我国耗油行业仍处在成长阶段企业纷纷布局分食市场品牌花式“整活”求突围

2024-11-02 09:21

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根据观研报告网发布的《中国耗油行业发展深度分析与投资趋势研究报告（2024-2031年）》显示，蚝油是以素有"海底牛奶"之称的蚝（牡蛎）为原料，经煮熟取汁浓缩，加辅料精制而成的调味料，味道鲜美、蚝香浓郁，黏稠适度，营养价值高。蚝油是广东常用的传统的鲜味调料，也是调味汁类最正宗产品之一。

一、市场仍处在成长阶段，市场发展空间仍较大

近年来随着我国饮食习惯逐渐发生转变，各大蚝油品牌对消费者的不断培育，以及对渠道的持续下沉，蚝油的消费场景逐渐扩大，渗透率持续提高，蚝油品类呈现从地方性向全国化、从餐饮后厨向居民餐桌快速发展的势头，使得需求量稳步上升，同时带动市场规模稳步上涨。数据显示，2022年我国蚝油市场规模达为80亿元。估计‌2023年我国蚝油市场规模达到了87.45亿元‌。其中个人家庭消费为22.39亿元，餐饮及其他消费为65.06亿元‌。

数据来源：公开资料，观研天下整理

尽管当前在各调味品厂商的技术更新下，蚝油成本及售价已进入大众水平，但与酱油、醋等基础调味品相比，目前蚝油的市场渗透率仍然较低，尚处成长期，发展空间仍大。有相关资料形式，当前我国蚝油渗透率仅约22%，远低于较为成熟的调味品酱油食醋99%、味精80%及榨菜72%的渗透率。因此，相较于调味品平均50%的渗透率，蚝油品类发展空间仍大。

数据来源：公开资料，观研天下整理

二、市场原材料供应充足，为蚝油生产企业提供坚实基础

蚝油的原材料主要是牡蛎（牡蛎）。近年我国生蚝（牡蛎）养殖情况总体呈现出良好的发展态势，养殖面积与产量不断增长。而随着生蚝（牡蛎）养殖技术的提高和养殖面积的扩大，原材料的供应更加充足和稳定，这为蚝油生产企业提供了坚实的原料基础。根据数据显示， 2022年我国生蚝（牡蛎）0养殖面积达到235千公顷，产量达619.95万吨，较2021年6.53%。

数据来源：公开资料，观研天下整理

三、企业相继布局分食市场，品牌花式“整活”求突围

随着市场规模的持续扩大，赛道也在逐渐变得拥挤，厨邦、致美斋、欣和、鲁花、太太乐、东古、珠江桥、凤球唛、淘大、广味源等企业也纷纷布局蚝油行业，分食市场。以海天味业为例，虽然其在行业内占据头部地位，但是梳理其2017—2023年蚝油产品营收数据可以发现，自2021年达到峰值45.32亿元之后，2022年、2023年连续两年出现下滑；毛利率也自2018年达到峰值40.92%之后，开启了下滑模式，2023年已经降至29%。

数据来源：公开财报，观研天下整理

数据来源：公司财报，观研天下整理

在上述情况下，以求在越来越“卷”的领域突围，蚝油品牌或是在原料、配方、使用场景上“整活”，或是改良包装，提升使用体验，提高用户黏性。

资料来源：公开资料，观研天下整理

例如在原料上，蚝油中的蚝汁含量是衡量蚝油品质的重要指标。蚝汁含量越高，代表蚝油味道越鲜醇，同时也意味着其营养价值越高。2024年8月太太乐官宣了4款新升级的蚝油产品，蚝汁含量都有所升级。根据太太乐公司内部数据，对比2024年6月之前生产的太太乐蚝油配方，新升级的鲍汁蚝油蚝汁添加量增幅145%、减盐蚝油增幅120%、双贝蚝油增幅130%、双菇蚝油增幅160%。

此外不少品牌瞄准素食者和海鲜过敏者，推出了素蚝油。据悉，素蚝油是以酿造酱油融合萃取的植物精华熬制而成，往往以菌菇鲜代替蚝鲜。例如，海天味业推出了黑松露素蚝油、菌菇素蚝油，千禾味业也有松茸素蚝油、箸下香菇素蚝油等。

在包装上面：由于蚝油浓稠特点，传统包装没办法精准控量等情况由来已久，但行业一直没有找到解题方案。而其中技术难点是最大挑战，传统玻璃瓶包装具有耐高温、适应热灌包装、密闭性好等优点，要找到更优的替代品并不容易，如果没有替代材质，浓稠不易倒的问题就得不到解决。

因此针对市面上蚝油产品“很难倒出来，分寸也难把握”的痛点，蚝油品牌们则从瓶盖、材质、规格破题。海天经历反复走访市场、材质测试和技术测评，在2021年4月，海天正式对外推出蚝油挤挤瓶，该产品也成为了蚝油品类首个可量产耐热PET包装，并成功申请3项专利，构筑起海天在包装上的技术壁垒和核心竞争力。

此外区域品牌沙井乡也推出了小袋独立装蚝油产品，1包9克，打出了“一次一袋无需冷藏独立包装便捷卫生”的宣传标语。太太乐鲍汁蚝油上市，倡导“一挤即得”，其采用了硅胶阀瓶盖。

在高端上面：减盐、有机、零添加的风也刮到了蚝油品类。近年耗油品牌也相继布局有机耗油。例如海天味业的零添加薄盐蚝油、有机蚝油鲜露，太太乐的减盐蚝油、零添加蚝油，千禾味业的减盐25%蚝油以及加加食品的减盐零添加蚝油……市面上，不少品牌都推出了相关卖点的高端蚝油产品。

总体来看，目前我国耗油行业正在向细分化、高端化方向发展。

四、目前蚝油品类竞争格局可以分为三个梯队，头部品牌拥有较大话语权

目前我国蚝油品类的竞争格局可以分为三个梯队：第一梯队是海天，无论是蚝油产量还是销量都处于头部地位。第二梯队李锦记；第三梯队是以美味鲜（厨邦）、致美斋、欣和、千禾、鲁花、太太乐、加加、东古、珠江桥、凤球唛、淘大、广味源等为主的企业。

我国蚝油品类的竞争格局可以分为三个梯队

梯队	代表企业	基本情况
第一梯队	海天	无论是蚝油产量还是销量都处于头部地位。据统计，2021年海天蚝油产量提升至95.56万吨，占同期国内蚝油总产量的52.9%，同年蚝油销售额达45.32亿元，创下历史新高。2023年，海天味业蚝油生产量达到87.5万吨，销售量86.1万吨。另有数据统计，海天蚝油在全国市场的销量可达排名2至5名全部品牌的销量之和，市场份额高达40%以上。
第二梯队	李锦记	在坚守高档蚝油（如旧庄蚝油）的基础上，推出平价蚝油（如财神、锦珍、味蚝鲜等），以抵御竞争对手的蚕食，市场份额仅次于海天味业，约为30%左右。
第三梯队	括美味鲜（厨邦）、致美斋、欣和、千禾、鲁花、太太乐、加加、东古、珠江桥、凤球唛、淘大、广味源等企业	正在相继布局该市场