养老信息化行业前景：多元混战下竞争分散县域市场缺口大、潜力有望快速释放

2026-07-06 09:55

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一、老龄化问题日益严峻，养老信息化需求将逐步增多

2025年末国内 60 岁及以上人口突破3.2亿，占总人口23.0%，国内深度老龄化到来；而全国护理人员缺口超 500 万，失能、半失能老人超 4000 万，人力供给无法匹配照护需求。在老龄化问题日益严峻的背景下，养老信息化需求将逐步释放。

信息技术为智慧养老核心，依托物联网、云计算、大数据、智能硬件等新一代智能信息技术可实现分散养老资源的集中供给、精准供给和高效供给，是我国养老服务升级的有效选择。

2024年我国智慧养老全产业链市场规模4.5 万亿元，同比增速 25%；其中养老信息化软硬件细分市场约 1840.8 亿元；2025 年我国智慧养老全产业链规模 5.5 万亿元，2026 年预计突破 6.7 万亿元，2024-2030 年复合增速 19%-22%，显著高于传统养老产业增速；2030 年智慧养老全产业链规模将达 15.1 万亿元，信息化数字化工具成为养老行业标配，市场规模将突破4500.0亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、政策推动下，信息技术企业成我国智慧健康养老领域主力军

信息化方案可全覆盖国家90%居家养老、7% 社区养老、3% 机构养老的养老格局，行业发展受到国家的重点关注。

信息化方案全覆盖国家三大养老模式

养老模式	信息化作用
90%居家养老	针对独居、高龄、失能居家老人，配套无感监测硬件 + 居家养老云平台。毫米波雷达、智能床垫、定位手环 24 小时监测跌倒、离床、心率异常，自动向子女、社区平台推送预警；小程序开通紧急呼叫、线上问诊、上门助餐助浴预约功能，平台统一调度护理人员上门服务，低成本解决绝大多数家庭日常照护、安全监护需求。
7%社区养老	搭建社区智慧养老服务中台，打造 15 分钟养老服务圈。统一录入辖区老人健康台账，整合日间照料中心、社区卫生、志愿者资源，线上预约康复、托养、定期巡访；打通居家监测数据，一旦居家老人触发风险预警，社区工作人员可第一时间上门处置，作为居家养老的就近支撑。
3%机构养老	为养老院、护理院部署一体化机构管理系统，集成床位调度、护理排班、24 小时体征监测、院内安防、长护险结算、健康档案全模块，用数字化减少人工看护压力，实现失能老人标准化专业照护，匹配重度失能群体的刚性需求。

资料来源：观研天下整理

如《智慧健康养老产业发展行动计划（2021—2025年）》要求：做强智慧健康养老软件系统平台。加快建设统一权威、互联互通的全民健康信息平台，实现健康数据的有效归集与管理。鼓励企业开发具有多方面、多种类健康管理分析功能及远程医疗服务功能的应用软件及信息系统，提升健康服务信息化水平。推进建设区域智慧健康养老服务综合信息系统平台，依托区域养老服务中心，推进养老补贴、养老服务、行业监管信息化，实现老年人信息的动态管理。鼓励企业面向居家、社区、机构等场景，开发养老服务管理系统、为老服务信息平台，强化物联网、人工智能等基础能力，联动云管边端，丰富服务种类，提升服务质量，实现服务的流程化标准化。

