风电整机行业现状分析：中国企业加速崛起并紧抓出海机遇出口容量持续增长

2024-09-23 09:19

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一、全球风机装机量持续高增，中国为风电整机主要供给国

作为可再生能源的重要组成部分,风电在全球能源结构调整和气候变化应对中扮演着越来越重要的角色。2023 年，全球新增风电装机容量达到创纪录的116.6 GW，累计风电装机容量也突破了第一个TW里程碑，达到 1021GW，较上年同比增长 13%。全球风机装机量持续高增，预计 2023-2028 年全球风机装机量CAGR 达8.8%。

数据来源：观研天下数据中心整理

中国得益于风能资源的丰富性、技术的不断进步以及政策的持续支持,风电发展前景广阔。中国已成为全球主要风电市场，大陆新增陆上风电装机量及新增海上风电装机量均排名全球第一位。

根据数据，2023 年中国大陆新增陆上风电装机量占全球的比重为66%，中国大陆新增海上风电装机量占全球的比重为58%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、中国风电整机企业加速崛起，国外制造商市场空间受挤压

根据观研报告网发布的《中国风电整机行业发展深度分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，随着行业走向成熟，风电整机竞争愈加激烈，其中中国企业加速崛起，国外制造商市场空间受挤压。

从全球市场看，2023 年全球风电整机竞争格局中，国内企业占据半壁江山。得益于中国风电市场的高速发展，全球风电整机制造商新增容量排名前五位中有四家中国企业，分别为金风科技、远景能源、运达股份、明阳智能。其中金风科技以 16.4GW 的新增装机容量蝉联第一，占比达66%；远景能源新增装机容量为15.4GW，位居第二，占比6%。

数据来源：观研天下数据中心整理

从国内市场看，2023 年，中国风电市场有新增装机的整机制造企业共15 家，CR5 为73.77%，CR10为 98.61%，排名前五的企业分别为金风科技（20%）、远景能源（19%）、运达股份（13%）、明阳智能（13%）以及三一重能（9%）。受本土激烈竞争影响，国外风电整机制造商在中国几乎不再有新增吊装容量，仅余 Vestas 新增吊装容量 61MW。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、中国风电机组出口容量持续增长，亚非国家为主要出口目的地

作为全球风电整机主要供给国，近年来中国抓住海外风电市场机遇，风电机组出口容量持续增长。数据显示，2023 年，中国风电机组新増出口671 台，累计出口4895 台。2023年中国风电机组新增出口容量3665.1MW，累计容量15594 MW。

数据来源：观研天下数据中心整理

从出口目的地看，中国风电机组主要出口至亚非国家。根据数据，2023 年，我国风电机组共出口至18个国家，出口排在前五的地区分别为乌兹别克斯坦（25%）、埃及（14.1%）、南非（9.4%）、老挝（8.8%）和智利（7.9%）。

数据来源：观研天下数据中心整理

截至 2023 年末，我国风电机组出口五大洲共55 个国家，较2022年新增了 6 个国家，分別为埃及、老挝、沙特阿拉伯、北马其顿、波斯尼亚和黑塞哥维那及日本；累计出口排在前五的地区分别为越南（18.9%）、澳大利亚（11.3%）、乌兹别克斯坦（6.6%）、印度（5.7%）、南非（5.1%）、哈萨克斯坦（5.1%）。