石油化工等下游升级将带动阀门行业扩容高端产品替代空间大企业竞争两极分化

2024-12-18 09:45

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前言

阀门是工业设备的重要组件。随着“中国制造 2025”、“新型工业化”等战略的深入实施以及下游行业的快速发展，阀门行业市场需求持续增长。特别是在石油化工、电力、水处理等领域，对高性能、高可靠性的阀门产品需求日益增加。2023年我国阀门市场规模达152亿美元，其中油气、能源、炼化、化工、废水分别占比17%、14%、13%、11%、7%。预计2024年、2025 年我国阀门市场规模将达到161亿美元、171 亿美元，增速为5.92%、6.21%。我国高端阀门进口依赖度高，2021 年我国高端进口阀门在市场中占比基本在 20%左右，2022 年我国进口阀门及类似装置规模达 82.6 亿美元，高端阀门进口替代市场空间广阔。国内阀门行业呈现竞争格局较为分散、企业两极分化严重的局面。国内阀门市场上存在众多中小型企业和少数大型企业，大型企业凭借技术、品牌、市场等方面优势，在中端市场中占有较重要的地位；中小型企业则通过灵活的经营策略和差异化的产品定位在市场中寻找机会，目前主要聚焦于低端阀门及民用阀门市场。

一、石油化工等下游领域转型升级将带动阀门市场持续扩容

根据观研报告网发布的《中国阀门行业发展现状研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，阀门作为工业设备的重要组件，广泛应用于流体控制系统中，通过调节和阻断介质的流动，实现设备的安全、稳定运行。阀门行业在石油化工、电力、冶金、水处理等领域发挥着关键作用，其性能直接影响到整体系统的运行效率与安全性。随着制造业的不断升级和下游行业的复苏，阀门行业正迎来新的发展机遇。

阀门行业是装备制造业的重要组成部分，对于推动我国制造业向智能化、高端化转型具有重要意义。近年来，随着“中国制造 2025”、“新型工业化”等战略的深入实施以及下游行业的快速发展，阀门行业市场需求持续增长。特别是在石油化工、电力、水处理等领域，对高性能、高可靠性的阀门产品需求日益增加。

我国阀门行业相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2023.12	《产业结构调整指导目录（2024 年）本》	国家发改委	“串联多级抗气蚀控制阀系列化产品(公称压力 Class600、规格 NPS1～8、节流级数≥3 级)，高集成度 PSA 多通道旋转控制阀(流量≥500N‧m3/h、密封性能达 GB/T 13927 C 级要求)，超高压聚乙烯控制阀(设计压力 260MPa、流量和压力控制精度≤1.5%)，70MPa 复合材料储氢气瓶组合阀门(公称工作压力70MPa、功能组件集成数≥6、泄漏率≤30NmL/h)”、“直径 1,200 毫米及以上的天然气输气管线配套阀门”等关键设备列入鼓励类产品。
2022.03	《“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》	工信部、国家发改委、科技部等六部门	聚焦重大项目需求，突破特殊结构反应器、大功率电加热炉、大型专用机泵、阀门、控制系统等重要装备及零部件制造技术，着力开发推广工艺参数在线检测、物性结构在线快速识别判定等感知技术以及过程控制软件、全流程智能控制系统、故障诊断与预测性维护等控制技术
2022.03	《2022 年能源工作指导意见》	国家能源局	推进中俄东线南段、西三线中段、西四线、川气东送二线、龙口 LNG －文23 储气库等重大管网工程建设，加快管输瓶颈互联互通补短板和省际联通通道建设，加强油气管道保护，巩固跨境油气进口通道安全稳定运营水平。加快沿海 LNG 接收站及储气设施，华北、西北等百亿方级地下储气库扩容达容等项目建设。
2022.03	《“十四五”现代能源体系规划》	国家发改委、国家能源局	积极扩大非常规资源勘探开发，加快页岩油、页岩气、煤层气开发力度。石油产量稳中有升，力争 2022 年回升到 2 亿吨水平并较长时期稳产。天然气产量快速增长，力争 2025 年达到 2,300 亿立方米以上。统筹推进地下储气库、液化天然气（LNG）接收站等储气设施建设。到 2025 年，全国集约布局的储气能力达到 550 亿～600 亿立方米，占天然气消费量的比重约 13%。完善原油和成品油长输管道建设，优化东部沿海地区炼厂原油供应，完善成品油管道布局，提高成品油管输比例。加快天然气长输管道及区域天然气管网建设，推进管网互联互通，完善 LNG 储运体系。到 2025年，全国油气管网规模达到 21 万公里左右。
2021.03	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》	第十三届全国人民代表大会第四次会议	加快建设天然气主干管道，完善油气互联互通网络。推进重大引调水、防洪减灾、送电输气、沿边沿江沿海交通等一批强基础、增功能、利长远的重大项目建设。
2020.12	《新时代的中国能源发展》白皮书	国务院	加强能源输配网络建设。持续加强跨省跨区骨干能源输送通道建设，提升能源主要产地与主要消费区域间通达能力，促进区域优势互补、协调发展。推进天然气主干管道与省级管网、液化天然气接收站、储气库间互联互通，加快建设 “全国一张网”，初步形成调度灵活、安全可靠的天然气输运体系。

