1、DMF概述
根据观研报告网发布的《中国DMF行业发展趋势分析与未来前景研究报告（2024-2031年）》显示，DMF全称N,N-二甲基甲酰胺，化学式为(CH3)2NCHO，既是一种用途极广的化工原料，也是有机行业的“万能溶剂”。除卤代烃以外，DMF能与水及多数有机溶剂任意混合，对多种有机化合物和无机化合物均有良好的溶解能力。从合成路径上看，DMF是以二甲胺和一氧化碳为原料，源头为合成气平台。DMF是以甲醇钠作催化剂，在60～130℃、0.5～0.9MPa的条件下，由一氧化碳与二甲胺在溶液中反应生成。DMF核心原料二甲胺由液氨和甲醇合成，同时副产一甲胺和三甲胺，三者构成了合成气下游的有机胺产业链。
DMF产业链图解
资料来源：观研天下整理
2、我国DMF行业新增产能集中投放
在产能方面，根据数据显示，2022年，我国DMF行业产能为107万吨，主要集中于华鲁恒升、鲁西化工、安阳九天等企业，CR3高达61.2%。
数据来源：观研天下整理
2022年我国DMF行业产能梳理
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企业名称 |
省份 |
现有产能（万吨） |
|
山东华鲁恒升化工股份有限公司 |
山东省 |
33 |
|
鲁西化工集团股份有限公司 |
山东省 |
15 |
|
安阳九天精细化工有限责任公司 |
河南省 |
15 |
|
江西心连心化学工业有限公司 |
江西省 |
10 |
|
山东晋煤日月化工有限公司 |
山东省 |
10 |
|
陕西延长石油兴化化工有限公司 |
陕西省 |
10 |
|
扬子石化-巴斯夫有限责任公司 |
江苏省 |
4 |
|
伊士曼化学品(南京)有限公司 |
江苏省 |
4 |
|
河南骏化发展股份有限公司 |
河南省 |
3 |
|
安徽金禾实业股份有限公司 |
安徽省 |
3 |
|
合计 |
/ |
107 |
资料来源：观研天下整理
由于2021年DMF市场大爆发，各大企业加大对DMF产线的投资力度，进而使得2023年出现产能集中投放情况。根据数据显示，2023年，我国DMF投放产能达65万吨，截至2023年DMF产能达到172万吨。
我国DMF新增产能情况
|
企业名称 |
新增产能（万吨） |
预计投产时间 |
|
江西心连心化学工业有限公司 |
10 |
2023.01已投产 |
|
鲁西化工集团股份有限公司 |
20 |
2023.01已投产 |
|
广安玖源化工有限公司 |
10 |
2023.07已投产 |
|
河南瑞柏新材料有限公司 |
10 |
2023.08已投产 |
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华鲁恒升(荆州)有限公司 |
15 |
2023.10已投产 |
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2023年合计新增 |
65 |
- |
|
贵州天福化工有限公司 |
10 |
预计2024.02投产 |
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志丹洁能高科石油技术服务有限公司 |
10 |
预计2024.04投产 |
|
广西新天德能源有限公司 |
10 |
预计2024.04投产 |
|
2024年合计新增 |
30 |
- |
|
湖北三宁化工股份有限公司 |
30 |
规划建设，2022年8月取得环评 |
|
安徽晋煤中能化工 |
18 |
规划建设 |
|
湖北云华安化工有限公司 |
10 |
规划建设，2022年6月取得环评，拟于2026年开工建设 |
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合计 |
153 |
- |
资料来源：观研天下整理
3、DMF在PU浆料应用占比六成，行业消费市场疲软
在应用领域，DMF可作为溶剂、中间体、反应介质等，在PU浆料行业应用占比60%。PU浆料由DMF（溶剂）、木粉、水、聚氨酯树脂、着色剂等组成，在生产过程中，将浆料浸渍或涂覆于基布上，然后放入水中，由于水与DMF具有亲和性而与聚氨酯树脂不亲和，所以溶剂DMF被水置换，聚氨酯树脂逐渐凝固，形成多孔性皮膜。
数据来源：观研天下整理
而PU终端应用为箱包、制鞋等领域。近几年，随着箱包、制鞋等下游市场发展放缓，我国DMF表观消费量均处于50万吨以上，整体较为稳定。根据数据显示，2023年，我国DMF表观消费量为58.4万吨，同比下降6%，市场表现疲软。
数据来源：观研天下整理（WYD）
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