咨询热线

400-007-6266

010-86223221

我国铁矿石行业现状:多家企业正寻找增量资源 废钢替代铁矿石潜力较大

1、概述

根据观研报告网发布的《中国铁矿石行业发展现状分析与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,铁矿石是指含有铁单质或者铁化合物的矿石,是钢铁生产企业的重要原材料。工业上对铁矿石的认定标准,是指平均含铁量在25%以上的矿石,天然铁矿石原矿经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出符合冶炼要求的铁精矿。

根据铁矿石含有不同铁矿物的性质,可用于采选加工业的铁矿石原矿主要可分为赤铁矿、磁铁矿、褐铁矿、菱铁矿、镜铁矿等五种类型,这五类矿石也是在当前技术条件下比较具有工业利用价值的铁矿石。

2、我国铁矿储量丰富,但可用资源短缺

根据美国地质调查局数据,全球铁矿石储量主要分布在澳大利亚、巴西、俄罗斯、中国、乌克兰等地。其中,澳大利亚储量最为丰富,储量为510亿吨,全球占比28%左右;中国储量约为200亿吨,全球占比11%左右,世界储量排名第四,但我国铁矿石平均品位仅为34.5%,低于全球47.2%的平均水平,在全球主要铁矿石储量的国家中居末尾。

根据美国地质调查局数据,全球铁矿石储量主要分布在澳大利亚、巴西、俄罗斯、中国、乌克兰等地。其中,澳大利亚储量最为丰富,储量为510亿吨,全球占比28%左右;中国储量约为200亿吨,全球占比11%左右,世界储量排名第四,但我国铁矿石平均品位仅为34.5%,低于全球47.2%的平均水平,在全球主要铁矿石储量的国家中居末尾。

数据来源:观研天下整理

3、鼓励“对外投资、对内找矿”,加强资源保障

而我国是世界第一产钢大国,矿石需求量大,现阶段国内铁矿石大多依赖进口,自给能力较差,可见提高我国铁矿石自给能力对资源保障安全和经济可持续发展具有重要意义。2016年,工信部在《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》中提到,“支持有条件的企业集团或联合体采用独资、合资等多种方式,稳步推进优质、低成本的矿产资源境外生产基地建设和海外优质矿山资源股权投资。并且,在“十二五”到“十四五”期间,相继出台多份围绕增强铁矿石供给的政策文件,以增强资源保障。

铁矿石相关政策文件

时间

颁发机构

政策文件

内容摘要

2016.10

工信部

《钢铁工业调整升级规划(2016-2020年)》

充分发挥我国铁矿石价格指数、现货交易和铁矿期货的作用,推进客观反映供求关系、符合各方利益的铁矿石市场价格形成机制。支持有条件的企业集团或联合体采用独资、合资等多种方式,稳步推进优质、低成本的矿产资源境外生产基地建设和海外优质矿山资源股权投资。持续推进国内重点成矿区带勘探工作,进一步摸清我国铁矿资源家底。支持一批竞争力强的现有国内铁矿企业,通过规模化、集约化开发,提高矿山管理水平和生态环境,强化国内矿产资源的基础保障作用。

2016.11

国土资源部、发改委、工信部、财政部、环境保护部、商务部

《全国矿产资源规划(2016-2020年)》

稳定国内铁矿供应能力。结合钢铁工业布局,重点建设鞍本、冀东、攀西、包白、忻州-吕梁、宁芜庐枞等铁矿基地,引导区内资源向大型矿业集团集中。新建西鞍山、马城等一批大型矿山。推进公平税负,减轻铁矿企业负担,提高国内铁矿企业的竞争力。

2017.5

国土资源部、财政部、环境保护部、国家质检总局、银监会、证监会

《关于加快建设绿色矿山的实施意见》

1)基本形成绿色矿山建设新格局。新建矿山全部达到绿色矿山建设要求,生产矿山加快改造升级,逐步达到要求。树立千家科技引领、创新驱动型绿色矿山典范,实施百个绿色勘查项目示范,建设50个以上绿色矿业发展示范区,形成一批可复制、能推广的新模式、新机制、新制度。2)构建矿业发展方式转变新途径。创新资源节约集约和循环利用的产业发展新模式和矿业经济增长的新途径,加快绿色环保技术工艺装备升级换代,加大矿山生态环境治理力度,大力推进矿区土地节约集约利用和耕地保护,引导形成有效的矿业投资等。

