检验检测行业处于成长阶段新兴领域高速增长整体竞争“小而散”

2024-08-20 09:27

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一、检验检测行业处于成长阶段

TIC即检验检测，包括检测（Testing）、检验（Inspection）和认证（Certification）。

根据观研报告网发布的《中国检验检测行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，检测是按照程序确定合格评定对象一个或多个特性的活动；检验是审查产品设计、产品、过程或安装并确定其与特定要求的符合性，或根据专业判断确定其与通用要求的符合性的活动；认证则是正式表明合格评定机构具备实施特定合格评定工作的能力的第三方证明。

检验检测按一般分类方法主要分为化学类检测与物理类检测：

资料来源：观研天下整理

检验检测是科技强国、质量强国的关键一环。检测行业涉及社会生产和生活的各个层面和环节，是国家科技及质量基础设施组成部分，也是产业技术基础之一，是产业链、价值链和创新链升级的重要一环，对推动产业升级具有“四两拨千斤”的作用。

中国检测行业以政府检测为主，1989年之后从垄断向民间资本开放，受益于国家质量认证体系建设的不断完善，检测市场准入逐步放宽，市场化改革稳步推进，中国检测行业市场化持续提升，当前仍处于成长阶段，增速从“跑马圈地”高成长阶段进入“高质量增长”的中低速发展阶段。数据显示，2023年我国检验检测市场规模达4670亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、检验检测传统领域占比降低，新兴领域高速增长

检验检测作为伴生性产业，主要依附于下游的各行各业，具体根据下游服务产业划分为传统产业、新兴产业和未来产业三类。比较而言，传统产业占行业总收入的比重呈现下降趋势，新兴产业和未来产业占行业总收入的比重持续提升。

检验检测下游产业分类

类别	相关产业	特点
未来产业	数学经济、低空经济、机器人、人工智能、生物制造、未来显示、未来网络、新型储能等	参与者少、行业增速快、技术要求高
新兴产业	电子电器、特种设备、机械（含汽车）、电力、材料、医药、医疗器械、软件及信息化、国防等	两位数成长、品牌影响大、有规范性要求
传统产业	建筑、建筑材料、机动车、纺织、农林牧渔、水质、环保、食品、防雷、卫生、计量标准、珠宝、消防等	价格竞争激烈，增速较低，规范性提升空间大

资料来源：观研天下整理

传统检验检测领域如：建筑工程、建筑材料、环境与环保（不包括环境监测）、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业，2023年共实现收入1789.51亿元，同比增长9.09%，占行业总收入比重由2016年的47.09%降至2023年的38.32%。

检验检测新兴领域如：电子电器、机械（含汽车）、材料测试、医学、电力（含核电）、能源和软件及信息化等继续保持高速增长。2023年，以上领域共实现收入944.75亿元，同比增长13.76%，5年CAGR为15.63%。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、检验检测市场呈现“小而散”竞争格局

检验检测下游细分领域丰富，行业参与者众多，集中度较低，市场呈现“小而散”的竞争格局。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据显示，2023年全球检验检测市场CR5仅8.64%，我国检验检测市场CR5仅8.15%，集中度有待提高。2023年我国就业人数在100人以下的检验检测机构数量占比达到96.25%，绝大多数检验检测机构属于小微型企业，承受风险能力薄弱。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、检验检测国内民营龙头高速发展

具体企业看，SGS为全球龙头，华测检测为国内民营龙头。SGS、BV、Eurofins、Intertek是全球四大检测龙头，市占率分别约为2.6%、2.1%、2.3%、1.4%；在国内检测市场中，民企布局范围广，近年来实现高速发展。其中华测检测为国内的第三方民营检测龙头，市场份额约为1.2%。

数据来源：观研天下数据中心整理

国内检验检测上市公司产业布局

细分领域	市场空间（亿元）	公司代码	公司简称	优势行业	优势能力
综合性	-	300012	华测检测	食品、环保、消费品、工业品	商检、化学分析、食品检测、环保检测、医学检测、海事及船舶检测、绿色低碳和ESG服务等
		002967	广电计量	特殊装备、汽车、航空、半导体	计量标准、环境与可靠性、电磁兼容、芯片检测、数据科学评价与分析
		603060	国检集团	建材、食品、环保	建材检测、材料分析、食品检测、环保检测
		300887	谱尼测试	食品、环保、医学	食品检测、环保检测、医学检
建筑建材	1161	300675	建科院	建筑、建材、环保	建筑材料检测、结构检测、施工工艺检测、环境检测
食品环保	667	301228	实朴检测	食品、土壤、水质	土壤检测、水质检测、气体检测、固体废物检测、食品检测
医药医学检测	281	603127	昭衍新药	创新药物、临床样本	蛋白药物、治疗性疫苗、基因与细胞治疗产品等创新药物质量研究与检测、临床样本检测
		603882	金域医学	医学检验、病理诊断	疾病筛查、检测、诊断和治疗监测
		300244	迪安诊断	医学检验、病理诊断	基因测序、质谱检测技术、病理诊断
国防军工	-	300416	苏试试验	特殊装备、半导体	检测设备、可靠性与环境、芯片检测
		688053	思科瑞	特殊装备	电子元器件可靠性检测服务
		301306	西测测试	特殊装备	环境与可靠性试验、元器件检测筛选、电磁兼容性测试
电子电器	286	301306	中国电研	设备、家电、汽车等	电气设备、智能家居、智能汽车、能源装备、医疗健康检测
		300215	电科院	高低压检测	高低压电器检测
		003008	开普检测	电力设备检测	电力系统保护与控制设备检测、新能源控制设备及系统检测
机械（含汽车）	203	601965	中国汽研	汽车	整车及传统零部件开发和测评
		300938	信测标准	汽车、电子电器	环境与可靠性、电磁兼容、理化分析
		301508	中机认检	汽车、工程机械、民航	汽车整车类检测、工程机械检测、民航类检测
		300572	安车检测	汽车	汽车安检、环检和综检等
其他	-	300797	钢研纳克	钢铁、冶金、有色等领域	金属材料检测
其他	-	301289	国缆检测	电线电缆、光纤光缆	电线电缆及光纤光缆检验检测服务

资料来源：观研天下整理

四、并购成为检验检测企业成长的重要手段

检验检测行业细分领域众多，单个细分领域存在爆发潜力，但细分市场比重有限，且相互独立，难以快速复制，无法通过资本进行快速扩张，在此背景下，并购成为检验检测企业成长的重要手段。参考国际检测巨头发展历程，2011-2023年，SGS完成了共154次收购；eurofins完成共407次收购，实现了内生+外延的快速发展。国内头部企业吸取国际检测巨头经验，市场集中度有望不断提高。