咨询热线

400-007-6266

010-86223221

己二腈行业:全球竞争格局呈寡头垄断局面 中国市场供不应求

一、全球己二腈市场情况

1.全球己二腈供给规模持续增长

根据观研报告网发布的《中国己二腈行业现状深度分析与发展趋势研究报告(2024-2031年)》显示,己二腈又名1,4-二氰基丁烷,是一种有机化合物,为无色油状液体,微溶于水,溶于乙醇、氯仿,不溶于乙醚、二硫化碳。己二腈主要用于生产己二胺,进而用于生产尼龙66。近年来,随着尼龙66行业快速发展,全球己二腈供给规模持续增长。数据显示,2022年其产能和产量已分别上升至264.3万吨和155万吨,分别同比增长29.56%和21.09%。

己二腈又名1,4-二氰基丁烷,是一种有机化合物,为无色油状液体,微溶于水,溶于乙醇、氯仿,不溶于乙醚、二硫化碳。己二腈主要用于生产己二胺,进而用于生产尼龙66。近年来,随着尼龙66行业快速发展,全球己二腈供给规模持续增长。数据显示,2022年其产能和产量已分别上升至264.3万吨和155万吨,分别同比增长29.56%和21.09%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2.全球己二腈市场呈现寡头垄断竞争格局

由于己二腈行业存在较高的技术、资金和人才壁垒,进入门槛高,使得全球己二腈市场参与者较少,行业集中度高,2022年CR4超过90%。从竞争来看,目前全球己二腈市场竞争格局较为稳定,呈现寡头垄断竞争格局。其中,美国的英威达是全球己二腈市场领军企业,2022年市场份额达到53.3%,遥遥领先其他企业;其次是来自美国的奥升德和德国的巴斯夫,市场份额分别达到18.5%和11.4%。

由于己二腈行业存在较高的技术、资金和人才壁垒,进入门槛高,使得全球己二腈市场参与者较少,行业集中度高,2022年CE4超过90%。从竞争来看,目前全球己二腈市场竞争格局较为稳定,呈现寡头垄断竞争格局。其中,美国的英威达是全球己二腈市场领军企业,2022年市场份额达到53.3%,遥遥领先其他企业;其次是来自美国的奥升德和德国的巴斯夫,市场份额分别达到18.5%和11.4%。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

二、中国己二腈市场情况

1.中国己二腈市场高度依赖进口

我国己二腈行业起步较晚,生产技术长期被“卡脖子”,在2018年之前,市场完全依赖进口。但随着本土企业崛起,持续加大研发力度,我国已逐渐破解己二腈生产“卡脖子”难题。近年来,我国己二腈产量已实现快速增长,由2020年的3万吨增长至2022年10万吨。

我国己二腈行业起步较晚,生产技术长期被“卡脖子”,在2018年之前,市场完全依赖进口。但随着本土企业崛起,持续加大研发力度,我国已逐渐破解己二腈生产“卡脖子”难题。近年来,我国己二腈产量已实现快速增长,由2020年的3万吨增长至2022年10万吨。

数据来源:观研天下整理

从下游来看,随着我国尼龙66行业的持续发展,其产量不断增长,2022年达到48.8万吨,同比增长25.13%,对己二腈的需求量也在持续上升。数据显示,近年来我国己二腈需求量不断增长,由2019年的25.01万吨上升至2022年的37.12万吨。但国内生产的己二腈远远无法满足市场需要,供需缺口大,高度依赖进口补充。

从下游来看,随着我国尼龙66行业的持续发展,其产量不断增长,2022年达到48.8万吨,同比增长25.13%,对己二腈的需求量也在持续上升。数据显示,近年来我国己二腈需求量不断增长,由2019年的25.01万吨上升至2022年的37.12万吨。但国内生产的己二腈远远无法满足市场需要,供需缺口大,高度依赖进口补充。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

2.中国己二腈市场供需格局有望得到改善

截至2022年,我国已建成投产的己二腈产能达到80万吨,同比暴增700%。其中40万吨来自天辰齐翔、华峰集团这两家本土企业,40万吨来自外资企业英威达,国产产能占比达到50%。据不完全统计,目前我国在建的己二腈产能达到48万吨,均来自本土企业,如四川玖源化工、三宁化工等公司。如若顺利投产,预计到2027年底,我国己二腈产能将达到128万吨,国产产能占比将超过65%。伴随着新增产能持续释放,未来我国己二腈供不应求的供需格局将得到持续改善。

截至2022年,我国已建成投产的己二腈产能达到80万吨,同比暴增700%。其中40万吨来自天辰齐翔、华峰集团这两家本土企业,40万吨来自外资企业英威达,国产产能占比达到50%。据不完全统计,目前我国在建的己二腈产能达到48万吨,均来自本土企业,如四川玖源化工、三宁化工等公司。如若顺利投产,预计到2027年底,我国己二腈产能将达到128万吨,国产产能占比将超过65%。伴随着新增产能持续释放,未来我国己二腈供不应求的供需格局将得到持续改善。

