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我国多相电源行业分析:下游需求规模持续上升 国产替代进度可期

前言:

多相电源广泛应用于服务器、算力、智驾、PC。并且,随着算力芯片需求量增加和功耗提高、自动驾驶渗透率与规模的增长,我国多相电源行业需求不断上升。同时,由于多相电源行业壁垒高,竞争格局相对较好,属于蓝海市场,国产替代进度可期。

1、多相电源可以根据CPU/GPU负载实时调整供电相数

根据观研报告网发布的《中国‌多相电源‌行业发展趋势分析与未来投资预测报告(2025-2032年)》显示,多相电源是一种将电能转换成更高或更低电压、电流或功率的电源管理芯片。相较于传统的单相方案,多相电源的优势在于通过多相供电方式来分摊每一路供电的负载,可以实现更低的输出电压纹波、更小的器件尺寸、更高的能量效率、更低的热耗散和更好的瞬态性能;此外,多相电源还可以根据CPU/GPU负载实时调整供电相数,既可以满足高负载时的供电需求,也可以在低负载状态下起到节能的作用。

通过多相供电方式分摊负载

<strong>通过多相供电方式分摊负载</strong>

资料来源:公开资料整理

整套多相电源产品一般包括1颗多相控制器和多颗DrMOS。多相控制器一般为数字芯片,可对模拟信号实现数字编码。Driver MOS(简称 DrMOS)是完成电路升降压控制具体动作的电源管理芯片,由驱动IC与MOSFET集成而来。DrMOS不同于将驱动IC、主开关管MOS和续流管MOS单独封装的方案,其集成度更高,有效地减小多个元件的空间占用,降低了寄生参数带来的负面影响,能够将输入电压转换为更稳定、更适合CPU等芯片工作的输出电压,从而提高整机的能效。

目前,多相电源广泛应用于服务器、算力、智驾、PC。

2、算力芯片需求量增加和功耗提高带动多相电源行业量价齐升

根据相关资料可知,多相电源在服务器板卡级电源方案的可服务市场规模SAM为15亿美元,其中CPU服务器为10亿美金,GPU服务器为5亿美金。Ø CPU服务器中CPU电源产品SAM为6亿美元,DDR5存储器电源SAM为2.8亿美元,PoL SAM为0.6亿美元,Efuse SAM为0.6亿美元。

而根据相关资料可知,2021-2023年我国AI服务器市场规模从350亿元增长到490亿元,预计2024年市场规模将达560亿元;2021-2023年我国AI服务器市场出货量从22.6万台增长到35.4万台左右,预计2024年AI服务器出货量将达到42.1万台。AI服务器所需算力芯片数量大于普通服务器,与算力芯片配套的多相电源需求相应增加。同时,算力芯片功耗不断提高,对多相电源的用量和价值量均有带动。

而根据相关资料可知,2021-2023年我国AI服务器市场规模从350亿元增长到490亿元,预计2024年市场规模将达560亿元;2021-2023年我国AI服务器市场出货量从22.6万台增长到35.4万台左右,预计2024年AI服务器出货量将达到42.1万台。AI服务器所需算力芯片数量大于普通服务器,与算力芯片配套的多相电源需求相应增加。同时,算力芯片功耗不断提高,对多相电源的用量和价值量均有带动。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3、自动驾驶推动汽车多相电源市场需求增长

在智能驾驶领域,汽车智驾系统中的算力SoC芯片通常需要大电流供电,在MPS提供的汽车主芯片电源方案中,搭配了2颗4相控制器和8颗50A的DrMOS。根据相关资料可知,2023年我国在售新车L2渗透率达51%,L3和L4渗透率分别为20%和11%。在自动驾驶技术不断进步应用场景不断拓展背景下,中国自动驾驶市场规模保持高速增长,2023年已超3300亿元。因此,自动驾驶渗透率与规模的增长提高带动汽车自动驾驶算力芯片需求增加,与之配套的汽车多相电源需求有望迎来增长。

在智能驾驶领域,汽车智驾系统中的算力SoC芯片通常需要大电流供电,在MPS提供的汽车主芯片电源方案中,搭配了2颗4相控制器和8颗50A的DrMOS。根据相关资料可知,2023年我国在售新车L2渗透率达51%,L3和L4渗透率分别为20%和11%。在自动驾驶技术不断进步应用场景不断拓展背景下,中国自动驾驶市场规模保持高速增长,2023年已超3300亿元。因此,自动驾驶渗透率与规模的增长提高带动汽车自动驾驶算力芯片需求增加,与之配套的汽车多相电源需求有望迎来增长。

数据来源:观研天下整理

4、我国多相电源行业竞争格局较好,国产替代可期

由于多相电源行业壁垒高,竞争格局相对较好,属于蓝海市场。目前,我国多相电源行业供应商主要是海外的MPS、英飞凌、瑞萨、AOS等,而杰华特、晶丰明源、芯朋微等国内厂商在产品推出上已取得成果,进入客户导入和批量销售初期,国产替代进度可期。

我国厂商积极布局多相电源相关产品

企业名称

产品进度

顺络电子

公司产品可应用于AI服务器和数据中心中电源管理模块,可供应的产品包括一体成型电感、组装式电感、超薄铜磁共烧功率电感等

欧陆通

公司高功率服务器电源产品已处于国内领军水平,比肩国际高端水平,是市场上少数能够实现高功率服务器电源规模销售的电源供应商。公司数据中心电源产品类型多样,涵盖了800W以下、800-2,000W2,000W以上等全功率段产品系列。在数据中心电源业务领域,公司已受到头部服务器生产制造企业和下游终端客户的高度认可,如浪潮信息、富士康、华勤、联想、中兴、新华三等

泰嘉股份

公司大功率电源业务包含数据中心电源业务,其产品主要为服务器电源模块,服务客户为行业头部品牌客户,目前正根据客户订单需求有序生产、出货

杰华特

DrMOS和多相业务持续推进。其中,30A~90ADrMOS6相、8相、12相等多相控制器均已实现量产,其他相数的多相控制器的研发目前在稳步推进中

晶丰明源

公司DC/DC电源芯片产品目前处于市场推广阶段,已获得两家国外知名主芯片厂商以及国内多家主芯片厂商认证,在AICPC、服务器等领域实现量产;高功率密度电源模块产品并同步量产;实现16相多相控制器量产,可适配国内外多家GPU客户产品;多款DrMOS产品实现批量出货

资料来源:观研天下整理(WYD)

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