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我国一次性卫生用品行业正处普及与国际化阶段 成人失禁用品将是一片蓝海

一、行业相关概述

一次性卫生用品是指使用一次后即丢弃的、与人体直接或间接接触的、并为达到人体生理卫生或卫生保健(抗菌或抑菌)目的而使用的各种日常生活用品,一般由多层天然纤维及聚合物所制成,包括吸收层、导流层及两张无纺布。

根据国家标准《一次性使用卫生用品卫生标准》,一次性使用卫生用品可包括一次性使用手套或指套(不包括医用手套或指套)、纸巾、湿巾、卫生湿巾、电话膜、帽子、口罩、内裤、妇女经期卫生用品(包括卫生护垫)、尿布等排泄物卫生用品(包括皱纹卫生纸等厕所用纸)、避孕套等。

一次性卫生用品主要分为吸收性卫生用品及非吸收性卫生用品两类。其中吸收性卫生用品一般按产品类别及消费者之年龄组别分类,包括婴儿纸尿裤、女性卫生用品及成人失禁用品;非吸收性卫生用品主要是湿巾和干巾市场。

一次性卫生用品主要分为吸收性卫生用品及非吸收性卫生用品两类。其中吸收性卫生用品一般按产品类别及消费者之年龄组别分类,包括婴儿纸尿裤、女性卫生用品及成人失禁用品;非吸收性卫生用品主要是湿巾和干巾市场。

资料来源:观研天下整理

二、行业市场发展现状

1、行业发展历程

根据观研报告网发布的《中国一次性卫生用品行业发展深度研究与投资趋势分析报告(2024-2031年)》显示,我国一次性卫生用品行业开始发展于20世纪80年代末。近年来我国一次性卫生用品行业共经历了四个发展阶段,分别是起步阶段、增长阶段、多元化和创新阶段、普及和国际化阶段。现阶段我国正处于普及和国际化阶段,相关企业开始走出国门,积极拓展国际市场,提升产品的国际竞争力。

我国一次性卫生用品行业开始发展于20世纪80年代末。近年来我国一次性卫生用品行业共经历了四个发展阶段,分别是起步阶段、增长阶段、多元化和创新阶段、普及和国际化阶段。现阶段我国正处于普及和国际化阶段,相关企业开始走出国门,积极拓展国际市场,提升产品的国际竞争力。

资料来源:观研天下整理

2、市场规模

经过多年的发展,我国一次性卫生用品行业内产品种类不断丰富,产品功能不断完善,已成为与人民生活密切相关的重要行业,成为了全球一次性卫生用品市场中的重要力量。数据显示,2021年我国一次性卫生用品市场零规模达1488.08亿元,预计2023年这一规模有望达到1650亿元。

经过多年的发展,我国一次性卫生用品行业内产品种类不断丰富,产品功能不断完善,已成为与人民生活密切相关的重要行业,成为了全球一次性卫生用品市场中的重要力量。数据显示,2021年我国一次性卫生用品市场零规模达1488.08亿元,预计2023年这一规模有望达到1650亿元。

数据来源:观研天下整理

三、行业主要细分市场情况

目前我国一次性卫生用品市场主要以女性卫生用品、婴儿纸尿裤/片为主要市场。以2021年的数据为例,女性卫生用品市场规模占一次性卫生用品行业零售规模的45.88%;婴儿纸尿裤/片占比38.08%;而成人失禁用品占比不足10%,只有8.67%。

目前我国一次性卫生用品市场主要以女性卫生用品、婴儿纸尿裤/片为主要市场。以2021年的数据为例,女性卫生用品市场规模占一次性卫生用品行业零售规模的45.88%;婴儿纸尿裤/片占比38.08%;而成人失禁用品占比不足10%,只有8.67%。

数据来源:观研天下整理

1、女性卫生用品

由上图可知,女性卫生用品是一次性卫生用品市场中最大的细分市场。女性卫生用品是一种快消品,具备刚性消费需求特征,其市场规模广阔且增速稳健。数据显示,2022年我国女性卫生用品市场规模为650.2亿元,较2021年增长5.2%。

由上图可知,女性卫生用品是一次性卫生用品市场中最大的细分市场。女性卫生用品是一种快消品,具备刚性消费需求特征,其市场规模广阔且增速稳健。数据显示,2022年我国女性卫生用品市场规模为650.2亿元,较2021年增长5.2%。

