我国光伏组件行业：下游需求旺盛市场竞争格局完全尚未定型

2024-05-15 08:55

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1.下游行业迅速发展，为光伏组件市场带来持续增长动力

根据观研报告网发布的《中国光伏组件行业现状深度分析与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，光伏组件又称太阳能电池板，是光伏发电系统的核心部分之一，主要由光伏电池片、互联条、汇流条、光伏玻璃、胶膜、背板、铝边框、接线盒等组成，下游应用领域主要为光伏行业。

近年来，随着“碳中和”“碳达峰”目标加速实施，我国光伏行业发展迅速，光伏装机容量持续增高，为光伏组件行业带来持续增长动力和广阔的市场空间。数据显示，2023我国光伏累计装机容量达到609.5GW，同比增长55.2%；新增装机容量达到216.88GW，同比增长148%。

数据来源：观研天下整理

2.光伏组件出货量持续上升

近年来，受益于光伏行业快速发展，我国光伏组件市场需求旺盛，带动出货量持续增长，且增速逐渐加快。数据显示，2023年我国光伏组件出货量达到499GW，同比增长72.84%。值得一提的是，我国是全球最大的光伏组件生产国，近年来其出货量在全球市场中的占比也在不断提升，由2018年的71.42%增长至2022年的83.1%。

数据来源：观研天下整理

3.双面光伏组件已成为光伏组件市场中的主流产品

根据结构不同，光伏组件可分为单面光伏组件和双面光伏组件。由于双面光伏组件发电效益更高、性能更优，近年来，其市场份额不断提升，2023年达到67%，超过单面光伏组件，成为光伏组件市场中的主流产品。

数据来源：观研天下整理

4.光伏组件市场竞争格局完全尚未定型

当前，我国光伏组件行业集中度不高，2023年CR5达到60%，还有较大的提升空间。从竞争格局来看，我国光伏组件行业竞争激烈，目前市场竞争格局尚未完全定型，没有形成绝对的领军企业和垄断性企业。与2022年相比，2023年的光伏组件竞争格局就发生了较大变化。数据显示，晶科能源2023年市场份额达到15.74%，超过隆基绿能（13.53%），成为国内光伏组件市场新的领军企业；通威股份增长强劲，2023年出货量增速达到291.81%，成为光伏组件市场最大“黑马”，市场份额从2022年第九位上升至2023年的第五位；阿特斯市场份额有所下降，从2022年的第五位下降至2023年的第六位；正泰新能则被挤出前六，2023年位列第七。目前，我国光伏组件头部企业均在积极扩建产能，预计未来行业集中度将进一步提升。

数据来源：观研天下整理

2023年我国光伏组件市场TOP6企业竞争优势及产能规模情况

排名	企业名称	竞争优势	产能规划
1	晶科能源	产品优势：公司产品服务于全球190余个国家和地区的3000余家客户，截至2024年第一季度，已先后5年位列全球组件出货量冠军，组件出货量累计超过230GW。	2024年末，公司光伏组件产能将达到130GW。
		规模优势：公司在行业中率先建立了从硅片、电池片到组件生产的“垂直一体化”产能，在中国、马来西亚、越南、美国共拥有14个全球化生产基地。
		研发优势：公司现有研发和技术人员2300 余名，累计申请专利超过3800个，专利授权超过3500件，成为光伏产业拥有专利申请和授权数量最多的企业之一，同时还是拥有N型TOPCon相关技术专利数量最多的企业。
2	隆基绿能	规模优势：公司在中国、越南、马来西亚等国家和地区布局多个生产制造基地，在美国、日本、德国、印度、澳大利亚、阿联酋、泰国等国家设立分支机构，业务遍及全球150余个国家和地区。	未来3年，公司预计单晶光伏组件年产能将达到150GW。
		产品优势：在产品性能监控方面，公司做到了年度、季度、月度高频次全方位覆盖，比如隆基PID，LID，LETID等测试均采取每月高频次监控，覆盖所有产品型号和每一套BOM。
		产业集群优势：在中国拥有8大产业集群，分别在云南、宁夏、江苏、陕西、浙江、安徽、青海和山西，其中云南和宁夏基地是隆基国内最大的两个产业基地。
3	天合光能	研发优势：截至2023年12月31日，公司累计申请专利超过4000件，累计授权专利超2000件。	2024年底，公司计划光伏组件年产能达到120GW。
		产品优势：公司全新一代Vertex至尊N型高效组件，具备N型电池高转换效率、高双面率、低温度系数、低衰减等优良特性，同时基于先进的210产品技术平台，进一步放大高功率、高效率、高发电量、高可靠性及低度电成本“四高一低”优势。
		质量优势：公司严格按照国家规范和行业标准承接光伏电站EPC总承包业务，如GB 50797《光伏发电站设计规范》、GB 50794《光伏发电站施工规范》、GBT 50866《光伏发电站接入电力系统设计规范》、GBT 19939《光伏系统并网技术要求》等。
4	晶澳科技	布局优势：公司在海外设立了13个销售公司，向全球165个国家和地区提供绿色光伏产品及服务，全球化布局优势明显。	按照公司未来产能规划，2024年年底公司光伏组件产能将超100GW。
		产业链优势：公司建立垂直一体化的产业链，包括太阳能硅棒、硅片、电池及组件、光伏电站等各生产应用环节，以及在拉晶设备及封装材料方面培育新的技术研发和生产能力。
		研发优势：截止2022年底，公司拥有授权专利1,260项，其中发明专利233项，并获得国家知识产权局授予的“国家知识产权优势企业”称号。
5	通威股份	规模优势：公司现拥有遍布全国及海外的200余家分、子公司，员工6万余人，光伏组件产能75GW。	预计2024-2026年，通威股份光伏组件组件产能将达到80-100GW。
		研发优势：公司自主研制的高效电池及组件经第三方专业检测认证，屡次创造世界纪录。截至2023年底，通威光伏板块累计授权专利超2000项。
		人才优势：公司现有上百人的教授、专家、博士队伍，本科毕业的员工更是占了七成以上。
6	阿特斯	规模优势：截至2023年底，公司的业务遍及20多个国家，拥有超过20000名员工。	至2024年末，公司光伏组件产能将达到61GW。
		研发优势：截至2023年6月30日，公司累计获得2134项专利，处于全球光伏行业前列。
		人才优势：目前公司共有研发人员超过1000人，核心技术人员均拥有10年以上光伏行业技术研发经验。