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我国丁二烯行业发展现状:产需双向增长 进口量出现猛增

1.丁二烯产业链概述

根据观研报告网发布的《中国丁二烯行业发展深度研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,丁二烯通常指1,3-丁二烯,是一种有机化合物,具有不溶于水,溶于乙醇、甲醇,易溶于丙酮、乙醚、氯仿等性质。其是碳四馏分的重要组分之一,在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。我国丁二烯产业链上游包括原油、天然气等原材料;中游为丁二烯生产与供应,下游为应用领域,其是一种重要的石油化工基础有机原料和合成橡胶、树脂单体,应用前景广阔,被广泛用于生产乳胶、己二腈、顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶、ABS树脂(丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物)、SBS树脂(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物)等。

丁二烯通常指1,3-丁二烯,是一种有机化合物,具有不溶于水,溶于乙醇、甲醇,易溶于丙酮、乙醚、氯仿等性质。其是碳四馏分的重要组分之一,在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。我国丁二烯产业链上游包括原油、天然气等原材料;中游为丁二烯生产与供应,下游为应用领域,其是一种重要的石油化工基础有机原料和合成橡胶、树脂单体,应用前景广阔,被广泛用于生产乳胶、己二腈、顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶、ABS树脂(丙烯腈-苯乙烯-丁二烯共聚物)、SBS树脂(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物)等。

资料来源:观研天下整理

2.丁二烯产能持续增长,华东地区占比最大

1971年,中国石油兰州石油化工公司建成我国第一套丁二烯工业生产装置,拉开丁二烯工业化生产的序幕;其后,中国石化北京燕山石化、中国石油吉林石化、中国石化齐鲁石化等相继建成丁二烯生产装置,国内丁二烯产能有了明显提升,到1990年达到31.6万吨,2005年上升至116万吨;近年来,随着炼化一体化项目的建设及投产,我国丁二烯产能持续增长,由2017年的376.4万吨上升至2023年的641.6万吨,年均复合增长率达到9.3%。

1971年,中国石油兰州石油化工公司建成我国第一套丁二烯工业生产装置,拉开丁二烯工业化生产的序幕;其后,中国石化北京燕山石化、中国石油吉林石化、中国石化齐鲁石化等相继建成丁二烯生产装置,国内丁二烯产能有了明显提升,到1990年达到31.6万吨,2005年上升至116万吨;近年来,随着炼化一体化项目的建设及投产,我国丁二烯产能呈现持续增长,由2017年的376.4万吨上升至2023年的641.6万吨,年均复合增长率达到9.3%。

数据来源:隆众资讯、观研天下整理

目前,我国丁二烯产能主要集中在华东地区、华南地区和东北地区,2023年合计占比超过80%。其中,华东地区占比最大,达到46.06%;其次是华南地区,占比20.76%。

目前,我国丁二烯产能主要集中在华东地区、华南地区和东北地区,2023年合计占比超过80%。其中,华东地区占比最大,达到46.06%;其次是华南地区,占比20.76%。

数据来源:隆众资讯、观研天下整理

3.顺丁橡胶为丁二烯最大消费领域

目前我国丁二烯下游消费以顺丁橡胶、ABS树脂、丁苯橡胶和SBS树脂为主,2023年合计占比81.86%。其中,顺丁橡胶是丁二烯最大消费领域,占比达到30.09%;其次是ABS树脂,达到21.07%。

目前我国丁二烯下游消费以顺丁橡胶、ABS树脂、丁苯橡胶和SBS树脂为主,2023年合计占比81.86%。其中,顺丁橡胶是丁二烯最大消费领域,占比达到30.09%;其次是ABS树脂,达到21.07%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

顺丁橡胶:

顺丁橡胶又称丁二烯橡胶,属于第二大合成橡胶,主要用于制造轮胎、胶管、胶布、胶鞋等。我国是全球最大的顺丁橡胶生产国,产量占比超过30%。近年来,其产量整体呈现增长态势,由2017年的92万吨上升至2022年的123.26万吨,为丁二烯市场需求增长提供有力保障。

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数据来源:中国合成橡胶工业协会、卓创资讯、观研天下整理

ABS树脂:

ABS树脂是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料,也是五大合成树脂之一。近年来,随着ABS树脂生产装置相继投产,其产能不断上升,至2023年大幅上升至770.5万吨,同比增长46.62%;同时,其产量也在逐年增长,由2019年的395.9万吨上升至2023年的586.23万吨。丁二烯是生产ABS树脂的必备原材料,随着其产能、产量上升,对丁二烯的需求量也将增加。

ABS树脂是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料,也是五大合成树脂之一。近年来,随着ABS树脂生产装置相继投产,其产能不断上升,至2023年大幅上升至770.5万吨,同比增长46.62%;同时,其产量也在逐年增长,由2019年的395.9万吨上升至2023年的586.23万吨。丁二烯是生产ABS树脂的必备原材料,随着其产能、产量上升,对丁二烯的需求量也将增加。

数据来源:公开资料、观研天下整理

丁苯橡胶:

丁苯橡胶(SBR)又称聚苯乙烯丁二烯共聚物,其物理机构性能、加工性能及制品的使用性能接近于‌天然橡胶,被广泛应用于‌轮胎、‌胶带、‌胶管、‌电线电缆、‌医疗器具及各种橡胶制品的生产等领域。数据显示,近年来我国丁苯橡胶产量逐年递增,由2018年的97.4万吨上升至2022年的126.6万吨。据悉,每生产1吨丁苯橡胶约需要0.25吨苯乙烯和0.75吨丁二烯,随着丁苯橡胶产量上升,将促进丁二烯需求量进一步增长。

