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集装箱涂料行业景气度上行 水性涂料为主流产品 “油转水”趋势下竞争格局生变

集装箱存量、新造维护更新需求有望提升,全球集装箱涂料景气上行

根据观研报告网发布的《中国集装箱涂料行业发展现状研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,集装箱涂料是指用于集装箱内、外侧的涂料,包括车间预涂底漆、箱内漆、箱外中间层、面漆和箱底防腐漆。

集装箱涂料是指用于集装箱内、外侧的涂料,包括车间预涂底漆、箱内漆、箱外中间层、面漆和箱底防腐漆。

资料来源:观研天下整理

集装箱是国际性运输和物流的专用工具,与全球贸易情况高度相关。全球海运集装箱运力不断提升,为造箱市场持续提供新需求;同时,集装箱的广泛使用进一步促进了全球贸易规模的扩张,全球贸易的快速发展不断带来对集装箱的需求。

需求增多刺激产量增长,2010-2012年,全球集装箱每年平均产量约为313万TEU。受老旧集装箱进行置换更新带动,2024-2025年,全球集装箱产量约为409万TEU和415万TEU,比2023年226万TEU增长约一倍。

需求增多刺激产量增长,2010-2012年,全球集装箱每年平均产量约为313万TEU。受老旧集装箱进行置换更新带动,2024-2025年,全球集装箱产量约为409万TEU和415万TEU,比2023年226万TEU增长约一倍。

数据来源:观研天下数据中心整理

集装箱存量、新造维护更新需求有望提升,将推动涂料市场增长。全球集装箱涂料市场需求量由2020年的18.94万吨增长至2022年的23.29万吨,预计2025年全球集装箱涂料市场需求量将达25.17万吨。

集装箱存量、新造维护更新需求有望提升,将推动涂料市场增长。全球集装箱涂料市场需求量由2020年的18.94万吨增长至2022年的23.29万吨,预计2025年全球集装箱涂料市场需求量将达25.17万吨。

数据来源:观研天下数据中心整理

我国集装箱制造业蓬勃发展带动集装箱涂料产量增长,水性涂料为主流产品

全球集装箱制造市场集中在我国,从产量看,我国集装箱产量占全球总产量的比重达90%以上;从市场份额看,2022年全球集装箱制造企业TOP3均为中国企业,其中中集集团、中远海运及新华昌集团产量分别为170.80万TEU、79.40万TEU以及46.00万TEU,市占率分别为44.47%、20.67%及11.98%。

全球集装箱制造市场集中在我国,从产量看,我国集装箱产量占全球总产量的比重达90%以上;从市场份额看,2022年全球集装箱制造企业TOP3均为中国企业,其中中集集团、中远海运及新华昌集团产量分别为170.80万TEU、79.40万TEU以及46.00万TEU,市占率分别为44.47%、20.67%及11.98%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

我国是集装箱生产大国,也是集装箱涂料最主要的生产地区之一。2017-2020年我国集装箱涂料产量由23万吨增长至55万吨,预计2025年我国集装箱涂料产量超110万吨。

我国是集装箱生产大国,也是集装箱涂料最主要的生产地区之一。2017-2020年我国集装箱涂料产量由23万吨增长至55万吨,预计2025年我国集装箱涂料产量超110万吨。

数据来源:观研天下数据中心整理

集装箱涂料在使用中要经得起地球上各种苛刻环境条件的考验:从寒带到赤道-40~70 ℃的温度变幅;风吹雨淋和强烈紫外线的辐射;高盐分海洋大气的侵蚀和海水冲击;城市、工业大气中SO2、H2S、CO2等气体和尘埃、杂质的腐蚀等等。同时还需适应海上、陆上任何一种运输方式如轮船、火车、汽车等。并经得起不规范搬运作业中的摩擦和冲撞,所以对集装箱涂料的性能要求非常严格。

在过去几十年中,应用在集装箱上的涂料大多数为传统的溶剂型涂料。但是随着环保政策的日益严峻,该类涂料在使用过程中挥发出来的VOC对环境、健康产生的危害受到了大家的关注,水性集装箱涂料应运而生并快速发展起来,目前已成为我国集装箱涂料主流产品,占集装箱销量约90%的普通干箱全面使用水性涂料。

在过去几十年中,应用在集装箱上的涂料大多数为传统的溶剂型涂料。但是随着环保政策的日益严峻,该类涂料在使用过程中挥发出来的VOC对环境、健康产生的危害受到了大家的关注,水性集装箱涂料应运而生并快速发展起来,目前已成为我国集装箱涂料主流产品,占集装箱销量约90%的普通干箱全面使用水性涂料。

