海内外企业积极布局我国玻璃基板行业规模恢复增长市场仍存在诸多挑战

2024-05-31 09:21

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1、玻璃基板概述

根据观研报告网发布的《中国玻璃基板行业发展趋势研究与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，玻璃基板是一种表面极其平整的薄玻璃片，是平板显示产业的关键基础材料之一。其表面蒸镀有一层In2O3或SnO2透明导电层即ITO膜层，并经光刻加工制成透明导电图形，这些图形由像素图形和外引线图形组成。玻璃基板是平板显示的重要原材料。根据显示技术、器件结构以及应用场景的不同，可选择使用单层或者多层玻璃。

玻璃基板理化性能

理化性能	要求
外观质量	无划伤和凹凸，不能存在结石、条纹、气泡、应力等缺陷，不影响液晶面板的显示性能
应变点	>650℃
膨胀系数	(30~38)x10^(-7)/°C，且在制作液晶面板的工艺中热收缩率＜15×10^（-6）
化学稳定性	能耐受去离子水、多种酸性和碱性化学溶液的清洗和蚀刻，而不析出主要玻璃成分
密度	满足轻质的要求≤2.5
碱金属含量	＜5×10^（-6）
杨氏模量	≥70Gpa
维氏硬度	≥640MPa

资料来源：观研天下整理

2、玻璃基板优势突出，代替有机PCB类材料

封装基板在芯片制造过程中，可以为芯片提供支撑、散热、供电连接等一系列功能，封装基板占封装总材料成本的比例超过70%。而有机基板本质上是由类似PCB的材料与玻璃编织层压板层压而成，允许相当多的信号通过芯片，包括基本的芯片设计，如英特尔的移动处理器以及AMD基于Zen的处理器，但是有成本较高、不耐高温等缺点。

而玻璃基板的优点非常突出：稳定性能、表面平坦，能更好的实现互连密度，可以解决目前先进封装的难题，能应用到集成更多的晶体管和对耐热、抗弯曲要求更高的HPC、AI领域的芯片，尤其是半导体行业。简而言之，玻璃基板能用玻璃代替有机PCB类材料。

玻璃基板的优势

序号	优势详解
1	玻璃基板的主要成分是二氧化硅，在高温下更稳定。这就使得玻璃基板能够更有效地应对高温，并且管理高性能芯片的散热。这就为芯片带来了热稳定性和机械稳定性。
2	相较于传统的塑胶基板，玻璃基板更加平坦，这使得封装和光刻变得更容易。玻璃基板可将图案畸变减少50%，从而提高光刻的聚焦深度，进而确保半导体制造更加精密和准确。
3	由于这些独特的特性，玻璃基板可实现更高的互连密度。这对于下一代封装中的电力传输和信号路由非常重要，这就可以在封装中连接更多的晶体管。玻璃基板上的互连密度可以提高10倍。

资料来源：观研天下整理

3、玻璃基板市场规模及产量恢复增长

随着智能手机、平板电脑、电视等电子产品普及和更新换代，液晶显示器件需求量不断增加，进而推动玻璃基板市场规模扩大及产量增长。根据数据显示，2022年我国玻璃基板行业市场规模约为310亿元，预计2023年市场规模将达333亿元；2022年玻璃基板产量达到5468万平米，呈现小幅恢复增长。

数据来源：观研天下整理

4、玻璃基板，谁在布局？

而在面对玻璃基板优势之大，市场规模如此广阔，并且在AI的大势之下，已有包括英特尔、AMD、三星等多家大厂公开表示入局玻璃基板封装。在美国通过的《芯片法案》中，宣布资助半导体玻璃封装的研发和生产，并且已经出资7500万美元，投资SK集团旗下的Absolics和SK海力士；2024年1月的CES2024上，三星电机已提出今年将建立一条玻璃基板原型生产线，目标是2025年生产原型，2026年实现量产。根据三叠纪官网，2024年3月25日LG Innotek也宣布入局玻璃基板的开发，将半导体基板做到第一是他们的业务目标。作为全球第一大基板供应商，日本Ibiden也在23年10月宣布拟将玻璃基板作为一项新业务研发，当前Ibiden正处于半导体封装用玻璃芯基板技术的探索阶段。

