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我国硅橡胶行业正处于快速发展时期 产能产量持续增长

1.硅橡胶概述及应用领域情况

硅橡胶是一种合成橡胶,其主链由硅和氧原子交替构成,硅原子上通常连有两个有机基团。硅橡胶具有耐高低温、耐氧化、耐臭氧和耐紫外线等特性,使其在各种极端环境下仍能保持弹性和耐磨性。此外,其还具有生理惰性,无味无毒,使其在医用领域有广泛的应用。

根据硫化方式和硫化温度不同,硅橡胶可分为高温硫化硅橡胶(HTV)、室温硫化硅橡胶(RTV)和加成型硫化液体硅橡胶(LSR),广泛应用于电子电器、电线电缆、汽车、建筑、医疗保健等领域。其中,电子电器是高温硫化硅橡胶最大应用领域,2021年占比接近40%;建筑则是室温硫化硅橡胶最大应用领域,2021年占比超过50%。

硅橡胶分类及应用领域情况

分类 应用领域情况
高温硫化硅橡胶 广泛应用于电子电器、电线电缆、绝缘子、汽车等领域。其中,电子电器是其最大应用领域,2021年占比接近40%。
室温硫化硅橡胶 广泛用作灌封和制模材料,主要应用于汽车、机械行业的密封,抗震材料、纺织、塑料、印刷行业的橡胶辊筒材料、建筑行业的嵌缝密封材料。其中,建筑是其最大应用领域,2021年占比超过50%。
加成型硫化液体硅橡胶 广泛应用于电子电器、汽车、医疗保健、日用品等领域。其中,医疗保健是其最大应用领域,2021年占比达到48.5%。

资料来源:公开资料、观研天下整理

2.原材料供应充足,利好硅橡胶行业发展

硅橡胶是有机硅下游需求量最大的深加工产品,2022年占比达到70%。其中,高温硫化硅橡胶占比29.4%;室温硫化硅橡胶占比37%;加成型硫化液体硅橡胶占比3.6%。近年来,我国有机硅产量稳步增长,由2018年的113万吨增长至2022年的165万吨。有机硅原材料供应充足,为硅橡胶行业发展奠定了坚实基础。

硅橡胶是有机硅下游需求量最大的深加工产品,2022年占比达到70%。其中,高温硫化硅橡胶占比29.4%;室温硫化硅橡胶占比37%;加成型硫化液体硅橡胶占比3.6%。近年来,我国有机硅产量稳步增长,由2018年的113万吨增长至2022年的165万吨。有机硅原材料供应充足,为硅橡胶行业发展奠定了坚实基础。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3.我国硅橡胶行业正处于快速发展时期,产能不断增长

我国硅橡胶行业起步于20世纪50年代,经过几十年的发展,其产业链逐渐完善,生产工艺也愈发成熟。目前,我国硅橡胶行业正处于快速发展时期,受益于下游需求持续释放,近年来其生产企业积极扩能扩产,带动产能不断增长。数据显示,2022年我国硅橡胶产能达到361.73万吨,同比增长9.19%。其中,室温硫化硅橡胶产能达到203.2万吨,占比超过50%;其次是高温硫化硅橡胶,达到141.4万吨,占比接近40%;加成型硫化液体硅橡胶产能较少,2022年不足20万吨,占比也不足5%。

我国硅橡胶行业起步于20世纪50年代,经过几十年的发展,其产业链逐渐完善,生产工艺也愈发成熟。目前,我国硅橡胶行业正处于快速发展时期,受益于下游需求持续释放,近年来其生产企业积极扩能扩产,带动产能不断增长。数据显示,2022年我国硅橡胶产能达到361.73万吨,同比增长9.19%。其中,室温硫化硅橡胶产能达到203.2万吨,占比超过50%;其次是高温硫化硅橡胶,达到141.4万吨,占比接近40%;加成型硫化液体硅橡胶产能较少,2022年不足20万吨,占比也不足5%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

从开工率来看,自2019年起,我国硅橡胶开工率持续下滑,由2019年的72.99%下降至2022年的63.98%,未来需要警惕开工率持续下滑带来的产能过剩风险。

从开工率来看,自2019年起,我国硅橡胶开工率持续下滑,由2019年的72.99%下降至2022年的63.98%,未来需要警惕开工率持续下滑带来的产能过剩风险。

数据来源:观研天下整理

4.硅橡胶产量逐年增长,室温硫化硅橡胶是最大产品类型

近年来,随着硅橡胶生产能力提高和原材料供应增长,我国硅橡胶产量逐年递增,由2018年的134.17万吨增长至2022年的231.44万吨,年复合增长率超过11%。其中,室温硫化硅橡胶是硅橡胶市场最大产品类型,2022年产量达到126.4万吨,占比为54.61%;其次是高温硫化硅橡胶,产量占比超过40%。

近年来,随着硅橡胶生产能力提高和原材料供应增长,我国硅橡胶产量逐年递增,由2018年的134.17万吨增长至2022年的231.44万吨,年复合增长率超过11%。其中,室温硫化硅橡胶是硅橡胶市场最大产品类型,2022年产量达到126.4万吨,占比为54.61%;其次是高温硫化硅橡胶,产量占比超过40%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

5.硅橡胶行业集中度低

根据观研报告网发布的《中国硅橡胶行业现状深度分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,当前,我国硅橡胶行业集中度低,市场参与者包括天辰新材、宏达新材、合盛硅业、东岳硅材、陶氏、新安等本土和外资企业,呈现出“百花齐放、优胜劣汰”的竞争格局,尚未形成垄断性企业。其中,天辰新材是国内首家集高温硫化硅橡胶、室温硫化硅橡胶、加成型硫化液态硅橡胶为一体的硅橡胶生产商,也是国内最大的高温硫化硅橡胶生产商,市场竞争优势突出。

我国硅橡胶行业相关企业情况

分类 代表企业
高温硫化硅橡胶 天辰新材、宏达新材、合盛硅业、东岳硅材、陶氏、新安等本土和外资企业
室温硫化硅橡胶 硅宝科技、天辰新材、白云化工、合盛硅业、迈图化学、汉高集团等本土和外资企业
加成型硫化液体硅橡胶 深圳森日、广州瑞合、深圳正安、赛莫斯等本土和外资企业

资料来源:公开资料、观研天下整理(WJ)

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