半导体及医学产业发展带动洁净室厂房建设加快 行业呈现金字塔式竞争局面

一、半导体及医学产业发展带动洁净室厂房建设脚步加快

洁净室是指空气悬浮粒子浓度受控的房间，其建造和使用的目的是减少室内诱入、产生及滞留粒子，并对室内其他有关参数，如温度、湿度、压力等按要求进行控制。不论外界环境如何变化，实验室内的各项指标能够保持稳定，保证产品生产的稳定性。

按下游功能与用途分，洁净室分为电子洁净室（无尘）与生物洁净室（无尘、无菌）。电子洁净室适用于以半导体、集成电路行业为主的电子工业，生物洁净室适用于以制药、医院（手术室、无菌病房）、生物实验室等为代表的生命科学领域。

近年来，主要下游市场（半导体及医学）发展带动洁净室厂房建设脚步加快，2022年我国洁净室市场规模已超2400亿元，预计2024年我国洁净室市场规模将接近3000亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

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1.电子洁净室

半导体产能扩建稳步推进，对电子洁净室需求与日俱增。半导体行业是我国国民经济基础性及战略性产业，我国对半导体行业高度重视，为进一步促进半导体产业的发展，近年来我国计划在半导体领域的投资不断增长，2023-2028年达1180亿美元；同时，随着全球晶圆加工业务向我国转移，本土晶圆厂商如中芯国际、晶合集成、长鑫存储等积极建厂扩产。半导体产业欣欣向荣，而电子洁净室在半导体制造中至关重要，直接决定半导体产品的成败，因此国内半导体产业的快速发展将为电子洁净室提供广阔市场空间。

根据预测，2024年中国大陆晶圆生产运营项目数量、晶圆月产量及晶圆月产量同比增速均将远高于中国台湾、韩国、日本等其他主要晶圆产能地区。

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2.生物洁净室

根据观研报告网发布的《中国洁净室行业发展深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，随着医药研发监管日趋严格及医疗装备产业升级，生物洁净室新需求增长强劲。一方面，国家药品监管管理局发布的新版《药品注册管理办法》要求医药制造行业的生产过程更关注微污染防控，大量制药企业的洁净室厂房面临升级改造；另一方面，工业和信息化部、国家卫生健康委等10部门印发的《“十四五”医疗装备产业发展规划》提出，到2025年医疗装备产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，主流医疗装备基本实现有效供给，高端医疗装备产品性能和质量水平明显提升，初步形成对公共卫生和医疗健康需求的全面支撑能力。新冠疫情后，医疗系统各领域对于洁净室的重视程度或将进一步增加，叠加我国庞大的人口基数和尚未完善的医疗基础设施建设，未来生物领域洁净室需求有望持续增长。

资料来源：观研天下整理

二、洁净室工程规模持续增长下洁净室设备需求稳步提升

洁净室设备是维持洁净室洁净环境的关键，洁净室工程规模持续增长下设备需求稳步提升。

根据数据，2019年我国洁净室设备市场规模达938.62亿元，占洁净室总市场规模的比重为56.71%；预计2024年我国洁净室设备市场规模达1490.73亿元，占洁净室总市场规模的比重为50%。

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三、我国洁净室行业呈现金字塔式竞争局面，市场相对集中

目前国内洁净室市场竞争较为激烈，从业主体较多，但有能力承接高级别洁净室系统集成解决方案的企业较少，行业呈现金字塔式竞争局面，厂商分化明显。

洁净室头部企业受益于自身高标准的技术水平和丰富的业务经验，能够承接国际大型科技公司的业务订单；中小企业受制于公司体量，缺乏综合服务能力，业务集中于单一业务领域，并主要通过价格优势和客户关系争取业务。

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总体来看，我国洁净室市场相对集中。区域方面，2022年我国洁净室企业区域集中度CR3为58%，CR7为78%，主要集中在江苏和广东两地。

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企业市场布局方面，洁净室新增企业多为低端洁净室提供商，高端洁净室存在资质、资金、工艺等壁垒，新进入者有限。

根据数据，2022年高端洁净室CR5接近50%，其中亚翔集成、柏诚股份、圣晖集成、深桑达、华康医疗分别占比14.4%、13%、7.7%、5.4%、4.7%。

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）