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我国培育钻石行业机遇挑战并存 品牌推动和消费者认知升级将是发展关键

一、培育钻石崛起,市场前景广阔

根据观研报告网发布的《中国培育钻石行业现状深度研究与发展前景预测报告(2024-2031年)》显示,培育钻石(合成钻石的商贸名称)又称“合成钻石”,一般指人造钻石,是一种由直径10到30纳米的钻石结晶聚合而成的多结晶钻石。培育钻石相比天然钻石在品质、成本、环保和科技等方面均具有显著优势。培育钻石与天然钻石具备相同的物理、化学特性,在颜色、粒度、净度等方面与培育钻石别无二致,但同等粒度和品级培育钻石的市场价格仅为天然钻石市场价格的一半甚至更低。例如1克拉的培育钻石定制一枚钻戒需要约7千元,如果换成同等级别的天然钻石则大概需要4-6万元。除了价格方面,培育钻石在品质、环保和科技等方面也均具有显著优势。

培育钻石(合成钻石的商贸名称)又称“合成钻石”,一般指人造钻石,是一种由直径10到30纳米的钻石结晶聚合而成的多结晶钻石。培育钻石相比天然钻石在品质、成本、环保和科技等方面均具有显著优势。培育钻石与天然钻石具备相同的物理、化学特性,在颜色、粒度、净度等方面与培育钻石别无二致,但同等粒度和品级培育钻石的市场价格仅为天然钻石市场价格的一半甚至更低。例如1克拉的培育钻石定制一枚钻戒需要约7千元,如果换成同等级别的天然钻石则大概需要4-6万元。除了价格方面,培育钻石在品质、环保和科技等方面也均具有显著优势。

资料来源:观研天下整理

钻石一直以来作为爱情的信物,享有“一颗永流传”的浪漫寓意,受到了消费者青睐。到目前我国已成为仅次于美国的全球第二大钻饰需求国。但近年来,随着“悦己”意识的觉醒,以及越来越多的消费者着眼于追求商品性价比和投资价值,价格高昂的钻石便愈发受到“冷落”,培育钻石则不断受到青睐(目前消费者购买钻石悦己消费意愿占比达41%,比婚假需求更加强烈)。与此同时,由于地球上钻石的形成需要数十亿年的时间,天然钻石的开采不可持续,而且开采和加工过程的环境影响也非常大,使得在环保意识日益增强的情况下,人造钻石更加符合人们的需求。在此背景下,一些珠宝品牌再次嗅出商机,开始“背叛爱情”,为钻石赋予了新的价值意义:“买天然钻不如买培育钻”。这也让培育钻石市场强势崛起。截至2022年我国培育钻石需求量达到740万克拉。

钻石一直以来作为爱情的信物,享有“一颗永流传”的浪漫寓意,受到了消费者青睐。到目前我国已成为仅次于美国的全球第二大钻饰需求国。但近年来,随着“悦己”意识的觉醒,以及越来越多的消费者着眼于追求商品性价比和投资价值,价格高昂的钻石便愈发受到“冷落”,培育钻石则不断受到青睐(目前消费者购买钻石悦己消费意愿占比达41%,比婚假需求更加强烈)。与此同时,由于地球上钻石的形成需要数十亿年的时间,天然钻石的开采不可持续,而且开采和加工过程的环境影响也非常大,使得在环保意识日益增强的情况下,人造钻石更加符合人们的需求。在此背景下,一些珠宝品牌再次嗅出商机,开始“背叛爱情”,为钻石赋予了新的价值意义:“买天然钻不如买培育钻”。这也让培育钻石市场强势崛起。截至2022年我国培育钻石需求量达到740万克拉。

数据来源:观研天下整理

我国培育钻石发展较晚,于1963年才培育出了第一颗人造钻石,且当时人造钻石难以应用于珠宝行业,主要用于满足工业需求;同时因早期的人造钻石成本非常高,甚至高于天然钻石,因此并未得到商业普及。直到近年,随着科技的进步和技术的不断完善,人造钻石的成本不断降低,品质越来越接近天然钻石,价格越来越合理,才使得越来越多的人开始认识到人造钻石的优点,市场也才逐渐形成,规模逐渐扩大。目前随着人造钻石技术的不断完善,人造钻石正在成为钻石市场的一个重要的领域。数据显示,2017-2022年我国培育钻石市场规模从22.91亿元增长到了13.69亿元。

我国培育钻石发展较晚,于1963年才培育出了第一颗人造钻石,且当时人造钻石难以应用于珠宝行业,主要用于满足工业需求;同时因早期的人造钻石成本非常高,甚至高于天然钻石,因此并未得到商业普及。直到近年,随着科技的进步和技术的不断完善,人造钻石的成本不断降低,品质越来越接近天然钻石,价格越来越合理,才使得越来越多的人开始认识到人造钻石的优点,市场也才逐渐形成,规模逐渐扩大。目前随着人造钻石技术的不断完善,人造钻石正在成为钻石市场的一个重要的领域。数据显示,2017-2022年我国培育钻石市场规模从22.91亿元增长到了13.69亿元。

