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我国预焙阳极行业现状分析:产能龙头效应渐显 出口规模小幅下降

1、预焙阳极概述

根据观研报告网发布的《中国预焙阳极行业发展趋势分析与未来投资研究报告(2024-2031年)》显示,预焙阳极主要是以石油焦和沥青焦为主要原料,其中煤沥青为黏结剂三种结合制造而成,用作预焙铝电解槽作阳极材料,导电同时还参与化学反应。作为电解铝“心脏”,其品质直接影响电流效率、单吨电解铝电耗、阳极炭耗、阳极效应频率等重要指标,进而影响耗电量与排碳量。根据材质的不同,可分为石墨阳极、硅基阳极、钛基阳极、铝基阳极和镁基阳极等;根据生产工艺和应用领域,预焙阳极分为配套预焙阳极和商用预焙阳极之分。

2、我国预焙阳极行业产量稳步增长,但有效产能利用率有所下降

近年来,随着电解铝等下游市场快速发展,我国预焙阳极产量稳步增长。根据数据显示,2023年,我国预焙阳极行业产量达2192万吨,同比增长2.34%,有效产能为2631万吨,相比2022年有一定提升,但是整体产能利用率受行业盈利下降而小幅下降,2023年下降至83.32%。

近年来,随着电解铝等下游市场快速发展,我国预焙阳极产量稳步增长。根据数据显示,2023年,我国预焙阳极行业产量达2192万吨,同比增长2.34%,有效产能为2631万吨,相比2022年有一定提升,但是整体产能利用率受行业盈利下降而小幅下降,2023年下降至83.32%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3、我国预焙阳极行业产能龙头效应开始显现,2024-2026年逐渐放量

2013年,工信部发布的《铝行业规范条件》,禁止建设15万吨/年以下的独立铝用炭阳极项目,同时根据产业经验至少产能达到30万吨/年以上才能形成规模优势(对应的资本投入至少要9亿元),这进一步提高新增产能的门槛。而预焙阳极规模化生产、资源综合利用及低融资成本带来的龙头效应开始显现,有望加快中小企业出清,推动行业良性发展。

根据相关资料可知,预焙阳极龙头索通发展产能利用率稳定提升,2023年产能利用率超过100%。2024年后预焙阳极新增项目中,索通发展旗下的山东创新二期34万吨预焙阳极项目目前已经建成正在调试,有望在2024年放量生产,其余项目预计在2024年Q3后建成,预计于2025年及以后放量。根据时间估算,我们预计2024-2026年新增项目产量释放为35万吨、145万吨、215万吨。

我国预焙阳极新增项目

企业

省份

产能(万吨)

预计投产时间

备注

内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司

内蒙古自治区

35

2027-12

重庆索通炭材料有限公司

重庆市

25

2025-12

云南神火铝业有限公司

云南省

40

2024-12

山东凯隆炭素科技有限公司

山东省

15

2024-12

山东鲁运新材料有限公司

山东省

30

2024-12

预计20244月开工,202412月焙烧点火

田东百矿三田碳素有限公司

广西壮族自治区

60

2024-10

陇西索通炭材料有限公司

甘肃省

30

2024-09

力争2024Q3投产

山东创新炭材料有限公司

山东省

34

2024-01

已经建成正在调试

资料来源:观研天下整理

4、我国预焙阳极行业出口数量有所下降,马来西亚为主要出口国

而在进出口方面,2023年,由于海外预焙阳极厂商受到能源因素影响而停产检修,使其产量有所恢复,进而对国内产品的出口市场造成挤压,出口量有所下降。根据数据显示,2023年,我国预焙阳极出口数量为181.5万吨。

而在进出口方面,2023年,由于海外预焙阳极厂商受到能源因素影响而停产检修,使其产量有所恢复,进而对国内产品的出口市场造成挤压,出口量有所下降。根据数据显示,2023年,我国预焙阳极出口数量为181.5万吨。

数据来源:观研天下整理

从出口国来看,2023年国内预焙阳极主要出口国家为马来西亚、加拿大及挪威,占总出口量的58%左右。其中,我国对马来西亚的预焙阳极出口总量约为53.66万吨,占出口总量的30%;对加拿大的预焙阳极出口总量约为28.04万吨,占出口总量的16%;对挪威预焙阳极出口总量约为21.98万吨,占总量的12%。

从出口国来看,2023年国内预焙阳极主要出口国家为马来西亚、加拿大及挪威,占总出口量的58%左右。其中,我国对马来西亚的预焙阳极出口总量约为53.66万吨,占出口总量的30%;对加拿大的预焙阳极出口总量约为28.04万吨,占出口总量的16%;对挪威预焙阳极出口总量约为21.98万吨,占总量的12%。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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