我国生成式人工智能行业PEST分析：制度红利释放，产业机遇与现实约束并存

2026-10-02 14:44

手机浏览

前言：

当前我国生成式人工智能行业政策、经济、社会、技术多重优势叠加，产业生态日趋成熟，应用场景持续扩容，商业化步伐不断加快。受益于算力底座扩容与国产大模型技术迭代，行业投融资规模快速增长，国内用户规模突破 7 亿人，普及率超过 50%。但行业仍处于快速成长期，存在安全合规等现实约束，本文采用PEST框架，系统研判行业外部发展环境。

一、生成式人工智能行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国生成式人工智能行业现状深度分析与未来投资研究报告（2026-2033年）》显示，生成式人工智能（Generative AI，以下简称生成式 AI）是人工智能的一个分支，能够根据用户输入自主创造文本、图片、声音、视频、代码等新内容。其技术核心包括生成对抗网络（GAN）、生成式预训练Transformer（GPT）及扩散模型等多模态模型。该技术应用于图像生成与增强、音频与音乐生成、药物发现等领域，并对经济学研究方法和劳动力市场产生影响。

二、生成式人工智能行业PEST分析

1、政治环境（Political）

面对新一代人工智能技术快速演进的新形势，我国充分发挥制度优势，突出应用导向，出台一系列政策措施鼓励人工智能发展创新，并逐步健全相关治理规范，确保生成式人工智能技术朝着有益、安全、公平的方向健康有序发展。

（1）国家级利好政策持续加码，赋能产业全域发展

国家多部门持续出台专项政策，从标准化建设、工业化赋能、算力支撑、人才培育、场景拓展等多个维度助力行业发展。2024年底，工信部人工智能标准化技术委员会正式成立，统筹推进人工智能行业标准制修订工作，标志着行业标准化建设进入规范化新阶段。同年，工信部发布人工智能赋能新型工业化典型应用案例名单，筛选151项优质案例发挥示范引领作用，加速AI与实体经济深度融合。

2025年以来，政策落地节奏持续加快。国务院国资委部署中央企业“AI+”专项行动，推动央企聚焦大模型攻关与高价值场景建设，强化产业核心要素支撑。同时，科技部、工信部、商务部、市场监管总局等多部门联动发力，围绕人工智能+消费、+制造、+教育、+医疗、+能源等细分领域出台专项政策，完善算力供给、数据要素、科技保险、人才培养等配套体系，全方位夯实产业发展基础。

