煤矿智能化取得阶段性成果高质量转型下前景广阔技术领先企业将抢占更多份额

2024-12-10 10:15

手机浏览

前言

煤矿是安全生产重点行业领域，安全性是煤矿生产的核心痛点。煤矿对生产无人化、少人化存在着强烈的诉求。自2020年2月国家发改委等八部门联合印发的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》指出煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑以来，煤矿智能化相关政策频出，加快新一代信息技术与煤炭行业深度融合。在政策支持下，我国煤矿智能化建设加速进行，目前已取得阶段性成果。截至2024年6月底，全国已累计建成智能化采煤工作面2201个、掘进工作面2269个。2023年智能化煤矿数量已达758处，产能已达27.7亿吨。从智能化煤矿数量、产能和投资三个维度来看，我国煤矿智能化改造渗透率处于较低水平。在国家政策和煤矿需求的共同推动下，煤矿智能化高质量转型发展成必然选择，市场发展空间仍然广阔。当前煤矿智能化建设处于早期市场和主流市场之间的鸿沟区，预计2-3 年时间将完成鸿沟跨越，进入更宽范围的煤矿智能化建设。在此背景下，龙软科技、梅安森、工大高科、北路智控等具备技术优势的优质企业有望抢占更多市场份额，促使市场集中度提升。

一、煤矿是安全生产重点行业领域，其智能化诉求强烈

根据观研报告网发布的《中国煤矿智能化行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2024-2031年）》显示，煤矿智能化是指将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等现代技术与煤炭开发利用深度融合，形成全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统，实现煤矿开拓、采掘、运输、通风、洗选、安全保障、经营管理等过程的智能化运行。

煤矿是安全生产重点行业领域，安全性是煤矿生产的核心痛点。我国煤矿数量众多，地质赋存和开采技术条件各异，生产工艺条件复杂，灾害类型多，事故危害大，安全管理难度大，事故隐患具有特殊性，因而对生产无人化、少人化存在着更为强烈的诉求。根据数据，2022年我国煤矿数量达4400处，煤矿事故数量为168起，煤矿事故死亡人数为245人。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、政策驱动下煤矿智能化取得阶段性成果，2023年智能化煤矿数量超750处

自2020年2月国家发改委等八部门联合印发的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》指出煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑以来，煤矿智能化相关政策频出，加快新一代信息技术与煤炭行业深度融合。其中《煤矿智能化建设指南（2021年版）》对煤矿智能化建设的总体要求、总体设计、建设内容、保障措施等方面予以明确；《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》提出以数字化智能化技术带动煤炭安全高效生产；推动煤矿构建覆盖业务全生命周期的“预警、监测、响应”动态防御体系。

我国煤矿智能化行业相关政策

时间	政策/会议	发布部门	主要内容
2020年2月	《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》	国家发改委等八部门	煤矿智能化是煤炭工业高质量发展的核心技术支撑，到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到2035年，各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系。
2021年6月	《煤矿智能化建设指南（2021年版）》	国家能源局、国家矿山安全监察局	对煤矿智能化建设的总体要求、总体设计、建设内容、保障措施等方面予以明确。
2023年3月	《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》	国家能源局	以数字化智能化技术带动煤炭安全高效生产；推动煤矿构建覆盖业务全生命周期的“预警、监测、响应”动态防御体系。
2023年4月	全国煤矿智能化建设现场推进会	国家能源局	强调加快推进煤矿智能化建设是保障煤炭安全稳定供应的关键举措，是实现煤炭行业高质量发展的必由之路。
2024年4月	《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》	国家矿山安监局等七部门	到2026年，全国煤矿智能化产能占比不低于60%，智能化工作面数量占比不低于30%，智能化工作面常态化运行率不低于80%，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%。

资料来源：观研天下整理

在政策支持下，我国煤矿智能化建设加速进行，目前已取得阶段性成果。根据政策导向、技术现状和建设实际，可将我国煤矿智能化建设分为 5 个阶段，当前已走完了萌芽破土、培育试点两个阶段，正处在示范建设期，并向全面建设迈进。根据数据，2015年全国煤矿仅有3个智能化采掘工作面；截至2024年6月底，全国已累计建成智能化采煤工作面2201个、掘进工作面2269个。2013年我国智能化煤矿建设数量仅为1处，智能化煤矿产能为0.06亿吨，2016年以来我国智能化煤矿建设按下“加速键”，至2023年智能化煤矿数量已达758处，产能已达27.7亿吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、当前煤矿智能化渗透率仍然较低，高质量转型趋势下市场发展空间广阔

从智能化煤矿数量、产能和投资三个维度来看，2023年我国煤矿智能化渗透率为 17.63%（基于数量指标）、58.81%（基于产能指标）、4.74%（基于投资指标）。综合来看，我国煤矿智能化改造渗透率处于较低水平。在国家政策和煤矿需求的共同推动下，煤矿智能化高质量转型发展成必然选择，市场发展空间仍然广阔。

