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半导体及医学产业发展带动洁净室厂房建设加快 行业呈现金字塔式竞争局面

一、半导体及医学产业发展带动洁净室厂房建设脚步加快

洁净室是指空气悬浮粒子浓度受控的房间,其建造和使用的目的是减少室内诱入、产生及滞留粒子,并对室内其他有关参数,如温度、湿度、压力等按要求进行控制。不论外界环境如何变化,实验室内的各项指标能够保持稳定,保证产品生产的稳定性。

按下游功能与用途分,洁净室分为电子洁净室(无尘)与生物洁净室(无尘、无菌)。电子洁净室适用于以半导体、集成电路行业为主的电子工业,生物洁净室适用于以制药、医院(手术室、无菌病房)、生物实验室等为代表的生命科学领域。

近年来,主要下游市场(半导体及医学)发展带动洁净室厂房建设脚步加快,2022年我国洁净室市场规模已超2400亿元,预计2024年我国洁净室市场规模将接近3000亿元。

近年来,主要下游市场(半导体及医学)发展带动洁净室厂房建设脚步加快,2022年我国洁净室市场规模已超2400亿元,预计2024年我国洁净室市场规模将接近3000亿元。

数据来源:观研天下数据中心整理

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1.电子洁净室

半导体产能扩建稳步推进,对电子洁净室需求与日俱增。半导体行业是我国国民经济基础性及战略性产业,我国对半导体行业高度重视,为进一步促进半导体产业的发展,近年来我国计划在半导体领域的投资不断增长,2023-2028年达1180亿美元;同时,随着全球晶圆加工业务向我国转移,本土晶圆厂商如中芯国际、晶合集成、长鑫存储等积极建厂扩产。半导体产业欣欣向荣,而电子洁净室在半导体制造中至关重要,直接决定半导体产品的成败,因此国内半导体产业的快速发展将为电子洁净室提供广阔市场空间。

根据预测,2024年中国大陆晶圆生产运营项目数量、晶圆月产量及晶圆月产量同比增速均将远高于中国台湾、韩国、日本等其他主要晶圆产能地区。

根据预测,2024年中国大陆晶圆生产运营项目数量、晶圆月产量及晶圆月产量同比增速均将远高于中国台湾、韩国、日本等其他主要晶圆产能地区。

数据来源:观研天下数据中心整理

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2.生物洁净室

根据观研报告网发布的《中国洁净室行业发展深度分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,随着医药研发监管日趋严格及医疗装备产业升级,生物洁净室新需求增长强劲。一方面,国家药品监管管理局发布的新版《药品注册管理办法》要求医药制造行业的生产过程更关注微污染防控,大量制药企业的洁净室厂房面临升级改造;另一方面,工业和信息化部、国家卫生健康委等10部门印发的《“十四五”医疗装备产业发展规划》提出,到2025年医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升,主流医疗装备基本实现有效供给,高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升,初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。新冠疫情后,医疗系统各领域对于洁净室的重视程度或将进一步增加,叠加我国庞大的人口基数和尚未完善的医疗基础设施建设,未来生物领域洁净室需求有望持续增长。

随着医药研发监管日趋严格及医疗装备产业升级,生物洁净室新需求增长强劲。一方面,国家药品监管管理局发布的新版《药品注册管理办法》要求医药制造行业的生产过程更关注微污染防控,大量制药企业的洁净室厂房面临升级改造;另一方面,工业和信息化部、国家卫生健康委等10部门印发的《“十四五”医疗装备产业发展规划》提出,到2025年医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升,主流医疗装备基本实现有效供给,高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升,初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。新冠疫情后,医疗系统各领域对于洁净室的重视程度或将进一步增加,叠加我国庞大的人口基数和尚未完善的医疗基础设施建设,未来生物领域洁净室需求有望持续增长。

资料来源:观研天下整理

二、洁净室工程规模持续增长下洁净室设备需求稳步提升

洁净室设备是维持洁净室洁净环境的关键,洁净室工程规模持续增长下设备需求稳步提升。

根据数据,2019年我国洁净室设备市场规模达938.62亿元,占洁净室总市场规模的比重为56.71%;预计2024年我国洁净室设备市场规模达1490.73亿元,占洁净室总市场规模的比重为50%。

根据数据,2019年我国洁净室设备市场规模达938.62亿元,占洁净室总市场规模的比重为56.71%;预计2024年我国洁净室设备市场规模达1490.73亿元,占洁净室总市场规模的比重为50%。

数据来源:观研天下数据中心整理

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三、我国洁净室行业呈现金字塔式竞争局面,市场相对集中

目前国内洁净室市场竞争较为激烈,从业主体较多,但有能力承接高级别洁净室系统集成解决方案的企业较少,行业呈现金字塔式竞争局面,厂商分化明显。

洁净室头部企业受益于自身高标准的技术水平和丰富的业务经验,能够承接国际大型科技公司的业务订单;中小企业受制于公司体量,缺乏综合服务能力,业务集中于单一业务领域,并主要通过价格优势和客户关系争取业务。

洁净室头部企业受益于自身高标准的技术水平和丰富的业务经验,能够承接国际大型科技公司的业务订单;中小企业受制于公司体量,缺乏综合服务能力,业务集中于单一业务领域,并主要通过价格优势和客户关系争取业务。

资料来源:观研天下整理

总体来看,我国洁净室市场相对集中。区域方面,2022年我国洁净室企业区域集中度CR3为58%,CR7为78%,主要集中在江苏和广东两地。

总体来看,我国洁净室市场相对集中。区域方面,2022年我国洁净室企业区域集中度CR3为58%,CR7为78%,主要集中在江苏和广东两地。

数据来源:观研天下数据中心整理

企业市场布局方面,洁净室新增企业多为低端洁净室提供商,高端洁净室存在资质、资金、工艺等壁垒,新进入者有限。

根据数据,2022年高端洁净室CR5接近50%,其中亚翔集成、柏诚股份、圣晖集成、深桑达、华康医疗分别占比14.4%、13%、7.7%、5.4%、4.7%。

根据数据,2022年高端洁净室CR5接近50%,其中亚翔集成、柏诚股份、圣晖集成、深桑达、华康医疗分别占比14.4%、13%、7.7%、5.4%、4.7%。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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量价齐升 我国床垫行业前景可期 市场长期处于分散竞争状态

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我国户外家具市场需求潜力大 跨境电商正成为重要销售渠道 未来品牌是经营重点

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2025年04月30日
我国工程勘察设计行业:三大核心引擎驱动发展 市场总体保持稳步增长态势

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近年来,我国每年全社会固定资产投资规模较大,这为工程设计产业链的发展创造了良好的环境。数据显示,2024年我国全社会固定资产投资52.09万亿元,比上年增长3.1%,带动了工程勘察设计行业的稳步增长。

2025年04月27日
我国智慧园区行业现状分析:园区智慧化投资规模持续扩大 市场巨大潜力待释放

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2025年04月15日
我国洁净室行业处于成长期 市场前景广阔 智能化、模块化是未来发展重要方向

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从我国洁净室新建面积来看,随着需求增加,近年来我国洁净室新建面积保持逐年增长。数据显示,2018-2023年我国洁净室新建面积从2917万平米增长到4120万平米,年复合增长率为9.02%。

2025年03月08日
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2025年03月01日
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2025年01月24日
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