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我国面膜行业:悦己风潮兴起下市场持续扩容 国货品牌已占据市场主导地位

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国面膜行业发展深度研究与投资前景分析报告(2024-2031年)》显示,面膜是护肤品的一个类别,属于涂敷于皮肤表面的美容护肤化妆品,主要是用粉末制成的泥浆状或透明流动状的胶状物。面膜可满足基础的面部清洁需求,且具备补水、保湿、美白和保护脸部皮肤等保养功能。面膜的原理,就是通过覆盖在皮肤上,可软化角质层暂时性地隔绝外界空气和污染物;在干燥的过程中,使皮肤产生适度的收缩,提高皮肤温度,从而促进皮肤血液循环,扩张毛细血管及毛孔,促进皮肤新陈代谢,使有效成分更易渗透到皮肤深层;或形成胶状膜,在粘撕的过程中通过吸附作用除去黑头、老化皮屑等污垢,从而达到洁肤和护理的作用。

面膜种类很多。按照使用方法的不同,面膜主要可分为涂抹式和面贴式,其中涂抹式又可分为泥状、凝胶状和乳霜状等;根据不同的功效和成分,可以分为补水、保湿、美白、清洁、修复、抗衰老等多种类型。

面膜种类很多。按照使用方法的不同,面膜主要可分为涂抹式和面贴式,其中涂抹式又可分为泥状、凝胶状和乳霜状等;根据不同的功效和成分,可以分为补水、保湿、美白、清洁、修复、抗衰老等多种类型。

资料来源:观研天下整理

二、悦己风潮兴起下,市场持续扩容

近年来受现代社会经济快速发展,生活和工作节奏加快、压力增大等多种因素影响,人们愈发意识到身心健康的重要性,并开始追求“悦己”以维持心理健康和幸福感。有相关资料显示,2022-2024年1月期间,“悦己”的互联网声量达1822万,同比增长56.6%,互动量达5.8亿,同比增长69.5%。

近年来受现代社会经济快速发展,生活和工作节奏加快、压力增大等多种因素影响,人们愈发意识到身心健康的重要性,并开始追求“悦己”以维持心理健康和幸福感。有相关资料显示,2022-2024年1月期间,“悦己”的互联网声量达1822万,同比增长56.6%,互动量达5.8亿,同比增长69.5%。

资料来源:观研天下整理

在此环境下,美妆行业的情绪护肤、疗愈护肤理念出现爆发性增长,与悦己强关联的情绪护肤,声量同比增长高达790%。目前“情绪护肤”,正在化妆品行业全面渗透,那些能够悦己的护肤方式,开始受到追捧。

而作为护肤领域的主角之一,“悦己面膜”,也由此成为护肤市场的一个热门概念。相关资料显示,2022-2024年1月期间,面膜在社交媒体上的声量达到了3450万,关联互动量达15亿,有高达69.4%的消费者表示,使用面膜能够帮助他们产生或增强悦已情绪,在一年中的大促关键节点,众多品牌更是将“悦己”理念作为营销的重头戏。

在此背景下,我国面膜市场持续扩容。数据显示,2023年我国面膜市场规模将达到660亿元,占化妆品市场总规模的8.14%,2018-2023年复合增长率6.7%。并预计未来几年在保持扩张的情况下增速趋稳,到2025年这一市场规模将迈向768亿元。

在此背景下,我国面膜市场持续扩容。数据显示,2023年我国面膜市场规模将达到660亿元,占化妆品市场总规模的8.14%,2018-2023年复合增长率6.7%。并预计未来几年在保持扩张的情况下增速趋稳,到2025年这一市场规模将迈向768亿元。

资料来源:观研天下整理

三、渗透率呈现直线上升态势,目前面膜已成为护肤市场重要基石品类

近年随着我国国民收入的提高,对皮肤质量的追求逐渐增大,投入护肤美妆领域的支出越来越多,使得我国面膜渗透率不断提升。数据显示,2018-2023年我国面膜渗透率从49%上涨至59%。

近年随着我国国民收入的提高,对皮肤质量的追求逐渐增大,投入护肤美妆领域的支出越来越多,使得我国面膜渗透率不断提升。数据显示,2018-2023年我国面膜渗透率从49%上涨至59%。

资料来源:观研天下整理

另外虽然近两年,国家持续加强化妆品监督管理,规范化妆品抽样检验工作程序,对护肤品行业提出了更高的要求,但精华和面膜品类的备案,仍呈现高速增长态势。有相关资料显示,2023年2月至2024年1月,备案数第一的精华品类增速高于行业水平,达到33.8%。而面膜以3.2万件的备案数位居护肤品类第二,仅次于精华品类的6.56万件,同比增长16.14%。

