大尺寸硅片应用带动光伏边框行业需求增多 复材边框替代趋势明显

一、大尺寸硅片应用趋势下光伏边框需求将不断增多

光伏边框主要用于保护光伏玻璃边缘、加强组件密封性能、提高组件机械强度,对组件寿命有着重要影响。光伏边框是光伏组件的重要辅材之一,在光伏组件成本结构中，光伏边框占比在13%左右，高于EVA、玻璃、背板、焊带等其他辅材。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国光伏边框行业发展深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，光伏边框是光伏组件环节中不可或缺的组成部分，其耗用量与光伏组件的尺寸大小相关。光伏组件尺寸越大，其单套功率越大，单套组件搭配边框重量增加。随着下游组件逐渐以182mm（M10）、210mm（G12）等大尺寸硅片电池为行业内主流，光伏边框需求量持续增长。

根据数据，2022年182mm和210mm的大尺寸硅片合计占比由2021年的45%迅速增长至82.8%，未来其占比仍将快速扩大。至2030年，182mm及以上尺寸的组件将占据绝大部分的市场份额。

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结合大尺寸硅片的应用趋势，保守估计2024年全球光伏边框年需求量可达到186.55万吨，2030年全球光伏边框年需求量可达到271.11万吨；乐观估计2024年全球光伏边框年需求量可达到223.85万吨，2030年全球光伏边框年需求量可达到320.86万吨。

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二、复合材料边框对金属边框的替代趋势明显

按材料划分，光伏边框可分为铝合金边框、钢边框、复合材料边框。

光伏边框分类

资料来源：观研天下整理

铝边框为光伏边框主流。在中国光伏行业发展之初，铝合金依靠重量轻、耐腐蚀性强、成型容易等特点成为主要组件边框材料，目前渗透率达到95%以上。

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钢边框现阶段已实现小批量生产。钢边框凭借一定的强度和成本优势，近年来获得较高关注度。2022年上半年俄乌冲突导致铝价的高涨，让钢边框的成本优势显得更为明显，2022年行业中已经有部分家厂商如东方日升、中来、晶科能源、阿特斯、爱康等开始评估钢边框并进行小批量生产。

复合材料边框增长空间广阔。复合材料边框历史悠久，早在2012年便有厂家开发相关产品，但由于其高分子材料特性限制，一直未被主流组件厂家接纳。但近年来，随着光伏组件应用场景越来越广，组件需面临的极端环境越来越多，对组件边框技术和材料的优化和变革也势在必行。在此背景下，复合材料边框迎来发展机遇。

2013-2014年，复合材料边框首次进行了装框、承载、老化、冷热交变循环和电绝缘性等性能测试，获得了预期的良好效果。2022年，国家太阳能光伏质检中心开展了复合材料边框长期性能测试。相比金属边框，复合材料边框耐候性突出，尤其适合在海洋环境中应用。随着海上光伏的崛起以及出于光伏建设成本（铝边框价值量约1.11亿元/GW，复合材料边框价值量约0.69亿元/GW）考虑，复合材料边框对金属边框的替代趋势明显。

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三、光伏边框头部企业持续巩固行业领先地位

光伏边框行业内当前仍存在较多中小企业，但龙头企业正凭借其自身资金、工艺精度、生产管理等优势新增并释放产能，抢占市场份额并巩固客户认证壁垒，同时在新技术、新产品、新工艺和产能布局方面一直引领行业，头部企业优势愈发明显。

光伏边框行业壁垒

资料来源：观研天下整理

头部企业持续巩固行业领先地位，光伏边框市场趋向集中。如永臻股份通过迅速扩产先后在辽宁营口、江苏常州、安徽滁州建有生产基地，在安徽芜湖以及越南北江规划了新增产能，随着2023年底芜湖和越南新建产能的释放，总产能将达到67万吨。2022年永臻股份市场份额排名全国第一位，为13.5%。

光伏边框行业代表企业基本情况

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）