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我国民爆行业:具备一定资质壁垒 市场相对稳定 集中度有望进一步提升

一、民爆行业相对稳定

根据观研报告网发布的《中国民爆行业现状深度分析与未来投资研究报告(2024-2031年)》显示,民爆行业,即民用爆破器材和服务行业,被广泛应用于矿山开采、铁路道路建设、水利水电工程与基础设施建设等多个国民经济领域,被称为隐形的国民经济基石,其市场相对稳定。

根据数据,我国民爆行业生产总值从2015年的272.7亿元增长到2023年的434.3亿元,年复合增长率约为6%。

根据数据,我国民爆行业生产总值从2015年的272.7亿元增长到2023年的434.3亿元,年复合增长率约为6%。

数据来源:观研天下数据中心整理

二、金属矿山、非金属矿山、煤炭开采为民爆行业三大下游市场

金属采矿业、非金属采矿业、煤炭的行业景气度较高,带动民爆需求向好。现阶段煤炭、金属和非金属矿山开采业仍是我国工业炸药最主要的使用领域。根据中国爆破器材行业协会,在2023年全国民爆器材销售流向分布中,用于煤炭、金属和非金属矿山开采的工业炸药消耗量达到总消耗量的70%以上;用于铁路道路、水利水电等基础设施建设方面的工业炸药消耗量约占总消耗量的8.5%。

金属采矿业、非金属采矿业、煤炭的行业景气度较高,带动民爆需求向好。现阶段煤炭、金属和非金属矿山开采业仍是我国工业炸药最主要的使用领域。根据中国爆破器材行业协会,在2023年全国民爆器材销售流向分布中,用于煤炭、金属和非金属矿山开采的工业炸药消耗量达到总消耗量的70%以上;用于铁路道路、水利水电等基础设施建设方面的工业炸药消耗量约占总消耗量的8.5%。

数据来源:观研天下数据中心整理

民爆行业具备资质壁垒

考虑到民爆行业生产、运营的高危特点,国家严格限制审批新的民爆器材生产企业,严格的准入制度和安全管理要求是进入民爆行业的主要障碍。由于民爆物品易燃、易爆的特性,我国对民爆物品的生产、销售、购买、运输爆破作业实行许可证制度,所有流程都由主管部门严格监管,形成了该行业的资质壁垒。未经许可,任何单位或者个人不得生产、销售、购买、运输民爆物品,不得从事爆破作业。

主要民爆企业产能情况

生产环节 销售环节 爆破环节
1、必须具有《民用爆炸物品生产许可证》 1、调查市场次年需求并与各类下游用户洽谈销售数量并签下合同,销售价格在国家指导价上下15%范围内定价 ,1、必须具有《爆破作业单位许可证》
2、每年年底提前与客户签订销售合同,并向行业主管部门预测和申请次年生产计划 2、客户须办理《民用爆炸物购买许可证》和《民用爆炸物品运输许可证》 2、公安等相关部门对爆破项目等全程监督管理
3、以销定产,根据客户销售合同提交具体订单执行计划生产环节 3、双证齐备则由公司发货,成交后3日内买卖双方就成交品种和数量向公安机关备案销售环节 -
4、如无另行申请补充生产计划,则不得超计划生产 4、产品一经发出,不能退回。在公安部门监督下原地销毁产品 -

资料来源:观研天下整理

四、民爆市场集中度有望持续提高

政策强约束下行业集中度较高。分地区来看,西北、西南等矿产资源较为集中的地区的民爆行业发展较好。2023年内蒙古、四川、陕西、新疆等四个我国传统资源大省民爆产值合计占民爆市场的比重接近四成。

政策强约束下行业集中度较高。分地区来看,西北、西南等矿产资源较为集中的地区的民爆行业发展较好。2023年内蒙古、四川、陕西、新疆等四个我国传统资源大省民爆产值合计占民爆市场的比重接近四成。

数据来源:观研天下数据中心整理

分企业来看,2023年我国民爆行业TOP10企业总市场份额达53%,分别为北方特种能源10%、易普力6%、保利联合6%、雅化集团6%、云南民爆5%、广东宏大5%、隆烨化工4%、南岭民爆器材4%、生力民爆4%、国泰集团3%。

分企业来看,2023年我国民爆行业TOP10企业总市场份额达53%,分别为北方特种能源10%、易普力6%、保利联合6%、雅化集团6%、云南民爆5%、广东宏大5%、隆烨化工4%、南岭民爆器材4%、生力民爆4%、国泰集团3%。

资料来源:观研天下整理

《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出,到“十四五” 末,前10名企业产值占比达60%及以上,民爆生产企业需减少到50家以内,产业集中度持续提高,形成 3-5 家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业(集团)。

《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出,到“十四五” 末,前10名企业产值占比达60%及以上,民爆生产企业需减少到50家以内,产业集中度持续提高,形成 3-5 家具有较强行业带动力、国际竞争力的大型民爆一体化企业(集团)。

数据来源:观研天下数据中心整理

《发展规划》鼓励国内龙头企业做大做强,在行业强供给约束的背景下,公司依靠内生产能实现扩张的可能性越来越小,更多将依靠外延并购实现未来持续增长,在此背景下,民爆行业集中度有望进一步提升。

