术后防粘连生物医用材料行业集采以价换量 国产主导下细分龙头割据格局加速成型

一、中国术后防粘连生物医用材料市场高速扩容，2027年将迈向百亿规模

根据观研报告网发布的《中国术后防粘连生物医用材料行业发展趋势分析与未来前景预测报告（2026-2033年）》显示，术后粘连是外科手术后常见的并发症，可导致疼痛、肠梗阻、不孕等严重后果。随着手术量提升与防粘连意识增强，中国术后防粘连生物医用材料市场正处于高速扩容期。

以入院价口径计算，2018-2023年中国术后防粘连生物医用材料市场规模由22.15 亿元增长至38.68 亿元，期间年复合增长率约为 11.79%。预计中国术后防粘连生物医用材料市场规模将以 30.95%的年复合增长率于2027 年增至113.75 亿元，并随后以 24.91%的年复合增长率于 2032 年增至 345.92 亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、盆腹腔术后防粘连生物医用材料为市场扩容绝对主力，鼻窦腔爆发潜力大

术后防粘连生物医用材料细分领域增速分化显著。2023年我国宫腔、盆（腹）腔及鼻（窦）腔总体手术量合计超过3800万台，但防粘连产品渗透率普遍偏低，分别为17.82%、7.01%、13.69%，距离发达国家水平仍有较大差距，提升空间巨大。

宫腔领域：体量庞大，日间手术催生市场高速扩容。 2018-2023年，我国宫腔手术量由1112.09万台增至1236.90万台，CAGR约为3.60%，整体增速受外部环境影响相对缓慢。但随着宫腔镜技术的快速普及以及国内日间手术的推广，预计2023-2027年宫腔手术量将提升至1758.72万台，CAGR提升至7.30%。依托手术量的加速增长及渗透率的持续提高，中国宫腔术后防粘连市场预计将以21.71%的年复合增长率由2023年的13.89亿元增至2027年的30.48亿元，并预计在2032年进一步增至70.15亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

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盆腹腔领域：微创技术普及驱动渗透率提速。 我国盆（腹）腔手术主要以腹腔镜微创手术及剖宫产为主，2018-2023年手术量由1582.43万台增至2489.21万台，CAGR高达9.48%。随着腹腔镜技术的迭代及日间手术的推行，预计2023-2027年手术量将增至3883.69万台，CAGR达11.76%。由于60%-90%的妇科患者在盆腹腔术后会发生粘连，且粘连可能导致慢性疼痛、不孕等严重后果，市场对高质量防粘连产品的需求迫切，该细分市场将以25.36%的年复合增长率，由2023年的23.36亿元增至2027年的57.68亿元，2032年有望达到130.00亿元，是三大细分市场中体量最大的核心增长极。

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鼻（窦）腔领域：基数较小但增速领先。 我国鼻内镜下慢性鼻窦炎手术量由2018年的51.72万台增至2023年的64.08万台，CAGR为4.38%；随着鼻内镜手术的普及及患者生活质量的关注，预计2023-2027年手术量将增至80.82万台，CAGR达5.98%。尽管手术量基数较小，但该细分领域渗透率从2018年的不足10%提升至2023年的13.69%，并且随着患者术后防粘连意识的提升及支付能力的增强，市场规模由2018年的0.50亿元增至2023年的2.20亿元，CAGR高达34.39%，为三大领域中最快。预计2023-2027年防粘连市场将维持22.63%的复合增速，于2027年增至4.97亿元，并预计2032年达到8.75亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

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三大细分赛道呈现出“微创技术驱动、日间手术催化”的共性逻辑。盆腹腔凭借庞大的手术基数和极高的渗透率提升空间，将成为市场扩容的绝对主力；宫腔受生育政策及卫生经济性重视的推动，正加速放量；而鼻（窦）腔则凭借极低基数和极高的增速，成为行业最具爆发力的新兴增长点。未来，不同品类的防粘连产品将依据各自临床痛点，通过“以价换量”及“提高渗透率”双轮驱动，共同推动行业的跨越式增长。

三、集采推动术后防粘连生物医用材料行业进入以价换量新阶段，国产主导、细分龙头割据竞争格局加速成型

防粘连材料此前仅在河南、云南、江西等省市进行过小范围集采。2021年河南联盟集采中，该类产品平均降幅达72.21%。2026年5月，天津市医药采购中心发布通知，将防粘连材料纳入大规模联盟集采范畴，这是该品类首次进入京津冀联盟集采视野，标志着行业价格体系重构大幕拉开。

集采对行业的影响呈现两极分化。一方面，大规模集采将加速行业洗牌，规模小、议价能力弱的企业面临生存压力；另一方面，品类丰富、具备高端产品布局的国产企业（如昊海生物、百瑞吉等）有望通过以价换量进一步提升市场份额。

当前防粘连材料行业竞争格局呈“国产主导、细分龙头割据”特征。以核心企业百瑞吉为例，其宫腔用防粘连产品在2023年占据国内该细分市场38.35%的手术份额，位列第一，远超赛克赛斯（8.09%）和昊海生科（6.69%）。在鼻腔领域，浦易生物（30.50%）、赛克赛斯（27.19%）与百瑞吉（31.83%）合计占据约90%的市场份额。

数据来源：观研天下数据中心整理

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）

整体来看，国内术后防粘连生物医用材料行业正处于高速扩容与格局重塑的双重红利期，赛道成长性明确、细分增量逻辑清晰。需求端，微创外科普及、日间手术放量、医患防粘连认知提升，叠加各细分领域低渗透率的存量空间，为行业长期增长筑牢根基，盆腹腔、宫腔为核心基本盘，鼻窦腔成为高弹性新增赛道，形成多层次、差异化的增长体系。供给端，全国性集采常态化落地，彻底改写行业原有定价与销售逻辑，通过以价换量加速尾部产能出清，行业集中度持续提升。在此背景下，国产企业凭借性价比、本土化服务、细分产品深耕优势，持续完成对进口产品的替代，各细分赛道龙头凭借技术、产品、渠道壁垒巩固领先地位，细分割据、强者恒强的竞争格局将持续深化，未来具备创新研发能力、多品类布局与规模化优势的国产头部企业，将充分受益于行业扩容与格局优化，迎来持续成长机遇。