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演艺市场回暖 舞台灯光设备景气度有望回升 行业尚未出现绝对龙头企业

舞台灯光设备发展历程

舞台灯光设备是根据情节的发展对人物以及所需的特定场景进行全方位的视觉环境的灯光设计,并有目的将设计意图以视觉形象的方式再现给观众的艺术创作设备。舞台灯光设备从15世纪开始至今,主要经历了三个重大发展阶段:

舞台灯光设备发展历程

阶段 时间 发展情况
第一阶段 15世纪-18世纪中后期 灯光仅起到照明作用,营造舞台效果的作用很低,1783年,阿尔干油灯在瑞士被发明,此种灯具比传统蜡烛亮十倍,但燃烧产生油烟的问题仍未解决。
第二阶段 18世纪后期-20世纪70年代 随着电灯的发明及led灯的面试,演艺灯光设备不断丰富,开始实现多种灯光效果。
第三阶段 20世纪80年代末-至今 随着计算机技术的发展,计算机技术被应用于演艺灯光设备,增强了演艺灯光设备控制系统的数字化、自动化水平,提高了灯具的稳定性和灯光效果的多样性,演艺灯光设备业进入自动化发展的新阶段。

资料来源:观研天下整理

下游演艺市场逐步回暖,舞台灯光设备景气度有望回升

舞台灯光设备是演出空间构成的重要组成部分。2020年受海外疫情影响,全球经济衰退风险上升,现场演出行业规模出现大幅下降,为165亿美元,同比下降73%,舞台灯光设备市场需求也随之衰退。2021年以来,海外各国陆续恢复活动开放,下游演艺市场逐步回暖,舞台灯光设备景气度有望回升。

舞台灯光设备是演出空间构成的重要组成部分。2020年受海外疫情影响,全球经济衰退风险上升,现场演出行业规模出现大幅下降,为165亿美元,同比下降73%,舞台灯光设备市场需求也随之衰退。2021年以来,海外各国陆续恢复活动开放,下游演艺市场逐步回暖,舞台灯光设备景气度有望回升。

数据来源:观研天下数据中心整理

全球舞台灯光设备趋向高端化

新增和更新需求支撑下,全球舞台灯光设备企业开始重视技术创新,舞台灯光设备趋向高端化。2020-2021年全球中高端舞台灯光设备市场规模由7.16亿美元增长至10.97亿美元,增速为53.2%。预计2024年全球中高端舞台灯光设备市场规模将达59.04亿美元,增速为6.8%。

新增和更新需求支撑下,全球舞台灯光设备企业开始重视技术创新,舞台灯光设备趋向高端化。2020-2021年全球中高端舞台灯光设备市场规模由7.16亿美元增长至10.97亿美元,增速为53.2%。预计2024年全球中高端舞台灯光设备市场规模将达59.04亿美元,增速为6.8%。

数据来源:观研天下数据中心整理

四、舞台灯光设备市场集中度较低本土生产商将迎来发展机遇

根据观研报告网发布的《中国舞台灯光设备行业发展深度研究与投资前景预测报告(2024-2031年)》显示,全球舞台灯光设备生产商众多,其中海外舞台灯光设备生产商虽然拥有一定先发优势,但尚没有统治性企业出现,市场集中度较低。造成这一情况的主要原因在于海外灯光品牌多为家族企业或大型集团旗下子品牌,而家族企业目前多为二代接手,扩产动力较小;大型集团旗下子品牌管理层或股权变动频繁,且部分集团目标向高科技企业转型,如欧司朗照明将部分业务进行剥离,于 2023 年3 月将旗下 Clay Paky 出售给德国电影摄影器材制造商 ARRI,专注于提供汽车照明解决方案,三星集团以 80 亿美元正式收购哈曼,拟通过合作提供市场所需的更强大的联网汽车和无人驾驶解决方案。

海外舞台灯光设备生产商简介

公司 地区 简介 优势 劣势
欧司朗 德国 公司是全球最大的照明制造商之一,旗下拥有Clay Paky、ADB 等品牌,在 2023 年 3 月将 ClayPaky 出售给出售给德国电影摄影器材制造商ARRI,剥离部分灯光照明业务 公司业务遍布全球、拥有渠道优势,旗下品牌市场认可度高,技术领先 舞台照明业务非公司主要拓展方向,并出售 Clay Paky正在对舞台照明业务逐步剥离
飞利浦照明 荷兰 公司是照明行业的全球领导者,业务遍布 180 多个国家,全球拥有员工 32130 人,提供各种照明解决方案迎合家庭、政府、城市、办公室、工业、体育场等需求,于思科、沃达丰、SAP、爱立信等拥有战略合作 公司业务遍布全球、拥有渠道优势,旗下品牌市场认可度高,与科技巨头合作,在产品与软件融合上具有智能化优势 为飞利浦事业部之一,没有完全独立自主权,管理层变动相对频繁
ADJ 集团 美国 ADJ 集团旗下拥有 5 个大型优质品牌,于 1985年始创于美国洛杉矶,现已发展成为全球性企业。ADJ 集团的灯光和音频产品已经成为建筑、舞台、巡回演唱会、活动和娱乐场所的领先品牌。 品牌市场认可度高 生产成本较高
哈曼国际 荷兰 韩国三星集团旗下企业,公司成立 1987 年,总部位于丹麦奥胡斯,于 2012 年 12 月被哈曼国际收购,后者于 2017 年 3 月被韩国三星集团收购。哈曼国际是一家顶尖世界的灯光与视频系统设计方案提供者,已成立逾 30 年。 品牌市场认可度高 生产成本较高

资料来源:观研天下整理

舞台灯光设备行业起源于欧洲,发展于美国,随着我国制造业发展,特别是珠三角工业供应链的优势,行业的制造环节已大部分转移到我国珠三角地区,在此背景下,浩洋股份、明道灯光等本土舞台灯光设备生产商将迎来发展机遇。

本土舞台灯光设备生产商简介

公司 简介 优势 劣势
浩洋股份 公司成立于 2005 年,成立初期主要以为海外灯光设备品牌提供 ODM 服务为主;2010 年起与法国雅顿合作,共同开发产品,成为其 ODM 客户;2014年至今成功收购雅顿以后,ODM 和 OBM 业务逐步壮大,成为全球舞台灯光设备行业龙头厂商。 产品矩阵丰富、拥有舞台灯光配套产品,研发投入高,技术领先 国内市场竞争激烈
明道灯光 广州市明道灯光科技有限公司创立于 2012 年,是一家集研发、制造、销售、设计、服务于一体的专业演艺灯光高新技术企业。 产品质量稳定、性能优越,自主创新能力强 公司起步较晚,未切入海外市场,国内竞争较为激烈

资料来源:观研天下整理(zlj)

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