丁苯橡胶(SBR)又称聚苯乙烯丁二烯共聚物,其物理机构性能、加工性能及制品的使用性能接近于‌天然橡胶,被广泛应用于‌轮胎、‌胶带、‌胶管、‌电线电缆、‌医疗器具及各种橡胶制品的生产等领域。数据显示,近年来我国丁苯橡胶产量逐年递增,由2018年的97.4万吨上升至2022年的126.6万吨。据悉,每生产1吨丁苯橡胶约需要0.25吨苯乙烯和0.75吨丁二烯,随着丁苯橡胶产量上升,将促进丁二烯需求量进一步增长。

数据来源:中国合成橡胶工业协会、卓创资讯、观研天下整理

SBS树脂:

SBS树脂是一种热塑性弹性体,由苯乙烯和丁二烯为单体,通过阴离子聚合制得的三嵌段共聚物,其兼有塑料和橡胶的特性,被誉为“第三代合成橡胶”,具有广泛的应用前景,常用于沥青改性、制鞋业、汽车零件、医疗器械、体育用品等领域。近年来,我国SBS树脂产能呈现上升态势,2023年达到177万吨。随着新增产能持续释放,利好丁二烯需求增长。

SBS树脂是一种热塑性弹性体,由苯乙烯和丁二烯为单体,通过阴离子聚合制得的三嵌段共聚物,其兼有塑料和橡胶的特性,被誉为“第三代合成橡胶”,具有广泛的应用前景,常用于沥青改性、制鞋业、汽车零件、医疗器械、体育用品等领域。近年来,我国SBS树脂产能呈现上升态势,2023年达到177万吨。随着新增产能持续释放,利好丁二烯需求增长。

数据来源:公开资料、观研天下整理

己二腈:

己二腈又名1,4-二氰基丁烷,是一种有机化合物。其主要用于生产己二胺,进而用于生产尼龙66。我国己二腈行业起步较晚,生产技术长期被“卡脖子”。但近年来,随着本土企业崛起,持续加大研发力度,我国已逐渐破解己二腈生产“卡脖子”难题,产量已实现快速增长,2022年约为10万吨,同比增长81.8%。但相对消费量,目前己二腈产量仍然较低,远远无法满足市场需要,进口依存度高。不过,目前国内多个厂家正在加快己二腈产能布局,随着新增产能持续释放,其进口依赖有望持续得到改善,为丁二烯行业带来更多需求。

己二腈又名1,4-二氰基丁烷,是一种有机化合物。其主要用于生产己二胺,进而用于生产尼龙66。我国己二腈行业起步较晚,生产技术长期被“卡脖子”。但近年来,随着本土企业崛起,持续加大研发力度,我国已逐渐破解己二腈生产“卡脖子”难题,产量已实现快速增长,2022年约为10万吨,同比增长81.8%。但相对消费量,目前己二腈产量仍然较低,远远无法满足市场需要,进口依存度高。不过,目前国内多个厂家正在加快己二腈产能布局,随着新增产能持续释放,其进口依赖有望持续得到改善,为丁二烯行业带来更多需求。

数据来源:公开资料、观研天下整理

4.丁二烯产需双向增长,进口量出现猛增

由上可见,近年来我国顺丁橡胶、丁苯橡胶、ABS树脂和己二腈等下游需求总体向好。受此驱动,丁二烯产量和表观需求量持续上升,2022年分别达到421.49万吨和429.93万吨,同比分别增长8.07%和7.65%;2023年上半年,其产需延续良好增长态势,分别达到222.96万吨和235.84万吨,较2022年同期分别增长8.9%和13.7%。

由上可见,近年来我国顺丁橡胶、丁苯橡胶、ABS树脂和己二腈等下游需求总体向好。受此驱动,丁二烯产量和表观需求量持续上升,2022年分别达到421.49万吨和429.93万吨,同比分别增长8.07%和7.65%;2023年上半年,其产需延续良好增长态势,分别达到222.96万吨和235.84万吨,较2022年同期分别增长8.9%和13.7%。

数据来源:公开资料、观研天下整理

此外,近年来我国丁二烯产量尚不能完全满足下游需求,仍有部分供应缺口需要进口补充。数据显示,近年来我国丁二烯进口量始终维持在17万吨以上,且呈现波动变化态势。2023年由于海外丁二烯货源供应较为充裕且欧洲市场需求偏弱,大量进口货源以相对优势价格冲击国内市场,使得其进口量出现猛增,达到42.94万吨,同比增长152.14%。从出口来看,2021年之前我国丁二烯出口量极少,不足3万吨,但2021年大幅上升至15.43万吨,其后逐年下降,2023年达到7.45万吨,同比下降13.27%。

此外,近年来我国丁二烯产量尚不能完全满足下游需求,仍有部分供应缺口需要进口补充。数据显示,近年来我国丁二烯进口量始终维持在17万吨以上,且呈现波动变化态势。2023年由于海外丁二烯货源供应较为充裕且欧洲市场需求偏弱,大量进口货源以相对优势价格冲击国内市场,使得其进口量出现猛增,达到42.94万吨,同比增长152.14%。从出口来看,2021年之前我国丁二烯出口量极少,不足3万吨,但2021年大幅上升至15.43万吨,其后逐年下降,2023年达到7.45万吨,同比下降13.27%。

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

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