数字化加速渗透、城市更新扩容增量海绵城市建设行业份额将向两类核心企业倾斜

2026-06-12 09:29

手机浏览

一、城市内涝、用水紧张问题突出，海绵城市建设重要性日益凸显

海绵城市是指通过城市规划、建设的管控，从“源头减排、过程控制、系统治理”着手，综合采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等技术措施，统筹协调水量与水质、生态与安全、分布与集中、绿色与灰色、景观与功能、岸上与岸下、地上与地下等关系，有效控制城市降雨径流，最大限度地减少城市开发建设行为对原有自然水文特征和水生态环境造成的破坏，使城市能够像“海绵”一样，在适应环境变化、抵御自然灾害等方面具有良好的“弹性”，实现自然积存、自然渗透、自然净化的城市发展方式。

近年来全球极端暴雨、持续干旱等极端天气频发，国内多地城市内涝频发、汛期积水治理压力陡增；与此同时，工业化持续扩张与城镇化深度推进，城市常住人口集聚、产业用水刚性需求同步攀升，区域水资源供需缺口持续拉大。数据显示，2016—2025 年我国水资源总量从 3.250 万亿立方米回落至 3.001 万亿立方米，进一步加剧了城市水安全保障压力。在此背景下，海绵城市建设战略价值与现实必要性持续凸显，成为统筹城市防洪排涝、节水保供、生态修复的核心抓手。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、国家持续加大支持力度，我国海绵城市建设迈入系统化、全域化、规模化推进新阶段

根据观研报告网发布的《中国海绵城市建设行业发展趋势分析与未来前景研究报告（2026-2033年）》显示，国家持续加大支持力度。从“十四五”新型城镇化实施方案到关于推进海绵城市建设的指导意见，一系列政策文件为行业发展提供了明确指引。特别是“双碳”目标的提出，使得海绵城市建设与绿色低碳发展理念高度契合，获得了更多的政策倾斜。如2025 年 5 月，中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于持续推进城市更新行动的意见》提出，推进海绵城市建设，保护修复城市湿地，巩固城市黑臭水体治理成效，推进城市水土保持和生态清洁小流域建设。

我国海绵城市建设行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2025 年 5 月	中共中央办公厅、国务院办公厅	关于持续推进城市更新行动的意见	推进海绵城市建设，保护修复城市湿地，巩固城市黑臭水体治理成效，推进城市水土保持和生态清洁小流域建设。
2024 年 8 月	自然资源部	关于保护和永续利用自然资源扎实推进美丽中国建设的实施意见	完善城市国土空间总体规划及其详细规划，落实城市水体保护线、绿地系统线、基础设施建设控制线、历史文化保护线等划定与管控要求，推进产业空间、居住用地和公共服务设施协同配置，统筹谋划基本公共服务设施空间布局，运用城市设计等手段，提升城市人居环境品质，助力以绿色低碳、环境优美、生态宜居、安全健康、智慧高效为导向的美丽城市建设。
2024 年 7 月	国务院	深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划	加强城市洪涝治理。加快构建 “源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急” 的城市排水防涝工程体系，加强雨水管网和泵站建设改造，开展排涝通道系统整治，稳妥推进雨污分流改造和海绵城市建设。
2024 年 3 月	市场监管总局、中央网信办等部门	贯彻实施《国家标准化发展纲要》行动计划（2024—2025 年）	健全海绵城市、宜居城市、公园城市等城镇人居环境领域标准。
2024 年 2 月	生态环境部、中国民航局	关于加强环境影响评价管理推动民用运输机场绿色发展的通知	强化水资源保护和综合利用，提出雨污分流设计、中水优先回用等要求，陆侧可参照 “海绵城市” 建设理念设计排水系统。
2023 年 12 月	工业和信息化部等十部门	绿色建材产业高质量发展实施方案	围绕城市更新改造、旧房改造翻新等需求，发展适用于装配式装修、海绵城市、地下管廊和生态环境修复等不同应用场景的部品化、功能性绿色建材产品。
2023 年 9 月	国家发展改革委等部门	关于进一步加强水资源节约集约利用的意见	将海绵城市建设理念融入相关规划，提升雨水集蓄利用能力。
2023 年 4 月	财政部、住房城乡建设部、水利部	关于开展 “十四五” 第三批系统化全域推进海绵城市建设示范工作的通知	示范城市应充分运用国家海绵城市试点工作经验和成果，制定全域开展海绵城市建设工作方案，重点聚焦解决城市防洪排涝的难题，建立与系统化全域推进海绵城市建设相适应的长效机制，统筹使用中央和地方资金，完善法规制度、规划标准、投融资机制和相关配套政策，全域系统化建设海绵城市。

