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我国DMF行业供需现状分析:新增产能集中投放 消费市场则呈疲软态势

1、DMF概述

根据观研报告网发布的《中国DMF行业发展趋势分析与未来前景研究报告(2024-2031年)》显示,DMF全称N,N-二甲基甲酰胺,化学式为(CH3)2NCHO,既是一种用途极广的化工原料,也是有机行业的“万能溶剂”。除卤代烃以外,DMF能与水及多数有机溶剂任意混合,对多种有机化合物和无机化合物均有良好的溶解能力。从合成路径上看,DMF是以二甲胺和一氧化碳为原料,源头为合成气平台。DMF是以甲醇钠作催化剂,在60~130℃、0.5~0.9MPa的条件下,由一氧化碳与二甲胺在溶液中反应生成。DMF核心原料二甲胺由液氨和甲醇合成,同时副产一甲胺和三甲胺,三者构成了合成气下游的有机胺产业链。

DMF产业链图解

<strong>DMF</strong><strong>产业链图解</strong>

资料来源:观研天下整理

2、我国DMF行业新增产能集中投放

在产能方面,根据数据显示,2022年,我国DMF行业产能为107万吨,主要集中于华鲁恒升、鲁西化工、安阳九天等企业,CR3高达61.2%。

在产能方面,根据数据显示,2022年,我国DMF行业产能为107万吨,主要集中于华鲁恒升、鲁西化工、安阳九天等企业,CR3高达61.2%。

数据来源:观研天下整理

2022年我国DMF行业产能梳理

企业名称

省份

现有产能(万吨)

山东华鲁恒升化工股份有限公司

山东省

33

鲁西化工集团股份有限公司

山东省

15

安阳九天精细化工有限责任公司

河南省

15

江西心连心化学工业有限公司

江西省

10

山东晋煤日月化工有限公司

山东省

10

陕西延长石油兴化化工有限公司

陕西省

10

扬子石化-巴斯夫有限责任公司

江苏省

4

伊士曼化学品(南京)有限公司

江苏省

4

河南骏化发展股份有限公司

河南省

3

安徽金禾实业股份有限公司

安徽省

3

合计

/

107

资料来源:观研天下整理

由于2021年DMF市场大爆发,各大企业加大对DMF产线的投资力度,进而使得2023年出现产能集中投放情况。根据数据显示,2023年,我国DMF投放产能达65万吨,截至2023年DMF产能达到172万吨。

我国DMF新增产能情况

企业名称

新增产能(万吨)

预计投产时间

江西心连心化学工业有限公司

10

2023.01已投产

鲁西化工集团股份有限公司

20

2023.01已投产

广安玖源化工有限公司

10

2023.07已投产

河南瑞柏新材料有限公司

10

2023.08已投产

华鲁恒升(荆州)有限公司

15

2023.10已投产

2023年合计新增

65

-

贵州天福化工有限公司

10

预计2024.02投产

志丹洁能高科石油技术服务有限公司

10

预计2024.04投产

广西新天德能源有限公司

10

预计2024.04投产

2024年合计新增

30

-

湖北三宁化工股份有限公司

30

规划建设,20228月取得环评

安徽晋煤中能化工

18

规划建设

湖北云华安化工有限公司

10

规划建设,20226月取得环评,拟于2026年开工建设

合计

153

-

资料来源:观研天下整理

3、DMF在PU浆料应用占比六成,行业消费市场疲软

在应用领域,DMF可作为溶剂、中间体、反应介质等,在PU浆料行业应用占比60%。PU浆料由DMF(溶剂)、木粉、水、聚氨酯树脂、着色剂等组成,在生产过程中,将浆料浸渍或涂覆于基布上,然后放入水中,由于水与DMF具有亲和性而与聚氨酯树脂不亲和,所以溶剂DMF被水置换,聚氨酯树脂逐渐凝固,形成多孔性皮膜。

在应用领域,DMF可作为溶剂、中间体、反应介质等,在PU浆料行业应用占比60%。PU浆料由DMF(溶剂)、木粉、水、聚氨酯树脂、着色剂等组成,在生产过程中,将浆料浸渍或涂覆于基布上,然后放入水中,由于水与DMF具有亲和性而与聚氨酯树脂不亲和,所以溶剂DMF被水置换,聚氨酯树脂逐渐凝固,形成多孔性皮膜。

数据来源:观研天下整理

而PU终端应用为箱包、制鞋等领域。近几年,随着箱包、制鞋等下游市场发展放缓,我国DMF表观消费量均处于50万吨以上,整体较为稳定。根据数据显示,2023年,我国DMF表观消费量为58.4万吨,同比下降6%,市场表现疲软。

而PU终端应用为箱包、制鞋等领域。近几年,随着箱包、制鞋等下游市场发展放缓,我国DMF表观消费量均处于50万吨以上,整体较为稳定。根据数据显示,2023年,我国DMF表观消费量为58.4万吨,同比下降6%,市场表现疲软。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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