造船业增长和转型带动全球船舶电子发展 中国市场潜力大 进口替代空间广阔

一、导航系统为船舶电子核心技术，价值量占比接近五成

船舶电子涵盖了船体电子控制装置以及船上的电子控制装备，由导航系统、控制系统、通讯系统、测控系统组成。其中导航系统是远洋船舶的核心技术装备，它通过提供精确的导航定位、通信联络、航行安全监控、信息集成与决策支持等功能，确保了船舶的高效、安全运行，并在海上执法与救援中发挥着关键作用。2022年，船舶电子行业中导航系统占比达46%；控制系统、通讯系统和测控系统分别占比37%、10%和7%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、造船业增长和转型带动全球船舶电子发展，中国市场潜力巨大

根据观研报告网发布的《中国船舶电子行业发展深度研究与投资趋势预测报告（2024-2031年）》显示，船舶电子在船舶中拥有较高的技术含量和附加值，是船舶配套产品的重要组成部分。船舶电子产业的发展主要受到全球造船业增长和转型的推动。

2023年全球新造船市场展现出了明显的增长势头，数据显示，新接订单量达到10691万载重吨，同比增长27.9%。

随着全球贸易量的逐渐提升以及船队规模的不断扩大，船舶多向大型化、智能化方向发展。这一趋势的驱动因素包括规模经济的实现、能源效率的提升以及技术进步，尤其是自动化技术的应用，增强了船舶的自主操作能力和智能决策水平，提高了运营效率和安全性。市场需求的演变，对快速、高效运输的需求不断增，这些因素共同作用，促进了船舶行业的技术革新。

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中国造船市场份额长期保持世界第一，叠加海洋电子技术的不断提升，中国船舶电子产业市场潜力巨大，发展空间广阔。

根据数据，2023年中国新接订单量为7120万载重吨，较上年同比增长56.4%，占全球的比重达66.6%。

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2023年，中国的海洋制造业以7.0%的增长率超越了GDP增速，特别是海洋船舶工业以17.6%的增速显著领先，推动了船舶制造向高端化、智能化和绿色化发展。随着电子信息技术的快速发展，海洋监测、海洋工程、海洋渔业、航运与造船、海洋环境保护等关键领域的信息化水平不断提升。中国在海洋电子技术领域，特别是在船舶导航设备、航控系统和海洋观探测设备方面取得显著进步，这将成为优化海洋产业结构、促进经济生产方式转变和实现供给侧改革的关键力量。

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三、欧美国家长期占据船舶电子主导地位，国内进口替代空间广阔

在船舶电子市场中，欧美国家掌握着高端技术和市场资源，长期占据主导地位。船舶电子领域的制造商主要来自北美、西欧和日本，其中美国斯佩里海事公司、英国凯文休斯公司、德国SAM公司、英国雷松公司等国际船舶电子设备制造商在技术实力和品牌影响力方面国际领先。

船舶电子海外企业简介

资料来源：观研天下整理

与国外相比，船舶电子产业是制约我国船舶工业发展的一大瓶颈，进口替代空间广阔。从数量来看，韩国、日本的船用设备本土化装船率分别高达85%和95%以上，而2022年我国常规船舶国产设备的实际配套率只有30%左右，高新技术船舶国产设备的实际配套率仅20%左右，特别是作为附加值很高的船舶电子产品本土化率还不到10%，我国国产船舶配套设备的装船率仍低于国际水平。

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从布局领域看，目前中国船舶电子主要侧重低端市场，以代理国外产品为主，提供单个零星产品；高端船舶电子市场仍面临国外垄断。随着我国企业技术快速发展，国内海洋电子行业龙头公司在技术领域不断追赶海外先进龙头公司，在国内客户群体逐渐成熟的同时，国外技术封锁和叠加我国海洋安全等因素将促使我国船舶电子行业的国产替代进程加速推进。

全球主要船舶电子市场竞争地位

资料来源：观研天下整理（zlj）