资料来源：观研天下整理

在国家系列政策的持续引导下，我国海绵城市建设实现阶段性跨越式发展，整体由全面规划启动、分批试点探索迈入系统化、全域化、规模化推进的新阶段。

我国海绵城市建设行业正处于培育成长的关键窗口期，各试点城市在工程体系搭建、落地机制探索、投融资模式创新等方面积累了成熟经验，建设成效显著。为进一步放大示范效应、补齐城市水安全短板，国家先后布局三批系统化全域推进海绵城市建设示范城市，通过全域系统化建设，持续提升城市防洪排涝与雨水调蓄能力、改善城市水生态与人居环境，助力构建宜居、绿色、韧性、智慧、人文的现代化城市体系。截至 2023 年底，全国系统化全域推进海绵城市建设示范城市共计60 个。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、数字化技术渗透，引领海绵城市建设行业可持续发展

伴随发展推进，海绵城市建设技术体系不断完善成熟，现已形成源头减排、过程控制、系统治理的完整技术链条，引领行业可持续发展。

源头减排作为第一道防线，依托建筑、小区、道路、绿地等场景，运用绿色屋顶、透水铺装、雨水花园、微型湿地等分散式生态设施，就地消纳雨水、削减径流、净化初期污染，补充地下水并实现雨水资源化利用，从源头降低排水系统负荷。过程控制承担中途疏导管控职能，依托道路、管网、滨河廊道等线性空间，通过生态沟渠、导流设施、管网调蓄池等装置，对剩余径流进行转输、二次净化与流量调控，防范雨水输送过程中出现内涝与污染扩散，顺畅衔接上下游环节。系统治理为末端综合保障体系，立足城市全域统筹自然水系与各类规划建设工作。通过河道生态改造、水系连通、大型调蓄水体建设，强化行洪排涝与水质净化；同时融合多领域功能，构建全域联动的设施网络，兼顾水安全、水环境、水生态等多重目标，全面提升城市水文韧性，保障海绵城市长效落地。

特别是数字化技术的应用，使得这些设施的运行管理更加精准高效，进一步扩大我国海绵城市建设空间。预计2026年我国海绵城市建设市场规模将超3万亿元，2016-2026年CAGR达6.1%。

数字化技术在海绵城市建设中的应用情况

案例名称	落地城市	核心数字化技术	核心应用场景	关键落地成效
安顺海绵智慧监测平台	贵州安顺	物联网感知 + 云端管控	全域积水、水质实时监测预警	巡检频次下降 65%，在线自动考核
昆山智慧节水平台	江苏昆山	物联网远程计量 + 大数据	分布式雨水回用设施统一监管	雨水资源化利用率升至 18.7%
职院校园海绵改造	广东广州	BIM 全周期正向设计	校园 LID 设施规划施工交付	施工返工大幅减少，运维效率 + 40%
南平 CIM 数字孪生平台	福建南平	CIM + 实景三维 + AI 仿真	全市海绵项目审查、调度、考核	图纸审核周期压缩 70%
孝感一体化管控平台	湖北孝感	感知网 + 水力模型 + 智慧中台	全流程雨洪闭环管控	积水点位下降 58%
呼和浩特海绵数字平台	内蒙古呼和浩特	定制化智慧水务模型	干旱地区蓄排兼顾管控	年节水千万吨，住建部典型案例
深圳光明数字孪生平台	广东深圳	BIM+CIM 四预体系	片区雨洪仿真智能调度	径流控制率稳定 72%

