我国量贩零食行业：开启零食增长新纪元 巨头抱团将进入“万店竞争”

近年随着市场的不断增长，零食市场性价比消费逐渐兴起，在国内传统商超渠道增长乏力下，以零食很忙、好想来为代表的量贩零食店新业态、新力量崛起，以低价格、多品类的模式迎合消费趋势，成为渠道新宠，门店规模快速扩张，开启零食渠道新时代。数据显示，截至2023年10月，我国量贩零食店门店数量突破2.2万家，预计2025年这个数值将会突破3万家。

一、居民消费能力不断提升带动我国休闲食品行业规模不断增长

随着人们生活水平的提高，对零食的需求也在增加。特别是在年轻人群中，零食已经成为他们日常消费的一部分。近年我国居民生活水平不断提升。具体来看，2013-2019年我国居民人均消费支出和人均可支配收入均以 9%左右的年增速持续增长。2020-2023 年虽然人均消费支出有所波动，但人均可支配收入仍保持稳定增长。数据显示，2023年我国居民人均可支配收入39218元，比上年名义增长6.3%；居民人均消费支出26796元，比上年名义增长9.2%。

资料来源：观研天下整理

由此近年居民消费能力的提高引领着我国零食行业规模不断扩张。虽然 2020 年休闲食品行业受到疫情的短暂冲击，但2021年后随着防疫政策放开、消费力恢复，行业继续保持稳步增长。根据相关数据显示，2022年我国休闲食品行业的市场规模为8437亿元。预计2023年我国休闲食品行业的市场规模将达到9286亿元。

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二、量贩零食开启增长新纪元，国内量贩零食门店总数快速增长

根据观研报告网发布的《中国量贩零食行业现状深度研究发展战略评估报告（2024-2031年）》显示，与此同时，随着零售市场的不断扩张，市场竞争也不断加剧；叠加消费者更加注重高性价比的产品。在此背景下以零食很忙、好想来为代表的量贩零食店跑通新业态。根据美团数据显示，2024年元旦以来，“零食折扣店”相关关键词搜索量同比去年上涨393.7%，评论量同比增速达到250.00%。同期，平台上的“零食折扣店”交易额较去年同期增长517.6%，订单量较去年同期增长232.5%，用户数较去年同期增长241.2%。

据了解，量贩零食店主打高性价比，对比传统商超，量贩零食店的大牌单品价格降幅能够达到 30%左右，且有大量物美价廉的散装白牌商品进行销售。另外量贩零食店通过低价大牌产品吸引流量，而大量的小牌白牌产品毛利率更高，能够增厚利润。据相关调查数据显示，目前我国量贩零食店单店SKU已经超过1600件，凭借供应链效率和上游议价权等优势，总体价格比普通超市便宜30%左右。

我国量贩零食店最早出现在2010年，当时老婆大人、好想来、糖巢、赵一鸣等品牌创立，其门店集合各品牌零食产品进行销售，成为当前量贩零食店的原型。到目前随着零食很忙、零食有鸣、赵一鸣等品牌获得融资，运营能力不断提升，门店数量迅速扩张。使得量贩零食赛道迈入快速发展期，开启增长新纪元。

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近年我国零食量贩市场不断增长。到目前我国零食量贩已成为当前零食市场中增长速度最快、最强劲的渠道。尤其是进入2023年以来，量贩零食凭借价格低、品种多、上新快的优势迎来疯狂扩张，甘源食品、好想你、盐津铺子、劲仔食品、卫龙等越来越多的零食企业都忙着拓展量贩渠道。数据显示，2017-2022年我国零食量贩品牌门店的市场规模已从9亿元快速增长至407亿元。预计2027年我国零食量贩品牌门店的市场规模将达到1400亿元左右。

国内量贩零食门店总数快速增长。根据统计数据显示，2021年底我国国内量贩零食门店总数还只有2500家左右，2022年门店数量约1.3万家，截至2023年10月门店数量突破2.2万家。而据测算到2023年底我国量贩零食门店数量将达到2.5万家左右，到2025年这个数值将会突破3万家。

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从地区分布来看，目前我国华中、华东市场较饱和。其中又以湖南竞争最激烈，市场或已饱和。有相关数据显示，湖南省量贩零食店数量或已超过4000 家，该省诞生了零食很忙、零食优选、戴永红等品牌，省内竞争最为激烈。其次为四川、江西、江苏、福建等，这些省份也孕育千店品牌，竞争亦激烈，市场逐渐趋于饱和。而广东、广西、河南、山东、贵州等省份市场潜力大，吸引头部品牌涌入，或将成为头部品牌直接对垒之地。西北、华北、东北地区受覆盖较少，市场空间较大，有待进一步挖掘。

从企业来看，“零食很忙和赵一鸣零食两家企业在战略合并后，将在2024年率先奔赴‘万店’规模”。有相关数据显示，截止2024 年1月，万辰集团量贩零食板块门店数量超过6000家，并保持月均超500家门店的开业速度。截止2024年2月，合并后的零食很忙集团全国门店数突破7500家，其中加盟店占比高达98%，销售规模达到200亿。另外根据公司公开资料表示，2024年集团的开发铁军将围绕“开好店，破万店”的目标全面出击。

