政策鼓励下实验分析仪器行业“国产替代”进程加快市场空间持续扩容

2024-08-12 09:34

手机浏览

1、实验分析仪器概述

根据观研报告网发布的《中国实验分析仪器行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，科学仪器是人们对客观世界的各种信息进行测量、采集、分析与控制的手段和设备，是人类了解世界和改造世界的基础工具。实验分析仪器是用来测定物质的组成、结构等特性的仪器，物质分析包括定性分析、定量分析、结构分析和某些物理特性的分析。实验分析仪器使得样品处理、分析、检测结果更为精确，操作更为简便，有毒有害物质的处理更为专业，是各行业科学研究、分析测试的得力工具，对产业发展起到良好的助力作用。科学仪器属于广义的科学服务行业范畴，其中实验分析仪器是科学仪器重要组成部分，实验分析仪器中又以质谱、色谱、光谱三大产品为主。

2、全球实验分析仪器市场规模超百亿美元，中国市场容量位居第三

近年来，随着机械、电子、信息、软件等基础行业以及物理、化学、光学、生命科学等各学科领域分析技术加速创新，我国实验分析仪器行业快速发展。根据数据，2021年，全球实验分析仪器市场规模约为717.3亿美元，2016-2021年的年化复合增长率约为6.1%。

数据来源：观研天下整理

从区域分布来看，北美区域和欧洲市场是实验分析仪器的主要需求方，合计占比达64.0%；而随着中国、印度等国家经济的不断发展，中国、印度已经分别成为全球第三大、第四大实验分析仪器的需求方，市场分布占比分别为12.0%和10.0%。

数据来源：观研天下整理

3、科研支出持续稳定增长，促进实验分析仪器产业链蓬勃发展

近年来，我国持续加大研发投入，促进实验分析仪器产业链蓬勃发展。根据国家统计局数据，2023年研究与试验发展（R&D）经费支出33278亿元，比上年增长8.1%，与国内生产总值之比为2.64%，其中基础研究经费2212亿元，比上年增长9.3%，占R&D经费支出比重为6.65%。从结构上来看，2023年中国科学研究与开发机构：R&D经费支出主要应用为支持试验发展，对应占比为82.3%，基础研究占比6.65%。

数据来源：观研天下整理

4、多政策鼓励实验分析仪器市场发展，行业空间有望持续扩容

此外，为推动国内实验分析仪器企业的技术创新和产品提升，实现中高端实验仪器领域的技术突破，相关政府部门出台一系列鼓励性政策并划拨部分资金用于支持科学仪器产业的发展。例如，2023年2月，科技教育司通知表示，重大科研仪器项目面向科学前沿和国家需求，以科学目标为导向，将重点资助对促进科学发展、探索自然规律和开拓研究领域具有重要作用的原创性科研仪器的研制。同时，中国人民银行于2024年4月7日宣布发放科技创新和技术改造再贷款额度 5000亿元，为处于初创期、成长期的科技型中小企业及重点领域的技术改造和设备更新提供了信贷支持。

