全球科学仪器行业现状：以质谱仪等实验分析仪器为主 中国国产化有待推进

前言

全球科学仪器行业市场规模保持平稳增长，其主要研发和生产高地集中于美国、欧洲、日本三个地区。相比之下，我国科学仪器行业起步较晚，但随着国内持续加大研发投入，促进科学研究产业链蓬勃发展，我国科学仪器开始步入高速发展期。科学研究符合国家长期发展规划，R&D 支出仍有长远提升空间，科学仪器行业空间有望持续扩容。实验分析仪器是科学仪器重要组成部分。分区域看，北美是全球最大的实验分析仪器市场，其次是欧洲和中国，排名第二、第三位。分细分品类看，实验分析仪器以质谱仪、色谱仪、光谱仪等产品为主。我国科学仪器行业自主创新能力较为薄弱，导致以色谱、光谱和质谱为代表的大部分高端科学仪器产品供给高度依赖进口，面临“卡脖子”难题。近年来，中央持续强调科学仪器自主可控并推动相关方案实施，同时在美国进一步约束背景下，安捷伦等美国品牌或将不能直接销售给国内终端客户，或将倒逼质谱仪等高端仪器自主可控提速。

一、全球科学仪器市场规模稳步增长，美国、欧洲、日本为主要研发和生产高地

根据观研报告网发布的《中国科学仪器行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2024-2031年）》显示，科学仪器是人们对客观世界的各种信息进行测量、采集、分析与控制的手段和设备，是人类了解世界和改造世界的基础工具。近年来，全球科学仪器行业市场规模保持平稳增长。

数据显示，2015-2022年全球科学仪器市场规模由 3118 亿美元增长至 3286 亿美元，CAGR 为 0.8%。从地区发展情况看，目前全球科学仪器研发和生产高地主要有三个：美国（赛默飞、丹纳赫、安捷伦等）、欧洲（蔡司、梅特勒—托利多、艾本德等）、日本（岛津、日立高新、日本电子等。全球 TOP19 的科学仪器厂家中，美国 13 家，德国和瑞士各 2 家，英国和日本各 1 家。

数据来源：观研天下数据中心整理

2023年全球上市科学仪器公司 TOP19

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二、国内持续加大科研投入，科学仪器市场具有较大成长空间

相比上述地区，我国科学仪器行业起步较晚。1949-1969年，我国建立起初步的仪器科学与技术学科；1970-1990年，由于基础薄弱，我国仪器科学与技术发展缓慢；1990年以来，国内持续加大研发投入，促进科学研究产业链蓬勃发展，科学仪器开始步入高速发展期。根据数据，2022 年中国科学研究与试验发展(R&D)经费支出为 30782.9 亿元，同比增 长 10.1%，2011-2021年十年间复合增速为 12.4%。2022 年国内科学仪器市场规模增长至 3508 亿元，同比增长6.9%，占全球总市场规模的15%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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研发经费的大量投入，一方面可以促进国家基础研究实力的提升，另一方面也有助于科学 研究产业链的长足发展，符合国家长期发展规划。参照海外发达国家研发投入强度，国内 R&D 支出仍有长远提升空间，科学仪器行业空间有望持续扩容。

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三、实验分析仪器是科学仪器重要组成部分，质谱仪、色谱仪、光谱仪为主流产品

科学仪器属于广义的科学服务行业范畴，其中实验分析仪器是科学仪器重要组成部分。实验分析仪器是 用来测定物质的组成、结构等特性的仪器，物质分析包括定性分析、定量分析、结 构分析和某些物理特性的分析。实验分析仪器使得样品处理、分析、检测结果更为 精确，操作更为简便，有毒有害物质的处理更为专业，是各行业科学研究、分析测 试的得力工具，对产业发展起到良好的助力作用。

2018-2023 年全球实验分析仪器市场规模由 609 亿美元增长至 771 亿美元。分区域看，北美是全球最大的实验分析仪器市场，占比达 37%，欧洲市场排名第二，占比为27.1%，中国市场排名第三，占比为 11.7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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实验分析仪器以质谱仪、色谱仪、光谱仪等产品为主。根据数据，2022年，全球实验分析仪器中质谱仪占比最高，为 15%，仪器零配件占比 15%、色谱仪占比 10%，气体或延误分析仪器占比 9%、光谱仪占比 7%。2020年我国质谱仪、色谱仪、光谱仪分别占实验分析仪器的15.0%、8.0%、14.0%，总占比达37.0%。

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三、我国科学仪器面临“卡脖子”难题，政策及市场推动下国产化率有望提高

我国科学仪器行业发展快速，但由于自主创新能力较为薄弱，在一些高端产品和核心技术等方面与国际先进水平相比仍旧存在差距。目前，以色谱、光谱和质谱为代表的大部分高端科学仪器产品，由于技术难度高、系统复杂的精密仪器被国外头部厂商垄断，产品供给高度依赖进口，面临“卡脖子”难题。以金额占比为统计口径，质谱仪、色谱仪、光谱仪产品的进口率分别为 83.0%（2023 年）、83.0%（2022 年）和 75.0%（2022 年）。

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科学仪器被称为科学家的“眼睛”和高端制造业皇冠上“最耀眼的明珠”，在很大程度上能用来衡量一个国家的科研和工业发展水平。近年来，中央持续强调科学仪器自主可控并推动相关方案实施：2024 年《政府工作报告》提出推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造，鼓励和推动消费品以旧换新；3 月 13 日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》；4 月 10 日，工信部等七部门印发《推动工业领域设备更新实施方案》，强调更新升级试验检测设备，重点推动设计验证环节更新模型制造设备、实验分析仪器等先进设备；12 月 5 日，财政部印发《关于政府采购领域本国产品标准及实施政策有关事项的通知（征求意见稿）》，强调拟在政府采购活动中，给予本国产品相对于非本国产品 20%的价格评审优惠；科学仪器自主可控逻辑进一步强化，有望为科学仪器行业带来长期机遇。同时，在美国进一步约束背景下，安捷伦等美国品牌或将不能直接销售给国内终端客户，或将倒逼质谱仪等高端仪器自主可控提速。

科学仪器国产替代相关政策/会议内容

资料来源：观研天下整理（zlj）