空气压缩机广泛应用于工业领域。近年来我国空气压缩机市场规模保持平稳增长，2021年超600亿元，2016-2021年年复合增长率为4.25%，预计2026年将超700亿元。我国空气压缩机市场主流产品经历了由活塞机到普通螺杆空气压缩机，再到永磁变频螺杆空气压缩机的升级迭代路径。小型活塞机以其体积小、携带轻便、价格适中、使用压力范围大的优势特征，广泛应用于家庭、商业及轻工业领域。与活塞压缩机相比，螺杆压缩机具有排气压力稳定、故障率低、可靠性好、噪音低、维护简单、环境适应性强和可实现自动化控制等显著优点，近年来市场规模快速扩大。随着节能减排政策的大力推进，空气压缩机下游客户对于能效要求越来越高，节能空气压缩机需求进入快速上升期，永磁变频螺杆空气压缩机将迎增量。从竞争看，我国空气压缩机企业在中低端市场已具备明显优势，但在高端领域的竞争力仍有待提高。
一、空气压缩机广泛应用于工业领域，近年市场规模保持平稳增长
根据观研报告网发布的《中国空气压缩机行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，空气压缩机是一种通过压缩的方式使低压气体转变为高压气体，从而将原动机（通常是电动机）的机械能转化为气体压力能的气压发生装置。空气压缩机作为压缩空气的主要生产设备，广泛应用于装备制造、汽车、冶金、电力、电子、医疗、纺织，食品，半导体、新能源等工业领域。我国 80%以上的规模工厂配置有压缩空气动力。
空气压缩机应用领域
| 行业类别 | 具体应用举例 |
| 医疗行业 | 驱动口罩机的气动元件、熔喷布生产过程中利用空气动力拉伸纤维、高压气体吹瓶吹塑、压缩搅拌、灌装二氧化碳 |
| 装备行业 | 驱动各种风动机械，如风镐、铆钉机、压力机、升降机等；仪表控制及自动化装置，如气动仪表、气动阀门等；喷涂喷砂，如喷漆枪等 |
| 汽车行业 | 利用压缩空气来对汽车进行清洁、水基涂料、喷漆辅助、自动冲压等 |
| 冶金行业 | 高压爆破开采；输送煤粉；输送助燃气体，如高炉送风、高炉送氧等 |
| 电力行业 | 吹气清洁管道、吹除烟垢、清洁锅炉及冷凝器管道、喷气清洗、清除污水、气动控制等 |
| 电子行业 | 输送粒状物、干燥气动控制等 |
| 纺 织行业 | 搅拌液体、润湿、喷气编织、纬纱吹送、牛仔布砂洗等 |
| 食品饮料 | 食品发酵、粉状物质的输送、冷却出炉食物等 |
资料来源：观研天下整理
近年来我国空气压缩机市场规模保持平稳增长，由 2016 年的 491.7 亿元增长至 2021 年的 605.5 亿元，年均复合增长率为4.25%。预计2026年我国空气压缩机市场规模超700亿元。
数据来源：观研天下数据中心整理
二、我国空气压缩机主流产品升级迭代，永磁变频螺杆空气压缩机将迎增量
按压缩气体的原理，压缩机可分为容积式和动力式两大类。容积式压缩机是指通过改变工作腔容积的大小，来提高气体压力的压缩机。动力式压缩机是指通过提高气体运动速度，将其动能转化为压力能来提高气体压力的压缩机。容积式压缩机中应用较为普遍的型式为螺杆式和活塞式，动力式压缩机中应用较为普遍的型式为离心式。
我国空气压缩机市场主流产品经历了由活塞机到普通螺杆空气压缩机，再到永磁变频螺杆空气压缩机的升级迭代路径。
活塞压缩机利用曲轴带动活塞在气缸中做往复运动来压缩气体。活塞式空气压缩机适用范围广泛，气体含油量低、不需要油气分离系统、对润滑油品质要求较低，尤其在超高压和低排气量的应用领域都能稳定运行。小型活塞机以其体积小、携带轻便、价格适中、使用压力范围大的优势特征，广泛应用于家庭、商业及轻工业领域。螺杆压缩机通过两个带有螺旋型齿轮的转子相互啮合，从而将气体压缩并排出。与活塞压缩机相比，螺杆压缩机具有排气压力稳定、故障率低、可靠性好、噪音低、维护简单、环境适应性强和可实现自动化控制等显著优点，近年来市场规模快速扩大。
螺杆压缩机与活塞式压缩机的性能对比
| 性能指标 | 螺杆式压缩机 | 活塞压缩机 |
| 效率和能耗 | 效率高，能耗低 | 摩擦多，效率低，能耗高 |
| 环境影响 | 除排放少量冷凝水外，无其他排放 | 除排放冷凝水外，还排放含油烟雾 |
| 使用寿命 | 主机转子耐久性高、寿命长，一般可达 6 万小时以上 | 耐久性低、寿命短，易损件寿命仅数千个小时 |
| 适用环境 | 可带液运行，在运转中可喷液冷却 | 不能带液运行，易产生液击损坏机器 |
| 平衡性 | 吸排气连续，振动小，运转平稳 | 吸排气不连续，振动大 |
| 密封性 | 阴阳转子无磨损，密封性稳定 | 缸体与活塞环间易泄漏 |
| 排气压力 | 压比大，排气温度低，不会结碳 | 压比小，排气温度高，易结碳 |
