集采红利释放+氧化锆粉体自主+义齿出海提速我国牙科耗材行业进入价值跃升期

2026-07-28 10:25

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一、牙科耗材是口腔医疗核心组成部分，占口腔医疗终端市场价值的80%

牙科耗材广义上是指口腔诊疗、义齿加工及修复过程中所消耗的各类材料、植入体及一次性用品，其品类覆盖从基础治疗到高值修复、从一次性消耗到长期植入的完整医疗场景，是支撑口腔医疗服务开展的物资基础，占口腔医疗终端市场价值的比重达80%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、国内氧化锆粉体厂商加速追赶，推动牙科耗材产业链国产化闭环

牙科耗材上游核心原材料包括氧化锆粉体、医用钛合金、TPU 膜片、复合树脂、生物陶瓷、镍钛丝、藻酸盐、玻璃离子粉体，其中氧化锆粉体是全瓷化趋势中最具规模化和工业化价值的核心材料。

近年来随着全瓷修复成为牙科中高端修复主线，全球氧化锆材料需求持续扩张。2025年全球氧化锆粉体市场规模达60.59亿元，同比增长3.0%；预计2031年全球氧化锆粉体市场规模达74.00亿元，2025-2031年CAGR达3.4%。

数据来源：观研天下数据中心整理

氧化锆粉体是口腔修复耗材的核心上游原料，其技术门槛与品质稳定性直接决定下游义齿加工、瓷块制造的质量上限。全球范围内，欧洲与日本企业长期占据主导地位，其中日系厂商市场份额预计超过50%，绝大多数义齿加工厂及口腔修复耗材厂商长期依赖日系粉体供货，形成深度供应链锁定。

中国企业在氧化锆粉体领域的产业基础主要集中在锆化工及中低端氧化锆材料环节，在高端牙科粉体的配方精细度、批次一致性及烧结后透光性能等关键指标上，与国际领先水平长期存在差距。近年来，这一差距正在快速收窄。以国瓷材料、东方锆业、晶安高科为代表的本土厂商，正从多个方向加速追赶，不仅为牙科耗材行业的上游原料安全提供了保障，也为国内齿科修复产业链从“粉体—瓷块—义齿加工—终端服务”的国产化闭环奠定了坚实基础。

国内外氧化锆粉体主要企业基本情况

企业	总部	市场地位	核心特点
Tosoh（东曹）	日本	全球氧化锆粉体龙头	全球最大氧化锆粉末生产商，TZ 系列产品以其质地和高品质著称；Zpex® 系列被专门用于制造具有自然外观和触感的牙科修复体
Daiichi Kigenso（第一稀元素）	日本	全球领先锆化合物供应商	元素及高纯度无机化合物，产品广泛应用于牙科材料、汽车催化剂、燃料电池等领域
圣戈班	法国	全球主要氧化锆粉体厂商	多元化材料巨头，氧化锆产品线覆盖工业与医疗多个领域
国瓷材料（Sinocera）	中国	国内氧化锆粉体龙头	义齿用纳米级氧化锆粉体材料国内市占率 70%
东方锆业	中国	国内主要氧化锆粉体厂商	国内氧化锆粉体主要生产商之一

资料来源：观研天下整理

三、下游需求牵引下种植材料占比大、正畸材料增速高，两者共同构成国内牙科耗材市场核心增长极

根据临床使用场景的不同，牙科耗材可划分为基础口腔材料、种植材料、正畸材料三大品类。其中，种植与正畸是中国患者需求量最大的两个诊疗项目，共同构成牙科耗材市场的核心增长极。

数据来源：观研天下数据中心整理

种植材料是当前牙科耗材市场中规模最大的细分品类。2024年，中国种植材料市场规模达到118亿元，在牙科耗材整体市场中占据41%的市场份额。正畸材料是三大品类中增速最快的细分领域，2022-2024年复合增长率达25.7%，显著高于种植材料与基础口腔材料，展现出强劲的增长弹性。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、集采对牙科耗材国产替代催化效应显著，我国有望从全球“代工者”向“价值提供者”跃升

