我国缝制机械行业经济效益回温 贸易顺差局面稳定且缝前缝后设备出口需求稳增

近年来，随着我国制造业向智能制造转型升级以及人工智能、物联网等新兴技术与缝制技术不断融合，缝制机械行业也不断向数字化、智能化等方向转型发展。2022-2023年，受下游需求低迷、鞋服库存高企、消费大幅收缩等因素影响，我国缝制机械行业经济效益逐渐下滑；不过，在2024年1-9月，我国缝制机械消费市场逐步回暖，行业经济效益大幅回升，规模以上企业营业收入及利润总额增速分别达到18.64%和61.05%。同时受需求回升和补库带动，我国缝制机械行业生产整体呈现恢复性增长态势，规模以上生产企业累计工业增加值增速达8.2%。此外，我国是缝制机械出口大国，近年来行业贸易顺差局面稳定，2024年1-10月出口总额和贸易顺差总额均出现上升。其中缝前缝后设备出口需求持续旺盛，出口量由2021年的124.87万台上升至2024年1-10月的165.12万台。

1.缝制机械行业向数字化、智能化等方向转型发展

根据观研报告网发布的《中国缝制机械行业发展深度研究与投资趋势预测报告（2024-2031年）》显示，缝制机械‌是指专用于服装、家纺装饰、鞋帽、箱包等产品的裁剪、缝纫的机械设备，包括工业缝纫机、家用缝纫机、缝前缝后设备等。我国现代缝制机械工业起步于20世纪50年代初，兴起于80年代。随后经过多年发展，我国缝制机械行业已从一个传统的轻工消费品行业，发展为集机、光、电技术于一体的先进装备制造业，有力地支撑了服装、家纺装饰、鞋帽、箱包等下游行业的发展。同时我国也已成为世界缝制机械生产和销售中心，并具有举足轻重的国际地位。以工业缝纫机为例，据《中国工业报》2024年12月12日报道，目前我国各类工业缝纫机产量占世界90%，销售收入占80%，国际贸易量占据60%，规模总量稳居世界第一位。此外，近年来随着我国制造业向智能制造转型升级以及人工智能、物联网等新兴技术与缝制技术不断融合，缝制机械行业也不断向数字化、智能化等方向转型发展，智能缝制机械产品线不断完善和丰富。

2.缝制机械行业经济效益回温

2022-2023年，受下游需求低迷、鞋服库存高企、消费大幅收缩等因素影响，我国缝制机械行业经济效益逐渐下滑，企业经营压力较大。数据显示，2022年我国缝制机械行业规模以上企业营业收入及利润总额增速出现负增长，分别约为-10.82%和-22.2%；2023年继续下降，增速分别为-12.77%和45.12%。不过，在2024年1-9月，随着我国出台稳经济、扩内需等系列激励政策以及内外市场开拓，缝制机械消费市场逐步回暖，行业经济效益大幅回升，规模以上企业营业收入及利润总额增速分别达到18.64%和61.05%。

数据来源：中国缝制机械协会、观研天下整理

3.缝制机械行业生产整体呈现恢复性增长态势，工业缝纫机产量回升

目前，我国缝制机械主要产品包括工业缝纫机、家用缝纫机和缝前缝后设备。据中国缝制机械协会发布的数据显示，2024年1-9月，受需求回升和补库带动，我国缝制机械行业生产整体呈现恢复性增长态势，规模以上生产企业累计工业增加值增速达8.2%。

工业缝纫机：

‌工业缝纫机‌是一种专门用于缝纫工厂或其他工业部门中进行大量生产的缝制工件的机器，具有专用性强、生产效率高、缝制质量好等优点，被广泛应用于服装、家纺装饰、鞋帽、箱包等行业。2021年，在国际经济全面复苏和国内外下游行业强劲需求拉动下，我国工业缝纫机产量达到1000 万台，同比增长61.29%，处于历史高位水平。但随着下游需求减少，其产量逐渐回落，2023年约为560万台，同比减少11.11%。不过，在2024年1-9月随着下游需求回暖，我国工业缝纫机产量逐渐回升，达到316万台，相较2023年同期同比增长14.16%。

数据来源：中国缝制机械协会、观研天下整理

家用缝纫机：

家用缝纫机‌是一种用于家庭缝纫的设备，适合居家精致缝纫，可以满足直线、曲线、钉扣、锁边、锁扣眼等各种需求。数据显示，2021年我国家用缝纫机产量达到500万台，2022年出现下滑，但到了2023年其产量回升，达到375万台，同比增长10.29%。

数据来源：中国缝制机械协会、观研天下整理

缝前缝后设备：

缝前设备‌主要包括验布机、预缩机和裁剪机等；‌缝后设备‌主要包括锁眼机、钉扣机和熨烫机等。数据显示，近年来我国缝前缝后设备产量呈现波动变化态势，且自2022年起增速逐渐放缓，2023年出现负增长，增速约为-18.2%。

数据来源：中国缝制机械协会、观研天下整理

4.缝制机械贸易顺差局面稳定，缝前缝后设备出口需求持续旺盛

我国是缝制机械出口大国，近年来行业贸易顺差局面稳定，且整体呈现扩大态势。具体来看，近年来我国缝制机械进口总额始终低于10亿美元，2024年1-10月有所下降，约为3.53亿美元，相较2023年同期同比下降57.57%；出口总额始终维持在20亿美元以上，2024年1-10月有所上升，达到27.85亿元，相较2023年同期同比增长16.62%；贸易顺差总额呈现整体上升态势，2024年1-10月达到24.32亿美元，已超2023年全年数据，相较2023年同期同比增长56.3%。

数据来源：中国缝制机械协会、海关总署、观研天下整理

从出口金额上来看，工业缝纫机在我国缝制机械出口总额中占比最大，2024年1-10月约为44.85%；其次为刺绣机和缝前缝后设备，分别占比19.50%和14.25%。从这三大产品出口量来看，2024年1-10月我国工业缝纫机出口量恢复增长，达到389.89万台，相较2023年同期同比增长5.58%；刺绣机出口量则在2024年1-10月出现下降，约为8.06万台，同比下降24.46%；缝前缝后设备出口需求持续旺盛，出口量由2021年的124.87万台上升至2024年1-10月的165.12万台。

数据来源：中国缝制机械协会、海关总署、观研天下整理

数据来源：中国缝制机械协会、海关总署、观研天下整理（WJ）