据、人工智能、区块链等技术为支撑，充分契合政府发展的客观规律与政府建设创新的主观能动性的一种多元化协同、多维度互动、多空间泛在的新时代高效行政服务模式。

回顾来看，1993-2002年，我国数字政府经历了早期信息化的渗透，主要聚焦于政府内部行政事物管理。2002-2019年，“互联网+”模式摸索后进入电子政务时期，由注重垂直行业管理向注重社会公众服务转变。2020年，疫情推动全国一体化政务服务平台跨省通办，政务信息化建设正式进入数字政府发展新阶段。

我国数字政府发展阶段

资料来源：观研天下整理

相较于单向服务供给的电子政务，数字政府通过建立专门的综合管理平台实现IT治理架构的资源集中、人员集中、技术集中和能力集中，可以有效应对传统电子政务建设中开发运行成本较高、服务监管效率较低、数字鸿沟等固有问题。国内政务 IT 支出稳增，为数字政府建设提供坚实基础。

2014-2020年我国 政务 IT 支出由1845 亿元增长至3682 亿元，复合增速为 10.4%。预计2026 年我国 政务 IT 支出为 6523亿元，2021-2026 年CAGR 为 8.3%。

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目前，基础架构层IT支出占比最大，2024年接近50%；其次是平台层和应用解决方案，支出占比23%、20%；安全支出相对较少，仅占比6%。

保障政府数据安全是维护国家安全和社会稳定的必然要求。2023年2月，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，将数字安全屏障和数字技术创新体系并列为强化数字中国的“两大能力”彰显了安全在建设数字中国中的底板作用。构建完善的数字政府数据安全体系，强化数据安全防护，已成为当前和今后一个时期的重要任务，未来数字政府IT安全层投资额及占比将不断提高。

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二、我国数字政府建设速度加快，新应用渗透推动市场持续扩容

政务服务关乎政府职能转变与行政效能提升，影响营商环境和高质量发展，同人民群众的生活品质密切相关。近年来，为有效解决群众“办事难、办事慢、办事繁”的问题，各部门不断深化政务服务改革，推动政务服务事项办理水平持续提升。截至 2023年5月，我国数字政府应用场景建设项目累计已超过4.5万个，“十四五”时期建设项目达2.8万个。

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2024年以来，我国数字政府建设发展规划持续明晰。2024年1月，国务院印发《关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，提出要深入推动政务服务提质增效，在更多领域更大范围实现“高效办成一件事”；2024年5月，国家数据局等四部门联合印发《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》，鼓励发展基于人工智能等技术的智能分析、智能调度、智能监管、辅助决策，全面支撑赋能城市数字化转型场景建设与发展；2024年9月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，提出统筹推进政务数据共享，完善政务数据目录和政务数据共享责任清单，推进跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务政务数据共享和业务协同。截至2024年7月，我国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团中已有27个省级行政单位发布了43项数字政府总体方案或建设实施规划。

我国数字政府行业相关政策

资料来源：观研天下整理

政策推动国内数字政府应用加速渗透。整体目标上看，2020 年我国在线政务服务实名用户数量达4 亿人，到 2025 年我国在线政务服务实名用户数量将实现翻倍至 8 亿人的规模增长。具体应用看，国内数字政府新应用不断涌现，推动市场持续扩容。如成都市新津区积极响应“社会诉求一键回应”的建设要求，通过智能识别、智能问答，打造民生诉求“总客服”，同时用AI技术重塑区县级民生诉求全流程，实现社会诉求的高效处置；山东威海乳山市构建了以大数据动态认证为主、线上自助认证为辅、线下社会化兜底认证为补充的静默认证体系，精准判断领取人的生存状态，让领取人在“无感知”“零打扰”的情况下即可“免申即享”。

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根据数据，2020-2024年我国数字政府市场规模由632.7亿元增长至1257.3亿元，年复合增长率为18.7%；预计2025年我国数字政府市场规模将增长至1385亿元，增速为10.2%。

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三、数字政府整体解决方案由传统集成商大厂主导，市场细分化下竞争格局或发生改变

我国数字政府整体解决方案市场由传统集成商大厂主导。根据数据，我国数字政府整体解决方案商TOP6均为传统集成商大厂，CR6 为 45.3%。

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数字政府整体解决方案市场内尚未出现显著的领军企业，TOP6厂商份额在7-9%之间，差距较小，市场竞争程度较高，这与过去政务信息化行业投入力度、行业商业模式有一定的关系。

但随着政务信息化不断升级，增速良好、利润率较高的公司有望在新技术的渗透下实现优质的高增长。且随着部分公司在细分领域的优势逐渐显现，数字政府整体解决方案市场竞争格局或发生改变。

以财政 IT 为例，TOP5 厂商分别为太极华青、博思软件、久其软件、中科江南、用友政务；而法院、税务、人社 IT 龙头分别为华宇软件（36%）、税友软件（19%）、久远银海（13%）。

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）