我国信用卡行业现状分析：发卡量及交易规模缩减 “精耕细作”稳存量成未来关键

前言：近两年，我国信用卡行业发卡量及交易规模均不断缩水，持卡量、刷卡额萎缩，不良率上升，并且有加速恶化势头。在内忧外患业绩萎缩下，我国信用卡行业面临诸多挑战。在此背景下各大银行纷纷出台多项措施，如发布联名卡、与京东、蚂蚁等互联网企业合作，与高铁、飞机、美团等交通、生活场景企业合作，但效果仍然欠佳。由于信用卡在释放消费潜力和推动消费升级上的重要作用，值得银行继续坚守，因此稳存量也成为行业未来发展的关键。

1、我国信用卡行业发卡量及交易规模均缩水

根据观研报告网发布的《中国信用卡行业发展现状分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，信用卡又称贷记卡，是商业银行或信用卡公司向信用合格的消费者发行的，具有消费支付、信用贷款、转账结算、存取现金等全部功能或者部分功能的电子支付卡。

2016-2021年，我国信用卡行业发卡量及交易规模持续上升，但是进入2022年后开始出现下降趋势。根据数据显示，2023年，我国信用卡和借贷合一卡为7.67亿张，相较于2022年的7.98亿张，蒸发3100万张，降幅达3.89%，这是信用卡总量萎缩的第三个年头。

数据来源：观研天下整理

2、持卡量、刷卡额萎缩与不良率上升，并且有加速恶化势头

据不完全统计，除了招商银行、工商银行外，其他银行在信用卡数量统计口径上出现下降。例如，交通银行去年的在册卡量减少了318.41万张；截至2021年末时，平安银行信用卡“流通卡量”为7012.65万张，2022年的时候平安银行信用卡流通卡量就已出现下降，减少112.93万张。

不过，中信银行、光大银行是为数不多的“报增”银行。数据显示，截至2023年，中信信用卡累计发卡11552.06万张，较上年末增长8.37%，增加891.77万张；光大银行信用卡客户5092.69万户，年新增328.03万户。

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此外，持卡量、刷卡额萎缩与不良率上升，并且有加速恶化的势头。根据数据显示，2023年，我国批量个人不良贷款规模已达到475.2亿元，规模同比增长超6倍。其中，信用卡透支占比达60.8%，是个贷不良的主要来源。

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3、内忧外患业务萎缩，我国信用卡行业面临诸多挑战

那么为什么会造成这种现象呢？在前几年信用卡最狂热的时期，各大银行为了追求更多客户量，办理基本上不设进入门槛，尤其是对客户群体风险资质评估低，这也导致诸多风险较高的客户群体办理，而往往是这些用户为满足购物欲望，过度使用信用卡，债务如滚雪球般膨胀，最终陷入还款困境，导致信用卡的贷款不良率急剧上升。同时，这也降低银行对风险的把控能力，信息泄露、欺诈和盗刷等犯罪行为层出不穷。

因此，为遏制乱象，2022年7月，银保监会和央行下发《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》，要求各银行信用卡存量业务在两年过渡期内完成整改，提出了清理睡眠卡的相关要求，即“强化睡眠信用卡动态监测管理，严格控制占比；连续18个月以上无客户主动交易且当前透支余额、溢缴款为零的长期睡眠信用卡数量，占本机构总发卡数量的比例在任何时点均不得超过20%，政策法规要求银行业金融机构发行的附加政策功能的信用卡除外，超过该比例的银行业金融机构不得新增发卡”。

同时，《通知》中还提到了“银行业金融机构不得直接或者间接以发卡数量、客户数量、市场占有率或者市场排名等作为单一或者主要考核指标”，提出“对单一客户设置本机构发卡数量上限”。

在监管部门趋严态度下，多家银行相继提高银行卡办理门槛和收费政策，但是也引起部分用户不满。

伴随着互联网技术发展，花呗、白条等新兴消费金融相继出现，并且办理便捷与快速，同样也具有积分、奖励等制度，这对信用卡市场造成不小冲击。根据在中国消费者对信用卡市场的改进意见调研中，38.03%的消费者希望信用卡市场能够规范发卡营销，保障消费者权益；33.82%的消费者则建议银行加大线上业务的探索与发展，以满足消费者日益增长的数字化需求。

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内忧外患下，我国信用卡市场加速萎缩。

4、信用卡市场不景气，稳存量成未来关键

我国信用卡行业“吃香”时代逐渐走远，尤其是疫情影响下，年轻人消费者更倾向于理性化，导致许多用户开始注销或者停用信用卡。因此，银行为扭转颓势，出台了各种措施。例如，与京东、拼多多、蚂蚁等互联网企业合作，以减免、账单分期折扣、“0息”等方式，试图为信用卡业务注入新活力；各大银行开展与各种明星、IP联名活动，推出各具特色的信用卡；与高铁、酒店、飞机等场景进行合作，使用信用卡得到更多优惠折扣。在中国消费者使用信用卡的场景调研中，线下大型商超成为首选，占比达35.54%。生活服务领域占30.94%。餐饮场所和网络电商平台并列第三，均占28.73%。

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不过，各大银行策略层出不穷，但在市场竞争加剧下，其获客成本不断增加，而持卡人使用频率与消费额度下降，让各大银行苦恼不已，甚至出现关停信用卡中心现象，如交通银行太平洋信用卡中心关闭了桂林分中心、上海农商银行关闭了信用卡部……

值得注意的是，信用卡在释放消费潜力和推动消费升级上的重要作用，值得银行继续坚守。那么该如何下手呢？

基于消费逐渐多元化和细分化，“精耕细作”稳存量、缓缩量，成未来信用卡行业主流策略。例如，可以在餐饮、商圈、出行等生活场景以及家装、汽车、3C等大额分期场景进行深入挖掘，在微信、支付宝、京东等第三方支付进行深入合作，还可以在美团等生活服务平台、银行或监管部门宣传等等，这都能成为信用卡能否逆转局面的关键。（WYD）