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果蔬汁饮料行业产业链分析:上游资源丰富 下游便利店销售渠道提供增长动力

果蔬汁饮料是指以天然水果和蔬菜提取物为主要成分,加水、糖、酸或香料调配而成的饮料,也有“液体果蔬”之称。与众多类型饮料相比,果蔬汁饮料加工过程中采取的加工工艺能保存食品的营养特性,并且能防止或尽量减少食品加工中营养物质的流失、氧化和降解,最大限度地保留食品本身的营养价值,具有其独特属性。

果蔬汁饮料是指以天然水果和蔬菜提取物为主要成分,加水、糖、酸或香料调配而成的饮料,也有“液体果蔬”之称。与众多类型饮料相比,果蔬汁饮料加工过程中采取的加工工艺能保存食品的营养特性,并且能防止或尽量减少食品加工中营养物质的流失、氧化和降解,最大限度地保留食品本身的营养价值,具有其独特属性。

资料来源:观研天下整理

目前我国果蔬汁饮料行业产业链较为完整。其业产业链上游为水果、蔬菜、食品添加剂及相关生产设备;中游为果蔬汁饮料的生产制造;下游为消费渠道,包括商超、餐饮店、电商平台等。

目前我国果蔬汁饮料行业产业链较为完整。其业产业链上游为水果、蔬菜、食品添加剂及相关生产设备;中游为果蔬汁饮料的生产制造;下游为消费渠道,包括商超、餐饮店、电商平台等。

资料来源:观研天下整理

一、行业上游情况

果蔬汁饮料产业链上游为水果、蔬菜、食品添加剂及相关生产设备,其中水果和蔬菜是最主要原材料。根据相关资料显示,在我国果蔬汁企业生产成本结构中,水果和蔬菜这两者原材料成本占果蔬汁生产企业成本的57.9%,在生产成本中占比最高。但目前我国水果、蔬菜资源丰富,水果及蔬菜企业及加工企业众多,竞争激烈,因此水果及蔬菜供应商议价能力相对较弱。

果蔬汁饮料产业链上游为水果、蔬菜、食品添加剂及相关生产设备,其中水果和蔬菜是最主要原材料。根据相关资料显示,在我国果蔬汁企业生产成本结构中,水果和蔬菜这两者原材料成本占果蔬汁生产企业成本的57.9%,在生产成本中占比最高。但目前我国水果、蔬菜资源丰富,水果及蔬菜企业及加工企业众多,竞争激烈,因此水果及蔬菜供应商议价能力相对较弱。

数据来源:观研天下整理

1水果

水果是指多汁且主要味觉为甜味和酸味,可食用的植物果实。水果是关系到生产和民生的重要经济作物,其商品化率远比谷物类等粮食高,在农民生产生活中发挥着重要作用。近年我国水果产业对于GDP的贡献率日益增加,已经成为了位居于粮食和蔬菜之后的第三大产业,对我国社会经济发展发挥了重要作用,且已经趋向规模化、专业化和品牌化,产业链逐渐完善。

近年来得益于我国幅员辽阔、水果品种繁多,我国果园总面积和水果总产量持续增长,且常年稳居世界首位。根据数据显示,2022年我国果园面积为13009.53千公顷,同比增长1.57%;产量为31296.24万吨,同比增长4.42%。

近年来得益于我国幅员辽阔、水果品种繁多,我国果园总面积和水果总产量持续增长,且常年稳居世界首位。根据数据显示,2022年我国果园面积为13009.53千公顷,同比增长1.57%;产量为31296.24万吨,同比增长4.42%。

数据来源:观研天下整理

2蔬菜

蔬菜是指可以做菜、烹饪成为食品的一类植物或菌类,蔬菜是人们日常饮食中必不可少的食物之一。蔬菜可提供人体所必需的多种维生素和矿物质等营养物质。

目前蔬菜生产已经成为我国种植业中仅次于粮食的第二大农作物,我国是世界蔬菜生产和消费的第一大国。近年随着人们生活水平的提高,市场对于无公害、有机蔬菜的需求日益强劲,蔬菜的种植面积和产量呈上升态势。数据显示,2023年我国蔬菜播种面积达到23029.78千公顷,产量约为81026.58万吨。

目前蔬菜生产已经成为我国种植业中仅次于粮食的第二大农作物,我国是世界蔬菜生产和消费的第一大国。近年随着人们生活水平的提高,市场对于无公害、有机蔬菜的需求日益强劲,蔬菜的种植面积和产量呈上升态势。数据显示,2023年我国蔬菜播种面积达到23029.78千公顷,产量约为81026.58万吨。

数据来源:观研天下整理

二、行业中游情况

近年来在消费者健康意识的提升以及加工技术进步下,我国果蔬汁饮料市场规模不断增长。数据显示,到2022年我国果蔬汁饮料市场规模达到了1375.6亿元,估计2023年这一规模将在1475.2亿元左右。

近年来在消费者健康意识的提升以及加工技术进步下,我国果蔬汁饮料市场规模不断增长。数据显示,到2022年我国果蔬汁饮料市场规模达到了1375.6亿元,估计2023年这一规模将在1475.2亿元左右。

数据来源:观研天下整理

我国果蔬汁饮料市场集中度不断提高,2022年行业CR3达到了64%,农夫山泉占据行业龙头位置。有资料显示,2022年农夫山泉、汇源与可口可乐是我国果蔬汁饮料行业品牌的前三名。其中农夫山泉以43.4%销售额市占比占据市场地位第一;其次为汇源与可口可乐,市场占比为14.4%、6.2%。此外还有部分知名品牌,如旺旺、益力多、娃哈哈等,其市场占有率也在不断上升。

