自2022年起，受房地产低迷、基建开工率不足、设备更新换代需求走弱等因素影响，我国履带起重机内需大幅减少，使得其内销和总销量双双下滑。但在2023年，国内履带起重机销量下降幅度则开始有所减缓。值得一提的是，当前我国履带起重机出口势头强劲，出口销量持续攀升，2023年同比增长23.9%。同时其出口销量占总销量的比重不断上升，2023年已超越国内销量占比。值得一提的是，随着能源结构调整和 “双碳”战略目标提出和实施，风电、核电行业发展加快，风电和核电吊装作业需求增加，为履带起重机行业带来新的发展机遇。竞争方面，当前，我国履带起重机行业集中度高，市场呈现徐工、三一为主导的双寡头竞争格局，两者2023年合计市场份额达到七成以上。
1.履带起重机内需减少且总销量下滑，但下降幅度大幅减缓
根据观研报告网发布的《中国履带起重机行业发展趋势分析与未来前景研究报告（2024-2031年）》显示，履带起重机又称履带吊，是在行走的履带底盘上装有起重装置的起重机械，主要由动臂、转台、底盘、回转机构、行驶机构、卷扬机构、操作系统和工作装置等部分组成。履带起重机具有强大的吊装能力，能够在吊重状态下行走，适用于各种复杂地形和工作环境，在我国被广泛应用于电力建设、市政基础工程、石油化工、建筑安装、地铁工程等领域。
2017-2021年，在基建投资长效拉动下，同时叠加设备更新换代需求增长、出口市场向好等因素带动，我国履带起重机总销量持续攀升，由1348台上升至3991台，年均复合增长率达到31.17%；但近几年受到国内经济下行，房地产楼盘建设减少以及城市基础设施建设和城市更新速度相对放缓等因素影响，履带起重机内需减少，在2022年，我国履带起重机总销量出现下降，约3215台，同比下降19.4%；2023年其总销量下降态势延续，但下降幅度已大幅减缓，同比微降0.2%。
数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理
数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理
2.“一带一路”基建深化下出口销量持续增长，占比已超内销
与国内低迷的需求相比，国外出口市场需求表现亮眼。具体来看，近年来随着“一带一路”基础建设的不断深化（目前“六廊六路多国多港”互联互通架构基本形成，中老铁路、雅万高铁、匈塞铁路、比雷埃夫斯港， 以及中欧班列、西部陆海新通道、郑州—卢森堡“空中丝绸之路”等大通道均已成功建设运营），产品国际竞争力及认可度的提升，我国履带起重机外需持续旺盛，再加上徐工、三一等企业积极拓展海外市场，使得履带起重机出口销量不断增长，由2020年的458台上升至2023年的1795台，年均复合增长率达到57.66%。
数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理
此外，近年来我国履带起重机出口销量占总销量的比重不断上升，由2020年的不足15%大幅上升至2023年的55.95%，已超越国内销量占比。
数据来源：中国工程机械工业协会、观研天下整理
3.风电和核电为履带起重机行业带来新的发展机遇
当前，尽管国内履带起重机需求减少，但随着能源结构调整和 “双碳”战略目标提出和实施，风电、核电行业发展加快，风电和核电吊装作业需求增加，而这也将为履带起重机行业带来新的发展机遇。目前，中联重科、三一、徐工等企业已推出适应风电和核电吊装作业需求的履带起重机产品，以满足新兴市场需要。截至2023年底，我国风电累计装机容量达到44134万千瓦，同比增长20.77%；在运核电机组55台，总装机容量为57吉瓦，核准及在建核电机组36台，总装机容量为44吉瓦。预计在《2030年前碳达峰行动方案》《“十四五”可再生能源发展规划》等利好政策推动下，我国风电、核电建设将不断推进，叠加履带起重机在风电、核电应用加深，同时伴随着新型城镇化进程推进、基建投资长效拉动、设备更新换代需求增长等因素推动，预计未来我国履带起重机内需有望回升。
数据来源：国家能源局、观研天下整理
而若是国内适应风电和核电吊装作业需求的履带起重机产品得到较好发展，叠加“一带一路”基建深入下相关产品国际竞争力及认可度提升利好因素，企业则可抓住全球能源结构转型调整这一大机遇，积极出口适应风电核电领域的相关履带起重机，届时行业出口市场也或将迎来第二增长曲线。
4.履带起重机市场呈现双寡头垄断竞争格局
企业竞争来看，由于履带起重机属于大型工程机械，结构复杂，技术和资金壁垒高，因此市场新进入者少。而徐工、三一等企业入局时间相对早，已凭借产品性能和质量等优势在我国履带起重机行业内建立了较为明显的品牌优势，在市场中处于领先地位。当前，我国履带起重机行业集中度高，市场呈现徐工、三一为主导的双寡头竞争格局，2023年两者市场份额分别达到41.8%和38%，合计占据七成以上市场份额。
资料来源：公开资料、观研天下整理
数据来源：制造业排名数据库、观研天下整理（WJ）
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可，任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题，烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com，我们将及时沟通与处理。