目前海外芯片巨头针对玻璃基板的布局情况

公司名称	国家	玻璃基板领域布局情况
英特尔	美国	早在十年前就开始寻找有机基板的替代品，并在亚利桑那州的CH8工厂投资十亿美元试生产玻璃基板；计划于2030年开始批量生产玻璃基板封装芯片，使用75微米的玻璃通孔，纵横比为20:1，核心厚度为1毫米；合作伙伴包括玻璃加工厂LPKF和德国玻基公司Schott。
英伟达	美国	公司认为使用玻璃基板、从玻璃基板边缘进行插拔互联有望可以降低近50%的功耗，成为满足AI高算力需求的高效能比解决方案，玻璃基板未来有望成为高端GPU的封装方案。
苹果	美国	公司正在积极与多家供应商商讨将玻璃基板技术应用于芯片开发，以提供更好散热性能，使芯片在更长时间内保持峰值性能。
Absolics（SK集团）	韩国	2023年1月应用材料向其投资510亿韩元(4020万美元)，协助其在美国设厂生产半导体玻璃基板，一阶段建厂计划自2024年第二季正式投入量产；2024年5月美国政府签署初步条款备忘录，通过《芯片和科学法案》为其提供高达7500万美元的直接资金，支持在佐治亚州科文顿建造一座120,000平方英尺的工厂，并开发用于半导体先进封装的基板技术。
三星	韩国	已联合三星电子、三星显示、三星电机等旗下公司组建了一个新的跨部门联盟开始着手联合研发玻璃基板，推进商业化。在2024年1月的CES 2024上，三星电机已提出今年将建立一条玻璃基板原型生产线，目标是2025年生产原型，2026年实现量产。2024年3月，三星集团子公司三星电机宣布与三星电子和三星显示器组建联合研发团队（R&D），三星电子预计将专注于半导体和基板的集成，而三星显示器将处理与玻璃加工相关的方面，以在尽可能短的时间内开发玻璃基板并将其商业化。
LG Innotek	韩国	宣布入局玻璃基板的开发，将半导体基板做到第一是他们的业务目标。
Ibiden	日本	公司是全球第一大基板供应商，在2023年10月宣布拟将玻璃基板作为一项新业务研发，当前Ibiden正处于半导体封装用玻璃芯基板技术的探索阶段。

资料来源：观研天下整理

与此同时，我国龙头企业正在积极拓展玻璃基板封装领域，代表企业有沃格光电、五方光电等。例如，沃格光电为充分利用现有TGV 核心技术优势，与湖北天门高新投资开发集团有限公司于2022年6月17日共同出资设立湖北通格微公司，用于投资建设“年产100万平米芯片板级封装载板项目”，推动半导体封装材料和封装技术的迭代升级；五方光电正在积极开展玻璃基板封装领域的研发和生产准备工作，五方光电专注于4-8英寸晶圆玻璃基板的研发，其TGV（玻璃通孔）项目已进入样品送检和生产筹备阶段。

我国玻璃基板前沿厂商简介

企业	股票代码	流通市值（2024年05月21日）	产业布局
沃格光电	603773	53.47亿	公司玻璃基IC板级封装载板主要用于半导体先进封装领域，玻璃芯半导体先进封装载板产能主要由全资子公司湖北通格微投产建设，目前年产100万平米厂房已完成建设封顶，预计今年下半年进入一期产能投放阶段。
五方光电	002962	38.36亿	公司正积极拓展TGV技术在光学领域的应用。
雷曼光电	300162	24.31亿	公司已与上游合作伙伴合作研发推出了PM驱动结构+玻璃基板的创新方案。
帝尔激光	300776	95.93亿	公司着力推进TGV激光微孔设备的研发验证。
三超新材	300554	21.91亿	公司的倒角（边）砂轮可用于玻璃基板的倒边工序。
德龙激光	688170	22.05亿	重点研发出玻璃通孔(TGV)、模组钻孔(TMV)、激光解键合等激光精细微加工设备，目前相关新产品已获得订单并出货。
东材科技	601208	74.61亿	拥有生产玻璃基板的关键材料，高频高速电子材料已供货英伟达。
凯盛科技	600552	99.75亿	公司旗下优质资产包括中光电TFT玻璃板、显示玻璃原片。中光电玻璃基板用于替代康宁、旭硝子，未来空间广阔。
彩虹股份	600707	278.76亿	国内最早研发、量产并销售玻璃基板的公司，拥有玻璃基板核心生产技术。
蓝特光学	688127	78.39亿	用于3D半导体封装的TGV正处于送样到量产阶段。

资料来源：观研天下整理

但是，各大企业也对玻璃基板布局存在差异。例如，长电科技聚焦XDFOI新技术、2.5D/3D技术的量产；通富微电利用与AMD的密切关系及自身Chiplet技术优势扩产消化高端CPU、GPU封装产能，现已涉及AMDMI300的封装；甬矽电子积极研发Bumping、RDL等技术，展望Fan-in/Fan-out,2.5/3D晶圆级封装，并大幅建厂扩产，营收增长空间广阔。作为封装基板龙头供应商深南电路表示，玻璃基板与PCB、有机封装基板在材料特性、生产工艺方面均存在差异，在各自的应用领域具有不同特征。实际上，目前，国内玻璃基板更多的是指应用于Mini/Micro LED上，而不是半导体集成电路芯片封装领域。

5、玻璃基板行业存在很多挑战

我国玻璃基板行业存在诸多挑战，如玻璃基板的易碎性、与金属缺乏粘合性、难以实现均匀的通孔填充等等。例如，英特尔基板TD模块工程研究员兼总监Rahul Manepalli表示：“玻璃是一种获得与硅中介层非常相似的互连密度的手段。玻璃基板可以实现这种功能，但它也带来了非常具有挑战性的集成和接口工程问题，我们必须解决这些问题。”

此外，玻璃基板的普及中缺乏可靠性数据，包括机械强度、耐热循环性、吸湿性、介电击穿和应力引起的分层等。因此，玻璃基板是半导体封装行业新进入者，与FR4、聚酰亚胺或味之素积层膜(ABF)等传统材料相比，长期可靠性信息相对匮乏。

总体来看，玻璃基板封装确实已是公认的“下一代技术”，但产业仍处于萌芽阶段，未来发展前景可观。（WYD）

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