数据来源：观研天下数据中心整理

资料来源：观研天下整理

四、煤矿智能化将进入更宽范围，具备技术优势的企业有望抢占更多市场份额

煤矿智能化建设已成为不可逆转的大趋势，当前煤矿智能化建设处于早期市场和主流市场之间的鸿沟区，造成这一情况的主要原因在于早期市场饱和、缺少 100%解决问题能力、智能化技术支撑范围不全、关键技术未全面完成颠覆迭代等。未来随着转变智能化建设理念、打造推出可靠智能化整体产品、加快攻克煤矿智能化技术难题、构建和完善标准体系等多项措施的深入推进，预计2-3 年时间将完成鸿沟跨越，进入更宽范围的煤矿智能化建设。在此背景下，龙软科技、梅安森、工大高科、北路智控等具备技术优势的优质企业有望抢占更多市场份额，促使市场集中度提升。

我国煤矿智能化行业代表企业

企业名称	简介
龙软科技	龙软科技是国内智慧矿山工业软件的领军企业，能够为煤矿提供多种综合信息化解决方案。公司以自研 LongRuanGIS 平台为基础，利用云计算、大数据、工业互联网与人工智能等技术，为煤炭工业的安全生产、智能开采提供工业应用软件及全业务流程信息化整体解决方案。公司产品在煤矿示范项目中得到了广泛的应用。公司深耕煤矿智能化相关软件，截至 2022 年，客户遍及中国煤炭企业 50 强中的 40 余家，已有 1800 余对矿井采用龙软科技的软件系统；在首批 71 对示范矿中，公司管控平台已在 40 余对矿井得到成功应用，智能地质保障系统上线 20 余对示范矿；智能洗选系统继上线以来已参与陕西、内蒙 5 座洗煤厂的智能化建设，并完成了其中的 4 项，技术能力和实施效果得到行业验证。
北路智控	北路智控聚焦智能矿山相关信息系统，针对煤矿生产中安全监测、生产管理等环节，自主开发相应软件，集成具备感知、传输、交换、控制等功能的相关硬件设备，进而满足煤矿信息化、智能化建设的需求。公司目前已经形成了包含智能矿山通信、监控、集控及装备配套四大类系统的较完善产品，能够提供从子系统应用到平台的智能化矿山产品和智能化矿山整体解决方案。智能矿山通信系统：公司建立了一体化的煤矿井下融合通信平台，能够实现煤矿井上、井下语音通信、视频通话、信息传输、应急广播、调度指挥等功能；智能矿山监控系统：包括人员定位、煤矿安全监控、全矿井图像监控、智能辅助运输监控以及矿用打钻管理系统，能够对井下的人员、车辆、环境参数等特性进行监测和预警，保障井下作业的安全；智能矿山集控系统：包括矿用煤流智能集控系统、矿用排水智能集控系统、智能矿山管控平台、风机智能集控系统，分别能够实现对皮带传输、矿井水泵、通风机等设备的集中控制；智能矿山装备配套：包括采煤工作面、掘进工作面的智能化配套装备，能够实现各类工作面的视频监控、音视频通讯、人员定位、煤流控制、参数采集等功能。
云鼎科技	云鼎科技聚焦工业互联网，为矿山、化工、新能源等行业数字化提供集系统研发、设计、实施、运营、维护于一体的全生命周期服务。云鼎科技已形成工业互联网平台、智慧矿山、智慧洗选、智慧电力新能源和 ERP 实施及运维服务五大业务主线。公司智慧矿山业务产品线齐全，包括智能软件、智能物联、智能定位产品三大类，其中软件部分包含综合信息管控平台、GIS 协同设计平台、设备管理系统、地址保障系统、职工健康大数据管理平台等系统，能够实现矿山定位、通信、监控、安全保障、经营管理等全流程的智能数字化运营。智慧洗选业务包括选煤厂自动化业务、选煤厂智能化解决方案业务和选煤厂智能化配套设备。
梅安森	梅安森基于物联网技术，提供“物联网+安全与应急、矿山、城市管理、环保”整体解决方案和运维服务。公司产品涵盖物联网技术开发与应用，满足矿山、城市管理、环保各领域的相关应用场景。矿山业务涵盖信息基础设施、智能地质保障、智能主煤流运输、智能辅助运输、智能通风、智能供电与给排水、智能安全监控系统、智能洗选、智慧园区以及经营管理等全链条的智能化矿山建设产品体系；其中，公司智能安全监控系统包含煤矿安全监控、井下人员定位、瓦斯监控、火灾风险预警、设备故障诊断、煤矿图像监控及广播等系统