我国实验分析仪器行业相关政策情况

年份	部门/刊名	政策	主要内容
2024	中国人民银行	设立科技创新和技术改造再贷款支持科技创新、技术改造和设备更新	科技创新和技术改造再贷款额度5000亿元，利率1.75%，向处于初创期、成长期的科技型中小企业，以及重点领域的数字化、智能化、高端化、绿色化技术改造和设备更新项目提供信贷支持。
2023	科技教育司	科教司关于组织推荐国家自然科学基金委2023年度国家重大科研仪器研制项目的通知	重大科研仪器项目面向科学前沿和国家需求，以科学目标为导向，资助对促进科学发展、探索自然规律和开拓研究领域具有重要作用的原创性科研仪器的研制。
2023	科技部	“重大科学仪器设备研发”重点专项2023年度项目申报指南	“重大科学仪器设备研发”重点专项2023年度项目申报指南发布，涉及“物态调控”、“发育编程及其代谢调节”、“地球系统与全球变化”等。
2023	市场监管总局	关于加强计量数据管理和应用的指导意见	推动计量数据与量子信息、先进计算、末来网络等前沿技术融合发展。在质谱、热物性、X射线电子能谱、先进材料、人工智能等领城建立国家标准参考数据中心，探索构建标准参考数据库。
2023	商务部	关于进一步鼓励外商投资设立研发中心的若干措施	支持依法使用大型科学仪器、科技报告和相关数据等，为外资研发中心开展基础研究和关键共性技术的研发提供有力的条件支撑。
2023	上海市人民政府	质量强国建设纲要上海实施方案	到2025年，计量、标准、检验检测认证等实现更高水平协同发展，新建若干个国家级产业计量测试中心、质检中心、质量标准实验室、技术标准创新基地。
2023	浙江省发改委	关于进一步强化项目引领、扩大制造业中长期贷款投放的通知	《通知》明确，制造业中长期贷款投放将重点支持18个大领域，150个子领域。其中1个大领域为高端科研仪器研发和制造，包括高效色谱仪、高性能质谱仪等19类。
2022	国务院	国务院办公厅关于深化电子电器行业管理制度改革的意见	统筹有关政策资源，加大对基础电子产业（电子材料、电子元器件、电子专用设备、电子测量仪器等制药业）升级及关键技术突破的支持力度。
2022	上海市科技委	上海市中央引导地方科技发展资金管理办法	引导资金支持各类科技创新基地，包括依托大学、科研院所、企业、转制科研机构设立的科技创新基地（含省部共建国家重点实验室、临床医学研究中心等）建设。
2021	财政部等	《政府采购进口产品审核指导标准》(2021版)	三重四极杆气质联用仪、气象色谱仪等5个设备，建议50%采购国产；电感耦合等离子体发射光谱仪、液相色谱仪等5个设备，建议75%采购国产；能量色散荧光光谱仪、离子色谱仪等5个设备，建议100%采购国产。

资料来源：观研天下整理

5、政策鼓励下有望加快实验分析仪器行业“国产替代”进程

在市场竞争方面，由于我国实验分析仪器行业起步较晚，大多数产品在技术、质量与稳定性等方面与国外厂商相比仍存在差距，尤其是以色谱、光谱和质谱为代表的大部分高端科学仪器产品被国赛默飞世尔(Thermo Fisher)、安捷伦(Agient)、日本岛津(SHIMADZU)、丹纳赫等国外头部厂商垄断，产品供给依赖进口，面临“卡脖子”难题。

不过，在政策和划拨资金资助的背景下，我国实验分析仪器行业有望出现具有全球竞争力的科学仪器公司，进而实现国产替代。

我国实验分析仪器行业相关企业简介及营收情况

企业名称	企业简介	2023年总营收(亿元)	实验仪器布局	实验仪器营收(亿元)	实验仪器毛利率
聚光科技	业务涵盖智慧工业、智慧环境、智慧实验室、生命科学与诊断等领域。突破了国外高端在线色谱分析仪对石化过程关键设备的长期卡脖子限制。	31.82	质谱、色谱、光谱等	22.19	45.73%
泰林生物	国内微生物检测与控制产品与有机物分析仪器领域的国产品牌龙头企业。	2.70	有机物分析技术系列产品	0.22	64.84%
皖仪科技	产品主要应用于环境监测，液相色谱、离子色谱、原子吸收等部分产品的主要指标达到国际先进水平。	7.87	色谱仪、光谱仪	0.47	44.25%
莱伯泰科	产品主要为样品前处理与分析测试仪器。样品前处理产品总类齐全，自主研发的ICP-MS首次实现国产IPC-MS在半导体产业链的应用。	4.16	质谱仪、样品前处理	3.23	46.03%
天瑞仪器	产品以光谱仪、色谱仪、质谱仪为主。X荧光光谱仪系列产品被认定为“国家新产品”和“江苏省高新技术产品”。	10.17	色谱仪、光谱仪、质谱仪	4.07	60.97%
禾信仪器	专业质谱仪生产商，先后承担5个国家级研发项目，自主研发的CEMS1000烟气连续监测系统被认定为国家重点新产品。	3.66	质谱仪	0.53	28.61%
海能技术	元素分析、样品前处理、色谱光谱、通用仪器四大产品系列，牵头或参与多项国家及行业标准制定。	3.41	光谱、色谱和通用仪器	3.11	68.51%