经过多年的发展,目前面膜凭借市场总体规模大,品牌多,渗透率高成为护肤市场的重要基石品类。以天猫平台为例,2023年1-9月面膜品类市场份额为11.99%,仅次于面部护理套装、面部精华、乳液/面霜,位居护肤类目TOP4。

四、贴片面膜占据主导地位,修护舒缓功效成新趋势

从细分市场来看,目前贴片面膜是面膜市场上的主力产品。2023年1-9月在面膜市场上,贴片面膜的市场份额为72.8%。同时,以天猫平台2023上半年数据为例,贴片面膜SKU数是涂抹面膜的2.46倍,品牌数是涂抹面膜的1.84倍。综上所述,贴片面膜依旧是在面膜市场占据主导地位。

从细分市场来看,目前贴片面膜是面膜市场上的主力产品。2023年1-9月在面膜市场上,贴片面膜的市场份额为72.8%。同时,以天猫平台2023上半年数据为例,贴片面膜SKU数是涂抹面膜的2.46倍,品牌数是涂抹面膜的1.84倍。综上所述,贴片面膜依旧是在面膜市场占据主导地位。

资料来源:观研天下整理

从不同功效来看,保湿补水是面膜产品最主销的功效。但近年舒缓修护功效市场份额逐步扩大。以线上平台为例,2023年1-9月保湿补水面膜销量占面膜总销量的63.8%,是面膜产品最主销的功效。其次是舒缓修护,销量占比为32.7%,相较于去年同期占比提升7.3个百分点,市场份额增长最快。

从不同功效来看,保湿补水是面膜产品最主销的功效。但近年舒缓修护功效市场份额逐步扩大。以线上平台为例,2023年1-9月保湿补水面膜销量占面膜总销量的63.8%,是面膜产品最主销的功效。其次是舒缓修护,销量占比为32.7%,相较于去年同期占比提升7.3个百分点,市场份额增长最快。

资料来源:观研天下整理

五、男士护肤市场高速发展,带来行业发展机会

随着时代的进步,男性对自身形象包装的概念开始呈井喷式提升,越来越多的男性开始关注自身形象的塑造,其护肤需求骤增。根据相关调研数据显示,目前有超过六成的男性会为自己购买护肤品,而有七成男性具备护肤习惯。以护肤为先导,彩妆为增长引擎,男性美妆消费逐渐向多样化的赛道演进。且在护肤品市场中,男性逐渐成为美妆消费的新势力,男士护肤已逐渐成为新的业绩增长突破口。

根据相关资料显示,目前Z世代已经成为男性护肤美妆行业主导力量,95后群体占达47%,一线城市男性护肤意识觉醒。此外我国行业相关男士美妆个护的企业注册量快速增长,仅2020年新增相关企业超3100家。目前我国男性颜值经济正在迅猛发展,随着男性化妆护肤意识增强,男性化妆品市场正逐渐成为一片新兴蓝海。综上因素,男士面膜潜在消费群体众多,有望成为未来面膜行业新的增长点。

根据相关资料显示,目前Z世代已经成为男性护肤美妆行业主导力量,95后群体占达47%,一线城市男性护肤意识觉醒。此外我国行业相关男士美妆个护的企业注册量快速增长,仅2020年新增相关企业超3100家。目前我国男性颜值经济正在迅猛发展,随着男性化妆护肤意识增强,男性化妆品市场正逐渐成为一片新兴蓝海。综上因素,男士面膜潜在消费群体众多,有望成为未来面膜行业新的增长点。

数据来源:观研天下整理

六、国货面膜品牌实现了密集增长,到目前已占据主导地位

近两年来本土品牌竞争力不断增强,国货面膜品牌实现了密集增长,到目前已占据市场主导地位。数据显示,2023年2月至2024年1月,以线上GMV计,TOP15面膜品牌中,国货品牌共占据8席,且前10就占据了6席。

另外从市场占有率看,TOP3有珀莱雅上榜,市占率3.41%。排名第一的为欧莱雅,市占率为4.7%,第三则为奥伦纳素,市占率2.31%。

从子品类品牌占比看,贴片面膜TOP15品牌的市场占有率为36.26%。其中欧莱雅占比最高,达6.21%;珀莱雅位居第二,占比4.08%。涂抹面膜TOP15品牌的市场占有率为35.64%,榜单中出现了像造物者、苾莱宝等相对小众的品牌,这些品牌主要布局在抖音平台。

2024年1月面膜品类品牌市占率TOP15

品牌 市占率(%)
欧莱雅 4.7
珀莱雅 3.41
奥伦纳素 2.31
薇诺娜 2.16
自然堂 2.13
欧诗漫 2.09
瑷尔博士 1.83
WIS 1.6
德玛贝尔 1.41
理肤泉 1.4
科颜氏 1.39
敷尔佳 1.2
伊菲丹 1.06
让缦丝 0.98
奕沃 0.95

资料来源:观研天下整理(WW)

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