我国高空作业平台租赁行业分析老旧小区改造有望带来租赁业务增量

2024-04-16 09:41

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一、高空作业平台分类

根据观研报告网发布的《中国高空作业平台租赁行业发展趋势分析与未来投资预测报告（2024-2031年）》显示，高空作业平台是服务于各个行业高空作业、设备安装、检修等可移动性高空作业的产品。根据移动方式，高空作业平台可以分为自行走式和车载式；根据升降机构，高空作业平台可以分为臂式、剪叉式、垂直式三大类以及其他特殊高空作业平台。

高空作业平台分类

分类	细分类型	主要特性	应用场景
臂式	直臂式	起升结构采用直线型臂架，拥有两级或两级以上的嵌套臂段，通过臂段伸缩进行起升或降落，具有较高的最大平台高度和较大的水平延展性，作业范围广，效率高。	大型钢构、建筑工程、船舶工业、幕墙工程、石油化工等。
臂式	曲臂式	起升结构采用折叠型臂架，通过折叠臂段的展开或折叠进行起升或降落，提供了向上，向下和跨越空间障碍的多方向定位功能，适合各种复杂工况。	设备安装、桥梁维护修建、室内外场馆建设、钢结构建筑、市政绿化等。
剪叉式	-	起升结构采用交叉的叉臂构成多层平行四边形结构，通过四边形结构的折叠和展开实现升降，具有优异的稳定性和载重能力，操作简单。	厂房建设、消防设备安装、楼宇内装、货物装卸、设备维修、建筑保养等。
垂直式	桅柱式	起升结构为逐级递升的桅柱结构，通过伸展和收缩实现升降，结构紧凑，零尾扫。	超市物流、仓储、狭小空间作业等。
垂直式	套筒式	起升结构采用套筒式的臂架结构，通过伸展和收缩实现升降，结构紧凑，移动便捷，转向半径小，可轻松通过狭小空间，适应于轻型的建筑工作。	超市物流、仓储、狭小空间作业等。
其他	蜘蛛车、叉装车、吸盘车等	针对专用场景可满足特定的需求，如蜘蛛车结构紧凑，自重轻，可适应多种复杂地面工况条件、叉装车可搭载多种属具、吸盘车可以吸附常用建筑装饰材料等。	玻璃安装、仓储物流、港口货运、农业生产，以及对地形适应性要求高的场景。

资料来源：观研天下整理

二、高空作业平台优势

1.高空作业平台操作环境更稳定和安全，可有效避免安全事故

根据住建部统计数据，2020年全国房屋市政工程生产安全事故按照类型划分，高处坠落事故407起，占总数的59.07％，是第一大事故来源。脚手架由人工搭建，在搭建过程中由于不规范操作极易发生事故。相比之下，高空作业平台作为大型机械设备，其工作稳定性更强，可将人员或物品放置于工作篮中，工作篮通过机器的调平可以在伸缩臂边幅过程中自始至终保持水平稳定，安全性更高。因此出于避免安全生产事故的考量，高空作业平台在很多登高工作中开始逐步替代传统脚手架，为工作人员和物品提供更稳定的操作环境。

数据来源：观研天下数据中心整理

2.高空作业平台经济性突出，可缩减人工成本

脚手架需要一个工人作业，两个工人在底部进行推拉，而使用高空作业平台，一个人就可以完成三个人的工作量。在人口红利渐退和建筑业人工成本持续攀升的背景下，高空作业平台迎来利好。

根据数据，中国50岁以上建筑工人占比从2016年的19.1%增加到2020年的26.4%，从业人员老龄化特征明显。2016-2022年我国城镇非私营单位中建筑业年平均工资由52082元增长至78295元，城镇私营单位中建筑业年平均工资由44803元增长至60918元。

数据来源：观研天下数据中心整理

3.高空作业平台高效性明显，可为施工方带来显著经济效益

以剪叉式高空作业平台为例，高空作业平台在时间和工作量管理上较传统脚手架有明显优势，工时节约可达30%以上，人工节约可达50%以上。从经济性看，根据估算，在不考虑前期搬运、安装、和后续拆卸成本及耗时的前提下，高空作业平台在20米高的建筑工程中较传统脚手架已可节约40.32%的工程总费用，若全流程考虑，实际节约幅度将会更大。

高空作业平台、传统脚手架工程效率对比

类别	传统脚手架		高空作业平台
类别	人工（人）	耗时（分钟）	人工（人）	节约幅度（%）	耗时（分钟）	节约幅度（%）
墙面清洁	4	186	1-2	50-75	103	44.62
立柱喷绘	4	212	1-2	50-75	141	33.49
照明检修	4	49	1-2	50-75	20	59.18

资料来源：观研天下整理

高空作业平台、传统脚手架工程费用对比

类别	传统脚手架	高空作业平台
设备需求量（套/台）	60	5
设备租赁费（元/月）	90	6500
总租赁费用（万元）	3.24	13.00
工人工资（元/月）	7000	7000
总工人数（人）	10	5
工时（月）	6	4
总工资费用（万元）	3.24	13.00
工程总费用（万元）	45.24	27.00

资料来源：观研天下整理

三、高空作业平台租赁市场现状及前景

高空作业平台主流商业模式为租赁，这一模式不仅可以缓解下游企业的资金压力、降低运营成本，同时也能够提高施工质量、确保安全生产。近年来我国高空作业平台租赁市场进入快速成长阶段。截至2022年，我国高空作业平台保有量约为48.74万台，其中约42.89万台来自租赁市场，占比高达88%。

数据来源：观研天下数据中心整理

与美国、欧洲等发达地区相比，我国高空作业平台租赁市场人均保有量仍有较大发展空间。根据数据，2022年中国、欧洲十国（英国、丹麦、挪威、瑞典、芬兰、意大利、法国、荷兰、德国、西班牙）、美国高空作业平台租赁市场人均保有量分别为0.03台/百人、0.09台/百、0.24台/百人。

数据来源：观研天下数据中心整理

建筑领域是高空作业平台需求的重要来源之一，但代表新建市场的房地产行业正处于周期底部经历深度调整，我们认为高空作业平台租赁的未来增长空间或主要来自于老旧小区改造。由于不能影响居民正常生活，老旧小区改造具有施工空间狭窄，对噪音控制、安全性和及时性的要求更高等特点；而高空作业平台有安全性高、免安装、入场灵活、所需人工与工时较少的优点，公共设施改造、外墙立面维修等环节均为高空作业平台更加胜任，有望带来更多租赁业务增量。