2025年以来我国部分生成式人工智能相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2026年6月	商务部等8部门	关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见	增加人工智能产品新供给。完善人工智能新产品研发机制，加快推出新一代人工智能手机、智能电脑、智能电视，推广智能家电、智能厨卫、智能照明等智能家居产品，推动消费电子产品和家居家电产品更新换代。
2026年4月	商务部、市场监管总局	服务贸易标准化工作行动计划（2026—2030年）	重点在软件和信息服务、数字交付贸易的数据安全与隐私保护、数据要素跨境流动、数字贸易平台建设等方面率先推进标准研制和体系建设，探索与人工智能、虚拟现实等新技术深度融合的服务场景标准，开展人工智能赋能服务贸易领域的标准化实践，加快完善数字贸易发展的制度和市场环境。
2026年4月	国务院	国务院关于推进服务业扩能提质的意见	构建制造业中试服务网络，梯度培育制造业中试平台，高质量建设国家人工智能应用中试基地。
2026年2月	科技部、金融监管总局、工业和信息化部等部门	关于加快推动科技保险高质量发展有力支撑高水平科技自立自强的若干意见	在人工智能、集成电路、量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能等重点科技和产业发展领域，鼓励开发科技保险专属产品，探索建立专项风险准备金制度。
2025年12月	工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委等部门	“人工智能+制造”专项行动实施意见	强化人工智能算力供给。推动智能芯片软硬协同发展，支持突破高端训练芯片、端侧推理芯片、人工智能服务器、高速互联、智算云操作系统等关键技术。有序推进高水平智算设施布局，加快建设全国一体化算力网监测调度平台，促进算力资源高效利用。开展智算云服务试点，推动大模型一体机、边缘计算服务器、工业云算力部署，提升智算资源供给能力。
2025年12月	工业和信息化部办公厅	关于加快推进国家新型互联网交换中心创新发展的指导意见	面向算力基础设施高质量要求，加强交换中心与全国一体化算力网络国家枢纽节点协同建设，促进跨区域、跨网络、跨行业算力高效流通。
2025年11月	国家发展改革委、国家数据局等部门	关于加强数据要素学科专业建设和数字人才队伍建设的意见	鼓励地方利用算力券、模型券、数据券等方式，在算力、算法、数据等方面提供便利和优惠。
2025年9月	商务部等8部门	关于大力发展数字消费共创数字时代美好生活的指导意见	鼓励企业加速研发创新，增加人工智能终端产品有效供给，释放人工智能手机、电脑、智能机器人、可穿戴设备、桌面级3D打印设备等新产品消费潜力。
2025年9月	商务部等9部门	关于扩大服务消费的若干政策措施	开展“人工智能+消费”典型应用案例推荐，持续打造信息消费新产品新场景新热点。
2025年9月	市场监管总局等部门	关于加快推进质量认证数字化发展的指导意见	探索人工智能辅助复核数字认证新模式，提高认证委托受理、现场审核、评定复核等关键环节的质量与效率，降低认证风险。
2025年8月	国务院	关于深入实施“人工智能+”行动的意见	创造更加智能的工作方式。积极发挥人工智能在创造新岗位和赋能传统岗位方面的作用，探索人机协同的新型组织架构和管理模式，培育发展智能代理等创新型工作形态，推动在劳动力紧缺、环境高危等岗位应用。大力支持开展人工智能技能培训，激发人工智能创新创业和再就业活力。加强人工智能应用就业风险评估，引导创新资源向创造就业潜力大的方向倾斜，减少对就业的冲击。
2025年7月	工业和信息化部、国家发展改革委、教育部等部门	关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见	推动脑机接口与人工智能、新材料、机器人等领域企业合作，开展技术应用联合攻关，构建跨领域协作的创新环境。
2025年6月	市场监管总局、工业和信息化部	计量支撑产业新质生产力发展行动方案（2025—2030年）	面向集群智能感知、人工智能传感、人工智能大模型、智能制造等新型技术，开展人工智能算法计量测试关键技术研究及体系建立、自主无人系统关键性能与系统计量等研究，建设跨领域的人工智能计量测试平台，提升人工智能算法性能评估、模型与平台安全性测试评估、新型智能装备测试评价等方面的计量能力水平，推动建立人工智能风险等级测试评估体系，完善人工智能产业计量测试基础保障体系。
2025年5月	国家卫生健康委等部门	关于优化基层医疗卫生机构布局建设的指导意见	推进家庭医生签约服务，运用远程医疗和人工智能辅助诊断等技术，为居民提供全方位全生命周期的健康服务。
2025年4月	国家能源局	关于促进能源领域民营经济发展若干举措的通知	鼓励民营企业推进风电场、光伏电站构网型技术改造，创新“人工智能+”应用场景，提高出力预测精度、运行效率和管理水平。
2025年4月	国家新闻出版署等部门	网络出版科技创新引领计划	鼓励研究网络出版资源开放的关键共性技术、工具方法、制度模式，着力打造支撑人工智能大模型等应用的高质量、多领域中文语料库，推动通过网络出版企业向语料需求单位协商授权、在语料库设立作品退出机制、著作权集体管理组织统一与著作权人协商等方式将更多网络出版资源纳入中文语料库，促进人工智能在网络出版领域广泛应用。
2025年4月	教育部等九部门	关于加快推进教育数字化的意见	加强人工智能等前瞻布局。加快建设人工智能教育大模型。完善教育领域多模态语料库，构建高质量自主可控数据集。强化算法安全评估，确保正确价值导向。布局一批前瞻性研究课题，有序开展人工智能应用试点，探索“人工智能+教育”应用场景新范式，推动大模型与教育教学深度融合。
2025年4月	国家数据局综合司	关于组织开展2025年可信数据空间创新发展试点工作的通知	促进数据空间各方开放数据资源和产品，沉淀一批行业社会需求迫切的数据资源，推动高质量数据集构建与开放，支撑人工智能创新应用。

资料来源：公开资料，观研天下整理

（2）各省市地方配套政策落地，区域产业协同发展

除了国家层面外，我国各省市也在积极布局，对生成式人工智能行业的发展做出了具体规划，支持当地生成式人工智能行业稳定发展，比如2026年6月四川省发布的《成都市激发产业创新活力专项行动方案》协助相关企业高效完成生成式人工智能服务备案相关工作，协助开展电动垂直起降航空器（eVTOL）等新型航空器“适航三证”报审，支持打造手术机器人应用场景，探索开展生物制品分段生产。