根据观研报告网发布的《中国牙科耗材行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2026-2033年）》显示，我国牙科耗材集采以口腔种植为起点，逐步向正畸、骨修复材料、基础治疗等领域延伸覆盖，政策版图持续扩大。

集采的核心逻辑是通过“以量换价”压缩终端价格，降低患者支付门槛，同时倒逼企业降本增效，推动行业从“渠道驱动”向“成本与技术驱动”转型。

集采对牙科耗材国产替代催化效应显著。2023年集采前，国产种植体市场份额约30%；集采落地后，凭借价格优势与品质提升，国产份额快速提升至约40%，预计2025年有望突破50%，实现国产与进口份额的历史性逆转。

种植牙集采政策

发布时间	发布单位	政策文件	核心要点
2022 年9月8日	国家医保局	《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》（2022 年 9月）	① 收费方式改革：推行“技耗分离”，种植体植入费与耗材、牙冠置入费与牙冠产品、植骨手术费与骨粉骨膜分开计价。
			② 牙冠价格形成机制：四川省牵头组织牙冠竞价挂网，其他省份价格联动，公立医院按挂网价“零差率”销售。
			③ 医疗服务价格调控：三级公立医院单颗常规种植牙医疗服务费（不含种植体和牙冠）整体调控不超过 4500 元，经济发达地区可放宽不超过 20%；三级以下医疗机构相应递减。
			④ 种植体耗材集采：四川省牵头组建省际采购联盟，各省均应参加；原则上各统筹地区参加集采的医疗机构数（含民营）占比应达 40%以上，或报量占上年度使用量 50%以上。
2023 年 3 月16 日	浙江省医保局	《关于规范口腔种植等医疗服务价格项目的通知》（2023 年 3 月）	① 设立 15 项价格项目：按“产出导向”设立种植体植入费（单颗）等 15 项口腔种植医疗服务价格项目，实行政府指导价管理。
			② 省级调控上限：在杭省级公立医疗机构单颗常规种植医疗服务费上限 4320 元（在4500 元调控目标基础上留出 4%余量），包含诊查费、检验检查费、种植体植入费、牙冠置入费、麻醉费等全流程费用；各市制定价格不得高于省级。
			③ 主要项目试行价格（在杭省级公立医疗机构）：种植体植入费（单颗）1700 元/牙位，种植牙冠修复置入费（单颗）1350 元/牙位，口腔内植骨费简单/一般/复杂分别为600/1600/2500 元/牙位。
			④ 民营医疗机构：价格实行市场调节，但需主动参加集采、响应价格调控，并在明显区域公示价格。
2025 年 2 月28 日	国家医保局	《口腔类医疗服务价格项目立项指南（试行）》（2025 年 2 月）	① 项目整合规范：将现行口腔类价格项目映射整合为 114 项，推进全国医疗服务价格项目规范统一。
			② 统一价格基准：指导各省医保局参考《立项指南》，制定全省统一的价格基准，各统筹地区可对照基准上下浮动确定实际执行价格。

资料来源：观研天下整理

正畸类集采政策

发布时间	发布单位	政策文件
2022 年 10 月	陕西省牵头 15 省联盟发布正畸托槽集采公告	涵盖陕西、山西、内蒙古、辽宁等 15 省，采购品种含普通金属托槽、自锁托槽、无托槽隐形矫治器首次纳入集采、颊面管。按采购需求量分 A、B 组竞价，设置最低降幅门槛为 30%，拟中选企业最多 10 家，采购周期 2 年
2023 年 4 月	省际联盟（区、兵团）口腔正畸托槽集中带量采购结果正式落地执行	32 家企业的 595 个产品中选，中选产品平均降幅 43.15%，最高降幅 88%
2023 年 9 月	四部门发文规范口腔诊疗行为	明确要求口腔正畸耗材实行省级平台挂网采购，并鼓励跨省联盟开展集采，从国家层面为正畸集采提供政策依据
2026 年 5 月	关于口腔正畸托槽省际联盟集中带量采购协议期满接续采购申报产品的公示	接续采购托槽、颊面管及带环、隐形矫治器、种植支抗钉