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我国不锈钢管行业现状分析:“大而不强”特征明显 市场竞争呈多元化分散化

不锈钢管下游应用广泛

根据观研报告网发布的《中国不锈钢管行业发展趋势研究与未来投资预测报告(2024-2031年)》显示,不锈钢管作为一种特殊的金属材料,具有优良的耐腐蚀性、高温抗氧化性和机械性能,因此在海洋工程、石油石化、轴承、核电、船舶等领域中有着广泛的应用。

不锈钢管作为一种特殊的金属材料,具有优良的耐腐蚀性、高温抗氧化性和机械性能,因此在海洋工程、石油石化、轴承、核电、船舶等领域中有着广泛的应用。

数据来源:观研天下数据中心整理

我国已成为不锈钢管主要生产国

随着下游市场需求增多,中国不锈钢管加工呈现出蓬勃发展的态势。我国已成为不锈钢管主要生产国,2023年,国内年产不锈钢管约348万吨,约占全球产量的65%,约占不锈粗钢的9.5%。

随着下游市场需求增多,中国不锈钢管加工呈现出蓬勃发展的态势。我国已成为不锈钢管主要生产国,2023年,国内年产不锈钢管约348万吨,约占全球产量的65%,约占不锈粗钢的9.5%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

我国不锈钢管行业大而不强”特征明显

我国不锈钢管行业呈现“大而不强”的特点:国内以低端产品为主,高端产品进口依赖度较高。从进出口产品均价看,2022年我国无缝不锈钢管进口均价是出口均价的2.3倍,我国焊接不锈钢管进口均价是出口均价的2.6倍。无缝不锈钢管和焊接不锈钢管进出口均价差距大,说明进口产品以高品质产品为主,高端产品国产替代仍有空间。

我国不锈钢管行业呈现“大而不强”的特点:国内以低端产品为主,高端产品进口依赖度较高。从进出口产品均价看,2022年我国无缝不锈钢管进口均价是出口均价的2.3倍,我国焊接不锈钢管进口均价是出口均价的2.6倍。无缝不锈钢管和焊接不锈钢管进出口均价差距大,说明进口产品以高品质产品为主,高端产品国产替代仍有空间。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

、我国不锈钢管行业竞争呈现多元化、分散化特点

国际市场经过近百年的发展,目前已形成以 Alleima 合瑞迈、日本制铁、MST、Butting、EEW 等不锈钢管制造巨头为主的垄断竞争市场。

海外不锈钢管制造巨头

公司名称 简介
Alleima 合瑞迈 Alleima 合瑞迈总部位于瑞典山特维肯,2022 年在纳斯达克斯德哥尔摩上市。Alleima 合瑞迈是一家不锈钢和特种合金高附加值产品、以及工业加热解决方案的优质全球制造商。产品线涵盖了管材、带材和 Kanthal加热科技三大部门,包括化工、石化、石油天然气、发电、造纸、航空、船舶和机械零件等细分市场。
日本制铁 日本制铁总部位于日本东京,是日本最大的钢铁公司。其业务分为多个部门,包括炼钢和钢铁制造、工程和建筑、化学品、新材料和系统解决方案。产品主要有钢板、钢片、棒材、结构钢产品、管道和钢管、汽车、工业机械零件等,还包括钛制品、不锈钢产品、镍和镍合金产品,以及电子材料和碳纤维等新材料。
MannesmannStainless Tubes(MST) MST 总部位于德国 Mülheim,专注于制造无缝不锈钢和镍基合金管材及管道。产品主要应用于各种工业领域,包括化工、石油与天然气、能源与发电、机械与工厂工程、汽车工业、航空航天工业、医疗保健技术、环保工程、核工业、造船工业、食品加工工业等。
TUBACEX TUBACEX 集团成立于 1963 年,专注于高品质特殊不锈钢无缝管的生产和销售,产品主要应用于石油和天然气(包括上下游)、石化、机械加工、核电和锅炉发电等行业。
Butting Butting 成立于 1777 年,位于德国 Kenesebeck,产品主要包括不锈钢焊接管、复合管、容器、罐体、装置、管束和工厂建设等,应用于化工、石油和天然气、核电、环保、造船、造纸、食品、医药和航天航空等多个行业。
EEW EEW 集团总部位于德国,是全球直缝焊管制造商之一,其产品主要包括由碳钢和不锈钢制成的大口径管道和管道组件,主要用于海上风电、石油、天然气和化学工业以及机械工程。

资料来源:观研天下整理

我国不锈钢管行业竞争则呈现出多元化、分散化的特点。

多元化:国内不锈钢管市场经过几十年的发展,形成了国有企业、民营企业及外资企业并存的竞争格局。

分散化:我国不锈钢管行业内企业数量众多,但整体规模相对较小,大型企业占比不高,这导致市场竞争激烈,价格战成为企业争夺市场份额的主要手段。随着市场需求的不断变化和客户对产品质量要求的提高,单纯的价格竞争已经难以满足市场需求,企业需要在产品质量、服务水平、技术创新等方面进行全面提升。

国内不锈钢管市场参与者分类

类别 代表
后发民营企业 江苏武进不锈股份有限公司
外资企业 常熟华新特殊钢有限公司
老牌国有企业 宝钢特钢有限公司和攀钢集团江油长城特殊钢有限公司等

资料来源:观研天下整理(zlj)

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