数据来源:观研天下整理

虽然近年市场得到了一定程度的发展,但由于我国培育钻石行业起步较晚,目前整体市场的消费占有率还很低,未来市场前景广阔,有着较大的提升空间,且有望为传统珠宝品牌商带来新的增长点。。

一是由于培育钻石的颜色更加鲜艳、纯度更高、成本更低等特点,使其在许多领域中具有广泛的应用前景。例如在珠宝行业中,培育钻石可以作为高档珠宝的材料;在医疗器械行业中,培育钻石可以作为医疗器械的材料;在航空航天行业中,培育钻石可以作为耐磨材料等等。

二是不同于美国相对成熟的市场,我国培育钻石消费市场虽尚处于发展初期。现阶段我国培育钻石的消费渗透率仍然保持较低水平,相较于海外成熟市场存在较大的提升空间。数据显示,2022年我国培育钻石市场渗透率为7%,低于美国市场的12.3%和全球市场的8%。随着“悦己”的消费观念进一步普及,未来培育钻石渗透率有望持续提升,预计到2025年我国培育钻石消费渗透率有望提升到17%。

三是随着科技的发展,培育钻石的生产成本不断降低,而其质量和性能不断提高。这使得培育钻石的市场份额不断增加,并且在未来还将继续增长。

四是近年来国家出台政策鼓励战略性新兴产业的发展,对金刚石行业的积极引导协同促进培育钻石的高速发展提供了有力支撑。如《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》,将“其他人工晶体制造-其他非金属矿物制品制造-人造金刚石(工业级金刚石)”列为战略性新兴产业。《产业结构调整指导目录(2024年本)》将“高品质人工晶体材料、多功能透明件、特种光学玻璃材料、制品和器件,功能性人造金刚石材料生产装备技术开发”列为鼓励类,培育钻石行业发展进入快车道。

二、正成为投资人和消费者新宠,多家公司加速布局该赛道

由于培育钻石与天然钻石的晶体结构、物理性质、化学性质、光学性质完全一样,但价格仅为天然钻石的1/3,且肉眼难以分辨两者的差异。目前培育钻石正成为投资人和消费者的新宠,在国内消费市场人气飙升,成为珠宝圈的“必争之地。

自2015年凯丽希作为中国首个培育钻石品牌正式成立。直至今日,国内珠宝品牌大量涌入培育钻石赛道,更诞生了包括露璨LUSANT、慕璨OWN SHINE、小白光Light Mark、VENTI在内的多家知名品牌。例如2018年,CARAXY凯丽希成为第一家入驻天猫平台的培育钻石品牌。同年8月,老庙黄金母公司豫园股份推出培育钻石品牌露璨LUSANT,成为率先入局培育钻石领域的国内珠宝巨头。中国黄金也在年报中表示,将积极建设培育钻石研发设计中心、展示交易中心和供应链服务中心。

根据企查查数据显示,目前我国现存培育钻石相关企业946家。其中中兵红箭、黄河旋风、力量钻石三家已成为行业龙头供应商,供应了我国超75%钻石原石。

三、我国培育钻石大而不强,“钻石之都”柘城设立培育钻石交易中心助力产业健康发展

经过多年的发展,目前我国已经成为世界第一大培育钻石生产加工基地和最重要的钻石批发市场,年均培育量超过900多万克拉,占全球的50%左右,在培育钻石的制造环节拥有巨大规模优势,市场有着很大的开拓空间。数据显示,2022年我国培育钻石产量840万克拉,其中有80%来自河南。2023年我国培育钻石产能与上一年基本持平,约为900万克拉。预计到2025年,全球培育钻石的产量将达到2501万克拉左右,其中我国培育钻石的年产量或将达到1049万克拉左右,比重达到近42%。

经过多年的发展,目前我国已经成为世界第一大培育钻石生产加工基地和最重要的钻石批发市场,年均培育量超过900多万克拉,占全球的50%左右,在培育钻石的制造环节拥有巨大规模优势,市场有着很大的开拓空间。数据显示,2022年我国培育钻石产量840万克拉,其中有80%来自河南。2023年我国培育钻石产能与上一年基本持平,约为900万克拉。预计到2025年,全球培育钻石的产量将达到2501万克拉左右,其中我国培育钻石的年产量或将达到1049万克拉左右,比重达到近42%。

数据来源:观研天下整理

虽然我国是培育钻石生产大国,但市场整体竞争不强。从全球范围来看,目前我国以培育钻石原石的供应为主,生产制造的原石超90%流向印度进行人工打磨、加工,加工之后的产品通过经销商出售给消费者,其中美国在全球培育钻石销售份额中的占比达到80%。例如长期以来,“钻石之都”柘城生产销售的培育钻石以毛坯为主,大多数产品直接出口或销售给下游生产企业,以高端饰品面对消费者的销售量有限,产品附加值相对较低,培育钻石走向一线大众的影响力亟待提升,再加上市场价格标准不一,市场交易同样需要加快规范。可见未来我国如何发挥生产能力优势与国内消费市场潜力,实现从培育钻石生产大国向培育钻石产业强国的跨越,推动培育钻石产业可持续健康发展,成为培育钻石业界关注的问题。