我国养老信息化行业相关政策

政策分类	政策名称	发布部门	发布时间	核心政策内容	核心行业影响 / 适配场景
一、顶层规划类	《智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025 年）》	工信部、民政部、卫健委	2021 年	1. 搭建区域统一智慧养老综合信息平台，打通居家 / 社区 / 机构养老全场景数据； 2. 推进健康监测终端、养老管理系统、远程照护信息化产品规模化落地； 3. 开展全国智慧养老试点示范，建立行业产品推广目录。	奠定国内养老信息化行业数字化发展底层框架，明确行业 5 年发展主线，是所有智慧养老项目的核心政策依据，直接推动行业从零散试点走向规模化落地。
	《中共中央国务院关于深化养老服务改革发展的意见》	中共中央、国务院	2023 年	1. 将养老科技与信息化列为重点发展方向，设立养老领域国家级科技专项； 2. 支持 AI、人形机器人、智能感知硬件研发； 3. 推广居家智慧监护、智慧养老院数字化系统，推动全国养老服务数据互联互通。	国家级顶层规划，确立养老数字化长期发展战略，为行业科技研发、全域一体化平台建设提供最高层级政策支撑。
	“十五五” 规划纲要相关养老部署	全国人大	2026 年	1. 健全城乡一体化养老服务网络，补齐县域、乡村养老服务短板； 2. 依托数字化平台搭建县、乡、村三级养老服务体系，统筹乡村分散养老资源。	明确 “十五五” 期间养老信息化下沉乡村的核心目标，为县域、乡村市场增量释放提供顶层政策依据，直接推动行业解决城乡数字化分化问题。
二、产业科技赋能类	《关于培育养老服务经营主体促进银发经济发展的若干措施》	民政部等八部委	2026 年	1. 支持大数据、AI、北斗、毫米波感知技术应用于老人健康监测、安全预警； 2. 鼓励养老信息化平台、陪护机器人、无感监测设备研发； 3. 加快养老软硬件国家标准制定，统一设备接口与数据规范； 4. 搭建区域养老供需一体化数字中台。	推动行业技术标准化，破解数据孤岛，加速全域一体化平台建设，是 AI 赋能养老、软硬一体化发展的核心政策支撑，直接提升行业整体技术门槛。
	《关于进一步促进养老服务消费提升老年人生活品质的若干措施》	国家发改委、民政部等	2024 年	1. 鼓励各地建设全域智慧养老中台、智慧养老院、社区虚拟养老院； 2. 开发养老服务线上调度平台、老年服务电子地图； 3. 推进 5G + 智慧居家养老、AI 健康小屋落地，扩大适老化智能终端场景覆盖。	丰富居家、社区数字化场景，拉动养老信息化产品消费，推动高线城市智慧养老场景规模化落地，提升行业整体渗透率。
	医养结合数字化配套政策	国家卫健委、民政部、医保局	2023 年	1. 打通医疗、养老信息系统，实现老人健康档案、诊疗记录、养老服务数据共享； 2. 完善互联网 + 养老、线上复诊信息化支撑； 3. 推动养老平台与医院 HIS、医保、长护险系统对接。	打通医养保数字化闭环，解决行业付费难核心痛点，推动养老信息化与医疗、医保体系深度融合，拓宽行业商业化路径。
三、城乡下沉配套类	民政部 “十五五” 县乡村三级养老服务网络建设部署	民政部	2026 年	依托统一智慧养老数字平台串联县级养老服务中心、乡镇日间照料站、村级养老服务点，用数字化弥补农村专业护理员、养老设施缺口，解决农村老龄化率高、服务资源匮乏痛点。	直接推动养老信息化向县域、乡村下沉，针对性解决城乡数字化分化问题，打开下沉市场中长期增长空间，是乡村养老数字化的核心落地政策。
	居家社区养老服务提升行动（家庭养老床位配套政策）	民政部、财政部	2024 年	1. 中央预算内资金、地方补贴倾斜县域及乡村； 2. 为困难失能老人配套智能床垫、跌倒雷达、智能呼叫等信息化硬件； 3. 统一接入区域养老监管平台，推广轻量化数字化方案。	通过财政补贴推动居家养老信息化下沉，降低农村数字化改造门槛，缩小城乡智慧养老渗透率差距，是家庭养老床位数字化普及的核心支撑。
	独居空巢留守老年人探访关爱服务政策	民政部	2023 年	1. 依托信息化平台建立农村老人动态台账； 2. 通过智能监测终端实现留守老人风险自动预警； 3. 线上调度村医、志愿者上门巡访。	为农村居家智慧监护提供落地场景，用数字化补齐农村线下照护力量短板，是乡村养老信息化普惠落地的核心配套政策。
四、资金金融扶持类	国家开发银行养老专项开发性金融贷款政策	国开行、民政部	2024 年	1. 支持各地建设居家社区养老信息平台、全域智慧养老一张网项目； 2. 对智慧养老院、乡村数字化养老配套设施提供长期低息贷款。	降低政企养老数字化改造的资金门槛，为大型全域平台、乡村下沉项目提供稳定资金支持，解决行业项目回款周期长的痛点。
四、资金金融扶持类	失能老人养老服务电子补贴政策	民政部	2025 年	中度、重度失能老人可通过民政线上平台申领养老服务电子消费券，补贴覆盖线上预约上门护理、健康监测、康复理疗等数字化服务。	打通 C 端付费渠道，拉动居家养老信息化产品与服务消费，拓宽行业商业化路径，推动行业从 G 端单一收入向 GBC 多收入结构转型。