资料来源：观研天下整理

1.石油

石油开采技术的不断进步，深海油气勘探与开发、页岩气开采等新技术对阀门产品提出了更高的要求。这些新技术和新应用不仅需要阀门具备高性能、高可靠性，还要求其能够适应高压、高温、高腐蚀等极端工况下的工作环境。随着石油行业的快速发展，对高性能、高可靠性阀门的需求将持续增长，为阀门行业带来较大的市场机遇。根据数据，2023年我国石油需求量达1640万桶/日，预计2050年我国石油需求量达1890万桶/日。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.化工

随着国家对环保要求的不断提高和化工行业的转型升级，对阀门产品的需求也呈现出新的特点。环保法规的日益严格促使化工企业加大环保投入，对耐腐蚀、耐高温、耐高压等特种阀门的需求不断增加；化工行业的转型升级也推动了阀门产品的升级换代。新型阀门不仅要求具备更高的性能和更长的使用寿命，还要求能够实现智能化控制和管理，以适应化工生产的自动化、智能化发展趋势，在化工行业的推动下，阀门市场将迎来更加广阔的发展前景。

3.其他领域

在电力领域，随着新能源发电的快速发展和电网智能化建设的推进，对高精度、高可靠性阀门的需求不断增加。在水处理领域，随着城市化进程的加快和环保意识的提高，对阀门产品的需求也呈现出快速增长的趋势。在建筑领域，随着绿色建筑和智能化建筑的发展，对阀门产品的性能和质量要求也越来越高。

下游市场推动下，2023年我国阀门市场规模达152亿美元，其中油气、能源、炼化、化工、废水分别占比17%、14%、13%、11%、7%。预计2024年我国阀门市场规模将达到161亿美元，增速为5.92%；2025 年我国阀门市场规模将达到 171 亿美元，增速为6.21%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、我国高端阀门进口依赖度高，国产替代空间广阔

近年我国阀门技术水平取得了显著进步，但仍存在高端产品进口依赖度高的问题。高端阀门使用环境非常严苛(如超高温、超低温、超高压、真空、有核等极端环境)，对产品质量、技术含量要求严格，市场主要由欧洲、美国、日本的国际知名企业占据。我国高端阀门研发不足，因此对进口产品依赖度较高。数据显示，2021 年我国高端进口阀门在市场中占比基本在 20%左右，2022 年我国进口阀门及类似装置规模达 82.6 亿美元，高端阀门进口替代市场空间广阔。未来，随着产业政策的不断加码和下游行业的持续复苏，阀门行业有望迎来更快的发展。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、我国阀门行业竞争格局分散，企业两极分化严重

国内阀门行业呈现竞争格局较为分散、企业两极分化严重的局面。国内阀门市场上存在众多中小型企业和少数大型企业。纽威股份等大型企业凭借技术、品牌、市场等方面优势，在中端市场中占有较重要的地位；中小型企业则通过灵活的经营策略和差异化的产品定位在市场中寻找机会，由于低端阀门及民用阀门产品需求量大，技术含量低，进入门槛不高，中小型企业主要聚焦于低端阀门及民用阀门市场。

我国阀门行业代表企业

公司名称	公司概况	主要产品	下游行业
纽威股份	纽威股份是国内最大的工业阀门生产企业，长期致力于向客户提供全套工业阀门解决方案。	闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀、API6A 阀、水下阀、安全阀和核电阀等	石油天然气、化工、电力等
中核科技	中核科技是承袭中国核工业集团公司苏州阀门厂的品牌、质保、技术制造和管理诸优势的基础上创立的股份有限公司	闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀等	石油、天然气、炼油、核电、电力、冶金、化工、造船、造纸、医药等
江苏神通	江苏神通在核电阀门行业具有关键的领先优势，主要体现在设计、制造许可和供货业绩等方面。	闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、调节阀等	石油、天然气、炼油、核电、电力、冶金、化工、造船、造纸、医药等
智能自控	智能自控是专业化设计、研发、生产和销售全系列智能控制阀产品的国家级专精特新企业，坚持先进装备的国产化和技术自主创新。	P 系列单座套筒阀、M 系列套筒调节阀、W 系列蝶阀、R 系列球阀等	石油、化工、钢铁、冶金、纺织、能源、电力、食品、环保等
浙江力诺	浙江力诺从事工业控制阀的研发、生产和销售，设计和生产出适用于不同行业、不同市场需求的控制阀产品，为客户提供个性化、多样化、系统化的控制阀解决方案。	P 系列单座套筒阀、M 系列套筒调节阀、W 系列蝶阀、R 系列球阀等	石油、化工、钢铁、冶金、纺织、能源、电力、食品、环保等