2021.12

工信部、科技部、自然资源部

《“十四五”原材料工业发展规划的通知》

落实战略性矿产资源有关规划要求,实施战略性矿产国内找矿行动,实现找矿增储。支持铁矿石、铜矿、稀土等国内重点矿山建设,遴选建设一批重要无机非金属矿产资源高效开发利用基地。建设符合产业政策的再生资源回收利用项目。鼓励企业规范开展境外资源勘探开发,建设采选冶一体化等综合性资源基地。到2025年,资源保障能力明显提升,构建稳定开放的资源保障体系,形成一批国内一流的大型重点矿产开发企业。

2022

中钢协及国家发改委、工信部、财政部等七部委

《基石计划》

通过增加国内矿产量、提升废钢回收和利用、开发海外铁矿资源等三大举措,实现对铁矿石供给和价格的话语权。首先力争实现一个目标:到2025年,实现国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨,分别比2020年增加1亿吨、0.7亿吨和1亿吨。

数据来源:观研天下整理

同时,为实现铁矿石自主可控,国家发改委联合工信部、财政部等七部委及中钢协于2022年推出“基石计划”,即通过增加国内矿产量、提升废钢回收和利用、开发海外铁矿资源等三大举措,实现对铁矿石供给和价格的话语权。“基石计划”提出用2~3个“五年计划”时间,切实改变我国铁资源来源构成,从根本上解决钢铁产业链资源短板问题。首先力争实现一个目标:到2025年,实现国内矿产量、废钢消耗量和海外权益矿分别达到3.7亿吨、3亿吨和2.2亿吨,分别比2020年增加1亿吨、0.7亿吨和1亿吨。

4、我国铁矿石行业产量持续上升,多家企业寻找铁矿资源

随着基石计划的推进,我国铁矿石行业产量持续上升,并且国产铁矿石会贡献一部分增量。据国家统计局数据显示,2023年全国铁矿石原矿产量99055.54万吨,同比增长7.1%,生产铁精矿28712万吨,增长12万吨,与去年基本持平。2024年,在“基石计划”的推动下,新增铁矿石项目建设加快,预计新增铁精矿1600万吨,主要在河北、辽宁、山西等,其中河北省在2023年新增铁矿石新改扩项目29个、铁矿石生产规模2626万吨基础上,2024年将新增铁精矿500万吨左右。

随着基石计划的推进,我国铁矿石行业产量持续上升,并且国产铁矿石会贡献一部分增量。据国家统计局数据显示,2023年全国铁矿石原矿产量99055.54万吨,同比增长7.1%,生产铁精矿28712万吨,增长12万吨,与去年基本持平。2024年,在“基石计划”的推动下,新增铁矿石项目建设加快,预计新增铁精矿1600万吨,主要在河北、辽宁、山西等,其中河北省在2023年新增铁矿石新改扩项目29个、铁矿石生产规模2626万吨基础上,2024年将新增铁精矿500万吨左右。

数据来源:观研天下整理

据不完全统计,自“基石计划”推出以来,我国新建、在建铁精矿年产能约 5000 万吨,新增产能中的绝大部分来自央企及大型国企,如中国宝武、鞍钢集团、中国五矿、河钢集团、首钢集团等。

我国部分新建、在建铁矿项目

投资公司

项目名称

投资金额(亿元)