我国部分省市生成式人工智能行业相关政策

省市	发布时间	政策名称	主要内容
北京市	2026年6月	北京市支持超高清视听产业发展项目管理办法（2024-2027年）	支持开展AIGC（人工智能生成内容）技术研究、推动生成式人工智能视听大模型训练、提高大模型对视听领域业务适配能力的项目。
北京市	2025年12月	北京市开源生态体系建设实施方案（2026—2028年）	提升生成式人工智能服务透明度，依据行业规范促进人工智能大模型开源开放。
上海市	2026年6月	上海市服务业发展“十五五”规划	AI软件技术及服务，大力发展生成式人工智能技术，聚焦人脸和图像识别、增强现实/虚拟现实（AR/VR）技术、智能交通、智慧物流、在线教育、能源等领域，打造AI软件技术及服务产业集群。
黑龙江省	2026年2月	黑龙江省深入实施“人工智能+”行动的实施方案	鼓励支持哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等高校，研究生成式人工智能、深度神经网络、图神经网络、强化学习等先进算法，构建多维度技术融合体系。
四川省	2026年6月	成都市激发产业创新活力专项行动方案	协助相关企业高效完成生成式人工智能服务备案相关工作，协助开展电动垂直起降航空器（eVTOL）等新型航空器“适航三证”报审，支持打造手术机器人应用场景，探索开展生物制品分段生产。
四川省	2026年5月	四川省加快推进“人工智能+”一号创新工程实施方案	开展生成式人工智能服务安全评估和“红蓝对抗”攻防演练。
云南省	2026年5月	加强数字信息大通道建设推动数字产业高质量发展实施方案	建设AI创新中心和训练基地，面向南亚东南亚国家推广小语种多语言、防灾减灾、农业等领域生成式人工智能应用，协同构建人工智能国际开源合作生态。
广东省	2026年4月	广东省加快推进人工智能全域全时全行业高水平应用行动方案	运用生成式人工智能、深度学习等技术，开展新型药物设计筛选、重组抗体合成、药物递送系统等研究，优化医药研发流程、缩短研发周期。
广西壮族自治区	2026年4月	广西壮族自治区国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要	完善生成式人工智能发展和管理机制，提升信息化条件下文化领域治理能力和水平。
广西壮族自治区	2026年1月	广西深入实施“人工智能＋”三年行动方案（2026—2028年）	推动服装加工贸易区智能化改造，建立“设计—生产—供应链”全链路数据共享机制，实现人工智能驱动的面料花型生成式设计、生产工艺智能优化及订单动态调度。
江西省	2025年12月	江西省“人工智能+”行动方案	按场景需求，适度超前建设智算设施。大力推动现有高能耗低效率算力设施整合，开展绿色算力设施建设，全省新建及改扩建算力基础设施电能利用效率低于1.25。优先在算力主要节点间建设高通量算力传输网络，实现市域算力资源池间100G以上高速直连和毫秒级时延。建设全省算力调度服务平台，推动全省算力基础设施“统一接入、统一调度”，实现算力服务“一点接入、即取即用”。
江苏省	2025年12月	江苏省“人工智能＋”行动方案	持续开展基础级、先进级、卓越级、领航级智能工厂建设，支持生成式设计、数字孪生仿真等工业软件发展，推动工业互联网平台智能融合应用，加快工业全要素智能联动。
福建省	2025年11月	福建省推动人工智能产业发展和赋能应用若干措施	加强对接国家算力政策，做好全省各类算力统筹规划。推进算力基础设施集约化建设，构建联网调度、普惠易用、绿色安全的全省一体化算力资源公共服务平台，强化算力服务支撑。用好闽宁协作机制，推动“闽数宁算”。对年度购买算力服务总额达到10万元（含）以上的企业，按照当年实际购买服务费用不超过50%的比例给予补助，单家企业最高补助50万元。
河北省	2025年10月	河北省推动“人工智能+”行动计划（2025—2027年）	严格落实生成式人工智能服务分级分类管理及安全评测制度，支持第三方独立机构开展大模型应用常态化评测工作。
河南省	2025年8月	河南省培育壮大战略性新兴产业和前瞻布局未来产业行动计划	统筹推进人工智能大模型、智能算力集群、高质量数据集建设，加快发展人工智能终端产业。
天津市	2025年5月	天津市促进人工智能创新发展行动方案（2025—2027年）	督促指导大模型企业落实国家关于生成式人工智能服务的相关要求，引导各方依法依规使用生成式人工智能技术，促进人工智能健康安全发展。

