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己二腈行业:全球竞争格局呈寡头垄断局面 中国市场供不应求

一、全球己二腈市场情况

1.全球己二腈供给规模持续增长

根据观研报告网发布的《中国己二腈行业现状深度分析与发展趋势研究报告(2024-2031年)》显示,己二腈又名1,4-二氰基丁烷,是一种有机化合物,为无色油状液体,微溶于水,溶于乙醇、氯仿,不溶于乙醚、二硫化碳。己二腈主要用于生产己二胺,进而用于生产尼龙66。近年来,随着尼龙66行业快速发展,全球己二腈供给规模持续增长。数据显示,2022年其产能和产量已分别上升至264.3万吨和155万吨,分别同比增长29.56%和21.09%。

己二腈又名1,4-二氰基丁烷,是一种有机化合物,为无色油状液体,微溶于水,溶于乙醇、氯仿,不溶于乙醚、二硫化碳。己二腈主要用于生产己二胺,进而用于生产尼龙66。近年来,随着尼龙66行业快速发展,全球己二腈供给规模持续增长。数据显示,2022年其产能和产量已分别上升至264.3万吨和155万吨,分别同比增长29.56%和21.09%。

数据来源:观研天下整理

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数据来源:观研天下整理

2.全球己二腈市场呈现寡头垄断竞争格局

由于己二腈行业存在较高的技术、资金和人才壁垒,进入门槛高,使得全球己二腈市场参与者较少,行业集中度高,2022年CR4超过90%。从竞争来看,目前全球己二腈市场竞争格局较为稳定,呈现寡头垄断竞争格局。其中,美国的英威达是全球己二腈市场领军企业,2022年市场份额达到53.3%,遥遥领先其他企业;其次是来自美国的奥升德和德国的巴斯夫,市场份额分别达到18.5%和11.4%。

由于己二腈行业存在较高的技术、资金和人才壁垒,进入门槛高,使得全球己二腈市场参与者较少,行业集中度高,2022年CE4超过90%。从竞争来看,目前全球己二腈市场竞争格局较为稳定,呈现寡头垄断竞争格局。其中,美国的英威达是全球己二腈市场领军企业,2022年市场份额达到53.3%,遥遥领先其他企业;其次是来自美国的奥升德和德国的巴斯夫,市场份额分别达到18.5%和11.4%。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

二、中国己二腈市场情况

1.中国己二腈市场高度依赖进口

我国己二腈行业起步较晚,生产技术长期被“卡脖子”,在2018年之前,市场完全依赖进口。但随着本土企业崛起,持续加大研发力度,我国已逐渐破解己二腈生产“卡脖子”难题。近年来,我国己二腈产量已实现快速增长,由2020年的3万吨增长至2022年10万吨。

我国己二腈行业起步较晚,生产技术长期被“卡脖子”,在2018年之前,市场完全依赖进口。但随着本土企业崛起,持续加大研发力度,我国已逐渐破解己二腈生产“卡脖子”难题。近年来,我国己二腈产量已实现快速增长,由2020年的3万吨增长至2022年10万吨。

数据来源:观研天下整理

从下游来看,随着我国尼龙66行业的持续发展,其产量不断增长,2022年达到48.8万吨,同比增长25.13%,对己二腈的需求量也在持续上升。数据显示,近年来我国己二腈需求量不断增长,由2019年的25.01万吨上升至2022年的37.12万吨。但国内生产的己二腈远远无法满足市场需要,供需缺口大,高度依赖进口补充。

从下游来看,随着我国尼龙66行业的持续发展,其产量不断增长,2022年达到48.8万吨,同比增长25.13%,对己二腈的需求量也在持续上升。数据显示,近年来我国己二腈需求量不断增长,由2019年的25.01万吨上升至2022年的37.12万吨。但国内生产的己二腈远远无法满足市场需要,供需缺口大,高度依赖进口补充。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2.中国己二腈市场供需格局有望得到改善

截至2022年,我国已建成投产的己二腈产能达到80万吨,同比暴增700%。其中40万吨来自天辰齐翔、华峰集团这两家本土企业,40万吨来自外资企业英威达,国产产能占比达到50%。据不完全统计,目前我国在建的己二腈产能达到48万吨,均来自本土企业,如四川玖源化工、三宁化工等公司。如若顺利投产,预计到2027年底,我国己二腈产能将达到128万吨,国产产能占比将超过65%。伴随着新增产能持续释放,未来我国己二腈供不应求的供需格局将得到持续改善。

截至2022年,我国已建成投产的己二腈产能达到80万吨,同比暴增700%。其中40万吨来自天辰齐翔、华峰集团这两家本土企业,40万吨来自外资企业英威达,国产产能占比达到50%。据不完全统计,目前我国在建的己二腈产能达到48万吨,均来自本土企业,如四川玖源化工、三宁化工等公司。如若顺利投产,预计到2027年底,我国己二腈产能将达到128万吨,国产产能占比将超过65%。伴随着新增产能持续释放,未来我国己二腈供不应求的供需格局将得到持续改善。

数据来源:观研天下整理

2022年我国己二腈已有产能及在建产能情况

企业名称 已有产能(万吨) 在建产能(万吨) 生产工艺
英威达 40 - 丁二烯法
天辰齐翔 20 - 丁二烯法
华峰集团 20 10 乙二酸法
四川玖源化工 0 10 丁二烯法
三宁化工 0 10 乙二酸法
神马股份 0 5 丁二烯法
安徽曙光 0 5 丁二烯法
河南陕光 0 5 乙二酸法
七彩化学 0 2 与丁二腈共线生产
山西润恒 0 1 丙烯腈法
合计 40 48 -

资料来源:公开资料、观研天下整理

开工率方面,由于2022年新增的己二腈产能投产多集中在年底,装置产出少,使得2022年开工率出现大幅下滑,仅有12.5%。

开工率方面,由于2022年新增的己二腈产能投产多集中在年底,装置产出少,使得2022年开工率出现大幅下滑,仅有12.5%。

数据来源:观研天下整理(WJ)

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