数据来源:观研天下数据中心整理

三、本土企业崛起,我国集装箱涂料市场格局发生改变

国内集装箱涂料市场水性化升级也引发了行业企业竞争格局的变革。

2012-2016 年,我国集装箱涂料市场主要由海外品牌垄断,市场份额稳定在中远关西、中涂(CMP)共占 55%,其他公司占45%的局面。

2012-2016 年,我国集装箱涂料市场主要由海外品牌垄断,市场份额稳定在中远关西、中涂(CMP)共占 55%,其他公司占45%的局面。

数据来源:观研天下数据中心整理

2017年“油转水”开启了水性集装箱涂料大规模使用的元年,而德威涂料因其长期以来坚持以水性涂料打开市场突破口的策略,在其他主流供应商尚未准备充分之时,迅速提升了市场占有率,一跃成为水性涂料市场占有率第一,由此实现了对我国集装箱涂料市场竞争格局的改变。根据数据,2020年集装箱涂料TOP4供应商分别为德威涂料、金刚化工、中远关西和麦加芯彩,市占率分别为35.74%、22.67%、20.21%和13.04%,合计占有91.66%的市场份额。

2017年“油转水”开启了水性集装箱涂料大规模使用的元年,而德威涂料因其长期以来坚持以水性涂料打开市场突破口的策略,在其他主流供应商尚未准备充分之时,迅速提升了市场占有率,一跃成为水性涂料市场占有率第一,由此实现了对我国集装箱涂料市场竞争格局的改变。根据数据,2020年集装箱涂料TOP4供应商分别为德威涂料、金刚化工、中远关西和麦加芯彩,市占率分别为35.74%、22.67%、20.21%和13.04%,合计占有91.66%的市场份额。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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高技术壁垒下芳纶纸行业高度集中 中国市场潜力大且国产替代进程有望加快

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从消费结构来看,芳纶纸下游主要应用于电气绝缘和蜂窝芯材领域,全球需求的72.42%来自于电气绝缘、25.34%来自于蜂窝芯材。而在我国芳纶纸需求目前集中在电气绝缘领域,占比高达90.29%;蜂窝芯材领域占比为8.11%。

2024年07月23日
我国PVC热稳定剂产消量双增长 行业正趋向绿色化 无毒环保类产品将成主流

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从国内市场看,我国虽然在某些领域限制了含铅热稳定剂的使用,但因价格低廉、性能优异等特点,毒性大、对环境污染严重的含铅热稳定剂仍占据一定的市场份额。根据数据,截至2020年,铅盐类热稳定剂的用量占我国PVC热稳定剂年消费总量的比例约为34%,仍有广阔的替代空间。

2024年07月23日
我国乳酸行业现状分析:产能居全球首位 下游市场发展空间大

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由于乳酸行业存在较高的技术、人才、资金等壁垒,使得其进入门槛高,生产企业数量较少。据不完全统计,截至2022年底,我国乳酸生产企业数量不超过10家,产能集中度高。

2024年07月23日
我国磷酸行业:湿法磷酸正逐步实现对热法磷酸替代 其产量占比逐渐提升

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在我国“双碳”“能耗双控”及环保政策不断收紧的背景下,湿法磷酸正逐步实现对热法磷酸的替代,使得热法磷酸产量持续下降,由2018年的153.9万吨下降至2022年的106.6万吨。目前,湿法磷酸在磷酸中的产量占比已超过热法磷酸,占比由2020年的41.78%提升至2022年的57.4%。

2024年07月22日
BOPP薄膜产需量总体保持增长 出口量远大于进口量 行业趋向环保化、功能化

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聚丙烯是BOPP薄膜的主要原料。我国聚丙烯产量及产能保持增长,为BOPP薄膜的发展提供坚实基础。根据数据,2017-2023年我国聚丙烯产量由1900万吨增长至3229.47万吨,产能由2277万吨增长至3937万吨。

2024年07月19日
我国聚合MDI行业现状分析:冰箱冷柜为最大下游市场 对外贸易以出口为主

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从下游来看,冰箱冷柜是我国聚合MDI下游第一大需求领域,2023年占比超过50%;其次是胶粘剂,占比约19%;汽车则排行第三,占比仅5%;其余需求领域占比均在5%以下。

2024年07月19日
特种工程塑料行业规模增速显著 中国已成为主要市场 本土企业加速产能布局

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近年来,全球特种工程塑料市场保持增长态势。2022年全球特种工程塑料市场规模为49亿元,较上年同比增长36.11%。预计2027年全球特种工程塑料市场规模将达到84亿元,2022-2027年复合年增长率为11.38%。

2024年07月18日
我国苯酚行业产能呈井喷式增长 下游需求旺盛且市场供不应求

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目前,我国苯酚市场仍处于供不应求状态。但近年来随着其产能、产量持续增加,市场供求关系得到持续改善,进口量和净进口量呈现下滑态势,分别由2020年的70.99万吨和69.39万吨下降至2023年的36.69万吨和33.83万吨。

2024年07月18日
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