资料来源：观研天下整理

在相关政策推动下，信息技术、医疗科技类企业已成为我国智慧健康养老领域的主力军。截至2017年底，工信部公布了第一批53家智慧健康养老示范企业，其中信息技术和医疗科技公司占比接近60%，为养老产业提供专业优质的智能化服务。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、我国养老信息化行业多元混战，市场格局高度分散

根据观研报告网发布的《中国养老信息化行业发展深度研究与投资前景预测报告（2026-2033年）》显示，从竞争情况看，当前我国养老信息化行业高度分散，市场呈现大厂做底座、垂直软件商拿政府订单、硬件厂商切细分监测、线下服务商闭环落地的多元混战格局。

华为、腾讯、阿里、科大讯飞、小米等科技互联网大厂，以底层云平台免费 / 低价入场，绑定硬件销售、生态增值服务盈利；与地方政府、头部养老集团战略合作，拿下标杆示范项目，形成品牌示范效应。中科西北星、医家通、恒锋信息、杰佳通、青鸟软通等垂直政务智慧养老软件厂商是各地招投标核心竞标方，依靠本地化服务、行业专属功能、成熟案例获取 G 端订单；向中小养老机构推广轻量化 SaaS 订阅，拓宽持续收入。海康、清雷、来邦、爱牵挂等硬件感知 + 配套信息化平台企业渠道绑定工程商、养老设备经销商，硬件批量销售带动平台服务费；与政务软件厂商战略合作，作为硬件配套供应商打包进政府项目。平安健康、泰康、福寿康、天与养老等线下养老服务商自研信息化平台实现自有养老场景内部全覆盖，以 “保险 + 数字化 + 照护” 打包方案抢占高端 CCRC 社区、居家家床市场，较少参与纯软件招投标竞争。

我国养老信息化行业主要参与者布局情况

企业阵营分类	代表企业	赛道定位	竞争优势	商业模式
科技互联网大厂	华为、腾讯、阿里、科大讯飞、小米	智慧养老底层技术底座服务商，全场景生态赋能者	1. 云、AI、物联网技术壁垒极强，算力与算法能力行业领先；2. 资金充裕，可承接市级全域大型总包项目；3. C 端硬件入口丰富，生态覆盖居家、社区、机构全场景；4. 品牌影响力强，标杆项目打造能力突出	底层云平台免费 / 低价入场，绑定硬件销售、生态增值服务盈利；通过战略合作获取标杆项目，形成品牌示范效应
垂直政务智慧养老软件厂商	中科西北星、医家通、恒锋信息、杰佳通、青鸟软通	行业专用信息化系统供应商，G 端政府项目核心承接主体，行业中坚力量	1. 深耕民政养老数字化领域 10 年以上，熟悉全国养老政策与行业规范，系统合规性、本地化适配能力碾压科技大厂；2. 拥有全场景模块化产品矩阵，覆盖民政监管、居家、社区、机构全场景；3. 全国数百个城市落地案例，具备完善的本地实施与运维团队，项目交付稳定	各地招投标核心竞标方，依靠本地化服务、行业专属功能、成熟案例获取 G 端订单；向中小养老机构推广轻量化 SaaS 订阅服务，拓宽持续收入来源
硬件感知 + 配套信息化平台企业	海康威视、清雷科技、来邦科技、爱牵挂	智能感知硬件 + 配套信息化平台一体化服务商，细分场景硬件入口核心玩家	1. 自研毫米波雷达、跌倒识别、智能呼叫、穿戴定位等感知硬件，硬件 + 软件数据原生打通，无感监测技术壁垒高；2. 硬件标准化、可批量出货，产品毛利稳定；3. 渠道资源丰富，工程商、经销商覆盖全国	硬件批量销售带动平台服务费；渠道绑定工程商、养老设备经销商；与政务软件厂商战略合作，作为硬件配套供应商打包进政府项目
线下养老服务集团自研信息化平台企业	平安健康、泰康养老、福寿康、天与养老	“线上数字化平台 + 线下养老服务” 一体化生态运营商，自有场景数字化闭环服务商	1. 拥有线下护理团队、养老社区床位、保险支付渠道等核心资源，可实现 “保险 + 数字化 + 照护” 完整服务闭环；2. 打通长护险、商业保险支付体系，解决行业付费难核心痛点；3. 自有场景全覆盖，服务落地能力强	自研信息化平台实现自有养老场景内部全覆盖；以 “保险 + 数字化 + 照护” 打包方案抢占高端 CCRC 社区、居家家床市场；较少参与纯软件招投标竞争

