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我国丙酮行业现状及趋势分析:产能加速扩张 供需矛盾或将进一步缓解

1.丙酮应用范围广泛

根据观研报告网发布的《中国丙酮行业发展趋势研究与未来投资分析报告(2024-2031年)》显示,丙酮是一种有机物,为最简单的饱和酮,常温常压下为一种有薄荷气味的无色可燃液体,易燃、易挥发,化学性质较活泼。其在工业上可以作为溶剂,用于炸药、塑料、橡胶、纤维、制革、油脂、喷漆等行业中,也可作为生产异丙醇/异丙胺、双酚A、甲基丙烯酸甲酯、醋酐、碘仿、聚异戊二烯橡胶、氯仿、环氧树脂等物质的重要原料,应用范围广泛。

从下游消费结构来看,我国丙酮行业下游前四大消费领域分别是双酚A、溶剂、异丙醇/异丙胺和甲基丙烯酸甲酯,2021年合计占比超过80%。

从下游消费结构来看,我国丙酮行业下游前四大消费领域分别是双酚A、溶剂、异丙醇/异丙胺和甲基丙烯酸甲酯,2021年合计占比超过80%。

数据来源:观研天下整理

2.我国丙酮市场呈现供不应求状态

供需情况来看,随着我国丙酮生产能力不断提高和下游市场不断发展,近年来我国丙酮产量和表观消费量总体呈现增长态势。数据显示,2023年其产量达到262.86万吨,同比增长23.99%;表观消费量达到302.24万吨,同比增长6.73%。由于丙酮行业下游消费量大,目前国内供应尚不能满足其消费,以至于长期以来,我国丙酮市场呈现供不应求状态,部分需求仍需要靠进口来补充,但值得注意的是在2023年国内供需差距实现明显的缩小。

供需情况来看,随着我国丙酮生产能力不断提高和下游市场不断发展,近年来我国丙酮产量和表观消费量总体呈现增长态势。数据显示,2023年其产量达到262.86万吨,同比增长23.99%;表观消费量达到302.24万吨,同比增长6.73%。由于丙酮行业下游消费量大,目前国内供应尚不能满足其消费,以至于长期以来,我国丙酮市场呈现供不应求状态,部分需求仍需要靠进口来补充,但值得注意的是在2023年国内供需差距实现明显的缩小。

数据来源:观研天下整理

3.2023年我国丙酮进口量大幅下滑

从进口量来看,数据显示,2018年-2023年我国丙酮进口量呈现波动变化趋势,2023年得益于国内丙酮产量的快速增长,其进口量出现大幅下滑,下降至42.04万吨,同比下降41.23%。随着我国丙酮产能持续释放和产量不断提升,未来其有望摆脱进口依赖。出口量方面,近年来我国丙酮出口量始终很小,2023年仅2.66万吨,同比增长86.84%。进口额方面,自2020年,我国丙酮进口额逐渐下降,由37.06亿元增长至21.73亿元;出口额则呈现波动变化态势,2023年达到1.74亿元,同比增长596%。

从进口量来看,数据显示,2018年-2023年我国丙酮进口量呈现波动变化趋势,2023年得益于国内丙酮产量的快速增长,其进口量出现大幅下滑,下降至42.04万吨,同比下降41.23%。随着我国丙酮产能持续释放和产量不断提升,未来其有望摆脱进口依赖。出口量方面,近年来我国丙酮出口量始终很小,2023年仅2.66万吨,同比增长86.84%。进口额方面,自2020年,我国丙酮进口额逐渐下降,由37.06亿元增长至21.73亿元;出口额则呈现波动变化态势,2023年达到1.74亿元,同比增长596%。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

4.国内产能加速扩张,供需矛盾或进一步缓解

国内丙酮供给端分析来看,近年来,我国丙酮生产企业积极扩建产能,尤其自2021年起,丙酮装置集中投产,使得其产能快速扩张。数据显示,2023年我国丙酮产能已增长至391万吨,同比增长51.13%。而伴随着国内丙酮产能的加速扩张,其产量有望持续较快速度提升,从而进一步缓解国内丙酮行业市场供不应求局面。

国内丙酮供给端分析来看,近年来,我国丙酮生产企业积极扩建产能,尤其自2021年起,丙酮装置集中投产,使得其产能快速扩张。数据显示,2023年我国丙酮产能已增长至391万吨,同比增长51.13%。而伴随着国内丙酮产能的加速扩张,其产量有望持续较快速度提升,从而进一步缓解国内丙酮行业市场供不应求局面。

数据来源:观研天下整理

从地区分布来看,我国丙酮产能呈现集中分布态势。数据显示,华东地区2023年产能占比最大,超过50%,其次是华北地区和华南地区,分别占比22%和14%。

从地区分布来看,我国丙酮产能呈现集中分布态势。数据显示,华东地区2023年产能占比最大,超过50%,其次是华北地区和华南地区,分别占比22%和14%。

数据来源:观研天下整理

5.多家国企新增产能,行业竞争格局或生变

我国丙酮产能加速扩张,除了进一步缓解当前国内市场供需矛盾之外,市场内部各企业的竞争格局也或将被改变。

当前,我国丙酮行业集中度低,2022年CR5为55%,集中度还有较大提升空间。从企业来看,数据显示,浙江石化是我国丙酮行业领军企业,市场竞争力强,其2022年市场份额接近19%;其次是利华益维远和万华化学,合计占比20%左右。不过,随着盛虹炼化、江苏瑞恒等民营、国有及外资企业陆续扩建丙酮产能,当前行业浙江石化等领军企业的市场份额或将被挤压,而其他产能优势明显的企业市场份额或将得到一定提升。

当前,我国丙酮行业集中度低,2022年CR5为55%,集中度还有较大提升空间。从企业来看,数据显示,浙江石化是我国丙酮行业领军企业,市场竞争力强,其2022年市场份额接近19%;其次是利华益维远和万华化学,合计占比20%左右。不过,随着盛虹炼化、江苏瑞恒等民营、国有及外资企业陆续扩建丙酮产能,当前行业浙江石化等领军企业的市场份额或将被挤压,而其他产能优势明显的企业市场份额或将得到一定提升。

数据来源:观研天下整理

2023年我国部分企业丙酮投产情况

企业简称 企业情况 新增产能(万吨)
盛虹炼化 民营企业 25
江苏瑞恒 国有企业 25
恒力石化 民营企业 25
忠信化工 外资企业 18
龙江化工 国有企业 13
海湾集团 国有企业 12

资料来源:公开资料、观研天下整理(WJ)

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