设计产能

预计投产时间

鞍钢集团

鞍钢矿业西鞍山铁矿

229

设计产能为3000万吨/年,设计铁精矿产能为1041万吨/

2027

首钢集团

河北滦南马城铁矿

-

设计铁矿石原矿产能为2500万吨/年、设计铁精矿产能为700万吨/

2024

建龙集团

龙新矿业本溪思山岭铁矿

-

原矿采选生产规模为1500万吨/年,达产后,铁精矿产量为526万吨/

-

五矿集团

陈台沟铁矿

>100

一期设计铁矿石原矿生产规模1100万吨/年、铁精矿产量470万吨/

2025

五矿集团

泥河铁矿一期220万吨采选项目、赵平房铁矿150万吨采选工程及鲁中矿业扩产700万吨项目

-

新增铁矿石原矿产能1100万吨/年、铁精矿年产量500万吨/

-

河钢集团

司家营铁矿改扩建

111.2

年产铁矿石原矿1500万吨、铁精矿513万吨

2027

中国宝武

罗河铁矿扩建

9.74

产能由300万吨/年扩大至500万吨/年,并在加紧筹备二期1000万吨/年扩建项目

-

资料来源:观研天下整理

不过,仅依靠国内资源难以满足粗钢生产的需要,我国仍然对进口矿的高度依赖。因此,加强海外铁矿资源开发,成为有效降低我国铁矿石对外依存度的重要途径之一。目前,我国已建成投产的海外铁矿山有中信的中澳磁铁矿、鞍钢的卡拉拉铁矿、沙钢的萨维奇河铁矿、首钢的马尔科纳铁矿、庆华矿业的唐克里里铁矿等,合计年产铁精矿5500万吨左右,再加上中国宝武管理下的中钢集团及其原有海外长协矿约1500万吨,共计约7000万吨。

我国部分海外权益铁矿在产、新建情况

所属公司

项目名称

产能/产量

生产状态

中信集团

中信中澳磁铁矿项目

磁铁精粉约2140万吨

在产

鞍钢集团

卡拉拉铁矿

年产铁精矿800万吨

在产

沙钢集团

萨维奇河铁矿

年产高炉球团用高品位铁精矿250万吨

在产

首钢集团

马尔科纳铁矿

铁矿石年产量1280万吨

在产

中国庆华矿业

塞拉利昂唐克里里铁矿

铁矿石年产量约100万吨

在产

中国宝武

中钢集团及其原有海外长协矿

铁矿石年产量约1500万吨

在产

中国宝武、力拓集团

澳大利亚西坡项目

设计年产能为2500万吨

在建:预计2025年投产

中国宝武、澳大利亚矿产资源公司、AMCI(美国金属煤炭公司)、韩国浦项

昂斯洛铁矿项目

-

在产:首批产品已完成交付

中国宝武、赢联盟

西芒杜铁矿西芒杜铁矿1号、2号区块

设计产能为1亿吨/

在建:预计2025年投产

中国中铝铁矿、力拓

西芒杜铁矿西芒杜铁矿3号、4号区块

设计产能为1亿吨/

在建:预计2025年投产

资料来源:观研天下整理

5、下游钢铁进入减量发展阶段,我国铁矿石行业需求增长受阻

而在需求方面,铁矿石主要应用于钢铁产业。而我国钢铁工业长期存在产能过剩压力大、产业安全保障能力不足、绿色低碳发展水平有待提升等问题,所以近年来国家相关部门不断深化钢铁行业供给侧改革,推进兼并重组,持续提升供给质量,推进绿色低碳转型,并且在《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》中明确提到严禁新增钢铁产能,未来钢铁产量出现大幅增长是小概率事件。

根据数据显示,2023年,我国粗钢产量101908万吨,与上年持平;生铁产量87101万吨,同比增长0.7%;钢材产量136268万吨,同比增长5.2%;焦炭产量49260万吨,同比增长3.6%。

根据数据显示,2023年,我国粗钢产量101908万吨,与上年持平;生铁产量87101万吨,同比增长0.7%;钢材产量136268万吨,同比增长5.2%;焦炭产量49260万吨,同比增长3.6%。

数据来源:观研天下整理

6、政策鼓励废钢发展,废钢替代铁矿石的潜力较大

不过,废钢是钢铁工业的绿色原料,也是唯一可大量替代铁矿石的铁素原料,用废钢生产1吨钢,可节约铁矿石1.6吨,能耗减少0.35吨标准煤,减少1.6吨二氧化碳排放18.8%,比“十二五”提高7.5个百分点。“十三五”期间炼钢累计消耗废钢铁8.74亿吨,与用铁矿石炼钢相比累计节约14.86亿吨铁精粉,节能3059亿千克标煤,减少13.98亿吨二氧化碳和26.2亿吨固体废弃物排放,节能减排效果显著;并提出到“十四五”末,全国炼钢综合废钢比达到30%。由此可见,废钢在一定程度上能缓解我国铁矿石“卡脖子”的局面,预计废钢消耗量未来将有所提高。(WYD)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

价格表现低迷 我国碳纤维行业迎来扩产爆发期 未来市场该如何推演?