资料来源：观研天下整理

四、县域市场养老信息化改造缺口巨大，未来潜力将持续释放

当前我国养老信息化行业发展呈现显著城乡分化差异。一二线城市智慧养老相关产品、平台渗透率已接近 40%，AI 健康小屋、全域智慧养老中台、居家智能监护等数字化方案落地普及；反观县域、乡镇下沉市场，整体渗透率不足 13%，信息化改造缺口巨大，中长期增长潜力充足。

根据数据，2025 年全国 60 岁及以上老年人口总量突破 3.2 亿，其中农村老年人口约 1.2 亿，农村老龄化率较城市高出 8 个百分点，区域内独居、留守、失能老年群体规模庞大，长期照护刚需更为突出。

随着顶层政策持续引导农村养老体系数字化升级，国家文件明确坚持居家养老基础地位，同步鼓励县域因地制宜搭建助餐、日间照料、康复护理等基层养老服务；民政部也明确提出，力争 “十五五” 末期建成覆盖县、乡、村三级联动的养老服务网络，依靠数字化平台统筹分散的乡村养老资源，弥补农村人力、设施短板，推动养老信息化行业向县域、乡村普惠下沉，县域市场增量将持续释放。

养老信息化行业下沉市场一览

模式分类	案例名称	痛点	信息化建设方案	落地成效	经验启示	适用场景
县域统筹型	福建大田 "五联五保" 虚拟养老院模式	典型山区县，农村老龄化率 23.8%，呈现 "三多三少" 困境，传统养老存在供需错配、响应滞后、监管缺失问题	1. 搭建县域虚拟养老院智能管理平台，整合服务机构、人员、老人资源，实现全流程数字化调度监管；2. 为老人发放带定位 + 紧急呼叫功能的智能胸牌；3. 横向对接多部门数据，纵向贯通县 - 乡 - 村三级网络；4. 建立 "下单 - 派单 - 上门 - 评价 - 归档" 全闭环服务机制	覆盖全县 18 个乡镇、266 个村，服务老人 2.3 万人（独居 / 空巢占 68%）；服务响应时间从 45 分钟缩短至 15 分钟，服务满意度 92.7%；入选全国居家社区养老服务提升行动典型案例	政府主导 + 市场化运营 + 社会参与的多元协同机制，是山区县域养老数字化的有效路径，通过数据共享打破信息孤岛，优化养老资源配置	山区 / 人口分散的县域、养老资源分散、供需错配的广大农村区域
安防守护型	重庆云阳红狮镇 "1+6+N" 智慧安防体系	农村独居老人高风险场景多、安全事件频发，传统人工看护无法覆盖分散居住的老人群体	1. 搭建镇级智慧养老指挥中心，统筹调度、实时监控、应急处置；2. 部署 6 个 AI 摄像头，覆盖养老院与独居老人住所；3. 配套 N 个物联感知设备（跌倒雷达、智能门磁、烟感等）；4. AI 智能识别异常行为，建立 "预警 - 确认 - 响应 - 处置" 三级闭环机制	安装设备 320 套，覆盖全镇 93% 的独居老人（286 人）；老人安全事件发生率下降 75%，跌倒事件减少 82%，误报率从 30% 降至 5%；子女远程探视频率提升 60%，老人安全感满意度 95.3%	物联网 + AI 技术是解决农村分散养老安全问题的核心，通过无感监测 + 智能预警 + 快速响应，实现 "防未然、救紧急" 的安全守护目标	独居老人占比高、居住分散、安全事件高发的乡镇 / 村落
