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我国光伏组件行业:下游需求旺盛 市场竞争格局完全尚未定型

1.下游行业迅速发展,为光伏组件市场带来持续增长动力

根据观研报告网发布的《中国光伏组件行业现状深度分析与未来前景预测报告(2024-2031年)》显示,光伏组件又称太阳能电池板,是光伏发电系统的核心部分之一,主要由光伏电池片、互联条、汇流条、光伏玻璃、胶膜、背板、铝边框、接线盒等组成,下游应用领域主要为光伏行业。

近年来,随着“碳中和”“碳达峰”目标加速实施,我国光伏行业发展迅速,光伏装机容量持续增高,为光伏组件行业带来持续增长动力和广阔的市场空间。数据显示,2023我国光伏累计装机容量达到609.5GW,同比增长55.2%;新增装机容量达到216.88GW,同比增长148%。

近年来,随着“碳中和”“碳达峰”目标加速实施,我国光伏行业发展迅速,光伏装机容量持续增高,为光伏组件行业带来持续增长动力和广阔的市场空间。数据显示,2023我国光伏累计装机容量达到609.5GW,同比增长55.2%;新增装机容量达到216.88GW,同比增长148%。

数据来源:观研天下整理

2.光伏组件出货量持续上升

近年来,受益于光伏行业快速发展,我国光伏组件市场需求旺盛,带动出货量持续增长,且增速逐渐加快。数据显示,2023年我国光伏组件出货量达到499GW,同比增长72.84%。值得一提的是,我国是全球最大的光伏组件生产国,近年来其出货量在全球市场中的占比也在不断提升,由2018年的71.42%增长至2022年的83.1%。

近年来,受益于光伏行业快速发展,我国光伏组件市场需求旺盛,带动出货量持续增长,且增速逐渐加快。数据显示,2023年我国光伏组件出货量达到499GW,同比增长72.84%。值得一提的是,我国是全球最大的光伏组件生产国,近年来其出货量在全球市场中的占比也在不断提升,由2018年的71.42%增长至2022年的83.1%。

数据来源:观研天下整理

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3.双面光伏组件已成为光伏组件市场中的主流产品

根据结构不同,光伏组件可分为单面光伏组件和双面光伏组件。由于双面光伏组件发电效益更高、性能更优,近年来,其市场份额不断提升,2023年达到67%,超过单面光伏组件,成为光伏组件市场中的主流产品。

根据结构不同,光伏组件可分为单面光伏组件和双面光伏组件。由于双面光伏组件发电效益更高、性能更优,近年来,其市场份额不断提升,2023年达到67%,超过单面光伏组件,成为光伏组件市场中的主流产品。

数据来源:观研天下整理

4.光伏组件市场竞争格局完全尚未定型

当前,我国光伏组件行业集中度不高,2023年CR5达到60%,还有较大的提升空间。从竞争格局来看,我国光伏组件行业竞争激烈,目前市场竞争格局尚未完全定型,没有形成绝对的领军企业和垄断性企业。与2022年相比,2023年的光伏组件竞争格局就发生了较大变化。数据显示,晶科能源2023年市场份额达到15.74%,超过隆基绿能(13.53%),成为国内光伏组件市场新的领军企业;通威股份增长强劲,2023年出货量增速达到291.81%,成为光伏组件市场最大“黑马”,市场份额从2022年第九位上升至2023年的第五位;阿特斯市场份额有所下降,从2022年的第五位下降至2023年的第六位;正泰新能则被挤出前六,2023年位列第七。目前,我国光伏组件头部企业均在积极扩建产能,预计未来行业集中度将进一步提升。

当前,我国光伏组件行业集中度不高,2023年CR5达到60%,还有较大的提升空间。从竞争格局来看,我国光伏组件行业竞争激烈,目前市场竞争格局尚未完全定型,没有形成绝对的领军企业和垄断性企业。与2022年相比,2023年的光伏组件竞争格局就发生了较大变化。数据显示,晶科能源2023年市场份额达到15.74%,超过隆基绿能(13.53%),成为国内光伏组件市场新的领军企业;通威股份增长强劲,2023年出货量增速达到291.81%,成为光伏组件市场最大“黑马”,市场份额从2022年第九位上升至2023年的第五位;阿特斯市场份额有所下降,从2022年的第五位下降至2023年的第六位;正泰新能则被挤出前六,2023年位列第七。目前,我国光伏组件头部企业均在积极扩建产能,预计未来行业集中度将进一步提升。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

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2023年我国光伏组件市场TOP6企业竞争优势及产能规模情况

排名

企业名称

竞争优势

产能规划

1

晶科能源

产品优势:公司产品服务于全球190余个国家和地区的3000余家客户,截至2024年第一季度,已先后5年位列全球组件出货量冠军,组件出货量累计超过230GW

2024年末,公司光伏组件产能将达到130GW

规模优势:公司在行业中率先建立了从硅片、电池片到组件生产的“垂直一体化”产能,在中国、马来西亚、越南、美国共拥有14个全球化生产基地。

研发优势:公司现有研发和技术人员2300 余名,累计申请专利超过3800个,专利授权超过3500件,成为光伏产业拥有专利申请和授权数量最多的企业之一,同时还是拥有NTOPCon相关技术专利数量最多的企业。

2

隆基绿能

规模优势:公司在中国、越南、马来西亚等国家和地区布局多个生产制造基地,在美国、日本、德国、印度、澳大利亚、阿联酋、泰国等国家设立分支机构,业务遍及全球150余个国家和地区。

