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我国信用卡行业现状分析:发卡量及交易规模缩减 “精耕细作”稳存量成未来关键

前言:近两年,我国信用卡行业发卡量及交易规模均不断缩水,持卡量、刷卡额萎缩,不良率上升,并且有加速恶化势头。在内忧外患业绩萎缩下,我国信用卡行业面临诸多挑战。在此背景下各大银行纷纷出台多项措施,如发布联名卡、与京东、蚂蚁等互联网企业合作,与高铁、飞机、美团等交通、生活场景企业合作,但效果仍然欠佳。由于信用卡在释放消费潜力和推动消费升级上的重要作用,值得银行继续坚守,因此稳存量也成为行业未来发展的关键。

1、我国信用卡行业发卡量及交易规模均缩水

根据观研报告网发布的《中国信用卡行业发展现状分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,信用卡又称贷记卡,是商业银行或信用卡公司向信用合格的消费者发行的,具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。

2016-2021年,我国信用卡行业发卡量及交易规模持续上升,但是进入2022年后开始出现下降趋势。根据数据显示,2023年,我国信用卡和借贷合一卡为7.67亿张,相较于2022年的7.98亿张,蒸发3100万张,降幅达3.89%,这是信用卡总量萎缩的第三个年头。

2016-2021年,我国信用卡行业发卡量及交易规模持续上升,但是进入2022年后开始出现下降趋势。根据数据显示,2023年,我国信用卡和借贷合一卡为7.67亿张,相较于2022年的7.98亿张,蒸发3100万张,降幅达3.89%,这是信用卡总量萎缩的第三个年头。

数据来源:观研天下整理

2、持卡量、刷卡额萎缩与不良率上升,并且有加速恶化势头

据不完全统计,除了招商银行、工商银行外,其他银行在信用卡数量统计口径上出现下降。例如,交通银行去年的在册卡量减少了318.41万张;截至2021年末时,平安银行信用卡“流通卡量”为7012.65万张,2022年的时候平安银行信用卡流通卡量就已出现下降,减少112.93万张。

不过,中信银行、光大银行是为数不多的“报增”银行。数据显示,截至2023年,中信信用卡累计发卡11552.06万张,较上年末增长8.37%,增加891.77万张;光大银行信用卡客户5092.69万户,年新增328.03万户。

不过,中信银行、光大银行是为数不多的“报增”银行。数据显示,截至2023年,中信信用卡累计发卡11552.06万张,较上年末增长8.37%,增加891.77万张;光大银行信用卡客户5092.69万户,年新增328.03万户。

数据来源:观研天下整理

此外,持卡量、刷卡额萎缩与不良率上升,并且有加速恶化的势头。根据数据显示,2023年,我国批量个人不良贷款规模已达到475.2亿元,规模同比增长超6倍。其中,信用卡透支占比达60.8%,是个贷不良的主要来源。

此外,持卡量、刷卡额萎缩与不良率上升,并且有加速恶化的势头。根据数据显示,2023年,我国批量个人不良贷款规模已达到475.2亿元,规模同比增长超6倍。其中,信用卡透支占比达60.8%,是个贷不良的主要来源。

资料来源:观研天下整理

3、内忧外患业务萎缩,我国信用卡行业面临诸多挑战

那么为什么会造成这种现象呢?在前几年信用卡最狂热的时期,各大银行为了追求更多客户量,办理基本上不设进入门槛,尤其是对客户群体风险资质评估低,这也导致诸多风险较高的客户群体办理,而往往是这些用户为满足购物欲望,过度使用信用卡,债务如滚雪球般膨胀,最终陷入还款困境,导致信用卡的贷款不良率急剧上升。同时,这也降低银行对风险的把控能力,信息泄露、欺诈和盗刷等犯罪行为层出不穷。

因此,为遏制乱象,2022年7月,银保监会和央行下发《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》,要求各银行信用卡存量业务在两年过渡期内完成整改,提出了清理睡眠卡的相关要求,即“强化睡眠信用卡动态监测管理,严格控制占比;连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量,占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%,政策法规要求银行业金融机构发行的附加政策功能的信用卡除外,超过该比例的银行业金融机构不得新增发卡”。

