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全球船用低速柴油机行业现状 已成为远洋船舶主要动力 市场被三大品牌垄断

一、船用柴油机为船舶工业应用最为广泛的动力系统,市场保持稳健增长趋势

根据发动机的类型不同,船舶动力系统可以分为蒸汽动力、柴油机动力、燃气轮机动力、综合电力、核动力和联合动力等,其中船用柴油机热效率高、经济性好、起动容易、对各类船舶有很大适应性,问世以后很快就被用作船舶推进动力。至20世纪50年代,在新建造的船舶中,柴油机几乎完全取代了蒸汽机,成为船舶工业应用最为广泛的动力系统。

受益全球造船高景气度,船用柴油机市场保持稳健增长趋势。2023年全球船用柴油机市场规模达78.3亿美元,较上年同比增长6.99%。预计2027年全球船用柴油机市场规模将达到105.1亿美元,2023-2027年复合增速为7.65%。

不同动力系统对比

性能 工作原理 优点 缺点 应用
蒸汽动力 依靠锅炉产生的高温高压水蒸汽,推动叶轮转动来提供动力 功率大,可靠性高,寿命长,可燃烧劣质油 装置的重量和尺寸大,燃料消耗率较高,起动及备航时间较长 军用航空母舰、驱逐舰,民用大型货轮、油轮
柴油机动力 利用燃料在汽缸中快速燃烧推动活塞做功产生动力 燃油消耗低,起动加速快;结构技术简单, 易于制造 单机功率较小,振动和噪音较大 民船、中、小型战斗舰艇和勤务舰船
燃气轮机动力 利用压气机将吸入的空气压缩升温,与燃油混合燃烧形成高温高压燃气推动叶片产生动力 功率大,重量轻,尺寸小,起动及加速快,机动性好 燃油消耗率适中、经济性一般技术难度大, 对制造工艺和材料的要求高, 建造成本高 航空母舰、巡洋舰、驱逐舰等军用水面舰艇
综合电力 通过原动机、发电机将燃料转化为电能,带动螺旋桨推进船舶前进 能够实现全舰能源统一管理,在经济性、灵活性、机动性方面均具备优势 技术较为复杂,维修较为困难 航空母舰、驱逐舰、护卫舰、核潜艇等多种军用舰艇
核动力 利用核燃料裂变产生的能量为船舶提供动力 核燃料极高的能量密度 技术难度大、结构复杂,难以在小型船舶上应用 潜艇、航空母舰、巡洋舰等军用舰艇以及民用破冰船
联合动力 由多型号或多个主机所组成动力装置 能够满足舰艇在不同航行工况对动力装置的要求,提高航行性能 必须在一艘船上配备两套配件、燃油和维修力量,提高了后勤维护的难度 航空母舰、驱逐舰、护卫舰、导弹艇及潜艇等军用舰艇

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下数据中心整理

二、低速柴油机优势突出,目前已占据远洋船舶90%以上的动力市场

根据观研报告网发布的《中国船用低速柴油机行业现状深度分析与发展前景预测报告(2024-2031年)》显示,按照转速不同,船用柴油机分为低速柴油机、中速柴油机和高速柴油机。与中速柴油机和高速柴油机相比,低速柴油机具有更广的功率和转速范围,可满足不同规模船舶的驱动需求,且机身紧凑、体积小、重量轻、操作方便、故障率低、易于维护,具有高可靠性和经济性。

船用柴油机分类

类别 低速机 中速机 高速机
转速 ≤300r/min 300-1000r/min ≥1000r/min
船用燃料油 残渣型燃料油(重油),或混合馏分型燃料油 馏分型燃料油(轻柴油) 馏分型燃料油(轻柴油)
优势 燃烧效率高、功率大、可靠性好、使用维护方便、寿命长 体积小,重量轻,制动快 转速高、质量轻、体积小、制作简单
应用范围 散货轮、油轮、集装箱船、化学品船等民用大船 海军多种舰船、远洋船舶提供主辅机以及为陆用电站提供大功率柴油发电机组 旅游船、渔船、高速船、挖泥船等小型船舶,地面车辆使用

资料来源:观研天下整理

船用低速柴油机优势突出,主要用于各种散货轮、油轮、集装箱船、化学品船等民用大船,目前已占据远洋船舶90%以上的动力市场。

船用低速柴油机优势突出,主要用于各种散货轮、油轮、集装箱船、化学品船等民用大船,目前已占据远洋船舶90%以上的动力市场。

数据来源:观研天下数据中心整理

三、船用低速柴油机市场为MAN ES、WinGD和J-ENG三大品牌垄断

随着世界范围内船舶工业的转移,国外船用柴油机生产企业逐步退出了中低速船机总装制造环节,将产能向中日韩等造船大国转移。目前全球船用低速柴油机市场为德国MAN ES、中国WinGD和日本J-ENG三大品牌垄断,2022年其低速机在随船交付市场份额分别为76%、22%、2%。

随着世界范围内船舶工业的转移,国外船用柴油机生产企业逐步退出了中低速船机总装制造环节,将产能向中日韩等造船大国转移。目前全球船用低速柴油机市场为德国MAN ES、中国WinGD和日本J-ENG三大品牌垄断,2022年其低速机在随船交付市场份额分别为76%、22%、2%。

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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全球园林机械行业细分市场分析:割草机器人增长突出 锂电类产品稳步扩容

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供需两端协同发力 全球割草机器人行业快增空间打开 国产厂商出海抢抓赛道机遇

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生物制药等多赛道打开我国均质机行业高价值需求空间 国产替代潜力显著

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