全球工控自动化行业现状分析：中国市场有望不断渗透国产增长潜力大

2024-12-07 09:48

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前言：全球工控自动化起步于20 世纪 40年代，随着计算机、通讯、微电子、电力电子、新材料等技术不断更新，工控自动化技术得到升级，行业进入快速发展阶段。2022年全球工控自动化市场规模达2308亿美元，其中北美、欧洲、亚太地区占比90%左右。我国工控自动化发展始于改革开放初期，随着2000 年我国加入世界贸易组织（WTO）后出口大幅增长，应制造业各个领域的需求，工业自动化技术得到广泛的应用。近年来我国陆续出台了多项政策，鼓励工控自动化行业发展与创新，在此背景下，我国工控自动化有望进一步渗透。预计2026年我国工控自动化市场规模将超3700亿元。工控自动化行业存在技术和资金壁垒，西门子、通用电气等跨国公司凭借技术和规模优势主导全球工控自动化整体和高端市场。中国企业凭借高性价比等优势，正逐步缩小与国外品牌的差距，具备增长潜力。

一、全球工控自动化进入快速增长阶段，北美、欧洲、亚太地区领先发展

根据观研报告网发布的《中国工控自动化行业现状深度研究与投资趋势预测报告（2024-2031年）》显示，工控自动化又称工业控制自动化，是指将自动化技术运用在机械工业制造环节中，实现自动加工和连续生产，提高机械生产效率和质量，释放生产力的作业手段。全球工控自动化起步于20 世纪 40年代，工控自动化随着工业化大生产应运而生，该阶段应用的机器人不需具备较强的灵活性，仅需完成重复装卸等简单工作。随着计算机、通讯、微电子、电力电子、新材料等技术不断更新，工控自动化技术得到升级，行业进入快速发展阶段。

全球工控自动化发展历程

时间	发展阶段	发展情况
20 世纪 40-60 年代	起步阶段	1952 年世界第一台数控机床在美国诞生，工业自动化随着工业化大生产应运而生。该阶段应用的机器人不需具备较强的灵活性，仅需完成重复装卸等简单工作，对提高生产效率和产品质量发挥了重要作用。
20 世纪 60-70 年代	初级发展阶段	在单机自动化的基础上，各种组合机床、组合生产线相继出现，同时软件数控系统出现并应用于机床等设备，计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助制造（CAM）等软件开始应用于工程的设计和制造。
20 世纪 80 年代以来	快速发展阶段	为适应多品种、小批量生产，工业自动化向集成化、网络化、柔性化方向发展，其中计算机集成制造系统（CIMS）和柔性制造系统（FMS）为该阶段的主要应用成果。

资料来源：观研天下整理

根据数据，2015-2022年全球工控自动化市场规模由1830亿美元左右增长至2308亿美元，年复合增长率约为3.4%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从地区发展情况看，北美、欧洲、亚太地区工控自动化领先发展，2022年总占比约为90%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、多项政策陆续出台，中国工控自动化有望进一步渗透

我国工控自动化发展始于改革开放初期，20 世纪 80 年代我国开始引进工业自动化技术，工控自动化发展迅速，工业自动化控制产品被广泛应用于工业控制的各个领域。尤其在我国 2000 年加入世界贸易组织（WTO）后，随着出口的大幅增长，应制造业各个领域的需求，工业自动化技术得到更为广泛的应用。近年来我国制造业面临发达国家和其他发展中国家“双向挤压”的严峻挑战，为突出重围并实现制造强国的战略目标，我国陆续出台了多项政策，鼓励工控自动化行业发展与创新，在此背景下，我国工控自动化有望进一步渗透。