未来3年,公司预计单晶光伏组件年产能将达到150GW

产品优势:在产品性能监控方面,公司做到了年度、季度、月度高频次全方位覆盖,比如隆基PIDLIDLETID等测试均采取每月高频次监控,覆盖所有产品型号和每一套BOM

产业集群优势:在中国拥有8大产业集群,分别在云南、宁夏、江苏、陕西、浙江、安徽、青海和山西,其中云南和宁夏基地是隆基国内最大的两个产业基地。

3

天合光能

研发优势:截至20231231日,公司累计申请专利超过4000件,累计授权专利超2000件。

2024年底,公司计划光伏组件年产能达到120GW

产品优势:公司全新一代Vertex至尊N型高效组件,具备N型电池高转换效率、高双面率、低温度系数、低衰减等优良特性,同时基于先进的210产品技术平台,进一步放大高功率、高效率、高发电量、高可靠性及低度电成本“四高一低”优势。

质量优势:公司严格按照国家规范和行业标准承接光伏电站EPC总承包业务,如GB 50797《光伏发电站设计规范》、GB 50794《光伏发电站施工规范》、GBT 50866《光伏发电站接入电力系统设计规范》、GBT 19939《光伏系统并网技术要求》等。

4

晶澳科技

布局优势:公司在海外设立了13个销售公司,向全球165个国家和地区提供绿色光伏产品及服务,全球化布局优势明显。

按照公司未来产能规划,2024年年底公司光伏组件产能将超100GW

产业链优势:公司建立垂直一体化的产业链,包括太阳能硅棒、硅片、电池及组件、光伏电站等各生产应用环节,以及在拉晶设备及封装材料方面培育新的技术研发和生产能力。

研发优势:截止2022年底,公司拥有授权专利1,260项,其中发明专利233项,并获得国家知识产权局授予的“国家知识产权优势企业”称号。

5

通威股份

规模优势:公司现拥有遍布全国及海外的200余家分、子公司,员工6万余人,光伏组件产能75GW

预计2024-2026年,通威股份光伏组件组件产能将达到80-100GW

研发优势:公司自主研制的高效电池及组件经第三方专业检测认证,屡次创造世界纪录。截至2023年底,通威光伏板块累计授权专利超2000项。

人才优势:公司现有上百人的教授、专家、博士队伍,本科毕业的员工更是占了七成以上。

6

阿特斯

规模优势:截至2023年底,公司的业务遍及20多个国家,拥有超过20000名员工。

2024年末,公司光伏组件产能将达到61GW

研发优势:截至2023630日,公司累计获得2134项专利,处于全球光伏行业前列。

人才优势:目前公司共有研发人员超过1000人,核心技术人员均拥有10年以上光伏行业技术研发经验。

资料来源:公开资料、观研天下整理(WJ)

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2024年05月15日
我国火电灵活性改造行业分析:政策多维度助推 “十四五”市场空间超百亿

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按照国家发改委、能源局发布的《全国煤电机组改造升级实施方案》,煤电机组灵活性改造应改尽改,“十四五”期间完成灵活性改造2亿千瓦,增加系统调节能力3000-4000万千瓦,促进新能源消纳,实现煤电机组灵活制造规模1.5亿千瓦,其中重点对“三北”地区30万千瓦级和部分60万千级燃煤机组进行灵活性。

2024年04月28日
我国分散式风电累计装机容量快速增长且分布集中 政策支持下行业未来可期

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分散式风电和陆上集中式风电、海上风电被称为作拉动国内风电规模化发展的“三驾马车”。经过行业抢装后,陆上集中式风电成为主力,海上风电发展热火朝天,而分散式风电虽累计装机容量高增,但其已投产项目的装机容量仍不足全部风电并网容量的1%,远低于欧洲的建设规模。

2024年04月02日
我国水电行业:发电量充足 持续推动小型水电站绿色发展

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在此背景下,我国水电行业得到快速增长,装机容量稳定增长。到目前我国水电装机容量已位居全球前列。数据显示,截至到2023年,我国水力发电装机容量达到42154万千瓦,同比增长1.8%,在我国能源装机结构中的比重约为14.43%。

2024年03月14日
全球电动船舶行业分析 欧洲规模最大 中国市场渗透率将不断提升

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2023年在全球电动船舶行业市场中占比约37.9%;亚洲地区受益于中国、日本的电动船舶行业发展,目前在全球电动船舶市场中占比29.22%;北美地区目前电动船舶市场主要集中于湖泊用小型电动船,在全球占比21.80%。

2024年02月19日
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而具体从区域装机容量规模分布情况来看,我国分布式光伏行业呈现由北及南的变化趋势。根据数据显示,截至2023年三季度,我国分布式装机主要集中在山东、河南、浙江、江苏、河北等华东及华北省份,前五大省份合计装机占比超过60%。

2024年02月19日
政策环境持续优化 我国海上风电行业装机规模高增确定性走强

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数据显示,2022年全球风电市场新增装机容量约77.6GW,其中陆上风电新增装机量68.8GW,海上风电新增装机量8.77GW;2023年,预计全球新增装机容量将达到115GW。增长主要原因:一方面是由于美国地区陆风新增装机容量由2021年的12.75GW下滑至2022年的8.6GW;

2024年02月06日
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新能源汽车高景气发展推动充电基础设施需求快速增长。随着我国新能源汽车市场快速渗透,保有量高速增长,国内充电桩供给端快速发展。数据显示,2016-2021年我国新能源汽车保有量由91.3万辆增长784.0万辆。2022年、2023年我国新能源汽车保有量暴增,分别超1000万辆、2000万辆。

2024年01月19日
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