轮毂轴承行业：第三代成主流汽车整车价格下降市场份额将不断向国内厂商集中

2025-03-15 09:21

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前言：

近年来，我国轮毂轴承行业快速增长，成为全球主要市场之一。从细分市场看，我国轮毂轴承市场中后装市场占比较大，随着汽车市场持续增长、高品质轮毂轴承需求增多以及轮毂轴承性能和耐用性提升，前装市场规模将持续扩容。轮毂轴承装配技术迭代，受益汽车行业四化趋势，第三代成市场主流。近年来国内厂商快速崛起，产品各方面与海外差距不断缩小，市场份额有所提升。随着汽车消费进入存量时代，整车市场价格不断下降，上游生产企业降本压力不断增大，轮毂轴承市场进一步向国内厂商倾斜。

一、我国是全球轮毂轴承主要市场之一，前装市场前景广阔

根据观研报告网发布的《中国轮毂轴承行业发展现状分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，轮毂轴承是汽车关键零部件，主要作用是承载重量和为轮毂的转动提供精确引导，在汽车行驶中扮演着至关重要的角色。近年来，我国轮毂轴承行业快速增长，成为全球主要市场之一。

根据数据，2024年全球轮毂轴承市场规模为759.4亿元，我国轮毂轴承市场规模达227.6亿元，占比29.95%。预计2026年全球轮毂轴承市场规模为850亿元，我国轮毂轴承市场规模达270亿元，占比31.76%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从细分市场看，我国轮毂轴承市场中后装市场占比较大，前装市场前景广阔。2024年我国汽车轮毂轴承单元后装市场规模为125.9亿元，占比55.32%；单元前装市场规模为101.7亿元；占比44.68%。随着汽车市场持续增长，尤其是电动汽车和智能汽车兴起；汽车制造商对汽车安全性和性能要求提高，带动高品质轮毂轴承需求增多；以及轴承材料、润滑技术等领域不断创新，轮毂轴承性能和耐用性提升，我国汽车轮毂轴承单元前装市场规模持续扩容，预计2026年将达118.6亿元，占比43.93%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、轮毂轴承装配技术迭代，第三代为现阶段市场主流

轿车轮毂轴承过去多是成对使用单列圆锥滚子或球轴承。随着技术发展，轿车开始广泛使用轿车轮毂单元。轮毂轴承单元使用范围和使用量日益增长，目前已经发展到了第三代。

一代轴承结构简单，仅包含内圈、外圈及钢球，成本也相对较低。但由于一代轴承与转向节和轮毂是相互独立的，因此在生产线装配时，过程较繁琐，需要分别将轴承内圈压装到轮毂上，以及将轴承外圈压装到转向节内，这对设备和工艺控制都提出了较高的要求。此外，由于安装时的工艺误差难以避免，导致压装后的轴承性能存在显著偏差，整体性能也因此受到降低。鉴于一代轴承存在上述不足之处，其产量已逐渐减少。

二代轴承在一代基础上进行了改进，将轮毂与轴承集成在一起，从而简化了装配过程，无需再将轴承内圈压装到轮毂上。但由于二代轴承仍存在性能方面的不足，目前仅有部分车厂仍坚持在后轮毂上使用二代轴承。

在集成度上，三代轴承进行了显著改进，其内圈集成了轮毂，而外圈则集成了与转向节相连的法兰，使得装配过程更为简便，只需通过螺栓即可与转向节连接，从而大大提高了装配精度。此外，由于所有关键尺寸都在供应商处进行了精确控制，使得三代轴承性能达到最优水平。

汽车行业智能化、轻量化、共享化、网联化趋势下，第三代轮毂轴承迎来发展机遇，目前已成轮毂轴承市场主流，2023年占比已达42.7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、汽车整车市场价格不断下降，国内轮毂轴承厂商有望占据更多市场份额

我国轮毂轴承行业起步较晚，高端产品各方面性能与海外巨头相比仍存在一定差距。但近年来国内厂商快速崛起，目前已有少数自主品牌厂商具备大批量、规模化生产轮毂轴承单元的能力，其通过完善生产加工工艺以及不断自主创新，提高其轮毂轴承单元产品密封、重量、扭矩等方面设计及研发水平，产品素质已经和外资接近，亦深受各大主机厂的青睐。如万向钱潮的产品已全面进入国内国际中高端主机厂配套，双林股份、兆丰股份和雷迪克等厂商均积极推动前装+后装赛道双布局。根据数据，在轮毂轴承单元市场中，万向、双林、兆丰、雷迪克总占比达23.5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

我国轮毂轴承厂商市场客户

国内厂商	市场客户
万向精工	奔驰、宝马、大众、福特、马自达、一汽、上汽、广汽、比亚迪等
双林新火炬	大众、日产、夫特、标志、雪铁龙、上汽通用五菱、菲亚特、长安、吉利、东风、一汽、北汽、长城、奇瑞等
兆丰股份	长安汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、北汽越野、北汽等国内多家主流汽车厂商
雷迪克	长安汽车、长城汽车、东风汽车、江铃汽车、吉利汽车以及上汽、广汽、零跑、小鹏等主流新能源汽车品牌

资料来源：观研天下整理

汽车消费进入存量时代，整车市场价格不断下降，这将使轮毂轴承市场进一步向国内厂商倾斜。2023年以来，国内汽车市场打响价格战，燃油车市场终端成交价由2022年的19.87万元下降至2023年的19.64万元，新能源车市场终端成交价由2022年的19.45万元下降至2023年的18.79万元。这导致车企对于整车生产制造各个环节的成本控制愈发强势，加大了上游生产企业的降本压力。而国内厂商凭借原材料的本地化采购以及轮毂轴承制造产业集群的区位优势，具备一定的采购成本优势，符合车企的降本要求，未来有望占据更多的市场份额。