我国果蔬汁饮料市场集中度不断提高,2022年行业CR3达到了64%,农夫山泉占据行业龙头位置。有资料显示,2022年农夫山泉、汇源与可口可乐是我国果蔬汁饮料行业品牌的前三名。其中农夫山泉以43.4%销售额市占比占据市场地位第一;其次为汇源与可口可乐,市场占比为14.4%、6.2%。此外还有部分知名品牌,如旺旺、益力多、娃哈哈等,其市场占有率也在不断上升。

数据来源:观研天下整理

目前随着消费者对健康的重视程度不断提高,我国果蔬汁饮料行业呈现出健康化、营养化的趋势。这为相关企业提供了丰富的商机,例如研发低糖、低卡路里、高营养的果汁饮料,满足消费者对健康的需求。在竞争激烈的市场环境中,品牌化和个性化成为了吸引消费者的重要手段。相关企业可以通过打造独特的品牌形象和产品风格,满足消费者的个性化需求。

三、行业下游情况

根据观研报告网发布的《中国果蔬汁饮料行业现状深度分析与发展前景研究报告(2024-2031年)》显示,果蔬汁饮料产业链下游主要包括零售终端、超市、便利店等。其中零售终端包括线上平台和线下实体店,如京东、天猫、盒马鲜生等;超市包括沃尔玛、家乐福等;便利店包括罗森、全家等。目前超市、便利店是消费者购买果蔬汁饮料的主要渠道。

1超市

超市是消费者购买果蔬汁饮料的主要渠道之一。超市一般是指商品开放陈列、顾客自我选购、排队收银结算,以经营生鲜食品水果、日杂用品为主的商店。超市所销售的生鲜、食品、日用品都是民生快消品,满足了人民群众的日常生活需求。

随着我国社会生产力的提高,居民消费水平的提升,国内社会消费品零售总额持续上升。而超市、大卖场作为一个重要的商品流通渠道,近年来其市场规模也是呈现稳中有升态势,但是在电商冲击下其市场规模增速明显放缓。据中国连锁经营协会发布的数据,2022年我国超市零售额达到5.1万亿元,同比增长6.7%。

从市场整体来看,目前我国超市企业正处在内忧外患,身心俱疲的境地之中。例如我国超市企业TOP20总销售额在过去十年内仅增加了0.07万亿元,增幅达10.6%,其中有4年总销售额出现下降,整体增速缓慢。同时值得注意的是,销售规模上升的同时,二十强超市企业销售额在社会消费品零售总额中的占比却逐年缩小,由2013年的2.86%开始下滑,2021年占比降至十年最低,达1.59%,2022小幅回升至1.65%。可见,在电商和零售新业态的挤压之下,超市头部企业在市场竞争中已无法保持优势。

从市场整体来看,目前我国超市企业正处在内忧外患,身心俱疲的境地之中。例如我国超市企业TOP20总销售额在过去十年内仅增加了0.07万亿元,增幅达10.6%,其中有4年总销售额出现下降,整体增速缓慢。同时值得注意的是,销售规模上升的同时,二十强超市企业销售额在社会消费品零售总额中的占比却逐年缩小,由2013年的2.86%开始下滑,2021年占比降至十年最低,达1.59%,2022小幅回升至1.65%。可见,在电商和零售新业态的挤压之下,超市头部企业在市场竞争中已无法保持优势。

数据来源:观研天下整理

另外从准入门槛来看,2014年以后超市企业TOP20的准入门槛呈逐年下降趋势。根据数据显示,2014-2022年我国超市企业TOP20的准入门槛从142.25亿元下滑至80亿元,跌幅高达43.76%。

另外从准入门槛来看,2014年以后超市企业TOP20的准入门槛呈逐年下降趋势。根据数据显示,2014-2022年我国超市企业TOP20的准入门槛从142.25亿元下滑至80亿元,跌幅高达43.76%。

数据来源:观研天下整理

此外从门店数量来看,虽然2013-2022年我国TOP20超市企业门店总数从16228家增长到了20253家,实现了24.8%的增长。但从下图来看,2020年以后,受到疫情因素以及超市企业战略收缩因素影响,门店数量开始逐年下滑。

此外从门店数量来看,虽然2013-2022年我国TOP20超市企业门店总数从16228家增长到了20253家,实现了24.8%的增长。但从下图来看,2020年以后,受到疫情因素以及超市企业战略收缩因素影响,门店数量开始逐年下滑。

数据来源:观研天下整理

由此可见,由于超市整体市场的疲软,未来短期内果蔬汁饮料在这一销售渠道的占比将有所降低。

2便利店

便利店也是果蔬汁饮料的主要销售渠道之一。便利店是位于居民区附近,指以经营即时性商品为主,以满足便利性需求为第一宗旨,采取自选式购物方式的小型零售店。

近年来随着支持城乡社区便利店建设相关政策的推行、居民可支配收入和消费能力稳步提升以及中国城镇化率提高,我国便利店行业得到了较快的发展,便利店数量及销售额处于不断增加的状态。数据显示,2015-2023年我国便利店门店数量从9.1万家上升至30万家,销售额从1181亿元上升至3834亿元。由此在便利店数量及销售额处于不断增加的状态中,也给果蔬汁饮料的销售带来巨大的增幅空间。

近年来随着支持城乡社区便利店建设相关政策的推行、居民可支配收入和消费能力稳步提升以及中国城镇化率提高,我国便利店行业得到了较快的发展,便利店数量及销售额处于不断增加的状态。数据显示,2015-2023年我国便利店门店数量从9.1万家上升至30万家,销售额从1181亿元上升至3834亿元。由此在便利店数量及销售额处于不断增加的状态中,也给果蔬汁饮料的销售带来巨大的增幅空间。

数据来源:观研天下整理(WW)

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