| 主机结构 | 主机结构简单，易损件少，整机一体性好，占地面积小 | 主机结构复杂，有吸排气阀，部件多占地面积大 |
| 可操作性 | 自动化程度较高，可操作性强 | 自动化程度低，操作复杂 |
| 维护要求 | 维修频率低，对维修人员要求较高 | 维修频繁且工作量大，对维修人员要求较低 |
资料来源：观研天下整理
数据显示，2022 年我国螺杆压缩机市场规模为 141.6 亿元，同比增长 10.8%，2015-2022 年复合增长率为 6.7%。
数据来源：观研天下数据中心整理
节能空气压缩机成为行业主要发展趋势，永磁变频螺杆空气压缩机迎增长机遇。空气压缩机耗电量约占大型工业设备（如风机、水泵、锅炉等）总耗电量的 15%，占全国发电总量的 9%左右。
数据来源：观研天下数据中心整理
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2021年11月，《电机能效提升计划（2021-2023 年）》针对压缩机等通用设备，鼓励采用 2 级能效及以上的电动机，推广 2 级能效及以上的变频调速永磁电机，鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机。大力发展永磁外转子电动滚筒、一体式螺杆压缩机等。2024年3月《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出到 2027 年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上，重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到 A 级水平的产能比例大幅提升。
随着节能减排政策的大力推进，空气压缩机下游客户对于能效要求越来越高，节能空气压缩机需求进入快速上升期。一般情况下，在同等排量下，节能效果由高到低依次为二级压缩永磁螺杆机、一级压缩永磁螺杆机、普通螺杆机、活塞机。因此，节能环保要求下永磁变频螺杆空气压缩机将迎增量。
压缩机节能替换相关政策
| 时间 | 政策 | 发布部门 | 主要内容 |
| 2021.10 | 《2030 年前碳达峰行动方案》 | 国务院 | 推进重点用能设备节能增效。以电机、风机、泵、压缩机、变压器、换热器、工业锅炉等设备为重点，全面提升能效标准。 |
| 2021.11 | 《电机能效提升计划（2021-2023 年）》 | 工信部、市场监管总局 | 针对压缩机等通用设备，鼓励采用 2 级能效及以上的电动机，推广 2 级能效及以上的变频调速永磁电机，鼓励采用低速直驱和高速直驱式永磁电机。大力发展永磁外转子电动滚筒、一体式螺杆压缩机等。 |
| 2021.11 | 《“十四五”工业绿色发展规划》 | 工信部 | 推动工业窑炉、锅炉、电机、泵、风机、压缩机等重点用能设备系统的节能改造。 |
| 2021.12 | 《“十四五”节能减排综合工作方案》 | 国家发改委 | 因地制宜推动北方地区清洁取暖，加快工业余热、可再生能源等在城镇供热中的规模化应用。实施绿色高效制冷行动，以建筑中央空调、数据中心、商务产业园区、冷链物流等为重点，更新升级制冷技术、设备，优化负荷供需匹配，大幅提升制冷系统能效水平。 |
| 2022.06 | 《工业能效提升行动计划》 | 工信部等六部门 | 开展重点用能设备系统匹配性节能改造和运行控制优化，提高风机、泵、压缩机等电机系统效率和质量。禁止企业生产、销售不符合能效强制性国家标准要求的用能设备及其系统。 |
| 2023.02 | 《关于统筹节能降碳和回收利用、加快重点领域产品设备更新改造的指导意见》 | 国家发改委 | 加快重点领域产品设备更新改造，加快节能降碳先进技术研发和推广应用，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，形成绿色低碳的生产方式和生活方式，为实现碳达峰碳中和目标提供有力支撑。推动地方和有关行业企业实施产品设备更新改造，鼓励更新改造后达到能效节能水平（能效 2 级），并力争达到能效先进水平（能效 1 级）。 |
| 2024.01 | 《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2024 年版)》 | 发改委等六部门 | 明确容积式空气压缩机的先进水平、节能水平和准入水平的参考标准。 |
| 2024.03 | 《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》 | 国务院 | 到 2027 年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较 2023 年增长 25%以上，重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到 A 级水平的产能比例大幅提升。 |
