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我国偏振光片行业现状分析:技术壁垒亟待突破 国产替代加速演进

1、偏振光片概述

偏振光片简称偏光片,可控制特定光束的偏振方向。偏振光片主要由PVA膜、TAC 膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成。偏振光片中起偏振作用的核心膜材是PVA膜。PVA膜经染色后吸附具有二向吸收功能的碘分子,通过拉伸使碘分子在PVA膜上有序排列,形成具有均匀二向吸收性能的偏光膜,其透过轴与拉伸的方向垂直。

偏振光片主要膜材

类型

性状

作用

PVA

聚乙烯醇,具有高透明、高延展性、好的碘吸附作用、良好的成膜特性等特点,延伸前厚度有75微米、60微米、45微米等几种规格

该层膜吸附碘的二向吸收分子后经过延伸配向,起到偏振的作用,是偏光片的核心部分,决定了偏光片的偏光性能、透过率、色调等关键光学指标

TAC

三醋酸纤维素膜,具有优异的支撑性、光学均匀性和高透明性,耐酸碱、耐紫外线,厚度主要有80微米、60微米、40微米、25微米等多种规格

一方面作为PVA膜的支撑体,保证延伸的PVA膜不会回缩,另一方面保护PVA膜不受水汽、紫外线及其他外界物质的损害,保证偏光片的环境耐候性

保护膜

具有高强度,透明性好、耐酸碱、防静电等特点,一般厚度为58微米

一面涂布有感压胶黏剂,贴合在偏光片上可以保护偏光片本体不受外力损伤

压敏胶

也称感压胶,与TAC具有很好的粘附性,透明性好,残胶少偏光片用压敏胶的厚度一般为20微米左右

是偏光片贴合在LCD面板上的胶材,决定了偏光片的粘着性能及贴片加工性能

离型膜

单侧涂布硅涂层的PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)膜,具有强度高、不易变形、透明性好、表面平整度高等特点,不同应用具有不同剥离强度

在偏光片贴合到LCD之前,保护压敏胶层不受损伤,避免产生贴合气泡

反射膜

为单侧蒸铝的PET膜,反射率高

主要用于不自带光源的反射型LCD,将外界光反射回来作为显示的光源位

相差膜

也称为补偿膜,不同的应用具有不同的光学各向异性及补偿量

用于补偿液晶显示器内部液晶材料的位相差,起到提升液晶显示器的对比度、观看视角,校正显示颜色等作用

资料来源:观研天下整理

2、TAC及PVA膜占据主要成本,偏振光片行业技术壁垒亟待突破

根据观研报告网发布的《中国偏振光片行业现状深度研究与发展前景分析报告(2024-2031年)》显示,在原材料构成方面,TAC及PVA膜占据偏振光片行业主要成本。根据数据显示,2023年,偏振光片行业上游原材料成本占总成本的70%以上,其中TAC膜和PVA膜占材料成本的56%和16%左右,并且仅离型膜进口依赖度较低,PVA、TAC等核心材料尚依赖日韩厂商,技术壁垒亟待突破。

偏振光片原材料厂商情况

材料

主要厂商

PVA

可乐丽、三菱化学

TAC

富士胶片、柯尼卡美能达。晓星化学

PET

东洋纺

PMMA

住友化学、东洋钢板、大仓工业

COP

瑞药、柯尼卡美能达

保护膜

滕森工业、LG化学,日东电工

离型膜

三菱化学、东丽

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

3、日东、住化等日韩厂商占据偏振光片行业主要份额,国产厂商替代空间大

由于偏振光片技术壁垒高,市场主要被住友化学、日东电工、LG化学等日韩企业占据,其中日东电工是全球第一大偏振光片制造商,其生产的液晶电视用多层光学补偿膜在2023年占全球市场份额的40%以上,占据我国26%的市场份额。国产偏振光片厂商主要有京东方、华星光电等,国产厂商替代空间巨大。

由于偏振光片技术壁垒高,市场主要被住友化学、日东电工、LG化学等日韩企业占据,其中日东电工是全球第一大偏振光片制造商,其生产的液晶电视用多层光学补偿膜在2023年占全球市场份额的40%以上,占据我国26%的市场份额。国产偏振光片厂商主要有京东方、华星光电等,国产厂商替代空间巨大。

数据来源:观研天下整理

4、偏振光片行业国产替代加速演进,厂商积极投产新建产线与技术创新

不过,在全球显示产能持续向大陆转移的趋势下,日东、住化等日韩厂商份额缩减,如日东电工已经开始转型不再开出新的产能,LG化学和住友化学放慢扩张步伐,韩国ACE和日本三立子资金问题严重,国内面板厂商对国产偏振光片需求强烈,国产替代加速演进。

例如,杉杉股份在2021年收购LG化学LCD偏光片业务,并且成为全球偏光片业务龙头,以创新技术能力和关键解决方案,实现偏光片本土化的超越发展。近年来,杉杉股份持续落实聚焦战略,全力发展负极材料和偏光片两大核心优势业务,形成了“负极材料+偏光片”的双科技引擎,双发展动力业务格局,2023年偏光片营收占比已达54.0%,同比增长 6.4pct。

同时,2023年上半年,杉杉股份拥有5条超宽幅前端生产线,其中2600毫米超宽幅生产线是全球最大宽幅生产线;同时截至2023年底已累计安装RTP生产线约30条,可以实现偏光片到卷材一体化的激光裁切,自动检查及偏光片与玻璃基板贴附,具备贴近客户、供应便利的优势,在满足客户产线特性需求的同时可合理控制运输及包装成本,提高生产效率并提升产品良品率。此外,根据公司公告数据,截至2023年底,南京、广州、张家港等地的工厂已实现量产,绵阳和扬州工厂的建设也在稳步推进中,总产能有望突破3亿平方米。(WYD)

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