功能性、环保化需求下 我国塑料软包装行业趋向集中 市场有望延续扩张态势

一、塑料软包装工业技术不断更新，上游材料趋向单一化、功能化

塑料软包装主要为塑料软管、塑料袋等无定型产品。软包装行业萌芽于20世纪中叶以前，由于主要依赖天然材料（纸张、布匹、玻璃纸）和少量早期合成材料（赛璐珞）生产，此时的软包装形式简单，功能单一（主要是包裹和容纳），阻隔性、防护性、便利性差。20世纪50年代，石油化工发展催生大量合成树脂（聚乙烯、聚丙烯、聚酯等），塑料薄膜成为软包装主角，单层薄膜应用普及（如PE袋）。其中，聚乙烯薄膜凭借其优异的热封性、柔韧性、防潮性和低成本，成为软包装革命性的基础材料。双向拉伸聚丙烯薄膜具有高透明、高光泽、高挺度、印刷适性和防潮性，成为标签、饼干、糖果等包装的主力基材。20世纪70年代，由于单一材料性能逐渐无法满足复杂需求（如阻氧、阻光、保香、耐蒸煮），多层复合结构成为主流，通过不同材料的组合实现多功能化。20世纪90年代至今，环保压力（废弃物、资源消耗）成为重要驱动力，推动材料减量化、可回收性、可降解性研究。塑料软包装向高速、高效、精密、环保方向发展。

目前我国各类塑料软包装中，复合膜(袋)占比相对较高，达到27.8%；此外BOPP薄膜包装、塑料购物袋、BOPET薄膜包装分别占比20%、12.1%和11.8%。

复合材质包装难以有效回收，多通过焚烧、填埋处置，易对生态环境造成污染；而单一材料只由一 种材质构成，无需复杂的分离过程即可直接回收利用，可大幅降低环境污染和资源浪费。2021 年 6 月，中国塑料加工工业协会颁布《塑料加工业“十四五” 科技创新指导意见》，将功能性 BOPP 薄膜，单一材质、可循环、易回收、环保的 BOPE 薄膜等列为“十四五” 期间重点产品发展方向。政策引导下，单一材质包装前景广阔。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国塑料软包装行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2025-2032年）》显示，功能性膜材料是指具备光学、电学、分离、阻隔等多种功能的膜材料，已逐渐成为消费电子产品、屏幕显示组件、柔性电路板（FPC）、新能源电池、汽车电子等领域不可或缺的 上游原材料。高阻隔性、耐高温蒸煮、耐低温冷冻、活性包装、热收缩薄膜、耐烘烤以及 抗菌性等特性赋予塑料包装薄膜市场发展热点。根据中国塑料加工工业协会发布的《塑料加工业 “十四五”发展规划指导意见》和《塑料加工业“十四五”科技创新指导意见》，“十四五” 期间塑料加工行业将坚持“功能化、轻量化、精密化、生态化、智能化”的技术进步方向。

二、下游市场稳定增长，我国塑料软包装行业有望延续扩张态势

经过长期的发展，我国塑料软包装行业已极具规模。根据数据，2023年我国塑料软包装市场规模已达1213.4 亿元。伴随国内城镇化水平持续提高、居民消费不断升级，我国塑料软包装下游市场稳定增长，塑料软包装行业有望延续扩张态势，预计2027年市场规模达1613.7亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

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三、随着环保政策趋严和下游需求升级，我国塑料软包装行业集中度有望提升

塑料软包装市场准入门槛低，参与者众多，市场竞争激烈，行业高度分散。根据数据，2023 年我国塑料软包装行业 CR5 仅为 8.7%。随着环保政策趋严和下游需求升级，我国塑料软包装行业落后产能有望加速出清，头部企业则有望凭借技术研发优势、品牌优势、规模优势持续获得市场份额。在此背景下，我国塑料软包装行业集中度有望提升。

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资料来源：观研天下整理（zlj）