资料来源：公开资料，观研天下整理

（3）行业监管体系持续完善，筑牢安全发展底线

伴随生成式人工智能技术快速普及，算法滥用、数据安全、内容合规、隐私泄露等行业风险逐步凸显。为此，我国持续健全人工智能监管治理体系，目前已累计制定40余项行业关键标准、10余项国际标准，持续优化产业生态。同时，相关部门先后出台《人工智能安全治理框架》《人工智能生成合成内容标识办法》《人脸识别技术应用安全管理办法》等规范性文件，精准覆盖模型算法安全、数据安全、系统安全等核心风险领域，构建起技术防控、制度约束、综合监管相结合的全方位治理体系。

2、经济环境（Economic）

（1）行业投融资热度居高不下

资本市场对生成式人工智能行业信心充足，产业投融资活跃度持续攀升，资金持续向优质赛道、核心技术、创新企业集聚。2026年上半年，我国人工智能行业投融资事件达1255起，占2025年全年总量的78.0%；投融资总金额高达2501.4亿元，较2025年全年总额增长82.0%。海量资本注入为行业技术研发、场景落地、企业规模化扩张提供了充足的资金支撑，加速产业商业化进程。

（2）产业数字化升级需求强劲，应用场景与供给服务持续丰富

实体经济数智化转型刚需持续拉动行业发展，目前国内规上制造业企业AI技术普及率超三成，人工智能已经深度融入工业设计、生产管控、质量检测等全产业链环节。与此同时，农业、服务业的全域数字化转型也在明显提速，为生成式AI创造了海量的落地空间。市场监测数据显示，AI综合助手、智能办公等生成式AI核心应用的用户使用次数同比增速均超过100%，产业端的应用需求正迎来集中爆发。

从服务备案数据来看，行业供给侧的丰富度也在快速提升：截至2024年12月31日，我国共有302款生成式人工智能服务完成备案，当年有105款调用已备案模型能力的应用或功能完成登记；截至2025年12月31日，累计已有748款生成式人工智能服务完成备案，435款生成式人工智能应用或功能完成登记；截至2026年6月，累计有988款生成式人工智能服务完成备案，598款生成式人工智能应用或功能完成登记。这一组持续增长的数据清晰表明，生成式AI的市场供给早已从早期少数通用聊天工具的形态，扩展到办公、教育、营销、研发、客服、工业、医疗、金融等多个垂直领域的完整服务矩阵。

数据来源：公开数据，观研天下整理

（3）智能消费市场规模持续扩容

智能终端消费需求持续释放，成为行业增长新引擎。调研数据显示，38.7%的网民近半年购买过智能硬件设备，其中智能可穿戴设备、3C数码产品为核心消费品类。具体来看，20.2%的网民购置智能可穿戴设备，18.2%的网民购买智能手机、平板电脑等3C产品。终端消费需求的持续释放，反向倒逼AI技术迭代升级与产品创新，形成消费驱动、技术赋能的良性循环。2024年我国生成式AI市场规模约为1850亿元。

3、社会环境（Social）

（1）用户使用习惯全面养成，市场普及率超50%

伴随豆包、DeepSeek等优质国产AI产品快速普及，我国生成式人工智能用户规模实现爆发式增长，用户使用习惯全面养成。截至2026年上半年，国内生成式人工智能用户规模突破7亿人，行业整体普及率超50.0%。

数据来源：CNNIC，观研天下整理

（2）国产头部产品占据用户心智，市场选择格局高度集中

《生成式人工智能应用发展报告（2025）》的用户调研数据显示，国内生成式AI市场的用户选择格局已经趋于清晰，豆包和DeepSeek两款国产产品的用户使用率显著领先于其他同类产品。在优先选择上，47.1%的用户优先选择使用豆包，34.0%的用户首选DeepSeek，其余产品合计市场首选占比仅为18.8%。其中，DeepSeek R1版本上线后快速崛起，上线不足20天全球日活用户突破3000万，登顶140个国家及地区应用市场，成为全球增速最快的生成式AI应用，彰显国产AI技术的全球竞争力。