价格表现低迷 我国碳纤维行业迎来扩产爆发期 未来市场该如何推演?

尤其是,在下游蓬勃发展的背景下,各路资本和企业大量涌入碳纤维产业,投资热度持续高涨,产能大幅度提升。根据数据显示,2022年我国碳纤维供应量达4.5万吨,同比增长55.17%;截至2023年6月,国内碳纤维生产商总产能达到11.7万吨,较2021年末大幅增加。

2024年06月14日
“价格战”开打? 我国碳化硅衬底行业产能或将过剩 市场将迈入8英寸时代

“价格战”开打? 我国碳化硅衬底行业产能或将过剩 市场将迈入8英寸时代

2023年,我国碳化硅衬底的折合6英寸销量已超过100万片,许多厂商的产能爬坡速度超过预期,产能占全球产能的42%,预计2026年我国6英寸碳化硅衬底产能将占全球产能的50%左右。

2024年06月07日
电池安全管理系统进入全面管理阶段 国内市场随新能源汽车爆发式增长而扩大

电池安全管理系统进入全面管理阶段 国内市场随新能源汽车爆发式增长而扩大

电池安全管理系统市场空间广阔。2021年全球电池安全管理系统市场规模达65.12亿美元,预计2026年全球电池安全管理系统市场规模达131亿美元,2021-2026年CAGR达15%。

2024年06月03日
我国电磁屏蔽材料行业现状分析:市场规模不断扩大 AI终端驱动需求增长

我国电磁屏蔽材料行业现状分析:市场规模不断扩大 AI终端驱动需求增长

电磁屏蔽材料是指能实现对电磁波屏蔽的功能性材料,作用原理是通过对电磁波的反射和吸收来达到对电磁波的阻隔或使其衰减的目的。电磁屏蔽材料主要包括导电布、导电布胶带、导电泡棉、导电海绵、导电橡胶、导电涂料、吸波材料等。

2024年06月01日
我国三元前驱体行业:马太效应逐渐凸显 市场份额正向头部企业集中

我国三元前驱体行业:马太效应逐渐凸显 市场份额正向头部企业集中

近年来,随着头部企业积极扩能扩产,三元前驱体行业马太效应逐渐凸显,市场份额正向头部企业集中,生产规模小的中小型企业的市场份额逐渐被挤压。数据显示,近年来我国三元前驱体行业集中度呈现持续上升态势,CR5由2018年的44.52%增长至2023年的75%,头部集中趋势愈发明显。

2024年05月31日
异质结电池行业:尚未形成大规模商业应用 增长空间广阔 头部厂商掀扩产潮

异质结电池行业:尚未形成大规模商业应用 增长空间广阔 头部厂商掀扩产潮

在电池片细分市场中,PERC电池以其独特的优势占据了较大份额,2023年市场占比为73%。其次是TOPCon电池片,市场占比23%。与PERC、TOPCon相比,异质结电池片市场表现则显得较为逊色,占比仅为2.6%,尚未形成大规模的商业应用。

2024年05月30日
双碳”战略目标下 我国生物基材料迎来重大发展机遇 市场规模持续扩大

双碳”战略目标下 我国生物基材料迎来重大发展机遇 市场规模持续扩大

近年来,在“双碳”战略目标持续推进和生物基材料相关政策的大力支持等因素驱动下,其市场规模持续扩容,且增长速度逐渐加快。数据显示,2022年我国生物基材料市场规模已突破230亿元,同比增长16.18%。

2024年05月30日
我国磷酸铁锂行业:产能持续扩张 但开工率处于较低水平

我国磷酸铁锂行业:产能持续扩张 但开工率处于较低水平

在下游需求端的强力拉动下,近年来我国磷酸铁锂生产企业纷纷扩能扩产,带动磷酸铁锂产能迅速扩张,增速始终保持在100%以上。数据显示,2023年其产能已上升至427万吨,同比增长101.42%。

2024年05月17日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部