同时,《通知》中还提到了“银行业金融机构不得直接或者间接以发卡数量、客户数量、市场占有率或者市场排名等作为单一或者主要考核指标”,提出“对单一客户设置本机构发卡数量上限”。

在监管部门趋严态度下,多家银行相继提高银行卡办理门槛和收费政策,但是也引起部分用户不满。

伴随着互联网技术发展,花呗、白条等新兴消费金融相继出现,并且办理便捷与快速,同样也具有积分、奖励等制度,这对信用卡市场造成不小冲击。根据在中国消费者对信用卡市场的改进意见调研中,38.03%的消费者希望信用卡市场能够规范发卡营销,保障消费者权益;33.82%的消费者则建议银行加大线上业务的探索与发展,以满足消费者日益增长的数字化需求。

伴随着互联网技术发展,花呗、白条等新兴消费金融相继出现,并且办理便捷与快速,同样也具有积分、奖励等制度,这对信用卡市场造成不小冲击。根据在中国消费者对信用卡市场的改进意见调研中,38.03%的消费者希望信用卡市场能够规范发卡营销,保障消费者权益;33.82%的消费者则建议银行加大线上业务的探索与发展,以满足消费者日益增长的数字化需求。

数据来源:观研天下整理

内忧外患下,我国信用卡市场加速萎缩。

4、信用卡市场不景气,稳存量成未来关键

我国信用卡行业“吃香”时代逐渐走远,尤其是疫情影响下,年轻人消费者更倾向于理性化,导致许多用户开始注销或者停用信用卡。因此,银行为扭转颓势,出台了各种措施。例如,与京东、拼多多、蚂蚁等互联网企业合作,以减免、账单分期折扣、“0息”等方式,试图为信用卡业务注入新活力;各大银行开展与各种明星、IP联名活动,推出各具特色的信用卡;与高铁、酒店、飞机等场景进行合作,使用信用卡得到更多优惠折扣。在中国消费者使用信用卡的场景调研中,线下大型商超成为首选,占比达35.54%。生活服务领域占30.94%。餐饮场所和网络电商平台并列第三,均占28.73%。

我国信用卡行业“吃香”时代逐渐走远,尤其是疫情影响下,年轻人消费者更倾向于理性化,导致许多用户开始注销或者停用信用卡。因此,银行为扭转颓势,出台了各种措施。例如,与京东、拼多多、蚂蚁等互联网企业合作,以减免、账单分期折扣、“0息”等方式,试图为信用卡业务注入新活力;各大银行开展与各种明星、IP联名活动,推出各具特色的信用卡;与高铁、酒店、飞机等场景进行合作,使用信用卡得到更多优惠折扣。在中国消费者使用信用卡的场景调研中,线下大型商超成为首选,占比达35.54%。生活服务领域占30.94%。餐饮场所和网络电商平台并列第三,均占28.73%。

数据来源:观研天下整理

不过,各大银行策略层出不穷,但在市场竞争加剧下,其获客成本不断增加,而持卡人使用频率与消费额度下降,让各大银行苦恼不已,甚至出现关停信用卡中心现象,如交通银行太平洋信用卡中心关闭了桂林分中心、上海农商银行关闭了信用卡部……

值得注意的是,信用卡在释放消费潜力和推动消费升级上的重要作用,值得银行继续坚守。那么该如何下手呢?

基于消费逐渐多元化和细分化,“精耕细作”稳存量、缓缩量,成未来信用卡行业主流策略。例如,可以在餐饮、商圈、出行等生活场景以及家装、汽车、3C等大额分期场景进行深入挖掘,在微信、支付宝、京东等第三方支付进行深入合作,还可以在美团等生活服务平台、银行或监管部门宣传等等,这都能成为信用卡能否逆转局面的关键。(WYD)

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