科研赋能叠加制造升级双轮驱动 我国实验分析仪器行业国产替代加速突围

前言：

实验分析仪器是科学研究与高端制造的基础性核心装备，是衡量一国科研与工业实力的重要标志。近年来，国内科研投入持续攀升，高端制造业体量与研发强度稳步增长，催生高精度实验仪器刚性需求。国内市场规模持续扩张，色谱、光谱、质谱等设备政府采购国产化占比逐年提升，国产替代进程持续推进。但行业整体高端化不足、外资主导格局仍存，行业仍具备较大成长与突破空间。

一、实验分析仪器为科学仪器的重要分支，产业链架构清晰

根据观研报告网发布的《中国实验分析仪器行业现状深度研究与发展前景预测报告（2026-2033年）》显示，科学仪器被誉为科学家的 “眼睛”，也是高端制造业皇冠上最为璀璨的明珠，其发展水平是衡量一国科研实力与工业综合能力的重要标尺。实验分析仪器作为科学仪器的重要分支，属于基础性科学实验装备，技术体系精密且复杂，品类涵盖色谱、质谱、原子光谱、分子光谱、材料表征、表面科学、生命科学仪器、实验室自动化配套软硬件、通用分析仪器及通用实验室设备等多个门类。从市场结构来看，实验分析仪器规模约占科学仪器整体市场的35%–38%。

目前实验分析仪器产业链架构清晰，分为上游核心供应、中游研发制造、下游多元应用三大环节，各环节协同支撑行业发展。

具体来看：上游为原材料与核心部件供应环节，是仪器性能的基础保障，主要涵盖结构件、芯片、板卡等电子元器件，以及光学镜片、传感器等功能部件，核心部件的加工精度、运行稳定性直接决定实验分析仪器的整体品质与使用效果。

中游是产业链核心环节，以仪器研发、集成、生产制造为核心，行业技术壁垒高度集中，细分品类丰富，主要包含光谱仪、色谱仪、电子光学仪器、环境分析设备等，对多学科、多技术融合集成能力要求极高。

下游应用场景覆盖面广、差异化显著，深度渗透食品检测、制药研发、环境监测、科研教育等关键领域，终端客户以政府监管机构、第三方检测企业、高校及科研院所为主，市场对产品定制化能力、品牌可靠性及配套服务粘性均提出了较高要求。

资料来源：公开资料，观研天下整理

二、科研投入的增加与应用领域的扩展带动实验分析仪器需求快速增长

近年来，我国持续加码基础科学研究布局，大力推进高校、科研院所、产业实验室建设，全国科研经费投入规模持续攀升，为实验分析仪器行业发展提供了核心驱动力。数据显示，2020年我国研究与试验发展经费投入总量为24393亿元，2025年已增长至39262亿元，期间年复合增长率达12.14%。其中基础研究经费增长势头更为迅猛，从2020年的1504亿元增至2025年的3000亿元以上，年复合增长率超14.8%，占全国研发经费比重提升至7.08%，国内科研基础条件持续迭代优化。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

三、高端制造业升级，催生高端实验分析仪器刚性需求

与此同时，党的二十大报告强调了制造业在国家发展中的核心地位，并提出了明确的发展方向和目标。报告指出，要推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。而高端制造业具备技术壁垒高、知识要素密集、研发投入强度大等典型特征，量子精密测量设备、电子显微镜、气体吸附仪等实验分析仪器，在其产品研发与规模化生产环节起到不可替代的支撑作用。其中，量子精密测量技术可达纳米级超高测量精度，为先进材料质量管控与微观结构解析提供技术保障；电子显微镜可精准甄别材料、元器件内部微观缺陷，为半导体、新材料、生物医药等领域研发筑牢数据基础；气体吸附仪能够精准测定材料比表面积与孔隙结构参数，助力医药制剂生产、储氢新材料、动力电池等方向技术迭代与产品创新。

从产业实际数据来看，截至 2024 年末，A 股高端制造业上市公司数量共计 2503 家，占全部 A 股上市公司总量的 46.50%，产业体量占据资本市场重要比重。近五年行业规模保持稳步扩张态势，高端制造业上市企业营业收入由 2020 年的 9.36 万亿元增长至 2024 年的 15.41 万亿元，五年复合年均增长率为 13.27%。产业规模不断壮大的同时，企业创新投入力度同步加大，2024 年该板块上市公司研发总支出达到 9341.23 亿元，近五年研发投入复合增长率 18.51%，研发投入强度也由 2020 年的 5.06% 提升至 2024 年的 6.06%。研发强度的稳步攀升，直接拉动高端精密实验分析仪器的市场需求持续释放，倒逼仪器行业加速向高端化、超高精度化迭代升级。

数据来源:中国上市公司协会，观研天下整理

数据来源:中国上市公司协会，观研天下整理

四、我国实验分析仪器市场稳步扩容，国产替代进程稳步推进

近年来在下游需求扩张与政策双重驱动下，我国实验分析仪器市场稳步扩容。数据显示，2024年，我国实验分析仪器市场规模达到92.8亿美元（约658.9亿元人民币）。预计到2029年，我国实验分析仪器市场规模将攀升至116.6亿美元（约827.9亿元人民币），2024-2029年期间年复合增长率4.67%。不过由于我国实验分析仪器行业起步较晚，行业发展初期整体实力薄弱，全球市场竞争力不足，市场占有率长期处于偏低水平。

数据来源：公开数据，观研天下整理

数据来源：公开数据，观研天下整理

国产替代进程稳步推进。近年来，部分国产仪器公司在关键产品线持续突破，逐步开始获得市场认可。尽管与美国等国际巨头相比，国产仪器公司在技术水平、产品质量和品牌影响力等方面仍存在差距，但通过持续的研发投入、技术创新以及对市场需求的精准把握，部分国产厂商已经在一些细分领域崭露头角，国产仪器凭借性价比优势、更贴近国内客户需求的服务等，开始获得市场认可，为进一步扩大市场份额、提升国产化率奠定了基础。

从政府采购数据能够直观反映替代落地成效：质谱仪 2023—2025年政府采购金额国产占比由15%升至16%；色谱仪 2024—2025 年国产采购占比从16.4%增长至22.8%，替代增速更为显著；光谱仪2025年第四季度政府采购国产占比已达28.8%。但从行业整体格局来看，外资品牌依旧牢牢占据国内实验分析仪器市场主导地位，国产替代长期推进空间广阔，后续仍需持续突破。

数据来源：化工仪器网，观研天下整理

数据来源：化工仪器网，观研天下整理

2025年我国主要实验分析仪器上市公司业务布局情况及应用情况

资料来源：公开资料，观研天下整理（WW）