医养结合型	江苏宿迁宿城 "e 养通" 数据融合模式	农村医疗养老资源 "两张皮"，老人看病难、报销烦、健康监测缺失，家庭医生签约服务流于形式	1. 搭建 "e 养通" 数据中台，整合民政、医保、卫健数据，建立老人一体化健康服务档案；2. 上线 "宿城医养 e 家"APP，打通医疗机构与老人两端服务；3. 为老人配备智能监测设备，实时上传生理数据；4. 配套家庭医生签约系统，实现健康预警与上门服务联动	覆盖全区 8 个乡镇、126 个村，服务老人 3.2 万人（失能 / 半失能占 41%）；老人就医时间平均缩短 50%，医保报销时间从 7 天缩至 1 天；家庭医生签约履约率从 65% 提升至 92%；入选江苏 "养老 + 医疗" 数据利用典型案例	数据融合是医养结合的核心驱动力，打破部门数据壁垒，实现养老与医疗资源无缝对接，为老人提供全周期健康服务	医疗养老资源割裂、家庭医生履约率低、老人就医报销不便的县域 / 乡镇
5G 赋能型	福建苏田村 "5G 智慧养老中心" 模式	偏远山区，养老基建薄弱、专业服务人员匮乏，老人健康监测、紧急求助、情感交流需求无法满足	1. 依托 5G 技术打造 "5G + 物联网 + 智能终端" 智慧养老中心；2. 为高龄、独居老人免费安装睡眠监测仪、跌倒报警器、一键呼叫器、视频摄像头；3. 对接 "闽善行・968656"24 小时服务平台；4. 搭建 5G 远程医疗系统与亲情视频联络站	首批服务老人 128 人（独居占 59.4%）；老人健康异常发现率提升 80%，紧急救援响应时间从 30 分钟缩至 10 分钟；老人与子女视频通话平均每周 3.2 次，精神慰藉满意度 94.5%	5G 技术为偏远山区养老服务提供 "最后一公里" 解决方案，通过低成本设备 + 高速网络 + 专业平台，实现优质养老服务下沉覆盖	偏远山区、网络基建薄弱、专业服务人员匮乏的村落
适老服务型	黑龙江桦川黎明村 "小度呼叫" 智能助老模式	农村老人数字鸿沟突出，智能设备操作困难，无法满足紧急求助、精神文化等多样化需求	1. 为独居老人安装 "小度呼叫" 智能设备，支持语音控制、一键呼救、实时定位；2. 适配东北方言的语音交互系统，识别准确率达 95%；3. 建立 "呼叫 - 响应 - 多端联动 - 上门服务" 机制；4. 集成天气、戏曲、新闻等生活娱乐功能	设备使用率从 25% 提升至 82%，老人对方言交互满意度达 95%；独居老人紧急求助响应率 100%，无严重不良事件发生；老人精神文化生活满意度提升 70%，孤独感显著降低	适老化设计是农村养老数字化的核心前提，通过简化操作、方言适配、功能整合，让农村老人真正用得上、用得好智能设备，跨越数字鸿沟	老人数字鸿沟突出、普通话普及率低、方言特色强的北方 / 广大农村区域
综合监管型	湖北长阳 "数智养老" 阳光监管模式	农村养老机构管理不规范、服务质量参差不齐、资金使用不透明，传统监管模式效率低下	1. 搭建 "数智养老" 综合监管体系，整合运营、服务、资金、预警四大数据中心；2. 串联信息管理、食药安全、财务监管等全流程子系统；3. 配套 "幸福舱" 智能终端，同步实现老人服务与数据采集；4. 搭建可视化监管平台，实现全县养老机构全流程实时监控	养老机构服务质量评分从 82 分提升至 95 分，老人满意度 93%；资金使用透明度提升 100%，实现全流程可追溯；食药安全事故发生率降为 0，全面保障老人安全	数字化监管是提升农村养老服务质量的核心保障，通过全流程数据采集 + 可视化监测 + 智能预警，实现养老服务规范化、标准化、透明化发展	养老机构集中、监管难度大、需要规范机构运营的县域