数据来源:观研天下整理

2022年我国己二腈已有产能及在建产能情况

企业名称 已有产能(万吨) 在建产能(万吨) 生产工艺
英威达 40 - 丁二烯法
天辰齐翔 20 - 丁二烯法
华峰集团 20 10 乙二酸法
四川玖源化工 0 10 丁二烯法
三宁化工 0 10 乙二酸法
神马股份 0 5 丁二烯法
安徽曙光 0 5 丁二烯法
河南陕光 0 5 乙二酸法
七彩化学 0 2 与丁二腈共线生产
山西润恒 0 1 丙烯腈法
合计 40 48 -

资料来源:公开资料、观研天下整理

开工率方面,由于2022年新增的己二腈产能投产多集中在年底,装置产出少,使得2022年开工率出现大幅下滑,仅有12.5%。

开工率方面,由于2022年新增的己二腈产能投产多集中在年底,装置产出少,使得2022年开工率出现大幅下滑,仅有12.5%。

数据来源:观研天下整理(WJ)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

我国正丁醇产能集中度下滑 市场呈现“供应充裕、需求滞后”特征

我国正丁醇产能集中度下滑 市场呈现“供应充裕、需求滞后”特征

我国正丁醇行业自2023年起进入扩能加速期,产能集中度下滑,头部企业产能规模排名呈现动态洗牌特征。目前,其下游消费结构高度集中,2024年丙烯酸丁酯、醋酸丁酯和DBP三大主力产品合计消费占比超过85%。2025年上半年,正丁醇市场呈现“供应充裕、需求滞后”特征,价格整体承压下行。

2025年09月08日
我国氧化铁颜料生产方法多元化 环保与能耗新国标推动行业绿色转型

我国氧化铁颜料生产方法多元化 环保与能耗新国标推动行业绿色转型

在我国,氧化铁颜料以其优异性能广泛应用于建材、涂料、化妆品、橡胶、塑料、造纸、陶瓷等行业,其中涂料占据最大消费份额。2025年上半年,我国氧化铁颜料产销量均上升,但出口需求有所回落。目前行业生产方法呈现多元化特征,以湿法工艺为主流。在环保与能耗双重要求下,行业正积极向绿色方向转型。

2025年09月08日
天然色素行业:政策及市场推动下中美两国替代空间广 全球有望实现较快增长

天然色素行业:政策及市场推动下中美两国替代空间广 全球有望实现较快增长

从全球主要市场看,欧盟早在2008年就已要求在食品包装披露六种合成色素的使用信息,这几乎消除了这些色素在食品和饮料产品中的使用,同时推动天然色素的替代进程,根据数据,目前欧洲天然色素渗透率已超80%。

2025年09月04日
我国环氧丙烷价格震荡下行 亏损程度进一步增加

我国环氧丙烷价格震荡下行 亏损程度进一步增加

我国环氧丙烷下游消费以聚醚多元醇为主,2024年占比超过75%。近年来,在聚醚多元醇产量强劲增长的拉动下,环氧丙烷表观消费量的持续上升。与此同时,我国环氧丙烷行业供给能力不断提升,产能产量持续增长,推动进口依存度不断下滑。值得注意的是,全球环氧丙烷产能持续向我国集中,目前我国已成为全球最大的环氧丙烷生产国。然而,自20

2025年09月02日
我国丙烯酸丁酯下游消费高度集中 供需错配下价格整体下跌

我国丙烯酸丁酯下游消费高度集中 供需错配下价格整体下跌

我国丙烯酸丁酯的下游消费结构高度集中,主要集中于胶粘剂和丙烯酸乳液两大领域。2025年以来,在行业产能持续放量的同时,下游胶粘剂、丙烯酸乳液等领域需求不及预期,叠加国际市场需求疲软,导致市场供需矛盾日益凸显,产品价格整体呈现下行态势。展望2025年下半年,随着巴斯夫湛江基地40万吨新产能的投放,国内市场供应压力预计将进

2025年09月01日
我国钛白粉下游消费以涂料为主 盈利空间收窄下行业掀起涨价潮

我国钛白粉下游消费以涂料为主 盈利空间收窄下行业掀起涨价潮

我国钛白粉下游消费以涂料为主,2023年占比接近六成;塑料次之,占比超20%;造纸位列第三,占比约10%。2019至2024年间,钛白粉出口持续放量,但2025年1-7月却呈现“量价齐跌”。与此同时,国内钛白粉均价走低,行业盈利空间收窄,以龙佰集团、安纳达、金浦钛业等为代表的头部企业其钛白粉业务营收与毛利率普遍下滑。为

2025年08月29日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部