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

四、城市更新释放海量存量小微项目，海绵城市建设行业份额有望向综合解决方案企业、科创企业倾斜

海绵城市完整产业链条层次清晰、协同性强，上游依托生态评估、专项方案设计完成项目前期顶层规划；中游落地透水建材、专用水利设备生产供应以及市政施工、管网改造等实体工程建设；下游借助物联网、大数据、数字孪生等数字化技术实现设施智能调度与长效运维，产业边界持续外延，深度联动生态修复、低碳城市建设、绿色建筑等多个赛道，完整产业生态日趋成熟，全产业链一体化布局的商业价值持续凸显。

结合行业发展特征，海绵城市建设投资主线可围绕四大维度展开：

一是具备多环节技术整合与大型项目统筹能力的全链条综合解决方案服务商，在片区打包 EPC 项目竞标中竞争优势稳固；二是深耕智能监测硬件、新型透水建材等细分领域的科创型企业，依托技术壁垒能够获取超额利润；三是国内地域自然条件、城建基础与经济水平分化显著，各地海绵城市建设核心诉求、技术路线差异明显，标准化复制模式行不通，因地制宜开展区域差异化布局，成为企业异地拓客、规避同质化竞争的关键；四是过去市场订单高度集中于新建新区、示范城市全域改造等大体量单体项目，头部企业竞争白热化，而当前全国城市更新进程全面提速，老旧小区升级、城中村改造、市政道路翻新、老旧工业区提质等海量存量场景均可叠加海绵化改造需求，数量众多的小微改造项目持续释放稳定增量，进一步拓宽了行业长期成长空间。

海绵城市建设行业参与者分类

产业链位置	环节	参与者类别	核心业务内容	竞争核心优势	代表企业
上游	前期规划	规划设计院、生态咨询机构	专项规划编制、环评、水文测算、方案报审	政策对接经验丰富，具备官方资质，项目立项必备	中国城市规划设计研究院、上海市政工程设计研究总院、北控水务规划设计院、中铁二院工程集团
上游	前期规划	数字化顶层设计服务商	BIM/CIM、数字孪生平台规划设计	技术壁垒高，绑定后期智能化建设订单	超图软件、广联达、中地数码、正元地理信息
中游	工程实施	市政 EPC 总包央企 / 地方建工	整体工程总承包、片区打包施工	资金雄厚、资质齐全，大额项目拿单能力强	中国建筑、中国中铁、中国铁建、上海建工、粤水电、安徽建工
	产品供应	透水建材、绿色材料厂商	透水铺装、蓄水模块、生态滤料供货	规模化生产，供货时效与成本优势显著	东方雨虹、伟星新材、联塑、山东迪尔化工、泰然新材
	产品供应	监测泵闸设备制造商	传感器、泵站、智能截污成套设备生产	硬件自研，适配海绵场景定制化改造	新界泵业、南方泵业、汇中股份、安控科技、迦南智能
下游	运营运维	智慧水务软件企业	大数据平台、数字孪生、AI 调度系统开发	实现设施远程智能管控，数字化考核刚需	碧水源、首创环保、金证股份、力合科技、科大讯飞（水务 AI 板块）
下游	运营运维	专业运维服务公司	LID 设施日常养护、管网检修、雨水回用运营	本地化持续服务，解决 “重建设轻运维” 痛点	北控水务、首创环保、兴蓉环境、绿城服务
跨全产业链		综合解决方案集成商	设计 - 施工 - 设备 - 数字化 - 运维一体化总包	全链条协同，总包模式下综合成本最优，壁垒最高	北控水务、首创环保、中国电建、中铁环境、东方园林
配套资金端		城投、政策性银行、产业基金	项目投资、专项债融资、PPP 运营出资	解决基建项目大额资金需求	各地城市发展集团、国开行、农发行、中信基建投资基金