数据来源：CNNIC，观研天下整理

（3）基础问答仍是最普适应用，多场景使用分层显现

从用户的实际使用行为分布来看，生成式AI的应用场景已经覆盖问题解答、日常办公、休闲娱乐、多模态内容创作等多个维度，不同场景的用户渗透率呈现出清晰的分层特征。其中，使用生成式AI产品解答各类问题的用户覆盖范围最广，占比达到80.9%；有36.0%的用户会高频使用生成式AI生成或处理各类文本内容；还有33.0%的用户将生成式AI作为创作辅助工具，用来生成图片、视频等多模态内容。不同场景的渗透率差异，也直观反映出当前普通用户对生成式AI的核心需求仍以“获取信息、解决基础问题”为主，内容创作类进阶需求仍在持续普及过程中。

数据来源：CNNIC，观研天下整理

（4）用户需求反向推动行业规范升级，社会共识逐步形成

随着用户对生成式AI的使用深度不断增加，大众的核心需求已经从“体验基础生成能力”向专业化、精准化、安全化方向全面升级，不再满足于基础的功能可用性，转而对AI生成内容的准确性、专业度、合规性提出了更高要求，直接推动整个行业从“能用”向“好用”的阶段快速迭代。与此同时，公众对AI生成内容的版权归属、个人数据隐私保护、算法公平性等伦理议题的社会关注度持续提升，来自普通用户的广泛关注，正在倒逼全行业逐步建立标准化、可落地的伦理准则与运营规范，为生成式AI行业的长期良性可持续发展，构建出广泛的社会共识基础。

4、技术环境（Technological）

（1）算力基础设施持续夯实

我国智能算力规模实现高速增长，底层算力底座持续筑牢。截至2026年6月，国内智能算力规模达2185EFLOPS，同比增长177%。同时，全国首个十万卡级国产AI超集群正式投入使用，实现芯片、计算、存储、网络等核心软硬件全栈国产化自主可控，标志着我国算力基础设施正式迈入大规模、高等级、国产化部署新阶段，为大模型训练、多模态应用落地提供核心算力支撑。

（2）大模型技术跻身全球第一梯队

国产大模型技术创新能力持续突破，深度求索、月之暗面等本土企业陆续推出万亿级参数开源大模型，技术性能、工程化水平达到国际领先水准。目前全球主流大模型调用榜单前六名均为中国团队研发产品，依次为小米MiMo-V2.5、DeepSeek V4 Flash、腾讯HY3、MiniMax M3、智谱GLM-5.2以及DeepSeek V4 Pro，彻底打破海外长期形成的技术垄断格局，国产人工智能核心技术的自主竞争力得到持续凸显。

（3）数据要素供给充足，产业链协同突破

数据是AI训练的核心基础，目前我国已建成超12万个高质量行业数据集，构建起完善的中文数据资源体系，为大模型迭代优化提供充足数据支撑，形成算力、模型、数据三位一体、互促共进的良性发展格局。同时，行业全产业链创新加速，从AI芯片、底层框架到上层场景应用实现全链条自主突破，具身智能、多模态融合等前沿技术快速落地，2026年上半年国内人形机器人整机产品超400款，技术应用边界持续拓展。

（4）专利创新持续爆发，技术创新活力充沛

2017年至2024年底，我国生成式人工智能全栈技术公开专利共 ‌167634项‌，专利申请年均复合增长31.6%；专利申请人数量从2257家扩张至13075家，年均增长24.6%，行业创新主体持续扩容、创新活力持续释放。其中智能体领域专利申请量截至2024年底已达11167项，呈现爆发式增长态势，充分体现我国生成式人工智能行业持续高速的技术创新态势。

5、我国生成式人工智能行业PEST分析总结

综合来看，我国生成式人工智能行业具备政策红利密集、经济动能强劲、社会基础扎实、技术实力领先的全方位发展优势，产业生态持续完善、应用场景不断丰富、商业化进程持续提速。同时行业仍处于快速发展阶段，后续需持续平衡技术创新与安全合规、规模扩张与质量提升、底层突破与场景落地的关系。未来，随着政策持续落地、技术不断迭代、市场需求持续释放，生成式人工智能将持续深度赋能千行百业，成为推动新质生产力发展、数字经济转型升级的核心驱动力，行业长期发展潜力巨大。

资料来源：公开资料，观研天下整理（WW）

行业观研海报介绍短篇幅