我国铁矿石行业现状：多家企业正寻找增量资源废钢替代铁矿石潜力较大

2024-05-10 09:11

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1、概述

根据观研报告网发布的《中国铁矿石行业发展现状分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，铁矿石是指含有铁单质或者铁化合物的矿石，是钢铁生产企业的重要原材料。工业上对铁矿石的认定标准，是指平均含铁量在25%以上的矿石，天然铁矿石原矿经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出符合冶炼要求的铁精矿。

根据铁矿石含有不同铁矿物的性质，可用于采选加工业的铁矿石原矿主要可分为赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿、菱铁矿、镜铁矿等五种类型，这五类矿石也是在当前技术条件下比较具有工业利用价值的铁矿石。

2、我国铁矿储量丰富，但可用资源短缺

根据美国地质调查局数据，全球铁矿石储量主要分布在澳大利亚、巴西、俄罗斯、中国、乌克兰等地。其中，澳大利亚储量最为丰富，储量为510亿吨，全球占比28%左右；中国储量约为200亿吨，全球占比11%左右，世界储量排名第四，但我国铁矿石平均品位仅为34.5%，低于全球47.2%的平均水平，在全球主要铁矿石储量的国家中居末尾。

数据来源：观研天下整理

3、鼓励“对外投资、对内找矿”，加强资源保障

而我国是世界第一产钢大国，矿石需求量大，现阶段国内铁矿石大多依赖进口，自给能力较差，可见提高我国铁矿石自给能力对资源保障安全和经济可持续发展具有重要意义。2016年，工信部在《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》中提到，“支持有条件的企业集团或联合体采用独资、合资等多种方式，稳步推进优质、低成本的矿产资源境外生产基地建设和海外优质矿山资源股权投资。并且，在“十二五”到“十四五”期间，相继出台多份围绕增强铁矿石供给的政策文件，以增强资源保障。

铁矿石相关政策文件

时间	颁发机构	政策文件	内容摘要
2016.10	工信部	《钢铁工业调整升级规划（2016-2020年）》	充分发挥我国铁矿石价格指数、现货交易和铁矿期货的作用，推进客观反映供求关系、符合各方利益的铁矿石市场价格形成机制。支持有条件的企业集团或联合体采用独资、合资等多种方式，稳步推进优质、低成本的矿产资源境外生产基地建设和海外优质矿山资源股权投资。持续推进国内重点成矿区带勘探工作，进一步摸清我国铁矿资源家底。支持一批竞争力强的现有国内铁矿企业，通过规模化、集约化开发，提高矿山管理水平和生态环境，强化国内矿产资源的基础保障作用。
2016.11	国土资源部、发改委、工信部、财政部、环境保护部、商务部	《全国矿产资源规划（2016-2020年）》	稳定国内铁矿供应能力。结合钢铁工业布局，重点建设鞍本、冀东、攀西、包白、忻州－吕梁、宁芜庐枞等铁矿基地，引导区内资源向大型矿业集团集中。新建西鞍山、马城等一批大型矿山。推进公平税负，减轻铁矿企业负担，提高国内铁矿企业的竞争力。
2017.5	国土资源部、财政部、环境保护部、国家质检总局、银监会、证监会	《关于加快建设绿色矿山的实施意见》	1）基本形成绿色矿山建设新格局。新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。树立千家科技引领、创新驱动型绿色矿山典范，实施百个绿色勘查项目示范，建设50个以上绿色矿业发展示范区，形成一批可复制、能推广的新模式、新机制、新制度。2）构建矿业发展方式转变新途径。创新资源节约集约和循环利用的产业发展新模式和矿业经济增长的新途径，加快绿色环保技术工艺装备升级换代，加大矿山生态环境治理力度，大力推进矿区土地节约集约利用和耕地保护，引导形成有效的矿业投资等。
2021.12	工信部、科技部、自然资源部	《“十四五”原材料工业发展规划的通知》	落实战略性矿产资源有关规划要求，实施战略性矿产国内找矿行动，实现找矿增储。支持铁矿石、铜矿、稀土等国内重点矿山建设，遴选建设一批重要无机非金属矿产资源高效开发利用基地。建设符合产业政策的再生资源回收利用项目。鼓励企业规范开展境外资源勘探开发，建设采选冶一体化等综合性资源基地。到2025年，资源保障能力明显提升，构建稳定开放的资源保障体系，形成一批国内一流的大型重点矿产开发企业。
2022	中钢协及国家发改委、工信部、财政部等七部委	《基石计划》	通过增加国内矿产量、提升废钢回收和利用、开发海外铁矿资源等三大举措，实现对铁矿石供给和价格的话语权。首先力争实现一个目标：到2025年，实现国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨，分别比2020年增加1亿吨、0.7亿吨和1亿吨。

数据来源：观研天下整理

同时，为实现铁矿石自主可控，国家发改委联合工信部、财政部等七部委及中钢协于2022年推出“基石计划”，即通过增加国内矿产量、提升废钢回收和利用、开发海外铁矿资源等三大举措，实现对铁矿石供给和价格的话语权。“基石计划”提出用2～3个“五年计划”时间，切实改变我国铁资源来源构成，从根本上解决钢铁产业链资源短板问题。首先力争实现一个目标：到2025年，实现国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨，分别比2020年增加1亿吨、0.7亿吨和1亿吨。