我国工控自动化行业相关政策

时间	政策	发布部门	主要内容
2022年	《智能制造试点示范行动实施方案》	工信部、发改委、财政部	遴选一批智能制造优秀场景，以揭榜挂帅方式建设一批智能制造示范工厂,树立一批各行业、各领域的排头兵，推进智能制造高质量发展。
2021年	《关于支持“专精特新”中小企业高质量发展的通知》	财政部、工信部	加大创新投入，加快技术成果产业化应用,推进工业“四基”领域或制造强国战略明确的十大重点产业领域“补短板”和“锻长板”；与行业龙头企业协同创新产业链上下游协作配套，支撑产业链补链延链固链、提升产业链供应链稳定性和竞争力；促进数字化网络化智能化改造，业务系统向云端迁移，并通过工业设计促进提品质和创品牌。
2021年	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》	国务院	深入实施智能制造和绿色制造工程,发展服务型制造新模式，推动制造业高端化、智能化、绿色化,培育先进制造业集群，改造提升传统产业，完善绿色制造体系。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。在智能制造与机器人技术中，重点研制分散式控制系统、可编程逻辑控制器、数据采集和视频监控系统等工业控制装备:
2021年	《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》	工信部、科技部等	推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用,提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件.基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。
2021年	《工业互联网综合标准化体系建设指南(2021版) 》	工信部、国家标准委	到2023年,工业互联网标准体系持续完善。“5G+工业互联网”、信息模型、工业大数据、安全防护等关键技术标准40 项以上，面向汽车、电子信息、钢铁、轻工(家电)、装备制造、航空航天、石油化工等重点行业领域的应用标准25 项以上。到2025年，制定工业互联网关键技术、产品、管理及应用等标准10项以上，建成统一、融合、开放的工业互联网标准体系，形成标准广泛应用、与国际先进水平保持同步发展的良好局面
2021年	《电机能效提升计划(2021-2023年)》	工信部、国家市场监督管理总局	加大高效节能电机应用力度。针对使用变速箱、耦合器的传动系统，鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机。大力发展永磁外转子电动滚筒、一体式螺杆压缩机等电动机与负载设备结构一体化设计技术和产品
2020年	《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》	中共中央	提升产业链供应链现代化水平。锻造产业链供应链长板，立足我国产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势,打造新兴产业链,推动传统产业高端化、智能化、绿色化，发展服务型制造。发展战略性新兴产业。加快壮大新一代信息技术、高端装备等产业.推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，推动先进制造业集群发展，
2019年	《国家工业节能技术装备推荐目录(2019)》	工信部	在重点用能设备系统节能技术中推荐国产高性能氐压变频技术，采用实时多任务控制技术、整流器技术、同步电机矢量控制技术等实现高效稳定，适用于冶金、船舶、港机等行业的低压高端变频调速领域。

资料来源：观研天下整理

2022年我国工控自动化市场规模达2909亿元，其中OEM占比50.35%，项目型工控自动化占比49.65%；预计2026年我国工控自动化市场规模将超3700亿元，2022-2026年年复合增长率达6.3%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、跨国公司主导工控自动化市场，中国企业发展潜力大

工控自动化行业存在技术和资金壁垒，西门子（Siemens）、通用电气（GE）、罗克韦尔（Rockwell）、霍尼韦尔（Honeywell）、西屋电气（WestingHouse）、瑞士 ABB、施耐德（Schneider）、欧姆龙（Omron）等欧美系和日系跨国公司技术能力较强、规模较大，是全球工控自动化整体和高端市场的主导者。

资料来源：观研天下整理

中国企业起步较晚但发展潜力较大。在国内工业自动化控制系统市场，本土企业凭借较高的性价比、灵活的业务模式以及良好的服务能力，进行国产替代的比例不断增加，特别是在中低端市场本土品牌占据了较大的市场份额。在高端市场，由于国内相关研究滞后，主要厂商的技术水平相对落后，但随着近年技术水平的不断积累，国内领先的工业自动化控制系统厂商正逐步缩小与国外品牌的技术差距，具备增长潜力。

中国工控自动化行业代表企业基本情况

企业名称	简介
国电南京自动化股份有限公司	国电南自前身为南京电力自动化设备总厂，始建于1940年。新中国成立后，公司在电力自动化领域相继研究生产出中国第一代、第二代静态继电保护产品，创造过多项全国第一，被誉为中国电力自动化产业的摇篮和孵化器，“国电南自”已经成为享誉全国并有一定国际知名度的著名品牌。作为中国华电集团科工产业的主力军。国电南自前身为南京电力自动化设备总厂，始建于1940年。新中国成立后，公
上海威尔泰工业自动化股份有限公司	依靠技术创新和市场开发，威尔泰已逐渐发展成为自动化控制系统集成商和工业自动化仪表生产供应商。公司拥有一支30多人的技术研发队伍，具有强大的技术研发实力，通过与国内知名高校、研究院所之间的紧密合作，对国外先进技术进行引进、消化和再创新，使企业始终保持着与世界先进技术同步。
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