三、各大品牌纷纷加强布局量贩零食赛道，市场竞争越发激烈

发展到目前，量贩零食赛道已是我国各大零食品牌的“必争之地”，各大品牌不断加码布局该赛道。尤其是2024年开年以来，各大品牌纷纷加强在此渠道的战略部署和资源配置，力求在这场角逐中占据优势地位。例如2024年1月29日，三只松鼠共有4款坚果（夏威夷果、碧根果、开心果、巴旦木）进驻零食很忙、赵一鸣零食全国所有门店，覆盖数量达七八千家。公司表示后期会逐步扩大供货品类，并入驻其他品牌零食量贩店，也可能会提供渠道专供产品。

随后2月25日，西麦食品在披露的机构调研纪要中也表示，公司零食量贩渠道的销售增速较快，从去年的情况来看，零食渠道自身的增速较为可观，各零食渠道品牌均在快速拓店，仍处于红利期。伴随着该渠道拓店的速度，对公司营收的增长预计也能产生强劲的推动作用，公司会进一步加大在零售量贩渠道的投入。

2月27日，良品铺子表示一直关注并坚持积极布局量贩零食赛道，当前投资参股的量贩零食品牌为“零食顽家”，以多品类、全覆盖态势，用高效供应链为消费者提供极致性价比的零食。未来公司还将持续投资布局把握零食市场机遇。

当下我国量贩零食市场竞争越发激烈，头部品牌争夺战无疑将变得更加血腥，“南北大战”一触即发。从战略看，零食很忙集团未来半年计划投入超10亿元，用于全国市场开发，其中河南、河北、山东、山西、陕西等北方省份成为重点区域。而在零食很忙集团重兵北进之前不久，好想来已到零食很忙的长沙大本营举行了招商发布会；万辰集团今年初宣布投入12亿打南方市场，并开展高补贴式竞争。

另外“加盟战”打响，零食巨头抱团，头部品牌正面对战。根了解，自2023年零食很忙与赵一鸣零食完成合并后，就动作不断。2023年年底零食很忙集团又获得好想你、盐津铺子控股10.5亿元投资。日前零食很忙集团又对外透露，未来半年计划投入超10亿元，用于全国市场开发，重点布局北方区域，主要加大对加盟政策扶持、竞争市场营销支持、城市核心点位开发、直营店拓展等方面投入。河南、河北、山东、山西、陕西等北方省份成为重点区域。

在加盟政策方面也是放出大招，在2024年1月22日-4月30日期间，加盟零食很忙和赵一鸣零食的加盟商，可享有0加盟费、0管理费、0培训费、0服务费、装修费0利润等等。截止目前，零食很忙+赵一鸣的门店数量超过7500+，按目前这开店速度，预计今年很快会过万家。

这一头动作还未歇，那头好想来所属公司万辰集团也发起了总攻。自2022年万辰发起闪电战以来，通过并购方式进入量贩零食行业，整合四大零食零售品牌陆小馋、吖滴吖滴、好想来、来优品。四大品牌统一合并为“好想来”后，实现规模化跳跃。截至2023年12月，旗下门店数量为5000+。到2023年年中，万辰集团量贩零食业务的营收占比就攀升到了87.91%，一举成为了核心主业。

而为加快好想来品牌全国化进程，万辰集团2024年初宣布投入12亿打南方市场，开展高补贴式竞争。同样在好想来的官网上，也已公开打出了0加盟费、0管理费、0服务费、0配送费等优惠招商加盟政策。由此可以看出，两大头部品牌的对战，已经相互发箭。

零贪量贩渠道品牌信息

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此外行业“价格战”也持续加剧。根据网传的一份“零食很忙&赵一鸣最新加盟政策文件”中明确表示，凡门店遭遇竞品门店（万辰系）恶意打折促销，距离符合高竞争门店标准，公司全力支持门店竞争，补贴毛利率至15%。此外2024开年，部分量贩零食门店依靠总部补贴展开了不计成本的价格比拼。为了在春节期间争夺“最低价”，部分商品的折扣力度甚至从6.8折一路降至4.2折。

由此可见，当前对于追求效率的量贩零食渠道而言，已经涌入足够多的玩家。而随着市场的不断饱和，考验的企业除了供应链效率、产品力，还有品牌能力、资金实力等。在经过草莽发展期之后，市场有望形成‘3+N’的行业格局，即三个全国性品牌和N个区域性品牌，亦有很多品牌被淘汰出局。在此情况，未来我国量贩零食行业有望强者愈强，头部品牌将不断挤压小品牌的市场份额，市场进入万店竞赛阶段。

四、目前已形成“两超多强”的格局，行业集中度不断提升

目前我国量贩零食行业整体呈现“两超多强”的格局。根据相关资料显示，2023年上半年，在量贩零食市场中，万辰系品牌、零食很忙两个超级品牌规模领先，分别占有17.5%、18.5%的市场份额；其次为零食有鸣、赵一鸣、糖巢等，市场规模分别为12%、11%、9%。

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我国量贩零食行业集中度不断提升。数据显示，我国量贩零食行业CR5 约为68%，相较21 年末上升11pct。预计认为，头部品牌在资金规模、标准化、营销推广上均具备较大优势，扩张速度将保持领先，行业集中度或将继续提升。

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