4、我国铁矿石行业产量持续上升，多家企业寻找铁矿资源

随着基石计划的推进，我国铁矿石行业产量持续上升，并且国产铁矿石会贡献一部分增量。据国家统计局数据显示，2023年全国铁矿石原矿产量99055.54万吨，同比增长7.1%，生产铁精矿28712万吨，增长12万吨，与去年基本持平。2024年，在“基石计划”的推动下，新增铁矿石项目建设加快，预计新增铁精矿1600万吨，主要在河北、辽宁、山西等，其中河北省在2023年新增铁矿石新改扩项目29个、铁矿石生产规模2626万吨基础上，2024年将新增铁精矿500万吨左右。

数据来源：观研天下整理

据不完全统计，自“基石计划”推出以来，我国新建、在建铁精矿年产能约 5000 万吨，新增产能中的绝大部分来自央企及大型国企，如中国宝武、鞍钢集团、中国五矿、河钢集团、首钢集团等。

我国部分新建、在建铁矿项目

投资公司	项目名称	投资金额（亿元）	设计产能	预计投产时间
鞍钢集团	鞍钢矿业西鞍山铁矿	229	设计产能为3000万吨/年，设计铁精矿产能为1041万吨/年	2027
首钢集团	河北滦南马城铁矿	-	设计铁矿石原矿产能为2500万吨/年、设计铁精矿产能为700万吨/年	2024
建龙集团	龙新矿业本溪思山岭铁矿	-	原矿采选生产规模为1500万吨/年，达产后，铁精矿产量为526万吨/年	-
五矿集团	陈台沟铁矿	>100	一期设计铁矿石原矿生产规模1100万吨/年、铁精矿产量470万吨/年	2025
五矿集团	泥河铁矿一期220万吨采选项目、赵平房铁矿150万吨采选工程及鲁中矿业扩产700万吨项目	-	新增铁矿石原矿产能1100万吨/年、铁精矿年产量500万吨/年	-
河钢集团	司家营铁矿改扩建	111.2	年产铁矿石原矿1500万吨、铁精矿513万吨	2027
中国宝武	罗河铁矿扩建	9.74	产能由300万吨/年扩大至500万吨/年，并在加紧筹备二期1000万吨/年扩建项目	-

资料来源：观研天下整理

不过，仅依靠国内资源难以满足粗钢生产的需要，我国仍然对进口矿的高度依赖。因此，加强海外铁矿资源开发，成为有效降低我国铁矿石对外依存度的重要途径之一。目前，我国已建成投产的海外铁矿山有中信的中澳磁铁矿、鞍钢的卡拉拉铁矿、沙钢的萨维奇河铁矿、首钢的马尔科纳铁矿、庆华矿业的唐克里里铁矿等，合计年产铁精矿5500万吨左右，再加上中国宝武管理下的中钢集团及其原有海外长协矿约1500万吨，共计约7000万吨。

我国部分海外权益铁矿在产、新建情况

所属公司	项目名称	产能/产量	生产状态
中信集团	中信中澳磁铁矿项目	磁铁精粉约2140万吨	在产
鞍钢集团	卡拉拉铁矿	年产铁精矿800万吨	在产
沙钢集团	萨维奇河铁矿	年产高炉球团用高品位铁精矿250万吨	在产
首钢集团	马尔科纳铁矿	铁矿石年产量1280万吨	在产
中国庆华矿业	塞拉利昂唐克里里铁矿	铁矿石年产量约100万吨	在产
中国宝武	中钢集团及其原有海外长协矿	铁矿石年产量约1500万吨	在产
中国宝武、力拓集团	澳大利亚西坡项目	设计年产能为2500万吨	在建：预计2025年投产
中国宝武、澳大利亚矿产资源公司、AMCI（美国金属煤炭公司）、韩国浦项	昂斯洛铁矿项目	-	在产：首批产品已完成交付
中国宝武、赢联盟	西芒杜铁矿西芒杜铁矿1号、2号区块	设计产能为1亿吨/年	在建：预计2025年投产
中国中铝铁矿、力拓	西芒杜铁矿西芒杜铁矿3号、4号区块	设计产能为1亿吨/年	在建：预计2025年投产

资料来源：观研天下整理

5、下游钢铁进入减量发展阶段，我国铁矿石行业需求增长受阻

而在需求方面，铁矿石主要应用于钢铁产业。而我国钢铁工业长期存在产能过剩压力大、产业安全保障能力不足、绿色低碳发展水平有待提升等问题，所以近年来国家相关部门不断深化钢铁行业供给侧改革，推进兼并重组，持续提升供给质量，推进绿色低碳转型，并且在《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》中明确提到严禁新增钢铁产能，未来钢铁产量出现大幅增长是小概率事件。

根据数据显示，2023年，我国粗钢产量101908万吨，与上年持平；生铁产量87101万吨，同比增长0.7%；钢材产量136268万吨，同比增长5.2%；焦炭产量49260万吨，同比增长3.6%。

数据来源：观研天下整理

6、政策鼓励废钢发展，废钢替代铁矿石的潜力较大

不过，废钢是钢铁工业的绿色原料，也是唯一可大量替代铁矿石的铁素原料，用废钢生产1吨钢，可节约铁矿石1.6吨，能耗减少0.35吨标准煤，减少1.6吨二氧化碳排放18.8%，比“十二五”提高7.5个百分点。“十三五”期间炼钢累计消耗废钢铁8.74亿吨，与用铁矿石炼钢相比累计节约14.86亿吨铁精粉，节能3059亿千克标煤，减少13.98亿吨二氧化碳和26.2亿吨固体废弃物排放，节能减排效果显著；并提出到“十四五”末，全国炼钢综合废钢比达到30%。由此可见，废钢在一定程度上能缓解我国铁矿石“卡脖子”的局面，预计废钢消耗量未来将有所提高。（WYD）

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