数据来源:观研天下整理

女性卫生用品市场需求主要来自于女性群体需求。根据第七次全国人口普查结果,全国人口为14.12亿,女性为6.88亿,女性人口数量逐年上涨。2021年女性的“10-49岁女性”占女性总人口比重达到51.22%,意味着有将近4亿女性对女性卫生用品的需求量是稳定的。同时,饮食习惯等因素的影响,女性初潮年龄呈现出下降的趋势,目前中国女性的出超年龄从13.8岁降至12.7岁,并且女性绝经年龄也呈现出延后的趋势,这使得女性卫生用品的用户人群扩大,市场需求量充足。到2023年我国女性人口达68935万人。

女性卫生用品市场需求主要来自于女性群体需求。根据第七次全国人口普查结果,全国人口为14.12亿,女性为6.88亿,女性人口数量逐年上涨。2021年女性的“10-49岁女性”占女性总人口比重达到51.22%,意味着有将近4亿女性对女性卫生用品的需求量是稳定的。同时,饮食习惯等因素的影响,女性初潮年龄呈现出下降的趋势,目前中国女性的出超年龄从13.8岁降至12.7岁,并且女性绝经年龄也呈现出延后的趋势,这使得女性卫生用品的用户人群扩大,市场需求量充足。到2023年我国女性人口达68935万人。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

2、婴儿纸尿裤

婴儿纸尿裤是婴儿护理产品,主要是指婴儿使用的纸尿裤,依据婴儿体重及成长情况一般分为大、中、小以及初生儿等规格。

近年来随着国内居民消费水平的提升,婴幼儿纸尿裤的渗透率、使用频率逐步提升带动婴儿纸尿裤市场规模稳步增长。虽然近年来我国新生人口持续减少,但伴随着国民经济水平的提升、消费能力的提高以及消费需求的升级,也推动婴儿纸尿裤行业消费市场规模的进一步增长,带动行业发展。数据显示,2018-2022年我国婴儿纸尿裤消费规模从425.52亿元增长到了513.74亿元。

近年来随着国内居民消费水平的提升,婴幼儿纸尿裤的渗透率、使用频率逐步提升带动婴儿纸尿裤市场规模稳步增长。虽然近年来我国新生人口持续减少,但伴随着国民经济水平的提升、消费能力的提高以及消费需求的升级,也推动婴儿纸尿裤行业消费市场规模的进一步增长,带动行业发展。数据显示,2018-2022年我国婴儿纸尿裤消费规模从425.52亿元增长到了513.74亿元。

数据来源:观研天下整理

但值得注意的是,近年人口红利正在消失。婴儿纸尿裤市场需求主要来自于新生儿。近年来我国新生人口数量在不断下降。并在,2022年我国新生儿总数956万,人口出现近61年来的首次人口负增长。2023年我国全年出生人口为788万。

但值得注意的是,近年人口红利正在消失。婴儿纸尿裤市场需求主要来自于新生儿。近年来我国新生人口数量在不断下降。并在,2022年我国新生儿总数956万,人口出现近61年来的首次人口负增长。2023年我国全年出生人口为788万。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

3成人失禁用品

虽然目前在一次性卫生用品市场中,成人失禁用品占比较小,不足10%,但未来该领域有着有着较大的发展空间,值得期待。

成人失禁用品是一种专门为成年人设计的卫生用品,是为意外尿失禁、大便失禁、行动不便等提供便利的吸收类产品,主要包括成人纸尿裤、成人纸尿片和护理垫。

目前我国正在逐步迈入中度老龄化国家。人均可支配收入增长、医疗保健消费支出提高、逐渐庞大的老年人口体量、养老政策利好等利好都将助力银发经济的增长。而在细分赛道上,成人失禁用品行业将是一片蓝海市场。

近年来我国老龄化程度日益加剧。根据国家统计局发布,截止2023年年末我国60岁及以上老年人口达到2.97亿(29697万人),占全国人口的21.1%。其中65岁及以上人口21676万人,占全国人口的15.4%。可见目前我国已步入中度老龄化社会,人口老龄化正在不断加剧。而随着老龄化的不断加深,近年来中国老年疾病患者数量也持续增长,中风、痴呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行动不便,都为成人失禁用品创造了巨大的市场需求。

近年来我国老龄化程度日益加剧。根据国家统计局发布,截止2023年年末我国60岁及以上老年人口达到2.97亿(29697万人),占全国人口的21.1%。其中65岁及以上人口21676万人,占全国人口的15.4%。可见目前我国已步入中度老龄化社会,人口老龄化正在不断加剧。而随着老龄化的不断加深,近年来中国老年疾病患者数量也持续增长,中风、痴呆、糖尿病、前列腺疾病、膀胱疾病等造成的尿失禁或者行动不便,都为成人失禁用品创造了巨大的市场需求。

数据来源:观研天下整理(WW)

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2024年05月22日
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