“钻石之都”柘城设立培育钻石交易中心助力产业健康发展。据了解,河南省商丘市柘城县是中国培育钻石唯一团体标准的诞生地,年产培育钻石800万克拉,被誉为“钻石之都”。其中河南省力量钻石股份有限公司(以下简称“力量钻石”)已成为我国培育钻石行业龙头企业之一。而中国柘城培育钻石交易中心的成立,不仅能够拉长柘城县培育钻石产业链条,从工业生产向消费市场转型,而且能够进一步提升柘城“钻石之都”的影响力,更加规范培育钻石市场交易行为,繁荣培育钻石消费市场,让更多培育钻石从柘城走向世界,加速集聚珠宝钻石商贸业态,推动产业国际化与转型升级。

四、HTHP法与CVD法是培育钻石制造主要的两种方法,其中国内以HTHP为主

目前培育钻石的制造方法主要分为HTHP法与CVD法两种。其中HTHP法(高温高压法),以塔状为主,生长速度快、成本低、纯净度稍差,但综合效益具有优势,特别是在1-5ct培育钻石合成方面具有明显优势;CVD(化学气相沉积法)合成培育钻石呈板状,颜色不易控制、培育周期长、成本较高,但纯净度高,较适宜5ct以上培育钻石合成。目前国内主要以HTHP法(高温高压法)为主,在CVD法方面尚处研究阶段,应用成果较少。

培育钻石方法对比

类型

项目

高温高压法(HTHP)

化学气相沉积法(CVD)

合成技术

主要原料

石墨粉、金属触媒粉

含碳气体(CH4)、氢气

生产设备

六面顶压机

CVD 沉积设备

合成环境

高温高压环境

高温低压环境

合成产品

主要产品

金刚石单晶、培育钻石

金刚石膜、培育钻石

产品特点

颗粒状

片状

应用情况

应用领域

用于钻石饰品

主要作为光、电、声等功能性材料,少量用于工具和钻石饰品

主要性能

超硬、耐磨、抗腐蚀等力学性能

光、电、磁、声、热等性能

应用程度

技术成熟,国内应用广泛且在全球具备明显优势

国外技术相对成熟,国内尚处研究阶段,应用成果较少

资料来源:观研天下整理

五、行业机遇与挑战并存,品牌推动和消费者认知升级是关键

近年人造钻石的价格和品质逐渐靠近天然钻石,越来越多的人开始选择人造钻石。尤其是在环保意识日益增强的情况下,人造钻石更加符合人们的需求,使得行业得到较大的发展机遇。目前我国培育钻石行业的队伍也在不断发展壮大,整个行业正向着规模化、产业化的方向发展。

然而与机遇并存的,往往就是挑战。由于市场发展较晚,目前我国培育钻石行业尚处于培育阶段,实现高质量发展仍面临诸多挑战。例如一些人对人造钻石的质量和可持续性问题持怀疑态度,而且一些不法商家也存在将人造钻石假冒为天然钻石的行为;以及消费认知不足、行业竞争力不足、国际话语权不高、行业内卷化严重以及品牌建设薄弱等问题突出。整体来看,培育钻石的品质和标准已成为限制本土培育钻石生产企业发展的一大难题。整个培育钻石生产行业有近半的生产公司由于受到生产的各种要素问题,品质始终无法跟上江浙沪的一些公司,这也是生产行业内亟待解决的现实问题。

对此,为更好推动培育钻石产业高质量发展,有效提振培育钻石产业终端需求。有相关人士提出了几点建议:一是建议有关部门牵头,推进超硬材料领域关键技术攻关;二是推动培育钻石行业协会等行业组织的建立,强化行业内企业的相互合作、共同监督,在国际竞争中提升我国培育钻石行业话语权;三是建议加强产业政策引导,为业内企业深化产业链资源整合提供便利;四是进一步强化培育钻石品牌建设,推动培育钻石消费市场发展。另外也有专家表示称,从当下培育钻石市场情况来看,品牌推动和消费者认知升级是关键。

对此,为更好推动培育钻石产业高质量发展,有效提振培育钻石产业终端需求。有相关人士提出了几点建议:一是建议有关部门牵头,推进超硬材料领域关键技术攻关;二是推动培育钻石行业协会等行业组织的建立,强化行业内企业的相互合作、共同监督,在国际竞争中提升我国培育钻石行业话语权;三是建议加强产业政策引导,为业内企业深化产业链资源整合提供便利;四是进一步强化培育钻石品牌建设,推动培育钻石消费市场发展。另外也有专家表示称,从当下培育钻石市场情况来看,品牌推动和消费者认知升级是关键。

资料来源:观研天下整理(WW)

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