资料来源：观研天下整理
三、我国空气压缩机企业主要布局中低端市场，在高端领域竞争力仍有待提高
我国空气压缩机企业在中低端市场已具备明显优势，但在高端领域的竞争力仍有待提高。以阿特拉斯、英格索兰为代表的国际品牌在高端市场处于优势地位，占据主要份额；东亚机械等自主掌握螺杆机研发、生产技术的国内优质企业占据中高端市场，凭借产品成本和价格优势，实现对外资产品的部分替代；低端市场产品同质化程度高，竞争较为激烈，众多不具备螺杆主机设计生产能力的中小组装厂往往依靠价格战来争夺市场份额。
空气压缩机行业主要参与者
| 企业名称 | 简介 | 收入体量 |
| 阿特拉斯（ Atlas Copco） | 1873 年成立于瑞典，四大业务领域提供空气压缩和真空解决方案、能源解决方案、排水和工业泵、工业电动工具以及装配和机器视觉解决方案。2023 年，集团收入约为 1726 亿瑞典克朗，拥有约 51000 名员工。 | 2023 年总营收 1726.44 亿瑞典克朗，折合人民币约 1100 亿元。其中压缩机技术业务收入 755.52 亿瑞典克朗，折合人民币约 500 亿元 |
| 英格索兰（ Ingersoll Rand） | 1871 年成立于爱尔兰，作为一家多元化的工业制造企业，其旗下品牌为全球的商业、工业和民用客户提供领先的服务，专注于工业技术和温控系统两大核心业务的发展，其中工业技术领域包括压缩空气系统和服务、动力工具、流体管理及物料吊装等。 | 2023 年总营收 68.76 亿美元，其中工业技术和服务业务（包括压缩机、真空、鼓风机、电动工具等）56.33百万美元。 |
| 美国寿力（ Sullai Corporation） | 全球知名的螺杆式空气压缩机专业制造企业，始创于 1965 年，总部设在美国印地安纳州密执根市。美国寿力在中国有苏州和深圳两个生产基地，生产的主要产品包括固定式螺杆压缩机、移动式螺杆压缩机、螺杆真空泵、空气干燥机、精密过滤器、真空泵等，销售及售后网络遍布全国、东南亚及其他亚洲地区。2017年，美国寿力被日本日立集团收购。 | 未有公开数据 |
| 台湾复盛 | 成立于 1953 年，是台湾最大的空气压缩机制造集团。台湾复盛公司推出了齐全和丰富的产品线，涵盖往复、螺旋、涡卷和离心等多种空气压缩机和冷媒压缩机。目前台湾复盛公司在中国大陆有北京、上海、中山三个生产基地，三个销售服务部，中国销售总部位于上海。 | 未有公开数据 |
| 开山股份 | 成立于 2002 年，公司业务分为两大部分：1）压缩机研发、制造、销售；2）地热发电业务—包含地热资源勘探开发、钻井工程、地热资源管理、地热电站建设（提供地热电站 EPC 工程总包服务或出售地热井口模块电站成套发电设备）及地热电站运营。 | 2023年压缩机业务营收 26.83亿元 |
| 鲍斯股份 | 成立于 2008 年，自成立以来从事螺杆压缩机的研发、生产，后陆续拓展到真空泵、液压泵等流体机械产品。 | 2023 年压缩机业务营收 8.81 亿元 |
| 汉钟精机 | 成立于 1998 年，主要产品有螺杆式制冷压缩机和螺杆式空气压缩机，其中螺杆式制冷压缩机主要应用于制冷工业中的大型商用中央空调设备和冷冻冷藏设备，螺杆式空气压缩机主要应用在工业自动化领域。此外公司的真空泵业务也开始起量，应用于光伏、半导体等领域。 | 2023年压缩机业务营收 19.46亿元（主要为制冷产品） |
| 东亚机械 | 成立于 1991 年，旗下空气压缩机品牌“捷豹 JAGUAR”，产品包括螺杆式压缩机、真空泵、离心式压缩机、活塞式压缩机等系列以及干燥机等相关配套设备及配件。产品广泛应用于装备制造、汽车、半导体、光伏、锂电、冶金、电力、电子、医疗、纺织、生物发酵等行业领域。 | 2023 年营收 9.58 亿元 |
| 鑫磊股份 | 成立于 2006 年，主营业务为节能、高效空气压缩机、鼓风机等空气动力设备的研发、生产和销售，主要产品包括螺杆式空气压缩机、螺杆式鼓风机、小型活塞式空气压缩机、离心式鼓风机、离心式真空泵、离心式空气压缩机等三大系列 300 余种型号，广泛应用于机械制造、石化化工、矿山冶金、纺织服装、医疗行业、食品行业、水泥行业、污水处理、电力行业、水产养殖、电镀行业等领域以及家庭、商业场所等小流量空气动力需求领域。 | 2023 年营收 7.78 亿元 |
资料来源：观研天下整理（zlj）
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