主要民爆企业产能情况

公司 工业炸药(万吨) 在建产能(万吨) 电子雷管(万发) 在建产能(万发) 主要业务地区
江南化工 57.95 - 3670 - 西北地区
易普力 52.15 4.7 6450 3400 全国
广东宏大 49.7 1.1 3334 - 东北地区
保利联合 46.45 1.2 17265 11500 贵州
凯龙股份 18.085 - 2900 - -
国泰集团 17.4 - 2510 - 江西
雪峰科技 11.75 - 1890 740 新疆
金奥博 11.5 - 8522 - -
同德化工 10.6 - - - 山西
壶化股份 6.7 - 5880 - 山西
高争民爆 2.2 - - - 西藏

资料来源:观研天下整理

主要民爆企业收并购情况(非完全统计)

收购方 披露时间 交易标的(民爆生产企业)
凯龙股份 2020/7/31 增资山东天宝化工获40.72%股权
凯龙股份 2020/8/25 收购山东天宝化工18.36%股权
凯龙股份 2016/12/14 吴忠市天力民爆器材专营有限公司85%股权
凯龙股份 2016/12/14 吴忠市安盛民爆有限公司85%股权
抚顺隆烨化工有限公司 2019/12/2 黑龙江盛安51%股权
雅化集团 2011/3/22 内蒙古柯达化工82.4811%股权
雅化集团 2012/7/11 凯达化工79.8102%股权
国泰集团 2018/9/20 江西铜业民爆100%股权
国泰集团 2018/9/20 威源民爆100%股权
金奥博 2018/3/21 天明化工60%股权
南岭民爆 2012/11/1 神斧民爆95.10%股权
南岭民爆 2012/5/15 神斧民爆4.90%股权
易普力 2023/01/31 南岭民爆定增收购易普力95.54%股权

资料来源:观研天下整理(zlj)

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高技术壁垒下芳纶纸行业高度集中 中国市场潜力大且国产替代进程有望加快

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从消费结构来看,芳纶纸下游主要应用于电气绝缘和蜂窝芯材领域,全球需求的72.42%来自于电气绝缘、25.34%来自于蜂窝芯材。而在我国芳纶纸需求目前集中在电气绝缘领域,占比高达90.29%;蜂窝芯材领域占比为8.11%。

2024年07月23日
我国PVC热稳定剂产消量双增长 行业正趋向绿色化 无毒环保类产品将成主流

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从国内市场看,我国虽然在某些领域限制了含铅热稳定剂的使用,但因价格低廉、性能优异等特点,毒性大、对环境污染严重的含铅热稳定剂仍占据一定的市场份额。根据数据,截至2020年,铅盐类热稳定剂的用量占我国PVC热稳定剂年消费总量的比例约为34%,仍有广阔的替代空间。

2024年07月23日
我国乳酸行业现状分析:产能居全球首位 下游市场发展空间大

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由于乳酸行业存在较高的技术、人才、资金等壁垒,使得其进入门槛高,生产企业数量较少。据不完全统计,截至2022年底,我国乳酸生产企业数量不超过10家,产能集中度高。

2024年07月23日
我国磷酸行业:湿法磷酸正逐步实现对热法磷酸替代 其产量占比逐渐提升

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在我国“双碳”“能耗双控”及环保政策不断收紧的背景下,湿法磷酸正逐步实现对热法磷酸的替代,使得热法磷酸产量持续下降,由2018年的153.9万吨下降至2022年的106.6万吨。目前,湿法磷酸在磷酸中的产量占比已超过热法磷酸,占比由2020年的41.78%提升至2022年的57.4%。

2024年07月22日
BOPP薄膜产需量总体保持增长 出口量远大于进口量 行业趋向环保化、功能化

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聚丙烯是BOPP薄膜的主要原料。我国聚丙烯产量及产能保持增长,为BOPP薄膜的发展提供坚实基础。根据数据,2017-2023年我国聚丙烯产量由1900万吨增长至3229.47万吨,产能由2277万吨增长至3937万吨。

2024年07月19日
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从下游来看,冰箱冷柜是我国聚合MDI下游第一大需求领域,2023年占比超过50%;其次是胶粘剂,占比约19%;汽车则排行第三,占比仅5%;其余需求领域占比均在5%以下。

2024年07月19日
特种工程塑料行业规模增速显著 中国已成为主要市场 本土企业加速产能布局

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近年来,全球特种工程塑料市场保持增长态势。2022年全球特种工程塑料市场规模为49亿元,较上年同比增长36.11%。预计2027年全球特种工程塑料市场规模将达到84亿元,2022-2027年复合年增长率为11.38%。

2024年07月18日
我国苯酚行业产能呈井喷式增长 下游需求旺盛且市场供不应求

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目前,我国苯酚市场仍处于供不应求状态。但近年来随着其产能、产量持续增加,市场供求关系得到持续改善,进口量和净进口量呈现下滑态势,分别由2020年的70.99万吨和69.39万吨下降至2023年的36.69万吨和33.83万吨。

2024年07月18日
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